Ote tiedotteesta:
Vakauttamistoimenpiteet
Päivämäärä Hinta Hinta Hinta Määrä Valuutta Markkina
(alin) (ylin) (painotettu
keskiarvo)
19.3.2021 4,88 6,75 5,94 2 194 EUR Nasdaq First North
000 Growth Market
Finland
22.3.2021 4,70 5,20 4,79 250 EUR Nasdaq First North
440 Growth Market
Finland
Tämän perusteella varsinaisia vakauttamisostoja ollut alle 3000 eurolla? Jos näin, niin Swedbank ostanut isosti sitten “muuten vaan”?
Ne mitätöidyt oli pankissa patjan alla siltä varalta, että ostokiima olisi ollut nykyistä laajempaa. Eivät menneet kaupaksi, joten nyt joutuivat tynnyriin poltettaviksi. Ei vaikuta mitään kurssiin.
Ei, vaan n. 2,2 miljoonaa kpl (kh 5,94€) perjantaina ja 0,25 miljoonaa kpl (kh 4,79€) eilen. Noiden määrien jälkeen kerrotaan vain valuutta, joka on EUR. Yhteensä siis koko vakauttamisoptio täynnä, ja sen takia tuli myös tämä ilmoitus vakauttamisen loppumisesta.
Loogista; Pörssit avauksesta punaisella, Nightingale…plussalla? Ja NON-vetoisesti…
Nyt sitten nähdään kestääkö herrojen housut merivettä, kun joutuvat omin rahoin koittaa vakautusta. Ainakin nyt aamulla vielä ostavat kurssia ylöspäin. Saas nähdä kuinka kauan.
Katos vaan! Suomenkielisessä tiedotteessa näyttäisi olevan virhe noissa euromäärissä, ja aika iso sellainen.
Eikun siinä on nuo rivit vaan mennyt sekaisin. Sama tieto noista löytyy, mutta pitää osata yhdistellä eri rivejä. 
Säikähdin ihan samaa. Aika kova juttu laittaa tiedote ulos juuri ennen avausta. Ei jää hirveästi talousjulkaisuista tietonsa saavalle miettimis- ja sopeutumisaikaa.
Kun kurssi listauspäivänä vakauttajatahon ansiosta “korjasi” hetkeksi lähelle avaustaan kaupankäynnin keskeytyksen jälkeen, pöhhäytin kaiken pihalle. Ostin sitten tuplana takaisin 5,2e keskihintaan.
Tänään luettuani 10min ennen pörssin avautumista vakauttajan lyöneen hanskat tiskiin tultuaan ostaneeksi turvoksiin asti (aivan järjettömän nopeassa aikataulussa), tein saman liikun. Kaikki ulos.
Nyt tosin taisin mokata. Hyvinhän tuo näyttää ostolaidalle maistuvan nousevaan kurssiin. Tosin tahdin hitaudesta päätellen voi olla, että suurimmalla osalla on tämänaamuinen pörssitiedote vielä lukematta. Ja voihan myös olla, että aiemmista anneista halvalla saaneet ovat jo pikavoittonsa tehneet vakauttajan kustannuksella.
Tämänaamuinen pikaulostamiseni saattoi olla virhe, mutta on ainakin tämän hassuttelulapun osalta 1:1 oikeita pikaratkaisuja tehtynä.
Kiva olla edes joskus oikeassa. Vaikka sitten olisi lopulta ihan väärässä=).
Nyt varmistui 14.2 miljoonan euron tukiostot ja osakkeet mitätöidään joten tarkistetaan tuo kaava.
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/swedbank-lopettaa-nightingalen-listautumisantiin-liittyvat-vakautustoimenpiteet/da752231-0e2f-4af7-92de-88ae3f81c932
[(1,73 * 44 200 000) + (102 000 000 - 14 200 000)] / (36 150 000 + 16 296 300) = 3,13 €
Kuulemma mitätöityjen osakkeiden määrän jälkeen annissa listattiin 36 150 000 osaketta.
4,85 euron osakehinnalla osakkeella laskuvaraa n. 35% tuohon arvioon.
Kurssista päätellen intsikat ei laittaneetkaan tänään merkkaamiaan myyntiin ja lisäksi iso nippu osakkeita mitätöitiin. En tiedä paljon tätä on shortattu, mutta voi olla aika hankala haalia osakkeet tilalle kun myyntilaita on aika ohut.
Jos joku tämän kanssa on varmaa, niin aika ralli tulossa ja nähdään kovia nousuja ja laskuja vielä tämän vuoden aikana…
Pankki myy markkinaan koko osakepotin, ml. lisävakauttamisoptio. Jos osakkeita ostetaan takaisin vakauttamistoimenpiteillä, niin palautuvat osakkeet palautuvat pankin kautta joko liikkeellelaskijalle (kuten tässä tapauksessa) tai myyjille (jos IPO sisältää osakemyyntejä).
Toimari ja osa muuta johtoa ostanut näköjään lisää osakkeita eilisen pohjilta. Ei ainakaan heidän oma luottamus ole vielä horjunut.
Toimitusjohtajan aikaisemmat omistukset: 2 637 964 A-sarjan osaketta, 17 458 B-sarjan osaketta, 2 000 000 B-sarjan optiota.
Osti nyt 5279 kpl 
Itsellänikin tuli vaikutelma, että tuo osto oli enemmänkin yritys “vakuuttaa markkinat”.
