Legendaarisessa Alhanko-haastatteluissa smartti ja see-johtohenkilöt kertoivat, että OMS:ssä kilpailu vaikeutuu koska se on teknisesti helpompi toteuttaa. DMS:ssä tarkkaillaan silmän ja pupillien liikkeitä kun OMS:ssä riittää isommat linjat, pään liikkeet.
In-house kehittämistä on ollut aina ja ne projektit japanilaisia toimijoita lukuunottamatta on sitten enimmäkseen lopetettu liian haastavina. Toimijat myös suojaavat omaa businestä mm. SEE ei tee sopimuksia sellaisten tier1 toimijoiden kanssa, joilla on oma dms-projekti. Voisi myös kuvitella, ettei ole IP-mielessä ihan ongelmatonta lisensoida toista algoritmia kun samaan aikaan kehittelee omaa…
VW:n haussa mielenkiintoinen aspekti kun sen voi lukea niin, että ko. koodari tulee koodaamaan OMS ja DMS algoritmin kaikkiin VW-Groupin malleihin 25 eteenpäin Voihan sen ajatella niin että kaveri päätyy sitten tulkitsemaan algoritmeistä tulevia signaaleja osana auton käyttöliittymää.
Se on ihan selvä asia, että kilpailu tulee kiristymään ja uusia toimijoita tulee. End game (25 eteenpäin) ei ole se, että smart ja see jakavat markkinat, mutta markkinat kasvavat sen 65% vuodessa ainakin 2025 asti. TAM on riittävä monille toimijoille. Esim. tällainen Intialainen viritys (pathpartner) on tullut uutena omissa tutkimuksissa esiin https://www.renesas.com/us/en/application/automotive/driver-occupant-monitoring-system
Näinpä. Autoissa softa tulee määrittämään enenevissä määrin sen sisällön ja tämä on vain yksi osa siitä. VW, Toyota ja Tesla ovat varmasti isoina pelureina hyvinkin kiinnostuneita ja tietoisia asiasta. Jos tämä on kehityssuunta niin kai SE myydään lopulta Kiinaan tai Korean niemimaalle 4-6 vuoden sisällä näin villinä veikkauksena. Ei nyt ehkä harmita tuolloin
Jep! SE on erittäin potentiaalinen ostokohde jahka joku haluaa hankkia markkinoiden kärkikahinaan kuuluvan DMS softa kyvykkyyden ja siihen vähän OMS potentiaalia kylkeen. Yritysosto skenaario on yksi polku, jossa sijoittaja jää tässä osakkeessa mukavasti plussalle.
Omissa papereissa tälle pystyy nykytiedoilla jonkin 800-1000sek arvostuksen perustellusti arvioimaan 2025 loppuun mennessä… Pelkällä DMS:llä.
OMS on merkittävä optio siihen päälle… eihän tämä eksaktia ole tietysti… mutta voi olla että NVDA osakkeenomistajia ollaan jossain vaiheessa tai sitten taskurahoilla nappaavat tämän pois kuleksimasta
Lisäisin tähän vielä:
4. Vanhojen dw:en realisoituminen liikevaihdoksi, jonka tällä tietoa pitäisi alkaa näkyä h2/21
Edit. Itselle tämä on melkeinpä tämän vuoden tärkein seurattava asia sijoituscasen osalta. Sen perusteella harkitsen tarvittaessa toimenpiteitä omistuksen suhteen, jos alkaa näyttää, että lupaukset ei millään muotoa toteudu ilman uskottavia selityksiä (kuten aiemmin oli koko DMS:n viivästyminen).
Kappas Smartti menossa Tobiin tontille. Tobii yritti ostaa tuon Smartboxin joku vuosi sitte mut kauppa ei kelvannu kilpailuviranomaisille. Hyvin mielenkiintoista.
