ja NVIDIA kiittää (Switchin SoC on NVIDIAn semi-custom piiri)
Tuokin on jo viikon vanha uutinen, eli eiköhän Nvidian kurssimuutokset tule mahdollisesta ARM-diilistä 
Nvidian hinta pre marketissa 474$. Nyt ollaan alempana kuin Q2 tulosjulkistuksen jälkeen, vaikka kasvutarina on taas yhden kvartaalin verran “selkeämpi”. Arvioitu liikevaihto kasvamassa 3.8mrdistä muistaakseni 4.2 miljardiin (Q2=>Q3). Näkeekö joku muu tässä ostonpaikkaa vai oliko Nvidian osake jo aivan liian yliarvostettu ennen Q2:ta?
1 tykkäys
Oli jo mielestäni ostonpaikka jonkin aikaa sitten kun käytiin $485 ja itse avasin setin. Ostaisin lisää jos olisi vielä rahaa - ja jos käydään lähempänä $450 niin sitten jotain muuta menee lihoiksi jotta voi hakea lisää.
30-sarjan kuluttajanäydärit revitään käsistä, paljon patoutunutta kysyntää kun jengi skippasi 20-sarjalaiset liian pienen boostin vuoksi ja nyt istutaan ja nökötetään kotona joten tietokonerauta käy kaupaksi. Ja heti kun tämä “iik teknot nousi liikaa” myyntiaalto loppuu niin $500+ on mielestäni täysin perusteltua.
3 tykkäystä
Taitaa olla Amazonin “meetoo” Stadiaa vastaan aika pitkälti vain Brandattua GeforceNow-teknologiaa. GeForce Now on meinaa myös ihan oikeastaan vaan streamaus + pilvessä oleva Windows-kone.
NVIDIAn kurssi taitaa hieman olla tänään piristynyt tämän johdosta - tosin ei tämä varmaan hirveästi tuo myyntiä kun käyttävät jo olemassaolevia Amazonin AWS-palvelimia joissa NVIDIAn GPUita. Tietty jos palvelu saa suosiota niin tilannevat sitten lisää rautaa kysynnän mukaan.
Geforce Now on kyllä paras striimauspalvelu mitä olen kokeillut. Palvelusta ei tarvi edes maksaa mitään, vaan tunnin ajan pystyy pelaamaan ilmaiseksi omistamiaan pelejä (esim. Steamista). Huonona puolena vain 1080p-tuki, mikä käytännössä tekee palvelusta käyttökelvottoman 1440p-näytöllä 
Eiköhän se 4K tuki tule pian kun Amazonkin sitä lupaa… ei vaan ne nykyiset T4 kortit mitä servuissa on oikeen aja 4K pelejä. Kunhan ehtii NV myydä Amazonin servut täyteen Ampere-serverikortteja niin siinä vaiheessa ennustan että 4K-tukea pukkaa.
Tässä Gavin Bakerin haastis puolijohdeosakkeista:
Kuten otsikosta voi päätellä, hän on suht bullish…
5 tykkäystä
Micronilta tuli eilen sulkeutumisen jälkeen Q4, joka ylitti odotukset mutta antoi pehmeän ohjeistuksen tulevaan. Huawein asiakkuuden menettäminen kova osuma, toki kaikki voi muuttua sen suhteen marraskuussa.
2 tykkäystä
Potentiaalista draamaa horisontissa.
2 tykkäystä
Itse mietiskelen eilen käteiseksi muutetun “pelisiivun” kanssa mihin se pitäisi tunkea stimilusta odottelemaan ts. mikä sektori/firma reagoisi erityisen positiivisesti uuteen elvytyspakettiin.
Yksi vakavasti kiikaroitu kohde on tämä puplijohdebusiness. En osaa sanoa olisiko se oikeasti herkän pompun ala, mutta pidemmässä salkussa asuvat vasta Qualcomm, Lam Research ja Applied materials… Taiwan houkuttaisi… se on mönkinyy aikalailla vaakasuoraan nyt kaksi kuukautta, ja voisi piristyä stimuloinnista(?). Toisaalta, siitä voisi olla hankala päästää irti pompun jälkeen, joten siinä mielessä ei paras swingilappu 
1 tykkäys
Puolijohdenteollisuudessa yksi tärkeimmistä vaiheista on lithographian osuus jossa piikiekoille valotetaan kuvio tässä tapauksessa transistori tai sen osa. Se miksi aina puhutaan viivanleveyksistä tai nanometreista perustuu puhtaasti lithographiaan ja laitteisiin jotka niitä tekee. Laitteita jotka tekevät tarkkoja viivanleveyksiä kutsutaan lithograpiassa Stepper-laitteeksi, joka tulee sanoista Step and Repeat. Nykypäivän Stepperit ovat viety aivan äärimmilleen, jossain tapauksissa fysiikanlakien ääripäähän kun puhutaan 2nm viivanleveyksistä. Pohjustan tätä sillä, että maailmassa on tällä hetkellä yksi firma jolla on todella iso kilpailuetu muihin nähden ja se on ASML hollannista.
Applied materials on myös erittäin iso peluri, jolla on hyvä ja hajautettu laitekanta ylipäätänsä puolijohdeteollisuuden tarpeisiin. Lam Research on keskittynyt tiettyyn osaalueeseen puolijohteteollisuuden valmistusvaiheeseessa, mutta tekee sen hyvin, Lam tapauksessa kilpailijoita on enemmän.