Omaa rahaa se kuitenkin on vs. aiempi omistus joka tullut suoraan perustamisen yhteydessä. Ei hän lyhyellä tähtäimellä voi kuitenkaan irtaantua niin markkinoita turha “vakuuttaa” tässä kohtaa
Siis mitä tämä tarkoittaa käytännössä @Antero … ? Kysyn ihan sillä, että niin mutkattomasti kommentoit asiaa, että vaikutat ymmärtävän syvällisesti tuon tukiostomekanismin toiminnan.
Itse kiinnitin kommenttisi jälkeen huomiota siihen, että…
“Swedbank on vakauttamistoimenpiteinä ostanut viime perjantaina Nightingalen ensimmäisenä pörssipäivänä markkinoilta 2 194 000 Nightingalen osaketta 5,94 euron keskihintaan. Eilen maanantaina Swedbank on ostanut 250 440 Nightingalen osaketta markkinoilta 4,79 euron keskihintaan.”
Lähde: Swedbank lopettaa Nightingalen osakkeen tukiostot | Arvopaperi
Eli 2.194.000 ynnättynä 250.440 kappaletta vakauttamisostoja on tasan tuon Swedbankille annetun osto-option suuruinen eli 2.444.440 kappaletta, jonka Swedbank siis nyt on päättänyt jättää käyttämättä.
“Nightingale on listautumisannin yhteydessä myöntänyt Swedbankille option ostaa enintään 2 444 440 Yhtiön B-sarjan osaketta listautumisannin merkintähintaan kattaakseen annin mahdollisen ylikysyntätilanteen. Swedbank on tänään päättänyt olla käyttämättä lisäosakeoptiota ja samassa yhteydessä palauttaa Nightingalelle ylimääräiset 2 444 440 B-sarjan osaketta, jotka on annettu Swedbankille listautumisantiin liittyvän lisäosakeoption mukaisesti.”
Lähde: ibid
Mitä tuossa siis tapahtui? Ostiko Swedbank omilla rahoillaan lähes 2,5M osaketta tukiostoina ja tämän jälkeen luopui optiostaan ostaa lisää saman verran?
Vai…
Palauttiko Swedbank tukiostamansa osakkeet ikään kuin olisi sitä tehdessään luopunut osto-optiostaan…saaden vastineeksi mitä? Ostiko Nightingale omat Swedbankin ostamat tukiosto-osakkeensa takaisin antihintaan 6,75 vai mitä tässä on tapahtunut? Jos osti, maksoiko se niistä osakeannista saamillaan rahoilla?
Kuten varmaan jokainen lukija huomaa, olen täysin kuutamouinnilla tässä. Uikkaritkin jäi kotiin.
Mutta nuo tukiostojen ja optiopalautusten määrät ovat kyllä hämmentävällä tavalla aivan identtiset.
Swedbank myi ne 2 444 440 osaketta listautumisannissa antiin osallistuneille muiden annissa olleiden osakkeiden mukana. Käytännössä Swedbank siis myi annissa 2 444 440 osaketta enemmän kuin osakkeita oli tarjolla. Näin ollen Swedbank oli annin päätyttyä 2 444 440 osaketta shorttina. Nämä 2 444 440 osaketta Swedbank osti kaupankäynnin avauduttua kahdessa päivässä takaisin markkinoilta, nollaten shorttipositionsa. Jos kurssi olisikin lähtenyt nousuun, Swedbank ei olisi ostanut näitä osakkeita takaisin markkinoilta, vaan shorttipositio olisi purettu tuolla osto-optiolla.
Kiitos @Fundamies , loistava selitys!!!
Ja tuohan on aivan nerokas ja ilmeisesti täysin riskitön tapa olla tukiostajana tai vakauttajaostajana.
Kurssin laskiessa teet shorteillasi mukavasti massia, kuten nyt kävi erityisesti noiden eilisten 250K kappaleen osalta. Kurssin noustessa ostat itsesi kuiville ja voitolle käypää kurssia edullisemmilla optioilla.
Tosin nyt erityisen mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että ison tukiostajan ollessa valmiina ostamaan lähes 2,5M osaketta keskihintoihin 5,94 - 4,79, se on samalla antanut alkuvuodesta alle kahdella eurolla ostaneille mielettömän tilaisuuden tumpata nuo lähes 2,5M osaketta ulosomista kasseistaan hirmuisella voitolla (erityisesti avauspäivänä keskihinna ollessa lähes 6 euroa).
Kyllä tämä maallikolle on mielenkiintoista seurattavaa. Amatöörin arkijärjellä saattaisin jo kuvitella, että tässä on manipuloitu osaketta, sijoittajia ja markkinaa kerrassaan hävyttömällä tavalla. Mutta koska voin luottaa siihen, että meillä EU:ssa toimitaan aina hyvien tapojen ja lain kirjainten sekä asetusten mukaan, eiköhän tämäkin ole ollut ihan reilua peliä piensijoittajaa(kin) kohtaan=).
On kyllä aivan mahtava tapaus lähiaikoina seurattavaksi. Jää Dallasit ja Kauniit ja Rohkeat kauas taakse.
Eikö kaikilla vanhoilla omistajilla ollut lockup päällä?
Kyllä, 180-360 pv riippuen omistuksen suuruudesta.