Seeingin FY21 CEO kommentit paperilla kertovat:
Täsmää ihan Smartinkin kertomaan. Smart toki kertoi tuosta tulevasta >10bn sek RfQsta jo viime vuonna, varmasti vuosi sitten 
7 tykkäystä
Samaa mietin ja tulkitsin ensin että a:sta kyse kun vielä lopussa mietti sitä, että miten paljon näistä RFQ:ista kannattaa bidata.
Aikaisemmin oli puhetta että DMS-tuottajat välillä kirjoittaa oem:ien puolesta vaatimuksia. Karrikoidusti jos vaatimuksissa lukee että pitää olla smartin/seeingin algo niin eivät varmaan käytä ylimääräistä aikaa siihen tarjoukseen.
Mutta taitaa tosiaan olla aussi dollareita
Tuo Seeingin 0.9bn AUD eli noin 650m$… mutta mielenkiintoista oli se, että tämän päivän videossa CEO kertoi työn alla olevan vain n. 6 RfQ:ta.
Selvästi Seeing keskittyy nyt isoihin (keskimäärin 108m$ per RfQ) kun verrokkina pienempi Jungo oli työn alla 200m$ / 8kpl (keskimäärin 25m$).
Lisöksi Seeing CEO kertoi, etteivät keskity kaikkiin tarjolla oleviin. Vaikuttaa siis tietoiselta valinnalta.
Tästä herääkin mielenkiintoinen pohdinta… varmaan jokaiselle on jotakin tarjolla mikäli Smart ja Seeing molemmat fokusoivat resurssinsa vain isoimpiin. 
homma haiskahtaisi siltä että tosiaan nämä kaksi mittelevät isoista ja muut toimijat keskittyvät pienempiin… isoimmat OEM tunnetusti haluavat eniten dual sourcingia joten kyllähän tässä molemmille tulee hyvät potit ja siten latu pitäisi olla auki merkittävälle arvonnousulle kummankin firman osalta (DMS)
36 tykkäystä
2 tykkäystä
Hyviä uutisia DMS-sektorille:
"Homendy previously has criticized the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) for failing to ensure that driver assistance systems or nascent self-driving vehicles are safe. In an NTSB probe into a fatal March 2018 Uber self-driving crash, Homendy said NHTSA had “put technology advancement here before saving lives.”
9 tykkäystä
E-kirjaa tarjolla
Vähän pettymys kyllä 
eipä mitään uutta tarjoile.
1 tykkäys
Senaatin äänestys oli hyväksi Smartille ajatellen 2025 jälkeistä aikaa. Velvoite tutkia ja mahdollisesti velvoittaa mm. DMS teknologiaa on tulossa, joskin lain säätäminen on usassa monimutkaista. Siltikin tämä infra tuskin jää toteutumatta.
The bill directs the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) to initiate a rulemaking process and set the final standard within three years for impaired driving safety equipment on all new vehicles. NHTSA will evaluate technologies that may include:
- Driving performance monitoring systems that monitor the vehicle movement with systems like lane departure warning and attention assist;
- Driver monitoring systems that monitor the driver’s head and eyes, typically using a camera or other sensors;
- Alcohol detection systems that use sensors to determine whether a driver is drunk and then prevent the vehicle from moving.
New cars equipped with the NHTSA-directed technology could start rolling off the assembly line in 2026-2027.
34 tykkäystä
Ps. Infrapaketti tarttee vielä kongressin hyväksynnän USA:ssa ja se herättänee enemmän keskustelua, kuin mitä Senaatissa… mutta kyllä se sieltä… joskus 
23 tykkäystä
Looking forward to Smart saying how many cars are on the road with Seye DMS installed. Also the number of T1’s smart are working with.
Should get this update on 26 Aug hopefully.
9 tykkäystä
I’m pretty sure they won’t reveal these specific figures and I’m pretty sure you have guessed the same. It seems Seeing machines feels that these figures help in marketing, hence the show.
The words SM has chosen (“working with SM”) hint that not all of them are actually SM’s customers but maybe just seeking for potential ways to collaborate. So how many T1s even pay to Seeing machines, maybe half of them?
