Nightingale Health - Uutta verta pörssiin

Osakkeet
1948

Itse katson keissiä hieman erilaisella näkökulmalla.

Oman näkemykseni mukaan NMR-teknologialla ei ole merkitystä eikä se luo NG:lle vallihautoja. Niitä rakennetaan tutkimuspuolella biopankkien kautta hankitulla datalla sekä patentoimalla omia analyysi- ja ennustemalleja. First moverilla on siinä mielessä valtava etu, että biopankeista tuskin kovin helposti lähdetään tekemään vastaavia analyysejä toista kertaa, jossei näillä sitten pystytä tuottamaan merkittävää lisäarvoa/tietoa. Validoitu "bulkki"teknologia lähinnä helpottaa skaalausta sekä mahdollistaa erilaisia liiketoimintamalleja.

NG toimii B2B ja tärkeintä on tuotettu lisäarvo näille asiakkaille. Suomessa Terveystalo korosti juuri hoitoketjujen merkitystä ja ainakin itse näen yhteistyössä aivan selkeän bisneslogiikan. NG:n testit ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä ja niillä saadaan (tällä hetkellä) työterveyden asiakkaille perinteisten tulosten rinnalle riskimallit, joilla päästään potentiaalisiin hoitoketjuihin kiinni kilpailijoita aiemmassa pisteessä.

HSP lisäksi markkinapotentiaalia lisää myös vakuutuspuoli, jossa ennusteilla olisi varmasti käyttöä riskienhallinnan sekä hinnoittelun saralla.

Kuluttajaliiketoiminnan kokeilut matkan alkuvaiheessa olivat mielestäni virhe, mutta onneksi se korjattiin nopeasti. Skaala tulee B2B huomattavasti nopeammin kun isojen HSP kautta on mahdollisuus päästä kerralla käsiksi suuriin näytemääriin.

15 tykkäystä
1949

Kauppalehden keskusteluissa NGH:sta oli linkki ison lätäkön takaiseen artikkeliin (tägätty WSB -lehteen kylläkin toimituksen mielipidekirjoituksena, ei uutisena), jossa varoitetaan FDA:n olevan puuttumassa USA:laisten laboratorioiden veritesteihin.

Kirjoituksessa on linkki kyseiseen lehtikirjoitukseen, mutta juttu on maksumuurin takana. Avaan ajatuksiani sen perusteella, mitä sain raavittua kasaan ilman lukuoikeuksia.

Sytykkeenä FDA:n innostukseen on ilmeisesti Theranokselle vuosia sitten myönnetty lupa. Tämä arviointihan ei mennyt FDA:n kannalta erityisen mallikkaasti. Episodin suurin sankaritar - myöhemmin sitten konnatar on edelleen vankilassa.

Kirjoittaja oli kai huolissaan lähinnä siitä, että FDA olisi mahdollisesti hylkäämässä NGH:n hakemuksen säilyttääkseen kasvonsa / arvovaltansa Theranos -virheensä säikäyttämänä. NGH:n testi kun kuulostaa koko lailla yhtä maagilliselta kuin Theranoksen aikanaan esittelemä.

En tiedä, kuinka pitkälle FDA:n kaltainen virasto voi mennä suojellakseen omia kasvojaan tai vaikkapa omia kansallisia markkinoitaan ulkomaalaisilta innovaatioilta.

Ehkä nämä eivät kuitenkaan ole ne suurimmat huolenaiheet, joita piensijoittajan pienessä päässä pyöritellä.

Itseäni sen sijaan kiinnostaa, mitä tapahtuu, jos FDA alkaa tutkia kaikki tuhannet (ilmeisesti 12K) erilaiset veritestit. Voisiko se todeta samalla, että NGH:n tämänhetkinen kolmen vuoden todisteluprosessi lupaa varten on täysin merkityksetöntä?

Merkityksetöntä, koska nyt täytyisi aloittaa täysin alusta selvittämään NGH:n (ja samalla kaikkien muiden olemassaolevien) testien luotettavuus. Tällä kertaa tietysti FDA:n suuressa viisaudessaan määrittelemien uusien testausmenetelmien ja -kriteerien kautta. Testien, joita ei välttämättä ole vielä ehditty edes alkaa suunnittelemaan.

