Ei osakkeen arvo liudennu 10%:lla ellei osakkeita anneta täysin ilmaiseksi. Yhtiö saa varoja, joilla maksetaan velkaa pois. Kun maksetaan korkeakorkoisia velkoja pois niin saattaa olla win win tilanne, vaikka instikat saisi pari prosenttia halvemmalla osakkeita. Lisäksi tuo 5,15€:n hinta on ihan pelkkä tornari, koska hintaa ei ole edes vielä julkistettu vaan se päätetään aamulla ja mikään Nordnetin geelitukka tuskin on laittanut mikkejä Outokummun toimistolle.
2 tykkäystä
Toivotaan hyvää hintaa. Laskin perjantaina että osakkeita oli shortattu 5.85%.
1 tykkäys
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA,
HONGKONGISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.
Outokumpu toteutti onnistuneesti uusien osakkeiden suunnatun osakeannin keräten 209 miljoonaa euroa
Outokumpu Oyj (“Outokumpu” tai “Yhtiö”) on onnistuneesti toteuttanut 40 500 000 Yhtiön uuden osakkeen (“Osakkeet”) tarjoamisen suunnatulla osakeannilla
institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (“Osakeanti”). Yhtiö ilmoitti tarjousmenettelyn käynnistämisestä
pörssitiedotteella 10.5.2021.
Yhtiö odottaa saavansa Osakeannin tuloksena noin 209 miljoonan euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on nopeuttaa velkaantuneisuuden
vähentämistä käyttämällä varat bruttovelan vähentämiseen ja siten taseen vahvistamiseen. Nopeutettu tarjousmenettely mahdollisti Osakeannin toteuttamisen
nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Nopeutetussa tarjousmenettelyssä sijoittajilta saatujen tarjousten ja 31.3.2021 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen
perusteella Yhtiö laskee Osakeannissa liikkeeseen yhteensä 40 500 000 Osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista ennen
Osakeantia ja noin 8,9 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista Osakeannin jälkeen. Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä
Osakeannin jälkeen on 456 874 448.
Osakkeiden merkintähinta on 5,15 euroa osakkeelta vastaten noin 5,7 prosentin alennusta Yhtiön osakkeen päätöshinnasta 10.5.2021 välittömästi ennen
tarjousmenettelyn käynnistämistä. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Edellyttäen, että Osakeanti toteutuu, Osakkeet (ISIN-tunnus FI0009002422) merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta
12.5.2021. Osakkeiden odotetaan olevan valmiina toimitettavaksi sijoittajille Euroclear Finland Oy:n kautta maksua vastaan arviolta 13.5.2021. Kaupankäynnin
Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 14.5.2021.
Yhtiö on Osakeannin yhteydessä, tietyin tavanomaisin poikkeuksin, sitoutunut 90 päivän lock-up-järjestelyyn Osakeannin toteuttamisesta alkaen.
Osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan liitettynä tähän tiedotteeseen.
BNP PARIBAS (“BNP Paribas”) ja Nordea Bank Abp (“Nordea”) toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä ja Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (yhteistyössä
Kepler Cheuvreux S.A.:n kanssa) (“Crédit Agricole CIB”) järjestäjänä. Maven Global toimii Yhtiön riippumattomana taloudellisena neuvonantajana. White & Case LLP
toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Roschier Asianajotoimisto Oy toimii järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.
OUTOKUMPU OYJ
Hallitus
10 tykkäystä
Asiallinen hinta, nyt kummun lompsa kovassa kunnossa👍 Nou hätä. Kertoimissa on nousuvaraa tällaisessa vakavaraisessa firmassa keskellä kysyntäbuumia ! Outsa kymppiin !!!
No eihän tämä pöljin aika ole kerätä rahaa
Jälkikäteen voi aina kysellä ettäpä mikseivät keränneet 2017, mutta viimeksi 2,75 vuotta sitten oltu näissä kursseissa
3 tykkäystä
Vanhan osakkeen dilutoitu hinta eilisellä päätöskurssilla on 5,43
(5,46 * 416 374 448 + 5,15 * 40 500 000) / 456 874 448
5 tykkäystä
Varmasti yhtiön kannalta järkevä toimenpide. Nettovelasta saatiin kuitattua 20 % ja osakkeet liudentuivat alle 10 %.
