Odottelinkin tällaisia uutisia pikapuoliin. Yhtälöhän on varsin huono tälle lajille. Nouseva energian (sähkön) hinta, laskeva kryptovaluuttojen arvo, parantuva komponenttien saatavuus, hiipuva kysyntä …
En nyt mitään massiivista kysyntäongelmaa Nvidialle povaa, mutta mielenkiintoista taas seurata, miten markkina kehittyy. Jos GPUiden huonosta saatavuudesta syytettiin kryptomainareita, eiköhän tälläkin tiettyihin kortteihin ole vaikutusta.
Kotomaassa nähty ensimmäiset alennusmyynnissä olevat kortit. Vielä on aleprosentit pieniä, 5-10%, mutta eipä voi enää puhua pulasta.
Sitten kun vielä tietäisi paljonko tavaraa on kanavassa putkessa. Juttua on ollut että NVIDIA olisi edellisestä kryptolässähdyksestä oppineena tällä kertaa pitänyt homman paremmin hanskassa eikä vastaavaa varastoähkyä tulisi, mutta saa nähdä miten homma toimii käytännössä. Toisaalla uuden sukupolven korteissa ilmeisesti lähdetään high endistä ja ideana on myydä edellistä generaatiota rinnalla jonkin aikaa ja eiköhän hintaa tunaamalla korteille löydy ottajat. En tosin löisi vetoa sen puolesta että NV ja AMD kateprosentit näyttispiirien osalta pysyvät edellisten kvartaalien tasolla.
Raportteja valuu Taiwanista että isot toimijat olisivat leikkaamassa tilauksia TSMClle.
Lähde: DigiTimes josta käännetty. Alkup. 台積電傳3大客戶齊調訂單 半導體市況雪上加霜
No, puolijohdepula tässä helpottanee - ja vaikka pääongelma onkin halvemmat pikkuosat, niiden kysyntä laskee samalla jos esim. näytönohjainten valmistusmääriä leikataan koska yhteen näyttikseen menee sen ison kalliin piirin lisäksi nippu “pientä sälää” joka sitten vapautuu muuhun kysyntään.
Syklisyyttä, osasyynä kryptopelleily jonka kysyntä katosi johonkin kuin taikaiskusta…
Jos joku ihmettelee että miksi piirilafkojen laput rallattelee tänään niin katalyytti lienee tämä
Intelillä lisää kuoppia matkassa? Meteor Lake myöhästyy 6kk, ja ilmeisesti koska Intelin CPU tile ei ole valmis (TSMCn 3nm GPU tile olisi valmis aikataulussaan)
Kiinnostava tuo 4. pointti, joka vaikuttaa epäilyttävältä koska ei näytä realismilta että vuodessa siirrettäisiin tuo CPU tile TSMCn prosessille mitenkään… ellei sitten tuota ole jo valmisteltu salaa yli vuoden ajan “suunnitelmana B”?
Näin niitä varastoja saadaan purettua ja inflaatio taittuu…
Koska mainaajat dumppaavat korttejaan käytettyjen markkinan täyteet, uusien hinnat seuraavat nopeasti mukaan tähän peppumäkeen… ja yllättäen ne ylihinnoitellut kovimmat mallit ottavat isoimman hiustenleikkuun. -38% 3090tin hintaan vs. MSRP alkaa olla jo “varastot tyhjäksi ja äkkiä”-tason menoa.
Aiheuttaa taatusti notkahdusta NVIDIAn ja (pienemmässä määrin, koska näyttikset eivät ole niin iso osa kokonaisuutta) AMDn keskikatteisiin jollain aikavälillä, tosin pääasiassa tästä ottaa tauluun AIBt eli firmat jotka niitä näyttiksiä piireistä kasaavat. Piirivalmistajat sitten kärsivät siinä vaiheessa kun on pakko alkaa leikata tavaran tukkuhintaa korttivalmistajille että varastot saadaan putsattua.
Onneksi loppuvuodesta on tulossa uusi sukupolvi jonka kysyntä ainakin parin kvartaalin ajaksi on taattu elleivät hinnoittele ihan kuuhun.
Euroopassa (kuluttajan kannalta valitettavasti) osa tästä hinnanlaskusta jää näkemättä koska Euro on heikentynyt sen verran paljon.