Vai voisiko nyt varsin perusteelliseksi osoittautunut FDA -prosessi (2 vuotta alkuperäistä aika-arviota myöhässä) ollakin se tulevaisuuden standardi, jonka läpi kaikkien muidenkin veritestien täytyy nyt NGH:n perässä mennä?

Toivotaan silti, että lupa myönnetään NGH:lle tarkan, perusteellisen ja ammattimaisen arviointiprosessin jälkeen esimerkiksi tämän vuoden aikana. Ja jos ei tämän vuoden, niin jonkun toisen vuoden.

Kolme vuotta lupaa odotellessa NGH on kuitenkin tehnyt mahtavaa jälkeä levitessään testiään ja sen ilosanomaa uusiin maihin ja maanosiin.

15 tykkäystä
1950

@Antti_Luiro on nauttinut perjantai-illasta työstämällä Nightingalen yhtiörapsaa. :slight_smile: :gem:

Nightingale on jatkanut tulevan kasvunsa petaamista kertomalla uusista tutkimusasiakkuuksista, joissa näemme mahdollisuuden myöhempään suurempaan kaupalliseen potentiaaliin. Uutisten myötä liikevaihdon kasvuennusteemme ovat saaneet asteen lisää näkyvyyttä ja myönteiselle kurssikehitykselle on siten perusteita. Kasvun keskeisenä riskinä säilyy vielä voitettujen kliinisten asiakkuuksien skaalaamisen onnistuminen, mihin nähden osake on mielestämme ottanut turhan paljon etunojaa (+76 % 8.3. raporttimme jälkeen). Näemmekin tuotto/riski-suhteen kääntyneen nykytiedoilla epätyydyttäväksi ja jäämme odottamaan lisäuutisia yhtiön asiakasrintamalta tai arvostuksen maltillistumista.

14 tykkäystä
1951

Täältä löytyy myös etusivu kommenttina :point_down:

Kiinnostava jakso on kyllä käynnistynyt Nightingalen sijoitustarinassa ja myös analyysiseurannassa tänä vuonna :eyes: uutisvirta on ollut hyvän tovin myönteistä ja hintaan aletaan mielestäni perustellusti leipomaan hieman suurempaa todennäköisyyttä kaupallisen läpimurron onnistumisesta. Periaatteessa jos kaikki etenisi seuraavat vuodet jatkuvasti hyvin - asiakkaita voitettaisiin jatkuvalla syötöllä lisää ja nämä onnistuttaisiin skaalaamaan merkittävään kokoluokkaan yksi toisensa jälkeen - niin tässä ei olisi hirveästi syytä pyöritellä suosituksia edestakaisin. Arvostus voisi tuossa skenaariossa jatkuvasti kohota hyvin fundamenttiperustein, kunhan näyttöjä etenemisestä vain kertyy jatkuvalla syötöllä :man_shrugging:

Tässä täytyy silti analyytikkona jatkuvasti miettiä miten ennusteiden ja sijoitustarinan riskiprofiili kehittyy suhteessa osakkeen hinnoitteluun, ja koittaa tunnistaa milloin hinnoittelu karkaa liian innokkaaksi (tai varovaiseksi) suhteessa potentiaaliin ja sen toteutumiseen liittyviin riskeihin. Sijoittajana taas kannattaa varmaan miettiä millä aikahorisontilla sijoitustaan tarkastelee, vaikka toki tässä analyytikkona yritänkin parhaani mukaan miettiä milloin lisäilyt, vähennykset jne. näyttävät 12kk tuotto/riski-näkökulmasta perustelluilta. Nightingalen arvonmäärityksessä joutuu pelaamaan sen verran leveillä virhemarginaaleilla (yhtiötä on mahdotonta ennustaa tarkasti 10v jaksolla) ja yksittäiset uutiset voivat olla parhaimmillaan hyvinkin merkittäviä, että varmaan rapatessa roiskuu ja tässä menee osa allekirjoittaneen näkemyksistä vihkoon :smiley: ja muistutan tässä yhteydessä erityisesti siitä, että ajattelemme analyysiä suositus edellä (ja tavoitehinnan rooli on sitten pienempi). Tavoitehinnan asetanta on tässä tapauksessa aikamoista taidetta ja tulee melkein varmasti olemaan 12kk tähtäimellä väärä, koska tänä aikana kertyy paljon uutta tietoa joka vaikuttaa hinnoitteluun suuntaan tai toiseen.