Mielestäni tämä on win-win -toimenpide yhtiön ja vanhojen osakkeenomistajien kannalta.
9 tykkäystä
Kiinnostava tietää, että minkäslaisia lainoja tällä fyffellä lyhennetään… Jos marginaalit ovat kovat, niin toki yhtiön kannalta on erittäin järkevää maksaa ne pois ja samalla tuotetta luukutetaan niin hemmetisti ja rahaa tulee lisää. Vois jopa kuvitella, ettei osakkeen hinta niin kamalasti ota dunkkua, mutta shorttaajat toki toivovat täysin päivastaista liikettä kun minä!
2 tykkäystä
Ja näinhän siinä kävi, kurssi notkahti avauksesta eilisen kaupan mukaiselle tasolle ja nyt sitten taistellaan että onko paniikkimyyjien lauma voimakkaampi kuin dipin ostajat… Tällä hetkellä dipin ostajat joko vielä kyttäävät tai paniikki on kova… 
- tosin koko markkina näyttää tänään ottavan tauluun että voi olla vain siitä kysymys.
9 tykkäystä
EPS pienenee 10%, kun taas korkokuluista lähtee 11 M€ pois [(1191/1400)*78 M€ = 11 M€], eli tämä parantaa yrityksen tulosta 3.6 % [(322.7 M€ + 11 M€)/322.7 M€] (Inderesin 2021 arvio lähtöarvona).
Tällä järjestelyllä siis sijoittajan EPS ottaa takkiin 6.4%, joka on varsin yhtenevä markkinareaktion kanssa.
HUOMIO: En ole sijoitusneuvoja ja kannattaa tehdä omat laskelmasi, ylläolevaa ei kannata sellaisenaan ottaa pohjaksi sijoituspäätöstä tehdessä. Eli tee oma arviointisi.
8 tykkäystä
Kysymys kuuluukin lähinnä, jotta kutka tahot näitä alelaariosakkeita ostivat ja kuinka paljon…
Jos sitä ei haluta julkituoda suurelle yleisölle seikkaperäisesti niin silloinhan kyseessä on ns. “puhdas puhallus”.
Ja kaiken lisäksi viellä toimitusjohtajan agiteeraama sellainen…?
Hyvinkin pitkälti.
- Outokumpu Oyj (“Outokumpu” tai “Yhtiö”) on onnistuneesti toteuttanut 40 500 000 Yhtiön uuden osakkeen (“Osakkeet”) tarjoamisen suunnatulla osakeannilla institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (“Osakeanti”).
Bruttoluvuilla varmasti näin. Katsottamatta tarkemmin velkaa, oletan osan velasta oleva ostovelkaa, joka on korotonta. Mikä osa veloista on korottalista, jolloin pystyisi tarkemmin laskemaan saatavan korkohyödyn?
Oletettavasti annista saaduilla rahoilla maksetaan pois juurikin korollista velkaa.
4 tykkäystä
Asioita voi katsoa monella tavalla. Toisaalta osakekohtainen velka putosi aika tavalla, jos oikein laskin niin pudotus on 2,78€->2,08€.
Sitten voi myös tarkkailla ketkä nyt ostavat osaketta ja ketkä myyvät. Juuri nyt myyjien kärjessä Nordnet (eli piensijoittajat) ja ostajien kärjessä löytyy sellaisia nimiä kuin Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs jne. No tilanne elää päivän mittaan, mutta luulen että nämä isot pankit tai heidän asiakkaat eivät aio tehdä huonoa sijoitusta näillä hinnoilla? Ainakin hyviä mahdollisuuksia lyhyisiin kauppoihin?
3 tykkäystä
Psykologisesti ymmärrän Outokummun kurssireaktion, koska ihmiset ajattelevat, että joku toinen sai alennusta, mikä itseltä jäi saamatta. Kuten keskustelussa on nostettu esille, ero on kuitenkin rahassa varsin pieni.
Tehty anti kuitenkin hyödyntää yhtiötä ja uskon, että jahka aallot laimenee, niin vaikutus osakekurssiin positiivinen.
SSAB:n kohdalla tiputus tänään saman suuruinen, vaikka kohdeyhtiön tilanne ei eilisestä parantunut.
