1 tykkäys
Onko kellään vielä Wirecard -osakkeita? Mitäköhän niille kannattaisi tehdä? Onko toivoa, että joku ostaa kokonaan ko. firman, osa siitä kai on myyty ja siksikö kurssi kuitenkaan ei valu ihan nollaan…??
1 tykkäys
Mitä mieltä olette BASF onko hyvää sijoitus kohteena nyt? Ystävällisin terveisin
SAP tilanteesta Bloombergin uusi juttu. Tiivistys viime aikojen tapahtumista:
SAP CEO’s Comeback Plan Rankles Investors of European Tech Giant 25.1.2021
=> SAP CEO’s Comeback Plan Rankles Investors of European Tech Giant - Bloomberg
Lokakuussa 2019 siirryttiin kahden CEO:n malliin. Huhtikuussa 2020 Morgan jätti yhtiön ja Klein jatkoi.
Nyt Kleinin johdolla SAP on tehnyt muutoksia:
- Microsoftin Azuren Julia White markkinointijohtajaksi
- yhteistyötä Microsoftin kanssa laajennettu ja osa tuotteista integroitu => Teams
- McDermottin johtajakauden suurimmasta yritysostosta irtaudutaan => Qualtricsin spin off
- McDermottin johtajakaudella SAP kulutti yli 30 miljardia yritysostoihin 10 vuodessa
=> yritysostot modernisoivat SAP tarjoomaa, mutta niiden integroinnissa ei ehkä onnistuttu - “For Klein’s plan to work, SAP has to be able to offer customers a suite of products that work together seamlessly.”
- SAPin siirtymävaihe voi kuitenkin viedä vuosia
- pitkäaikainen omistaja AXA investment Managers leikkasi omistusosuutta kolmanneksella =>
"on a short-term basis SAP have lost some momentum”
Morningstarin SAP-raportti (We Think SAP’s Moat Has a Negative Trend 4.1.2021) tiivisti näin
- uskomme, että SAP menettää edelleen markkinaosuuttaan ERP osalta
- vuoteen 2030 mennessä kaikkien ERP-asiakkaiden on siirryttävä pilvi-ERPiin
=> merkittävä uhka SAP:lle: “We think that this vulnerability is a significant threat to SAP’s switching costs, as competitors like Workday offer compelling cloud ERP solutions, while forced migration opens up opportunity to question a company’s best fit for ERP needs.” - “What he’ll have to deal with is making this migration a much smoother process for its existing customer base, I think that thus far it’s been ruffling a lot of feathers.”
3 tykkäystä
Kiitos tiivistelmästä!
Perjantaina 29.1. SAP julkaisee Q4 tuloksen, joten mielenkiinnolla odotan millä mielin viikonlopulle.
T. Sap salkun suurin.
2 tykkäystä
Mitä mietteitä Zalandosta? Näettekö Amazon-riskiä isona Zalandolle? Itse jotenkin en näe… Tankattu lisää Zalandoa salkkuun.
1 tykkäys
Mitä tarkoitat Amazon riskillä? Jos yleisesti Amazonia e-comm mahtina niin Amazonhan on ollut Saksassa iät ja ajat. Zalando on Amazonin varjosta noussut. Vai onko jotain uutista mihin viittaat?
Yleisesti Zalandon arvostuskertoimet alkavat olla aika huimat, mutta toteutuneilla kasvuluvuilla ei se ole sijoittajia paljoa haitannut. Zalando on tällä hetkellä suurin omistukseni.
2 tykkäystä
Jos joku ihmetteli miksi Porsche Holding ja VW pomppasi tänään
Mielestäni hiukan erikoinen reaktio etenkin kun time-frame ei välttämättä edes tänä vuonna, mutta en valita 
Muistelen että joku foorumilainen juuri osasi ostaa oikeaan aikaan (hiljattain) tätä. Taitoa löytyy ja kotiläksyt tehty 
1 tykkäys
Zalando niinkuin muutkin kasvuosakkeet tippuneet hyvin lyhyessä ajassa, 102 eurosta 80 euron tuntumaan. Itse taidan tankata hiukkasen lisää.
Zalandolla hyvää kasvua ja luottoa tulevaankin kasvuun. Täytyy tutkia tarkemmin kun ei työt vie huomiota
SAP:in chartti on yksi komeimmista megaphoneista ikinä - tuli mieleen katsoa, kun tsekkasin Bilotin kehitystä.
7 tykkäystä
Nyt on kunnon tripping balls kuva
4 tykkäystä
4 tykkäystä
Wirecardin kanssa tuli itsekin maksettua oppirahoja. Tosin casen ollessa avoin, ei se tuntunut kyllä niin selkeältä, kuin näin jälkeenpäin. TJ Braunkin osti kasan osakkeita juuri ennen, kuin korttitalo romahti. Liekö sokeasti uskonut sumutuksen menevän ikuisesti läpi, vai voisiko olla ollut muka noin pihalla asioista?
2 tykkäystä
Zalando jatkaa (odotetusti) hyvissä kasvulukemissa
3 tykkäystä
Hesari kertoi, että Daxin koostumusta muutetaan https://www.hs.fi/talous/art-2000008238378.html, niin mietin, että ottaisiko lyhyehkön treidin johonkin indeksiin lisättävään yhtiöön. Yhtiömäärää siis kasvatetaan 30->40 ja tuo voisi aiheuttaa indeksirahastoissa painetta ostaa noita uusia tulokkaita. Dax ei toki varmasti ole kohdeindeksinä varmaankaan kovin suosittu huonon hajautuksen vuoksi.
Tein todella pikaiset vilkaisut tulokkaisiin niin arvostustasot ovat kyllä pilvissä Porschea lukuunottamatta, jota myydään muiden autonvalmistajien tapaan varsin pienillä kertoimilla.
Indeksiin ollaan siis lisäämässä nämä:
Porsche
Puma
Airbus
Zalando
Siemens Healthineers
Symrise
Sartorius
Brenntag
Hellofresh
Qia
(Lähde: Porsche, Puma to join Germany's DAX as index expands | Reuters)
Hellofreshillä näytti olleen aika räjähtävää kasvua, sitä voisi ehkä tutkia hieman tarkemmin.
4 tykkäystä
Hellofreshiä sivuttiin Pörssipäivässä. Alkaen 49.45. Tosi yleistasoista, mutta hyvä perusintro yhtiön caseen.
2 tykkäystä