Nyt viime raportin yhteydessä näkemys tosiaan oli nykytiedon valossa se, että osakkeen hinnoittelu on karannut turhan etupainotteiseksi, koska emme vielä ole nähneet voitettujen asiakkaiden skaalaamisesta selviä merkkejä. Terveystalo näyttää kyllä lupaavalta (lukuja saadaan viimeistään kesän jälkeen 1-6/2024 jaksolta), joskin tämä tehtiin strategisen yhteistyön kautta (erilainen insentiivi kokeilla Nightingalen kanssa asioita, kuin tavallisella asiakkalla). Pathology Asia taas on puhtaammalta pöydältä lähtenyt kaupallinen asiakkuus, jonka onnistuminen kertonee jo enemmän siitä, onko Nightingalelle syntymässä toimiva kaupallinen malli.

26 tykkäystä
1952

Näen nämä molemmat partneruudet paljon positivisemmassa valossa. Terveystalon kohdalla oli ensin noin vuoden pilottivaihe jonka jälkeen se skaalattiin työterveyteen merkittäviin volyymeihin, NG:n testi korvasi health check labrat ja toi ennaltaehkäisyn komponentin mukaan. Tämä ei ole strategista kokeilua vaan ensimmäinen NGH testin laajan mittakaavan kliininen rutiinikäyttö.
Terveystalon puolelta tulee ensi viikolla Radical Health tapahtumaan mielenkiintoinen puheenvuoro otsikolla “Next generation risk prediction tool unlocked preventative healthcare on national level - real world case in Finland”. Huomio otsikon sanamuotoon josta voisi päätellä että preventative healtcare vihdoin väestötasolla onnistuu. Kävipä Terveystalon edustaja Huomenta Suomessakin kertomassa tästä uudesta kliinisestä preventatiivien lääketieteen kyvykkyydestä.
(Sulkuihin epävarma datapointti: KL puolella olisi keskustelussa väite terveystalon 30000/10vko, eli 3000 viikossa testivolyymeistä. Ylittää oman arvaukseni yli tuplana jonka päättelin 700k asiakasta, kymmenen vuoden välein työterveystarkastus.)

Pathology Asian kohdalla kerrottiin ennen tiedotetta kuukausien työstä partneruuden rakentamiseksi, molemmin puolin pöytää. Ehkä tämäkään investointi Asia Pasificin osalta ei käynnistynyt ihan vaan markkinointimatskujen varassa vaan esimerkiksi Terveystalo -keissin kokemusten vauhdittamana.

Kolmantena nostan esiin uskottavuuden jota USA:n puolelta jo kolme erittäin arvostettua asiakasta/partneruutta tuo.

Samaa mieltä yhtiön pitkän ajan potentiaalista, täysin eri mieltä kurssin etunojasta, etenkin kun katsoo miten syvälle se listautumisen jälkeen meni. IPO myytiin aikanaan oleellisesti samalla tarinalla jota nyt toteutetaan, kaupaksi kävi, mutta nyt alkaa olla track recordia siitä että potentiaalia tullaan myös realisoimaan. Osakekurssi on tällä hetkellä noin neljännes IPO hinnasta. Näillä perustein sanoisin että pikemminkin kuin kurssi olisi ottanut etunojaa ollaan edelleen varsin pitkällä takamatkalla.

Tulevaisuus näyttää, itse ostin eilen vielä hieman lisää, kiitollisena ilmeisesti inderesin suositusmuutoksen tuomasta pienestä ostopaikasta :slight_smile:

16 tykkäystä
1953

Juu hyvin positiivisesti näen nämä itsekin :slight_smile: mielestäni Terveystalo-yhteistyö on molempia, ensimmäinen laajan mittakaavan kliininen käyttökohde sekä strategisen kumppanuuden (joka tiedotettiin kuluttajapalvelufokuksella jo 4/2021) tuella tehty avaus. Pathology Asia:ssa mennään puhtaalla kaupallisella kulmalla ja volyymit rakennetaan tilauksiin perustuen (=ei suoraa hyppyä suureen volyymiin, kuten Terveystalossa on kerrotun valossa tehty).

