Huomasin vasta nyt että tuo paperikädet oli nostettu ihan RE:n twiitissä esille. Mautonta, ja outoa. En ymmärrä. No, se siitä.
”Redeye views the Q2’21 report as a non-event since significant revenues should not come now, but later. Our analyst believes the sellers on the report were all “paper hands”, not really knowing when revenue will take off”
Pelottaako muita yhtiössä, että mennään teknologia edellä ja kaupallinen puoli ja sopimustekniikat ovat heikkoja?
Tämä on mielestäni valtaisa riski ja jos pian ei ala liikevaihto kasvaa nämä lähtee itseltä mäkeen.
Onko @timontti sinulla jotain analyytikkocallista saatua tietoa asiaan?
Kyllähän tuolla DW:itä riittää tuotantoon vietäväksi. Lähes 60 mallia pitäisi olla tuotannossa jo nyt alkuperäisen suunnitelman mukaan ja mitään dw:tä ei ole (vielä) peruttu. Instituutiocallissa lupailtu ramp-uppia ensi vuodelle…
Ps. Samaa mieltä tuosta redeyen raportista, aika heikkoa huumoria. Myös tällainen good enough-puhe on aika kummallista. Mikä on casen moat jos good enough riittää oem:ille. Eiköhän oem:it pysty tarpeeksi hyvään dms:ään inhouse insinööreillä.
”Second, according to some industry sources, DMS performance only need to be good enough, which Smart Eye’s technology clearly is. Any performance that is above what is required, is not that attractive. Hence, it’s better for OEMs to go with a well-proven solution that is clearly good enough.”
Tosta good enough kommentista vahvistuu itselleni se ajatus, että OEMT:t eivät tätä ominaisuutta priorisoi, ennen kuin lainsäädäntö pakottaa.
Bill of Material (BOM) on autonvalmistajallekin ihan kriittisin asia manageerata. Nyt kun kaikissa komponenteissa on kustannuspaineita niin BOM:n suhteen joudutaan varmasti raa’alla kädellä priorisoimaan mitä otetaan mukaan ja mitä voidaan jättää ulos. Ja tässä yleensä ratkaisee mitä kuluttajat priorisoivat eli mikä auttaa parhaiten myynnissä ja markkinoinnissa. Koska DMS on 99.9% autonostajille ihan hepreaa (pl Inderesin kupla 
) niin en usko, että markkinoilta tulee kovaa pullia implementoida tätä featurea. Siksi se voi helposti jäädä BOM priorisoinnissa pois speksistä. Ja laitetaan lisävarusteiden puolelle. Josta sitä tuskin myöskään kauheasti tilataan koska asia on niin uusi kuluttajille. Moni varmaan käyttää lisävaruste rahansa mieluummin kattoikkunaan tai parempaan stereoihin kuin valvovaan kameraan - vaikkakin turvallisuusaspekti on selvä, mutta ihmiset eivät toimi kovin rationaalisesti. Toki on varmaan poikkeuksia OEM:issä jossa turvallisuus on unique selling point ja täten DMS olisi mukana markkinointikampanjassa.
Summa summarum, oma arvaus on se, että kustannuspaine on pistänyt DMS:n alhaiseen prioriteettiin ja se implementoidaan vasta kun on ihan pakko lainsäädännön puitteissa ja sitä ennen tuodaan korkeintaan lisävarusteena tai ihan high end malleihin jossa BOM ei ole niin suuri ongelma. Mutta koska pakottava lainsäädäntö on tulossa niin sourcingit tehdään ja valmistaudutaan siihen ja sitä kautta DW:t syntyy mutta ei välttämättä tuotantoon meneviä autoja.
Miten OEM myisivät tyyppihyväksymättömiä autoja EU-alueella? Koska ilman DMS:ää tuota hyväksyntääkään ei tule 2024 (uudet tyyppihyväksynnät) / 2026 (kaikki autot).
Implementoivat (mukana vakiovarusteena) tämän siis vasta sitten kun on pakko, ei sitä ennen kuin joissain tapauksissa.
Näin on nähdäkseni juurikin tapahtumassa, samaa tukee RfQ/nominationeiden määrä tällä hetkellä. Ei tähän kyllä kannata sijoittaa jos ei halua katsoa em. vuosiin asti
Tämä oli hyvin sanottu. Euroopassa pakko alkaa 2022 ja laajenee vuoteen 2026 mennessä 100%:iin. Jenkeissä tullaan käsittääkseni perässä vuosina 2026-2028.
Redeyen viimeisimmässä raportissa puhutaan “catalysts” kohdassa Toyotan design winistä, kun taas Smart Eyen tiedoissa redeyen nettisivuilla VW Design Winistä. Nyt taitaa mennä Redeyen pojilla sikinsokin sekaisin VWt ja Toyotat… Kumpaakohan tarkoitetaan vai onko nämä vedetty aivan hatusta?
Tarkentava kysymys eli minä vuonna kaikissa (EU) autoissa jotka tehtaalta lähtee valmiina ulos tulee olla DMS vakiovarusteena? 22 vai myöhemmin?
Uudet tyyppihyväksynnät: toukokuu 2022 ja grace period 24mths.
Kaikki myytävät autot: 2024 ja grace period 24mths.