In the end, how big deal is it if there are 10 or 20 T1s? I bet in 2025, less than five T1s make more than 90% of Smart or SM turnover.
12 tykkäystä
Hi Kesa, I think
is quite clear, there are many SM T1s bidding for each contract, but for each contract there will only one winner who is lucky enough to pay Seeing Machines, so yes, you may be correct
3 tykkäystä
Tiedetäänkö me monenko T1 kanssa Smartti työskentelee?
Onko esim. nämä kaikki tuossa tarkoitettuja t1:
Renesas, Osram, ST Microelectronics, Sony, Sunex, Maxim, On Semiconductors
Xilinx, Omnivision, NVIDIA, NXP, Texas Instruments, AMBARELLA…?
Sorry, but none of those are Tier 1 (integrators) They are chip manufacturers who supply T1/T2, or component manufacturers T2/T3
7 tykkäystä
BMW:n lisäksi tuotannossa on siis kiinalainen OEM. Kyssärit heinäkuulta, kts. nr 4. (On edelleen mahdollisuus että Smart on myös Genesiksessä, mutta NDA…)
Kohdan 3 vastaus alkaa lauseesta “det är ett antal”… se on unohtunut värjätä punaiseksi. Osa DW:stä on myöhässä koronan sekä OEM sisäisten asioiden vuoksi, Smart kertoo sen ihan avoimesti ulos mitä markkinat jo tietävät.
23 tykkäystä
Onko tietoa näkyykö smartin Q2 tuloksessa myös alku vuonna myytyjen bemareitten luvut, kun q1 niitä ei käsittääkseni viellä tullut?
2 tykkäystä
Q1 luvuissa liikevaihto (pl. RI) oli keskeiseltä osin runtimeja. Sillä kerralla vain NRE:t puuttuivat, minkä johdosta liikevaihto ei ollut kasvanut merkittävästi.
Smartin joskus kertoman mukaan runtimet pitäisi tuloutua kvartaaleittain heillekin automyynnin mukaan.
Kokonaisuudessa volyymit eivät vielä varmastikaan kasvaneet isosti, joten Affectivalla on nyt keskeinen vaikutus lukuihin.
Omasta mielestä osarin pääpaino on melko vahvasti forward looks-osiossa sikäli kun sitä kommentoidaan 
20 tykkäystä
Colin materiaalia vaihteeksi (ks. alla). Mielestäni tehnyt hyvää työtä näissä hahmotelmissa. Ollaan täällä paljon puhuttu smartin 2021 h2:sesta, jollain liikevaihdon pitäisi alkaa nousta. Taitaa covid vaan lykätä hillotolppaa eteenpäin. Mulle case näyttää siltä, että kiihdyttämään päästään vasta kun dms on vakiovaruste 23-24. Paljon on parjattu SEE:tä, mutta toisaalta kyllä heidän strategia on toiminut sikäli, että ovat jokaisessa f-150:sta ja mach-e:ssä ja näitä autoja myydään paljon. 100k see autoa nyt ulkona.
Smartissa pelataan pitkää peliä 
Lopputuloksen pitäisi kuitenkin olla näillä näkymillä ihan mainio
Source: https://uk.linkedin.com/in/colin-barnden-1081376
8 tykkäystä
Voin varmuudella sanoa, et smartin taulukossa ei ole kaikki tier1 oikein. Siten mielestäni koko taulukon luotettavuus on kyseenalainen, vaikka voi siellä olla asioita oikeinkin.
Totta että esim F-150 on todella isovolyyminen winni, mutta ei tietääkseni DMS ole siinäkään vakiovaruste (?).
Ford said Wednesday that BlueCruise software, activated through an over-the-air-update, will cost $600 for a three-year subscription, on top of the price of the hardware that varies by vehicle.
In addition to the $600 subscription, vehicles must have a driver-facing camera to use the system. The necessary hardware is standard on the F-150 Limited. F-150 Lariat, King Ranch and Platinum models need the $995 Ford Co-Pilot 360 Active 2.0 package for a total $1,595 including the subscription charge. Owners of lower trims cannot use BlueCruise.
https://www.autonews.com/mobility-report/fords-bluecruise-hands-free-system-cost-600-3-years
En minä itse näe tässä toistaiseksi kauheaa eroa smartin ja seeingin välillä. Smart ei ole ainakaan winnien mielessä mennyt yhtään Seeingiä huonommin viimeisen parin vuoden aikana. Korona iski kaikkiin samalla tavalla kuten tuossa sähköpostissa todettiin jne.