IPO:ssa tarina oli vielä vahvemmin riskisemmän ja nopeamman freemium-mallin skaalauksen päällä, nyt ollaan vähän perinteisemmän B2B-myynnin (pitkät myyntisyklit, rampupit jne.) reitillä missä vauhti on ainakin omissa odotuksissani hitaampaa (ostajat varsin konservatiivisia), mutta liiketoimintamalli ja arvonluonnin logiikka taas vakaammalla pohjalla. Ei siinä, pitkällä tähtäimellä voidaan sinänsä edelleen päästä ihan samoihin tavoiteltuihin lukuihin liiketoiminnan osalta.

Ajattelisin että yhtiön kasvun yhtälössä on nykystrategiassa kolme palaa:

  1. Uusien asiakkaiden voittaminen: Tästä on jo saatu varsin hyviä merkkejä - Teveystalo + Pathology Asia ja kiinnostavia laajennusoptioita sisältäviä tutkimusasiakkuuksia
  2. Asiakkuuksien kasvattaminen: Tätä ei ole vielä näytetty, vaikkakin Terveystalo on saadun tiedon mukaan onnistunut hienosti. Pathology Asia:sta rakentuu myöhemmin toinen näyttö, mutta nykytiedon valossa tässä rakennetaan volyymeja pikkuhiljaa tilauksiin pohjautuen (hitaampi polku).
  3. Oman toimituskyvyn nopea kasvattaminen: Nightingalen oma tekeminen on mielestäni ollut ripeää ja ainakaan toistaiseksi tämä ei ole muodostunut pullonkaulaksi.

Vaikka kasvu kohtien 1 ja 3 valosta näyttää hyvältä, niin tuo kohta 2 eli voitettujen asiakkaiden ylösajo voi olla pidempi polku kuin tässä kohtaa kuvitellaan. Kaikki asiakkaat eivät ole Terveystalon kaltaisia “vaihdetaan kerralla kaikki Nightingaleen” -tapauksia. Mutta joo, onhan tässä hyvin tilaa ottaa erilaisia näkemyksiä, näistä viime raportin skenaariograafeista voi haarukoida mistä skenaariosta on valmis maksamaan ja millaisella tuottovaatimuksella :point_down:

image
image1802×639 170 KB

5 tykkäystä
1954

Noistapa ei tiedä minkä mukaan firma kasvaa, vaan yleinen sijoituskokemukseni kertoo (myös VC kenttää) että kun (tai sanotaan vielä jos) voittaa kaupallisia asiakkuuksia jotka kasvavat lähdetään tätä hinnoittelemaan ns. uutena kategoria leaderina isolle syntyvälle markkinalle. Silloin noita käyriä ei hirveästi pohdita :slight_smile:

2 tykkäystä
1955

Ei tosiaan tiedä :+1: itsekin ajattelin joskus 5v+ päästä kaivaa ensimmäisten pörssivuosien Nightingalen ennusteeni takaisin pöydälle ja katsoa oliko ennusteet ~2030 vuodelle edes oikealla pallokentällä.

Ei VC-kentässä varmastikaan juuri DCF-malleja rakenneta, ymmärtääkseni siellä filosofiana on että teet sijoituksilla hyvää jälkeä kunhan olet niissä muutamassa voittajassa mukana, jolloin näiden yhtiöiden valuaation merkityskin on pienempi (voittajalla teet rahaa vaikka tulisitkin korkealla valuaatiolla sisään) :man_shrugging: Pörssiympäristö on toki vähän erilainen kun täällä omistus on likvidi jatkuvasti ja hinnoitteluun koitetaan laittaa jatkuvasti ‘paras näkemys’ sisään, joutuu eri tavalla miettimään 12kk kurssiajureita. Tällä 12kk kulmalla on pidemmällä sijoitushorisontilla tietysti vähemmän merkitystä, kunhan sijoitusteesi toteutuu ilman että omistus dilutoituu matkan varrella (Nightingalella kassaa riittää vielä useammaksi vuodeksi, joten tästä ei tällä hetkellä nouse huolenaiheita).

5 tykkäystä
1956

Tämäpä rajaa riskiä ja antaa aikaa, eikä tutkimuspalveluiden myynnin hyvä veto (tavoitteet kasaan 2,5kk etuajassa) asiaa haitannut… vaikka tuo ei koskaan tule olemaan lähelläkään kliinisen puolen potentiaalia tutkimuspalveluiden kasvu sekä luo pohjaa yhä laajempaan kliiniseen käyttöön että pidentää runwayta kliinisen puolen ylösvetoon ilman että liudennusta tarvitaan.