5 tykkäystä
Jo tämä maailma ei riitä niin… Miksi ei luoda omaa metaverseä?
2 tykkäystä
AMD julkisti odotetusti uusia Ryzen-prosessoreita
Inteliä donkattiin aika lailla. Se viimeinekin oljenkorsi joka on myynyt jokusen 10900K-prossun pelaajille joiden on pitänyt saada absoluuttisesti paras yhden coren suorituskyky on nyt sitten historiaa, eli AMD näyttää ottavan yhden coren suorituskykyvaltikan pois Inteliltä ainakin ~puoleksi vuodeksi (jos Intel saa jotenkin venytettyä Rocket Laken parhaan mallin aivan tappiin), todennäköisesti kuitenkin vähintään pariksi vuodeksi (kunnes Intel pääsee AMDn kanssa tasoihin valmistusteknologian suhteen). Useamman coren suorituskyvyssähän ovat painuneet jo horisonttiin aiemmin. Eli ainoa alusta jolla Intelillä on mitään kilpailukykyistä tämän jälkeen on läppärit ja sielläkin tulee varmaan tauluun kun 5000-sarja ehtii sinne asti (loppukeväästä?). Ennustan Intelin hinnaston kohtaavan jären leikkurin vielä tämän vuoden puolella ainakin niiden lastujen osalta joissa ei ole toimitusvaikeuksia. Ja AMDn markkinaosuuden kasvu tulee jatkamaan vahvana.
Kurssi näyttää vetävän pientä sell-the-news-kyykkyä mutta aika pientä on liike. Tämä suorituskykypuoli vuodettiin jo jokunen päivä sitten ja kurssi kapusi sen vetämänä jo selvästi aiemmin tällä viikolla, joten ihan ymmärrettävää, varsinkin kun presentaatiossa ollut mitään isoa yllätystä. Suositushintanostoja, GPU launchia 28. päivä ja uusia serveri- ja työasemajulkistuksia odotellessa…
1 tykkäys
AMD voi markkinaosuutta kasvattamalla ainakin 2-3 -kertaistaa myyntinsä lähiaikoina ja lisäksi marginaalit ovat nousemassa kohisten. Se että ovat ohittaneet Intelin tarjoaman tavaran oikeastaan kaikilla mittareilla on aika iso juttu ja Intelin rapsasta voi katsoa paljonko tavaraa voi mennä kaupaksi. Varsinkin serveripuolella on vaikka kuinka paljon vielä mistä syödä Intelin puolta kakusta ja lisäksi kakun koko on kasvamassa kun MicrosoftAmazonGoogleFacebooktiesmuut ostavat lisää serverirautaa kaksin käsin.
NVIDIA puolestaan takoo rahaa AI-serveriraudalla (GPUita ko. touhuun) jossa kysyntää on riittämiin. AMD ei tällä hetkellä ole hirveän kilpailukykyinen tältä osin, mutta nyt kun AMD on saanut kaivettua itsensä pahimmasta suosta ylös niin rahaa R&D:hen on ihan eri tavalla ja mahkuja on että näyttispuolellakin AMD olisi eri tavalla kyydissä muutaman vuoden aikajänteellä.
Jotain kertoo AMDn serveripuolen mahdollisuuksista sekin että NVIDIAn AI-GPU-servereissä prosessorina on nykyään AMDn Epyc ja Intelin Xeonit putosivat pois.
3 tykkäystä
Kannattaa muistaa, että NVIDIA osti ARMin, joka kehittää matalan laskentatehon ja kulutuksen siruja, jotka tulevat yleistymään entisestää, kun kaikki mahdollinen yritetään kytkeä nettiin. Toki hintakin oli mielestäni suolainen, mutta tarjoaa vastineeksi myös kasvaneen potentiaalin.
Kauppa vaatii hyväksynnän Kiinalta ja tuskin yllättäisi hirveän monta, jos se siihen kaatuisi.
1 tykkäys
… ja samaan aikaan AMD:n prosessorijulkistuksen kanssa Intelin John Bonini julkaisi blogin. 
I’m also happy to confirm that the next generation 11th Gen Intel Core desktop processors (codenamed “Rocket Lake”) is coming in the first quarter of 2021 and will provide support for PCIe 4.0. It’ll be another fantastic processor for gaming, and we’re excited to disclose more details in the near future. There’s a lot more to come, so stay tuned!
1 tykkäys
Tuo Intelin “sneak peek” oli vähän semmoinen “älkääs nyt kaikki rynnikö ostamaan AMDia, olemme vielä relevantteja, odotelkaa nyt vain pari quartteria niin meiltä tulee 14nm VIIMEINEN TAISTO joka on ihan sika kova.”
(Pelaajat: zzzzzz… taas yksi 14nm+++++++ lastu joka ei voi mitenkään pärjätä energiatehokkuudessa, joten joko on hitaampi, kiuas tai molempia)
1 tykkäys
AMDn kurssi näyttää tykkäävän hieman kyttyrää potentiaalisesta diluutiosta joskun Xilinx ostetaan pois (printtaamalla omia osakkeita, mutta tietty vastineeksi saadaan iso pala tuottavaa bisnestä) - tosin tämä on luonnollisesti vielä premarkettia olemattomalla volyymilla, joten hyvin aikaista…
Preemiota on jonkin verran, tosin itse näen tämän positiivisena uutisena, mutta “devil is in the details”, eli millä ehdoin tuo kauppa tapahtuu.
4 tykkäystä