Osakesijoittaminen

PatientSky (PSKY) - kasvavaa EHR SaaSia Norjasta

PSKY:n osalta kannattaa huomioida, että nykyinen kasvu tulee pääasiallisesti olemassa olevan asiakaskunnan siirtämisestä pilvipalveluun (“upgraded clinics”). Mihin kasvukäyrä osoittaa, kun tuo norjan legacy-kakku on syöty? Ostetaanko taas legacy-firma ja sen asiakaskunta 3-5x sales? Ei ole kovin halpa tapa kasvaa.

2 tykkäystä

Jotenkin vaikea ymmärtää miksi kurssi on mennyt 3kk aikana yli -30% alaspäin, vaikka en itse ainakaan ole huomannut mitään negatiivisia uutisia. Itsellä tarkoitus holdata tätä kylläkin pitkään. Olisiko kellään mitään pohdintoja tähän? :thinking:

4 tykkäystä

Pienivaihtoinen lappu pienellä markkinapaikalla ja vähän kohonneilla arvostuskertoimilla. Pitäisi alkaa tulla näyttöjä kasvusta jotta saataisin lunastettua sijoittajien luottamus, eipä tässä sen ihmeellisempää draamaa.

5 tykkäystä

Ihmiset laittaa rahaa yhtiöihin jotka ovat saavuttaneet suuren määrän jo sijoittajia ja pitävät näitä turvallisempana ja tekeekään ne €%. Katsotaan jospa hyviä uutisia tulisi, niitähän sitä aina odotetaan.

4 tykkäystä

Tuossa oli aiemmin @Apinamies ja @timontti jotka vähän analysoivat viime viikolla julkistettuja lukuja ja raportteja. Niistä voi saada jotain osviittaa. Voi olla juuri tuo, että ns. todistettavaa vielä paljon. Itseäni mietityttää onko nyt tässä tosiaan vain legacystä vaihtoja. Uusia asiakkaita pitäisi saada, myös isompia. Suomesta ei ole sen enempää kuulunut https://www.patientsky.fi/uutiset

Ei tosiaan mitään negatiivistakaan ole tullut ilmi. Vaihtokin on pientä. Rahastot lienee ottaneet omansa hodliin jo aiemmin. Jostain taisi nähdä top-listan omistajista, niissä ei liene myöskään mitään muutoksia?

Itse pitelen ja taidan jopa lisäilläkin, jos tämä näissä luvuissa pyörii tai menee alle seiskan (ei suositus).

E: sentimentti on myös ollut alavireistä. Miten muuten Oriolan myynti Doktor.se:stä, ollaanko siellä samoilla pelikentillä?

5 tykkäystä

Terveisiä Taalerin salkunhoitajalle - tämä positio taisi tulla aika samoja aikoja ketjun avauksen kanssa :slight_smile: Karkkirahoja toki eli ns. “kokeilupossa”

Tosiaan edellisten lisäksi tämä on vain melko matalan näkyvyyden ja kiinnostuksen kohde toistaiseksi. Hieman tulee mieleen Efecte vuosi sitten kesällä, kun päivävaihto oli vielä todella vaatimatonta ja siten pienetkin kaupat heilauttivat kurssia. Vaikea vielä sanoa mitä tästä kuoriutuu, mutta jos orgaaninen SaaS-kasvu lähtee liikkeelle niin kyllä multippelitkin voivat nousta vielä selkeästi. Ei ihan yhtä halpa kuin Efecte SaaS-posarin antamisen yhteydessä, mutta on nousuvaraa silti.

Toimiala on mielenkiintoinen ja kasvava. Teknologialle on varmasti kysyntää kaiken sekamelskan keskellä. Pääomistaja on ilmeisesti tunnettu hyväksi liikemieheksi jne. Tämä vaatii nyt aikaa :slight_smile:

13 tykkäystä

Jos sijoittaa yritykseen, jonka liiketoiminta on pääasiallisesti pohjoismaissa ja sen julkissektori-vetoisessa terveydenhuollossa, niin on keskeistä ymmärtää miten markkina toimii ja asettaa omat odotukset sen mukaisesti.

  • Julkisen sektorin osuus Pohjoismaiden markkinasta on yli 90%
  • Asiakkaat voitetaan julkisten kilpailutusten kautta. Kilpailutus voi kestää vuosia valituksineen.
  • Käyttöönottoprojektit kestävät usein vuosia
  • IT-ratkaisujen elinkaari on yleensä 15-20 vuotta
  • Asiakkaiden kynnys vaihtaa toimittajaa on suuri ja ostosyklit ovat todella pitkiä, minkä vuoksi liiketoiminta on erittäin defensiivistä ja markkina liikkuu hyvin hitaasti.