6 tykkäystä
1957

Firman sivusto uusiutunut ja oma mielipide on että nyt on selkeästi esillä mitä firma tarjoaa ja mihin tarkoitukseen, mitä arvoa tuo asiakkaalle. Myös tutkimuspuoli on jätetty sivuosaan ja kliininen kärkeen.
Näyttää erinomaiselta, mitä ilmeisimmin heijastelee firman painopisteitä liiketoiminnassa myös.

Mutta check it out itse (pun intended :slight_smile: )

20 tykkäystä
1958

Sellaista pohdin että uudet sivut ovat saaneet lisää sijjoittajia ? Voiko verkkosivut vaikuttaa yrityksen uskottavuuteen niin paljon että tulee tuollainen kurssinousu? Vai onko niin että sivustoja on kehitetty niin että se tulee hakuehdoilla paremmin nähtäville maailman laajuisesti? Käsittääkseni ei ole mitään muuta uutista nyt tullut ?

2 tykkäystä
1959

Vanhat verkkosivut eivät olleet synkassa sen kanssa mikä firman bisnesstrategia, tarjooma ja arvonluonti on. Ehkä uudet sivut auttavat myös sijoittajia, asiakkaiden lisäksi, ymmärtämään firman potentiaalin ja suojatun, etumatkaisen kilpailuaseman?

5 tykkäystä
1960

Tuollainen 100K lapun vaihdolla saatu pikku nykäisy ei nyt kerro oikeastaan mistään muusta, kuin että Nightingalen momentumi on jatkuvan ja pitkän hyvän uutisvirran kautta kehittynyt siihen suuntaan, että pahin myyntipaine ainakin toistaiseksi on hellittänyt.

Pienikin lisäkiinnostus päivittäisten edestakaisin-pikku-veivaajien päälle näkyy kurssissa heti nousuna.

Teemu Suna on tänään pitänyt esityksensä Radical Health -messuilla klo 13:00 - 14:30. Kevyt nykäisy ylösspäin alkoi puolenpäivän aikaan. Ehkä Teemu sai lounaskahvin aikana ennen esitystään pari, kolme (pien)sijoittajaa kiinnostumaan tarinasta ja laittamaan muutaman kympin per pää osakkeeseen kiinni.

En ihmettelisi, sillä Teemun jutuista on aika helppo innostua. Itselle kävi niin 3 vuotta sitten=).

Huomenna keskiviikkona klo 15:30 - 16:45 puheenvuoron pitää Terveystalon Ilse Rauhaniemi.

Ihan mielenkiintoista nähdä saako ei-firman-sisältä-puhuva -ammatti-ihminen pikkuisen lisää tuulta innostuksen purjeisiin.

Toki edelleen isommat nousut tarvitsevat taakseen oikeita uutisia isoista sopimuksista ja kumppaneista sekä mahdollisista uusista maantieteellisistä valloituksista. Ja kai edelleen myös sen FDA -luvan.

Tässä on vasta ensimmäinen neljännes käynnissä. Peli on vielä pitkää eikä ole tarvetta hätäisiin Hail-Mary -riuhtaisuihin.

13 tykkäystä
1961

Ohjelman mukaan huomenna alkuillasta. Lisäksi kyse ei ole mistään sijoittajatapahtumasta vaan terveydenhuollon ammattilaisille suunnatusta.

2 tykkäystä
1962

Jep, toinen Teemun esityksistä (Closing Act) näyttää olevan huomenna keskiviikkona klo 17:00 - 18:15.

Omassa viestissä lähinnä tavoittelin vastausta pikku pomppua olemattomalla vaihdolla ihmettelevälle kirjoittajalle. Ei tarvita kuin pari tai muutama (pien)sijoittaja, jotka päättävät hypätä mukaan, ja kurssi liikahtaa nopeasti. Nightingalen momentumi (myötäisen uutisvirran myötä) on muuttunut aivan toisenlaiseksi kuin mitä se oli esimerkiksi viime syystalvena. Sekä sitä edeltävät pari vuotta.

Kiitos hyvistä huomioista @Puutaheinaa !