Eikös tämän vuoksi Nvidia ynnä muut siirrä myöhemmäksi 4000 -sarjalaisten julkaisua?
Vasta huhu että siirtävät. Ja joka tapauksessa ne ovat tänä vuonna tulossa. Se onko julkaisu syyskuussa vai marraskuussa on hienosäätöä.
Vähän lisää boostia inflaatiomörölle…
Komponentit kallistuu samalla kun tietokoneiden hinnat painuvat kohti alekoria koska varastoähkyä.
TSM pomppas premarketissa
TSMCn pomppu liittynee ohjeistuksen nostoon.
The world’s largest contract chipmaker is now projecting sales growth in the mid-30% range, up from about 30% previously. It also projected revenue of $19.8 billion to $20.6 billion for the September quarter, beating estimates for roughly $18.5 billion.
Lisää alan reagointia komponenttisuhdanteeseen, SK Hynix aikoo keventää investointejaan noin neljänneksellä:
Jutussa mainitaan myös Micronin alkukuusta päivitetty ohjeistus, jota ei taida olla täällä vielä nostettu:
SK hynix is not the only semiconductor company that is eyeing the economic situation with trepidation. Earlier this month, rival Micron warned in its record Q3 fiscal 2022 results that it expects to see a 13 percent drop in revenue for its next quarter due to falling demand for memory in the PC and smartphone markets.
Tulee kyllä mielenkiintoinen loppuvuosi komponenttimarkkinalle varastojen ja etenkin uuden raudan tasapainoilussa.
Sorgen politikoinnista, mutta tätä odottelin tuon edellisen viestin jälkeen. On ne vaan niin ihanan ahneita nuo jenkit…
Ah mutta NVIDIA ei itse valmista piirejä tai omista piiritehtaita, ei mitäääään eturistiriitaa. 
Lainsäätäminen kotimaisen puolijohdeteollisuuden massiiviselle tuelle USA:ssa jatkuu. Tärkeä virstanpylväs saavutettiin Senaatin tuen muodossa.
Tämä prosessi näyttää suuntaa puolijohdeteollisuudelle koko maailmassa. Muisti on lyhyt, mutta vielä on sentään mielessä Venäjän esimerkki autoritääristen maiden riskeistä. Venäjän tapauksessa riski liittyi raaka-aineisiin ja energiaan, mutta Kiina onkin sitten kimurantimpi tapaus.
Toivottavasti maailmalla otetaan, vaikka sitten pieniä, vakaita askelia kohti eettisempää ja kestävämpää valmistusta. Jos Kiina lähtisi änkyröimään olisimme ihan toisenlaisessa kriisissä – toisaalta – niin olisi Kiinakin.
NXP:ltä kova tulos.
Sama valmiiksi pureskeltuna: NXP Semiconductors (NXPI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
Inteliltä todella heikko tulos:
https://www.cnbc.com/2022/07/28/intel-intc-earnings-q2-2022.html
Earnings: 29 cents per share, adjusted, vs. 70 cents per share as expected by analysts, according to Refinitiv.
Revenue: $15.32 billion, vs. $17.92 billion as expected by analysts, according to Refinitiv.
Intel’s revenue declined some 22% year over year in the quarter that ended July 2, according to a statement. The company ended the quarter with a $454 million net loss, compared with $5 billion in earnings in the year-ago quarter. Gross margin narrowed to 36.5% from 50.4% in the previous quarter.
Ostin Inteliä pari kk sitten CHIPS actin myötätuuldn ja Mobileye spin offin vuoksi, mutta enpä uskonut perustekemisen heikkenevän näin paljon.
Noin käy kun rauta ei ole kilpailukykyistä oikein missään. Huomenna Intel ja AMD pulkkaavat koska löytyy porukkaa jotka katsoo taas kerran että Intelin huono suoritus johtuu PC-markkinan heikkoudesta. Sitten AMDn tulos tulee ja kertoo taas kerran että ei, AMD on vienyt lisää Intelin karkkeja, varsinkin serveripuolella.
Tosin pakko myöntää että tämän kyntämisen pitää jossain vaiheessa loppua, joten edelleen Intel on tutkalla milloin sitä voisi “roskakorista” kerätä pidempään salkkuun edullisesti. Tuskin vielä tänä vuonna, mutta…
