Pieni toivomus Qt:n IR ja @Juha_Varelius. Toivoisin, että julkaisisitte tuon analyytikkopuhelun tallenteen. Tällöin kaikilla olisi tasavertainen mahdollisuus kuunnella se, ja tehdä sen perusteella omat tulkinnat ja arviot.
Loistava artikkeli Qt MCUsta. Kontekstina pari viestiä aikaisemmin tässä ketjussa mainuttu Ducati
Nordea julkaisi päivitetyn Qt Group -analyysinsä. Suositus (PIDÄ) ja Fair Value (70,00 €) pysyvät ennallaan.
Kiitos kun jaoit.
Haluatko vähän avata, miksi target on ‘on Hold’?
Jos fair value on yli 35 % osakekurssia ylempänä, niin luulisi olevan ostohousut jalassa?
Avaan mielelläni!
Nordea kokee arvostuksen houkuttelevana, mutta he näkevät riskejä lähitulevaisuuden suorituskyvyssä ja vuotuisiin tavoitteisiin pääsemisessä. Myöntävät Fair Value -laskelmansa puoltavan positiivisempaa näkemystä, mutta riskinäkymien johdosta päättivät kääntyä tässä vaiheessa PIDÄ-puolelle. He päivittävät näkemyksensä luonnollisesti uudelleen Q3-tuloksen jälkeen.
Osaako joku selventää, millainen uudistus/lisäys tämä on Qt:ssä? Lisääkö käyttöä joissakin sovelluksissa?
Mitäs luulette onko kurssiin hinnoiteltu jo mahdollinen negari sisään? Inderesin tavoitehintaan matkaa 51 %. Lisää suositus ennallaan. Onko niin, ettei uskalleta mennä osta-puolelle, kun on ajettu seinään niin usein osta-suositusten kanssa viime aikoina useiden yhtiöiden kohdalla. Qt:n 70 eri asiakastoimialaa luulisi ainakin tuovan jonkinlaista turvaa turbulenssiaikoinakin.
Heippa kaikille!
OP laittoi Inderesille hyvin ystävällisen viestin meiningistämme, mutta he ovat huomanneet, että taas on alkanut ilmestymään OP:n analyyseistä screenshotteja. Heidän analyysi on tarkoitettu vain maksaville asiakkaille.
Lyhyesti voinee referoida OP:n materiaaleja, mutta ei kuvakaappauksia eikä suoria lainauksia. Tällainen asiallinen pyyntö on tullut OP:lta hyvässä hengessä.
Älkää siis ihmetelkö, jos poistelemme OP:n analyysien screenshotteja. Emme osoita sormella ketään, koska mekään emme ole huomanneet tai tajunneet noita. Pahoittelut meidän osaltamme, mutta pyritään yhdessä noudattamaan tätä OP:n toivetta.
Anteeksi, kiitos ymmärryksestä ja mukavaa viikonloppua kaikille!
Ystävällisin terveisin Foorumin ylläpidon porukka
Hype markkinoilta on katoamassa kovaa vauhtia ja suorittamisen täytyy olla raudanlujaa suhteissa odotuksiin, jotta kurssi tällaisissa yhtiöissä edes pysyy paikallaan……pienikin hyytyminen ja ajatus siitä, että kasvu ei ehkä kuitenkaan jatkukaan loputtomiin pistää kurssin luiskaan
Kyllä toki näin. On selvää, että kasvuosakkeet ottaa hittiä tässä talous-, korko- ja inflaatioympäristössä. Mutta jos kasvu on “edes” luokkaa 20 % p.a. niin ei tämä mielestäni kohtuuttoman kalliilta vaikuta. Mikä tahansa yritys, joka kasvaa tässä talousympäristössä tätä vauhtia niin ei EV/EBIT 17 ensi vuoden kertoimilla tunnu kyllä kalliilta. Qt Group on kuitenkin yksi Helsingin pörssin laadukkaimpia globaaleja teknologiayhtiöitä. Pidetään peukkuja, että kasvu jatkuu. Silloin hyvää saa mielestäni halvalla tällä hetkellä. Pientä hikkaa voi toki lyhyellä aikavälillä olla, mutta pidetään katse pitkässä pelissä =)
Eiköhän tässä odotella osaria(tai negaria!) ennenkuin lähdetään jumppaamaan suositusta tai tavoitehintaa uusiksi.
Muistaakseni kuutti ei enää näin myöhään tyypillisesti varoitusta anna ellei sitten vielä maanantaina tule. Eli Q3 olisi siis mennyt ainakin ohjeistuksen alalaitaan ja koko vuosikin suurinpiirtein ohjeistuksen mukaan. Jos näin on, aion itse lisätä maanantaina isolla kouralla.
Hyvä silti pitää mielessä Antin sanat kolmen viikon takaa Qt:n asiakaskysynnän kehityksessä vakautumisen merkkejä | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus
Qt:ta olen useamman kanssa pohtinut viime aikoina, no onneksi torstaina yhtiö julkaisee Q3-tuloksensa, niin ei tarvitse kauaa odottaa. Tässä olisi vielä Antin ennakkokommentit Q3:sta.
Ohjelmistokehitystyökaluja kehittävä Qt Group julkistaa Q3-lukunsa torstaina noin kello 13. Odotamme yhtiön liikevaihdon jatkaneen edelleen hyvässä kasvussa vakautumisen merkkejä näyttäneessä kysyntäympäristössä. Kannattavuuden taas arvioimme kääntyneen vahvojen rekrytointien myötä suhteellisesti vertailukautta heikommaksi. Raportissa seuraamme tutusti etenkin kommentteja yhtiön kasvunäkymän ja markkinaympäristön kehityksestä. Vuoden viimeisiin viikkoihin kasautuviin lisenssikauppoihin raportti ei tule tarjoilemaan selkeästi parempaa näkyvyyttä, joten liikevaihto-ohjeistuksen pitävyyteen liittyvään riskiin on tuskin tiedossa isoa muutosta.
No nyt ei ole ainakaan liikevaihtoennustetta viritetty liian tiukaksi, ottaen huomioon vielä oletus, että jonkin verran 3 vuoden lisenssejä on mennyt uusiutumispisteeseen Q3 aikana
Itselläni on toiveissa, että jakelulisenssit alkaa näkyä yhä enemmän. Nythän uutisoitiin mm uusien autojen myynnin kasvusta Euroopassa.
Osaako joku sanoa monenko aikaan Qt:n Q3-tulos tulee ulos?
Klo 13.00 ja merkit täyteen