4 tykkäystä
Jotta päästään noihin 75 M€ velkakuluihin, tulee kokonaisvelkasumma olla 1500 M€ jos korko on 5 %, mikä taas on varsin lähellä Outokummun kokonaisvelkaisuutta. Olisi kyllä tosiaan ollut informatiivisempaa kertoa, jos Outokummulla vaikka on joitain 10% korkoisia velkoja, jotka nyt maksetaan tässä pois.
3 tykkäystä
Kummia yhteensattumia;
27.4 Solidium möi nopeutetulla menettelyllä 65milj SSAB B osaketta, 2,8 Miljardia Kruunua 43,25 kr. 4,9% äänistä, 6,3 % osakkeista
11.5 Industrivärden möi nopeutetulla menettelyllä 44,3 milj. A osaketta, 11,7 % äänivallasta, 4,3% osakkeista
11.5 Outokumpu tekee suunnatun annin nopeutetulla menettelyllä ja kerää 209 milj. Eur sijoittailta
Tulee väistämättä tunne että jotain isompaa on tekeillä? Ilman foliohattuakin
11 tykkäystä
Muuten, tämän päivän anti n 10% lisää osakkeita hintaan 5,15 EUR vaikuttaa suorastaan loistavalta jos vertaa 2020 heinäkuun eli reilun 10kk takaiseen vaihtovelkakirjalainaan…
Ainakin minä ymmärrän, että vvk-lainassa on 5% vuosikorko, ja sen sijaan että ottaa rahat takaisin 5 vuoden päästä, voi ottaa rahat osakkeina kurssilla 3,273. Ystävällisesti järjestäjä myi vielä shorttareillekin vvk-merkkaajien osakkeita jos niin halusivat kurssilla 2,47…
-Osakkeet, joihin Uudet vaihtovelkakirjat oikeuttavat, edustavat 9,3 prosenttia Outokummun kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista välittömästi ennen Tarjousta ja ennen vaihtohinnan mahdollisia tarkistuksia.
-Uusille vaihtovelkakirjoille maksetaan 5,00 prosentin vuosittaista kuponkikorkoa
-Alkuperäinen vaihtohinta on asetettu 3,273 euroon, ollen 32,5 prosenttia korkeampi kuin Osakkeiden myyntihinta Samanaikaisessa nopeutetussa tarjousmenettelyssä (kuten määritelty ja tarkemmin kuvattu jäljempänä)
-(Pääjärjestäjä on järjestänyt, samanaikaisesti Uusien vaihtovelkakirjojen tarjoamisen kanssa, olemassa olevien Osakkeiden samanaikaisen myynnin (“Samanaikainen nopeutettu tarjousmenettely”) sellaisten Uusien vaihtovelkakirjojen merkitsijöiden lukuun, jotka halusivat lyhyeksimyydä Osakkeita suojautuakseen Uusiin vaihtovelkakirjoihin tehtävän sijoituksen markkinariskiltä. Myyntihinta oli 2,47 euroa Osakkeelta ja se määräytyi nopeutetun tarjousmenettelyn perusteella. Yhtiö ei saa tuottoja Samanaikaisesta nopeutetusta tarjousmenettelystä)
3 tykkäystä
SSAB:ta myyneet ja Outsasta nopeaa antia kannattavat taisivat olla sijoitusiässä myös ennen vuotta 2008. Painorahalla tehdyt raaka-ainerallit ovat ehkä kestoltaan ja huipuiltaan erilaisia, mutta niitä kaikkia yhdistää alamäki jonka aikana on ihan turha kuvitella että kenellekään kelpaisi teräsfirmojen osakkeet.
1 tykkäys
Outokummun ja Aperamin ohella nyt myös Acerinox sai tuloksen ulos
Aika vastaavaa kehitystä ja ohjeistusta kuin Aperam & Outokumpu, vrt linkin takaa
https://www.acerinox.com/en/contenido-en-detalle/RESULTS-FIRST-QUARTER-2021-00001
4 tykkäystä
Outokummun osaketta oli osattu myydä lyhyeksi torstaina 6.5. 2021 0.59% ja perjantaina 7.5.2021 0.93%.
4 tykkäystä