Eikös tuossa sanota että Major OEM eikä Major News?
No joka tapauksessa tuo tiedote sisältää monia hyviä elementtejä kun tarkemmin miettii.
Nissan ja veikkaan rearview mirror
27 tykkäystä
Kyllä, paljon hyvää erityisesti tuo nopea tuotantoonmeno. Tuntomerkit voisivat sopia vaikka Nissan Serenaan, jos ei ollut jo aiemmissa Design Winneissä. Vähän colinmainen arvaus tosin tämä, osuu tai ei osu. Mutta jos tämä on tosiaan Nissan niin hiukan mietityttää, että mitä aikaisemman DW-kierroksen voitoille käy, kun Smartia ollaan näkemässä vain osassa Ariyoita, ja Skylineja. Renault näyttää kiharaiselta.
5 tykkäystä
Tuntuu suhteettoman hyvälle uutiselle varsinaisen sopimuksen kokoluokkaan nähden. Positiivista että kerrotaan tuosta muokattavuudessa kameran sijoittelussa.
Monta päivitettyä mallia Nissanilta tulossa ensi vuodelle - onko näiden Design Winnien pakko olla aina täysin uusi malli tuotannossa? @Tuulipuku :ltä hyvä veikkaus mallista.
Täytyy todella toivoa, että saadaan vuonna 2022 hockey stick aikaiseksi. Tälle vuodelle ei kummoista nousua taida saada enää toivoa.
17 tykkäystä
Hieno juttu tämä uusin DW, antaa taas lisämotia odotella sitä kuuluisaa hillopurkkia. Itseä huolettaa vähän tuo sirupula joka alkaa vaivata lähes kaikkia autovalmistajia ja viivästyksiä taas tulee… Noh aika näyttää 
20 tykkäystä
Muistutuksena autotech-seminaari 6.10. klo 10 alkaen. Smartin vuoro klo 12.25, mutta onhan siellä jo heti aamun avauksessa Polestar 
Todella lyhyet vedot jokaiselta firmalta ja tuo DMS-paneelikin kestää vain 15min
21 tykkäystä
H2 osalta näyttää sirupulan suhteen pahalta… mutta ainakin analyytikkojen ennusteissa tämä on jo huomioitu… toinen kysymys on paljonko kurssiin on leivottu sisään odotuksia isommassa kuvassa.
21 tykkäystä
23 tykkäystä
6 tykkäystä
Mitä näistä qualcomin ostotarjouksista veoneeria kohtaan pitäisi ajatella? Mielellään edelleen smarttia tulee seurailtua, mutta ilmeisesti olen tällä hetkellä sen verran pihalla, että en tiedä onko noilla kaupoilla jotain merkitystä smartin liiketoimintaan eri liikekumppanuuksien kautta, vai joku muu vielä suorempi merkitys? Vai viitataanko ylipäätään alan sisäisiin yritysostomahdollisuuksiin?
4 tykkäystä
Niin, eikös tämä kauppa mahdollisesti vaikuta enemmän Seeing Machinesiin. Qualcomm ja Veoneer kuitenkin Seeingin kelkassa enemmän kuin Smartin. Ainakin Seeing -sijoittajat spekuloivat, että seuraava Qualcommin ostos voisi olla Seeing Machines. Toki Magnallakin selvästi halua ja fyrkkaa toteuttaa joku yrityskauppa. Itse en tähän jotenkin usko, koska miten esim. olemassaolevat ja mahdolliset tulevat asiakkaat tähän suhtautuisi?
4 tykkäystä
Puolijohdepula venyttää toimitusaikoja ja varusteita karsitaan autoista, DMS varmasti vielä niin marginaalinen varuste, ettei välttämättä juurikaan vaikuta smartin caseen.
Markkinoiden epävarmuus heijastuu varmasti tähän ja Q3 tuleekin vaarallisen nopeasti pettymyksiä tuottaneen Q2 jälkeen. Jos lisää positiivisia uutisia ei saada ennen Q3 tuloksia ja viestintä on samalla tasolla kuin Q2, voi olla monelle taas suuri pettymys. Toivoisin todella että ainakaan mainintoja ei tulisi enää uusista viivytyksistä mallien saamisesta tuotantoon.
Tutkin tämän vuoden ilmoituksia ja oliko tosiaan vasta kolmas ilmoitus uudesta designwinnistä tälle vuodelle? Tahti on siis hieman tainnut hidastua? No, jospa positiiviset uutiset painottuisi nyt loppuvuodelle!
Itse olen ollut kyydissä noin vuoden. Mietin että mikään casessa ei ole juuri huonontunut, uusia designwinnejä on tullut ja vanhoja ei ole peruttu. Tuotantoon siirtyminen venynyt, mutta sekin tulee aikanaan. Kärsimättömälle aika vain tuntuu välillä niin pitkältä.