Jos olet “longina” mukana, varaudu siihen, että long on tällä toimialalla oikeasti pitkä aika.

21 tykkäystä

Edelliseen kommenttiin lisäys: Suomessa kunhan järjestelmä tekee about sen mitä luvattu niin siinä pysytään. Esim Tiedon Lifecare on todella hidas + täynnä virheilmoituksia ja on oikeastaan vain minimaalisesti modernisoitu versio ikivanhasta Tiedon Efficasta, ja työterveysyksiköissä suosittu Acute toimii kunnolla (e-reseptit saa tehtyä) vain Internet Explorerilla samalla kun valmistajan kotisivut eivät toimi Explorerilla… Itä-Suomen Mediatri -järjestelmässä pitää muistaa pikanäppäimiä ulkoa (insert, f3 jne) ja eräs ylilääkäri myönsi että sillä mennään koska halvin. Näistä huolimatta en ole kuullut puhetta vaihdosta.

Eli julkisessa terveydenhuollossa yleensä hevonen vaihdetaan vasta kun se ei enää jaksa kävellä (vastaa esim tietoturvavaatimuksia)… ja sitten ostetaan halvin joka jaksaa kantaa isäntää. Tosin Uranus oli hyvä sovellus ja hölmöä että piti vaihtaa Apottiin.

Viestinä siis vain että Suomessa ainakin pitää olla hyvä ja halpa että vaihdetaan ja väkeä aletaan kouluttamaan uuteen.

5 tykkäystä

Ei taida olla TA-kuvioissakaan mitään mistä voisi ottaa kimmoketta/tukea? Oliko yhtiökokous tulossa 10.6, Nordenetin tietoihin ei aina oikein ole luottamista…

1 tykkäys

Tästä tulee kyllä vahvasti sellainen tunne, että joku tietää jotakin kun katsoo kurssikäyrää.
Mikä on mahtanut olla ipo hinta tässä lapussa?

1 tykkäys

Tukea ei tule tällä hetkellä mistään jostain syystä. Täytyy nyt rauhassa katsella kesän yli missä tukea alkaa löytyä. :wink:

Ennen Q1 trading updaten silent periodia tasan 1kk sitten lähetin näille henkilöille kysymyksiä sähköpostitse. Eipä ole vastanneet. Normaali aktiivinen IR olisi kyllä tarttunut vaikka kysymykset olivat luonteeltaan ehkä “liiketoimintaa haastavia”. :thinking:

image

8 tykkäystä

3 tykkäystä

Aikamoista kasvua markkina odottaa, jos 60% josta 20% orgaanista ajaa kurssin alle seiskaan. Mene ja tiedä. :roll_eyes: Myönnän kyllä lähteneeni tähän ultrakevyellä taustatyöllä.

4 tykkäystä

Noissa on aika isoja eroja yrityksien välillä. Osalta ei tule edes mitään postia vaikka olisi tilannut sen investorletterin (toki voisi itse aktivoitua ja kysellä perään).

Esim. Plugin tiedotteet napsuu mukavasti sähköpostiin ja kerran laitoin mailia niin nopeasti sain vastauksen. Ajankohta kuitenkin oli sellainen, että sai varmaan muutamallekin
isolle omistajalle selitellä ihan tosissaan.

Kysyin LiveChat IR managerilta(Chatissa) että minkä tyyppinen seuraava eventti on =>Esitys on tosi suppea. En usko, että tuo mitään uutta sinulle. Olenkohan siellä jo häirikkö omistajan statuksella🤔? No vitsit vitsinä, mut iso plussa heille näistä asioista.

3 tykkäystä

Hieman olen tämän perään katsellut sillä silmällä, mutta perehtyminen on vielä kesken. TA:n puolesta ei ole oikein tukea näkyvissä. Daily RSI on ylimyyty ja kynnetään BB alareunaa.

Minkälaisia verrokkeja tälle löytyy, jos yrittäisi fundapohjaisesti hakea pohjaa? Jos ymmärsin oikein niin kasvu tapahtuu melko paljon yrityostoin ja sitten uusitaan legacy järjestelmät?

En ole niin perillä, että pystyisin sanomaan onko Marketscreenerin tiedot ajantasalla? 2021 EV/S x9 :thinking:

2 tykkäystä

Aloituksessa maininta verrokeista. esim Carasent

1 tykkäys

Tässä voisi olla hyvä rako Patientskyn mukaan tulolle Suomessa. Apotti järjestelmä ei ainakaan mielipide kyselyissä täysiä pisteitä saa.

11 tykkäystä

Osallistuiko kukaan tänään yhtiökokoukseen ja jos osallistui, niin ilmenikö sieltä mitään mielenkiintoista tai huomioitavaa?

Itse en valitettavasti ehtinyt seuraamaan yhtiökokousta.

4 tykkäystä