EU-valmistajilla winnistä menee kolmisen vuotta päästä tuotantoon. Siksi nyt H2 nominationit ovat vuosimalleille 2024 eteenpäin. Winneinä ne kerrotaan ulos ensi kesänä.
Ts. Homma menee juuri kuten pitääkin.
Eikö EU regulaatio ole vielä draft tilassa implementaation osalta?
Voiko tuolta tulla speksi, jonka vaatimuksiin ei kameraa vaadita?
Vaikuttaisi, että kyseessä on tarkentavan säädöksen luonnostelua tuon 2019 voimaan tulleen GSR-yleisvelvoitteen päälle, eli että pyritään säätämään teknisellä tasolla tarkemmaksi. Eli yleisvelvoite siellä on voimassa ja siksi Tier1 ovat tarjonnassaan kamerat ottaneet mukaan ratkaisuksi juuri tähän. Tämän johdosta myös tuo miljardin potti runtimeja on menossa jakoon.
Se mikä käsitys itselllä on KSS:stä lyhyellä perehtymisellä niin tuota on kehitetty yhteistyössä juuri DMS tarjoajien kanssa. Ymmärtääkseni Smartilla oli EU:n kanssa jotai yhteistä projektia KSS-kriteeristön huomioimiseksi (ainakin ketjuun aikaisemmin linkittämästäni lähteistä jäi tällainen yleismielikuva). Varmaankin KSS alkujuuret ovat silti muualla, selvinnee googlaamalla
Lakihan on hyväksytty. Annexeja kai voidaan muokata komission esityksestä(?) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:32019R2144
Eikös se ole aika hyvä juttu että Smart on kehittämässä lainsäätäjän kanssa yhdessä tulevaa velvoittavaa kriteeristöä… sen lisäksi että on joissain tapauksissa kirjoittamassa RfQ/RfI OEM:n puolesta ja sitten itse vastaa siihen 
Just sayin’
Poimintoja LinkedInistä
Media analytics puolella uusi hauska use keissi:
Research instruments & Affectiva webinaari. Merkki siitä, että tekninen integrointi on jo edennyt tiettyyn pisteeseen?
Lisäksi Affectiva rekrytoi Media Analytics puolelle. Jännä nähdä tämän bisneksen luvut & näkymät Q3 raportissa.
AIS myyntitiimiä on myös vahvistettu hiljattain. Itse ainakin odotan, että tämä bisnes saadaan tukemaan liikevaihdon kehitystä, toivottavasti jo tänä vuonna:
Mulle tulee olo, että analyytikon vaihdos näkyy tuoreessa smart eyestä tehdyssä sisällössä useassa kohtaa.
Yhtiön kilpailuetu piti olla 20v kehitetty teknologia, joka antaa etumatkaa, ja on design winien taustalla. Good Enough -logiikalla kilpailijoiden (tai in housen) päästessä tietylle tasolle, valinnat tehdään hinnan ja toimittajan vaihtoon liittyvien kulujen optimoinnilla? Jos hinta on aggressiivisen matala, vanhan toimittajan vaihto saattaa olla ihan houkuttelevaakin vanhoista suhteista huolimatta.
Ristiriitaista ja vähän huolestuttavaa ajatuskulkua.
Can’t say I understand the broker using the term ‘good enough’
Seems disrespectful to Smart.
Datasetin merkitys korostuu erityisesti verification/validation kanssa… sitähän tuo analyytikon teksti ei avannut lainkaan.
Kuunnellaanpa vielä kertaalleen mitä setä Martin tarinoi erilaisista algoritmeistä.
Ahaa. Eli niitä onkin vähän eri tasoisia eri tilanteisiin… no kappas, tätäkään tuore rapsa ei avannut.
Kannattaa lukea edellisen analyytikon viimeisistä rapsoista analyysiä mitkä laadulliset tekijät algoritmien ulkopuolelta ovat tuoneet smartille winnejä.
Kun itse ostin muutamassa hyvin pienessä erässä SE viime vuonna, lukaisin läpi tämän ketjun ja kirjoitin että pidä vähintään 2023 q2 asti. Näin aion toimia edelleen ja kun puhutaan uudesta tekniikasta, ei edes paras tekniikka ole tae markkinajohtajuudesta. Se on varmaan selvää, että kuljettajaa ja ohjaamoa ylipäänsä valvotaan yhä enemmän auton toimesta ( tervetullutta turvallisuuden parantumista ). Myös auton toimintojen hallinta siirtyy yhä käyttäjäystävällisempiin toimintoihin ( ääni- ja liikeohjaus ) perinteisten nappuloiden sijaan. Kosketusnäytöt ei aina kyllä paranna suoraan käyttäjäkokemusta, kun katse pitäisi irroittaa tiestä vs. fyysinen nappula, jonka voi tunnustella käsillä. Tuleeko SE uusi Qt ? Ei aavistustakaan, mutta mielenkiintoinen matka ollut ja hyvien ketjun kommentoijien avulla siinä on pysynyt jollain tavalla mukana. Possan koko ja keskimääräinen ostohinta tekee sen, ettei yöunet mene ja kaikki menestys on plussaa. Ja vaikka olen sittemmin suuntautunut yhä tylsempiin osakkeisiin, olen iloinen että tullut haalittua muutama näitä riskisempiäkin mukaan.