11 tykkäystä
Tätä lupasivat käsittääkseni parantaa.
Mielestäni tässä kannattaa katsoa kokonaisuutta, eli montako dw:tä muut ovat ilmoitelleet? Käsittääkseni eivät montaakaan, joten niitä ei ole jaettu tahi niitä ei saa vielä julkaista.
1 tykkäys
En kyllä odota paljoakaan Q3-Q4 operatiivisilta numeroilta itse. 2-3 DMS Tier2:lta on nyt kuultu, että mid-classin RfQ:t (ensimmäinen pumpsi) muuttuvat Tier1 nominationeiksi H2/2021 aikana. Esimerkiksi kuukausi-pari sitten VW ei ollut ilmeisesti valinnut Tier1:stä vielä.
Tuosta menee vielä se 6kk+, että Tier1:t antavat nominationit TIer2:lle. → Q2-Q3/2022 on kovat odotukset ainakin minulla. Smartti on nyt toistaiseksi maltillisemmalla painolla salkussa.
Ps. Qualcomm-Veoneer on todella mielenkiintoinen asetelma. Jos QC haluaisi jarruttaa kilpailijoiden kehitystä niin estäisi chippiensä käyttöä automotivessa muilla kuin omalla Tier1:llä, mutta en ole rehellisesti sanottuna varma kuinka realistinen skenaario olisi. Osuisi varmasti osittain siellä omaankin nilkkaan
9 tykkäystä
Menee vähän offtopiciksi, mutta qualcomm taisi jo pilkkoa veoneerin: otti itselleen adas-platformi arriverin ja pääomasijoittajat saivat itelleen tier1 liiketoimet. Vähän uumoilen, että seeing ei aio NVIDIAa käyttäviä RFQ:ita bidata, jotta yrityksen myynnissä qualcommille ei tule ongelmia.
3 tykkäystä
19 tykkäystä
Tässä seminaarin tärkein (päivitetty) kalvo: 10 miljardin SEKin arvosta nominationeita tulossa 18 kk kuluessa - viime vuonna samassa seminaarissa taulussa taisi oli luku 24 kk.
Myös kilpailukenttä slidellä päivitys: 60% dw:istä voitettu kun aikaisemmin ilmoitettu luku 2/3.
47 tykkäystä
Myös olennainen pointti Q&A sessiosta:
Siirtymä DMS → IS ei vaikuta tähän suureen 10bn sek pompsiin joka on tulossa jakoon… tätähän aikaisemmin pohdittiin voisiko käydä huonosti.
Vastaus on siis selkeä: menossa oleva iso pompsi on pääosin DMS:ää ja sitten erikseen IS RfQ:t tulevat siihen lisänä useamman vuoden aikana.
Muutenkin kun kuunteli Martinin sanamuotoja tuosta “kakun” 4bn sek optiosta niin taisi käyttää sanamuotoa “its safe to say”, että se tulee realisoitumaan winneiksi ja myöhemmin tuotantoon
38 tykkäystä
Jesperin ostot 3kpl noin 230 / 200 / 180sek+ viime keväästä lähtien, eli laskevaan kurssiin hiljallee tankannut. Käsittääkseni ei kuitenkaan salkussa kovin isolla painolla ennen tämän päivän ostoa.
34 tykkäystä
Kuuntelin juuri Cerencen edellisen kvartaalin conf callin parin kuukauden takaa. Kyseessähän siis hyvin samantyylinen bisnes kuin Smartilla (yksinkertaistettuna: saat design winnin ja jakelulisenssit sitten laskutetaan 2-3 vuoden päästä, service siihen päälle).
Sijoittajien ohjauksen mallina toimii ‘FY24 target model’, jossa siis mallinnetaan liikevaihdon kertymistä eri tulovirroista sekä tietty tulosta. Jos Smartin johtajia kuulolla, niin jotain tällaista myös Smartilta, kiitos. Smart on jo avannut sitä pipelinen määrää enkä näe mitään syytä, miksei Smart pystyisi väsäämään vastaavaa.
Ei ole Cerence huono bisnes muutenkaan. Esim knoppidetailina: 54% tänään valmistetuista autoista käyttää Cerencen tuotteita.
Loppuun vielä vähän foliohattua päähän. Puhelussa mainittiin driver monitoring ja M&A (ei tosin samassa lauseessa). No en lähde enempää Seeing Machinesin sijoittajien tielle, siellähän suurin osa toivoo, että joku (Qualcomm) tulisi ja ostaisi putiikin pois, niin loppuisi vuosien Via Dolorosa.
Taitaa olla niin, että sijoitukset onnistuu keskimäärin paremmin sellaisten firmojen osalta, joista pelkäät, että ne ostetaan pörssistä pois kuin sellaisten, joista toivot, että tulisipa joku ja ostaisi.
33 tykkäystä