Mielenkiintoinen avaus pois automotivesta. Lieneekö vastaavanlaisia yhteistöitä ja aluevaltauksia tiedossa jatkossakin vai yksittäinen syrjähyppy. Rana el Kaliouby oli enemmän yhdistymisen jälkeen innoissaan siitä mihin kaikkeen tätä teknologiaa voi käyttää. Krantz puolestaan hieman mielestäni rauhoitteli ja painotti automotivea. Tämä siis vain omahuomio. Toki tämä on pidemmän ajan yhteistyö ollut varmasti.
Tämä diili ei taida rahallisesti olla ihan valtava (Tobii osti tuon Smartbox Assistive Technologiesin 11 miljoonalla punnalla vuonna 2018 jonka jälkeen kilpailuviranomaiset purkivat kaupan) mutta todella hienoa nähdä tällaisiakin käytännön sovelluksia!
Audilta tulee level 4 konseptiautoja… kyllä kaikki oem on menossa kohti DMS-pakollisia autoja tuonne 2025 alkaen / mennessä jne…
Ps. Olen kelaillut VW cariad ilmoituksia. En jaksa uskoa että VW alkaa parilla koodarilla kehittää itse algoritmejä vaan ennemminkin yhteensovittaa niitä in-housena muuhun adasiin. Kyllä mielestäni bullish näkymät tier2-toimijoille ilmoitustenkin myötä RfQ prosessit lupailevat hyvää.
Jatkossa valmistuskustannuksissa DMS-lisenssi 5-10€ ja ehkä kokonaisuudessaan hardwaren kanssa sanotaan 120€-150€ Per auto.
Joka tapauksessa softapuolen kehittäjiä haettiin. 10€ softa on auton valmistuskustannuksista 0.029%…. Eli 0.29 promillea siis. Kokonaismarkkina VW:n autoissa vuosimyynnillä laskien 10milj kpl*10€ = 100milj €.
Tuota kun alkaa katsella kriittisesti niin väkisinkin syntyy ajatus, kannattaako palkata kymmeniä testaajia ja koodaajia tekemään vähintään joidenkin vuosien kehitystyötä, jotta näin niche osaaminen olisi in-house? No ei taatusti😎
Olen tätä miettinyt ja mielestäni hyvä esimerkki on ääniohjausjärjestelmä autoissa (Voice AI). Tämä ominaisuus löytyy jo sadoista miljoonista autoista ja en osaa sanoa onko kukaan tehnyt sitä in-house. Suurin osa käyttää siinä Cerencen ratkaisua jossa liiketoimintamalli on hyvin pitkälti sama kuin DMS ratkaisuissa. Näkisin tässä siis aika lailla analogian DMS:n suhteen - kumpikin järjestelmä on teknisesti hyvin vaikea tehdä ja toteuttaa mutta samalla ei kuitenkaan sellainen tekijä jolla autovalmistajat voivat erottautua toisistaan ja saada kilpailuetua. Joten yleensä sellaiset kannattaa ja suorastaan pitää ulkoistaa. Cerencen market cap on noin 4 miljardia taalaa.
Ei ihan ilmainen tuo kameraunitti tuohon. Paljonko on sitten smartin siivu siitä on toki vaikea arvailla.
Hinta napsittu täältä https://thinksmartbox.com/where-to-buy/pricing/
Edit, epähuomiossa koitin linkata pdf:n
Ehkä vähän hassua ihmettelyä. Smartin ja Affectivan päämääränä on turvallisuuden lisääminen liikenteessä, ja pitkällä tähtäimellä se tapahtuu parhaiten poistamalla ihminen yhtälöstä. Siksi on pelkästään luontevaa, että OMS syrjäyttää DMS:n myös Smartin portfoliossa, ja siksi on pelkästään luontevaa, että Smart hankki Affectivan. Vanhan maailman dinosaurukset rakensivat maailmoita yhden kortin varaan, mutta nyt voittajia ovat ne, joilla on paras potentiaali syrjäyttää itse itsensä eli liidata eikä peesata.
Voihan sen ajatella niin että kaveri päätyy sitten tulkitsemaan algoritmeistä tulevia signaaleja osana auton käyttöliittymää.