4 tykkäystä
1963

https://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=24106

Pikku hiljaa festien jälkeen alkaa tietoisuus tästä levitä uutisoinnin merkeissä.

8 tykkäystä
1964

““This technology is used nationwide in Finland right now,” Suna said, noting that 30 percent of the workforce in Finland nationwide is being already screened with this technology routinely.”

Tässä on varmaankin toimittaja ottanut optimistista etunojaa hieman.

“Yksityisesti tuotetun terveydenhuollon osuus on 28 prosenttia eli noin 4,5 miljardia euroa, mikä sisältää julkisesti rahoitetun ja yksityisesti tuotetun sekä yksityisesti tuotetun ja rahoitetun terveydenhuollon. Terveystalolle relevantti yksityisesti tuotettu markkina sisältää työterveyshuollon, perusterveydenhuollon, suunterveyden, erikoissairaanhoidon, sekä lastensuojelun. Terveystalon osuus tästä markkinasta on noin 25–30 prosenttia.”

Ja tästä työverveydestä joku osuus sitten NGH testaa.

3 tykkäystä
1965

https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/terveystalo-sijoituskohteena/terveystalon-kohdemarkkinat

Suomessa on ainutlaatuinen työterveysjärjestelmä, jonka asiakkaina on noin 1,9 miljoonaa suomalaista. Työterveys on yhteydessä lakisääteiseen eläkejärjestelmään; järjestelmä kannustaa työnantajia investoimaan työterveyteen eläkekustannusten vähentämiseksi. Tällä on vaikutuksia niin kansanterveyteen kuin terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin. Terveystalolla on Suomessa yli 27 000 yritysasiakasta, joissa on noin 680 000 työterveyshuollettavaa.

Mikäli nämä luvut pitävät paikkansa niin Terveystalon osuus työterveysjärjestelmän piirissä olevista työntekijöistä on noin 35%. Nightingalen testi on implementoitu kiinteäksi osaksi Terveystalon työterveyspalvelua ja kattaa kaikki heidän työterveyden asiakkaat. Kaikkia ei tietenkään ole näin lyhyessä ajassa vielä ehditty testata, vaikka nimellisesti jo kuuluvat testattavien joukkoon.

https://stat.fi/julkaisu/cln01x1oukcgd0cutlb21ovup

15–74-vuotiaita työllisiä oli keskimäärin 2 628 000 vuonna 2023

Jos vertailulukuna käytetään työllisten määrää, niin Terveystalon testauksen piirissä olevien osuus pyörii noin 25-26%. Skaala on aika laaja riippuen siitä, mitä lukuja käytetään. Osuus on kuitenkin merkittävä.

11 tykkäystä
1966

Mielenkiintoinen optio-ohjelman muutos - työntekijöiden optio-ohjelman kestoa pidennettiin, muita ehtoja ei muutettu. Optiot tulee merkattavaksi kunhan yhtiön markkina-arvo on 5x ja 10x (noin suunnilleen) nykyiseen. Optioita isosti käyttämättä ja aikovat näillä insentivoida rekryttäviä.

Onko yhtiön hallituksessa siis edelleen ajatus että nuo yrityksen arvon nousulimitit ovat ihan ok insentiiviksi? Jos niin joko varsin jännää, tai sitten ovat kuutamolla :slight_smile:

10 tykkäystä
1967

Tämä ei tietenkään voi pitää paikkaansa. Terveystarkastustoimintaa tehdään nykypäivänä huomattavan paljon pienemmässä mittakaavassa kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten. Iso joukko yrityksiä ei teetä ainoatakaan terveystarkastusta - ainoastaan lakisääteiset, kun työntekijän työhön kuuluu ns. altisteita. Esimerkiksi tietotyöläisen osalta isossa kuvassa ei ole mikään pakko teettää terveystarkastuksia.

Lisäksi terveystarkastuksissa nykypäivänä paljon tarveharkintaa sekä kasvokkaisen tapaamisen tarpeellisuuden että diagnostiikan käytön suhteen. Esikyselyllä seulotaan, onko tarvetta tehdä kyselyn lisäksi mitään muita selvityksiä.

Oma tulitikkuarvioni on, että NGH:n testejä voi vuositasolla tulla 20 - 30 000 kappaletta parhaimmillaan.

2 tykkäystä