Kovaa duunii.
3 tykkäystä
Voisiko pitää jo jonkinlaisena kontraindikaattorina sitä, että pölhölän sanomissa on joka päivä artikkeli Nvidiasta?
Just saying…
13 tykkäystä
Beth Kindigiltä taas erittäin ansiokas analyysi tulosjulkistuksesta ja lähitulevaisuuden näkymistä.
Silmiinpistävät poiminnat:
- Markkinareaktio selittyy kireällä arvostuksella eikä tuloksessa tai ohjeistuksessa ole varsinaisesti mitään sellaista, joka indikoisi pienintäkään heikkoutta liiketoiminnassa.
- Jos Hopper-kysyntä saa aikaan vielä vuodenkin jälkeen tällaisia tulos ja ohjeistus beatteja, niin mitä tapahtuu, kun Blackwell on päätuote?
- Blackwell shippaukset ja liikevaihdon luonti ovat käynnistymässä täsmälleen johdon kommunikoiman aikataulun mukaisesti Q4:llä. Kaikki indikaattorit vahvistavat tämän, vaikka media edelleen kirjoittaa epävarmuudesta.
- Marginaaleista: It’s no small feat to maintain GAAP operating margin >60% for four consecutive quarters while simultaneously undergoing the semiconductor industry’s most advanced and most rapid product release cycle.
Kuuntelin tämän episodin tänään. Sanoisin, että ihan pakollista kuunnteltavaa ja ymmärrettävää, jos AI-junaan aikoo rahojensa kanssa nousta - aivan röyhkeän hyvää settiä! Siinä Nvidia-sijoituskeissi tiivistyi nähdäkseni nimenomaan ajatukseen, että tässä on otettu vasta ensimmäinen steppi. Tässä podcastin kiinnostavin anekdootti: “ChatGPT came out in 2022 and was to AI as Netscape Navigator was to the internet in 1994. Only less than 1% of current global internet market cap was founded in the two years after Netscape Navigator came out.”
6 tykkäystä