Sama asia todettiin sitä EU-raporttia myöten: OEM sisäiset haasteet ja korona vaikuttavat aikatauluun, ei niinkään Tier1/2 toimijat. Eli ei tämä ole seeingistä tai smartista itsestään johtuvaa.
Seeingillä automallit tulevat ulos 2023 mennessä, mutta yhtiö ei ole pitkään aikaan kertonut sen jälkeisestä pipelinesta?
Smartti ainakin itse on sanonut automalleja tulevan lisää ”alkaen 2021 mutta erityisesti 2022 sekä jonkun verran 2023”. Tätähän tässä tietysti odotetaan ensi kesän winnien ohella… mun mielestä eri toimijoiden kommentit ovat niin positiivisia RfQ osalta, että on mielestäni sama istuuko smartin vai seeingin kyydissä. Nämä ovat pääpelurit ja samaa mieltä tästä ovat firmat itse kuin heidän pienemmät kilpailijansakin…
Itse valitsin Smartin tietyistä syistä jotka eivät näy suoraan osavuosikatsauksissa jne 
Lisäys: ensi vuonna nähdään volvoja, nissaneita, ehkä hyundaita jne. jossa Smartin softa on vakio. Tästä olen suht vakuuttunut. Tuskin Smartille tekee huonoa jos ensi vuonna pääsee kertomaan Volvo EV:stä kahdella kameralla toteutettuna.
66 tykkäystä
Mistä voidaan olettaa että Hyundaissa Smart koska ei tainnut olla Genesiksessäkään?
1 tykkäys
Itse en (ainakaan vähän aikaan) ole parjannut SEE:tä. SEE:n kulttimainen piensijoittajien fanijoukko on jännä ja välillä ärsyttävä ilmiö, mutta yhtiö itsessään on kova kilpailija jolla on hyvin kilpailukykyinen tuote.
Pohdintaa SEE vs SEYE osakkeiden hintakehityksestä. Olen kännykällä joten en postaa graafeja, mutta selkeä erkaantuminen on havaittavissa kun SEE etsii uusia huippuja ja SEYE laskenut reippasti Affectiva ostoilmoituksen aikaisesta tasosta (~270 SEK). Syitä on varmasti monia, mutta näkisin että SEYEn kurssia eniten painaa start of production myöhästymiset jo voitetuissa automalleissa. Valuaatiomalleissa huomisen liikevaihto on vähemmän arvokasta kun tänään realisoituva liikevaihto ja myöhästymiset myös lisää riskiä että voitettuja automalleja perutaan kokonaan.
Kuten timppa kirjoitti, en myöskään usko että myöhästymiset johtuvat Smartin DMS laadusta (kuten SEE piensijoittajat haluavat asian nähdä). EU komission raportti oli itselle tärkeä todiste siitä, että ongelmat ovat OEMien puolella.
Tästä huolimatta näkisin, että osakekurssi voi lyhyellä aikavälillä hyvinkin jatkaa laskua jos nykyinen tilanne pitkittyy. Toisaalta on vain ajan kysymys milloin start of production uutisia alkaa tippumaan ja osakkeeseen tällä hetkellä hinnoitellut riskit hälvenevät. Henkilökohtaisesti näen tässä hyvän ostopaikan, koska pitkän aikavälin näkymät ovat todella hyvät. Uskon, että Level 5 autonomian yleistyminen yhteiskunnassa on todella kaukana tulevaisuudessa ja DMS-järjestelmiä tullaan autoissa näkemään useiden vuosikymmenien ajan. Yksistään DMS:llä rahaa tullaan printtamaan pitkään, vaikka SEYEn hinnoitteluvoima tod näköisesti heikkenee ajan myötä. Lisäksi näen merkittävää pitkän aikavälin potentiaalia OMS-markkinassa.
27 tykkäystä