Tsekkasin kuka meidän industry experttiä seuraa twitterissä. SEE ja Smart fanipojat lähinnä Löysin vain kaksi selvää ”industrykaveria”: veoneerin inssi ja qualcomin markkinointi manageri. Ei kummoista seurantaa siis… Alkaa vaikuttaa ostetulta mainokselta. Olisi ollut huolestuttavaa jos tärkeitä kavereita olisi seurannut colinin twiittausta, sillä kun valheita toistaa tarpeeksi usein ne muuttuu todeksi (vrt. See-pojat)…
Linkedinistä ei taida pystyä katsomaan kontakteja? SEE:n toimari on myös kova kaveri tykkäämään eri LinkedIn postauksista, telegramissa niistä(kin) vihjeistä sitte jauhetaan.
Nyt on tärkeää että ei rakastu tähän caseen, jotta osakkeen voi hylätä jos sellaista tarvetta ilmenee.
It appears that way. Seems SEE have been working with Omnivision for 5 years and have now together produced a worlds first. SEYE are working on a in car video conference system with Omnivision apparently.
Toi HW vs SW juttu mistä jatkuvasti väännetään ei ole välttämättä niin yksinkertainen juttu. SM käyttää FPGA-chippiä ja nyt vissiin tulossa myös ASIC. Jo FPGA on n. 10-20x nopeampi / energiatehokkaampi suhteessa normaaliin (arm/x86/gpu) käytettyyn euroon chipissä vaikka Smartillakin softa optimoitu toimimaan esim Nvidian platalla. Isoissa tuotantomäärissä FPGA:n käyttö saattaa muodostua oikeasti isoksi kustannussäästöksi. Sähkönkulutuksen en usko olevan deal breaker koska todennäköisesti määrät ovat suurimmillaankin vain kymmeniä watteja. Operatiivisesti fpga:n kehitys on kalliimpaa kuin pelkän softaratkaisun. Asicin todella paljon kalliimpaa.
Syitä käyttää FPGA:n eduista huolimatta softaa autovalmistajille:
Autovalmistajia ei kiinnosta optimoida tällaista asiaa kustannusnäkökulmasta (liian pieni optimoitavaksi?).
Non-fpga -järjestelmälle on helpompi ajaa softapäivityksiä, asicille ei voi niitä kai ajaa ollenkaan
Dms joka ajetaan ohjelmana auton käyttöjärjestelmässä on helpompi integroida auton muihin ominaisuuksiin ja virhekoodeihin kuin hardisratkaisu.
Smartin softa on niin paljon kevyempi suhteessa muihin että se on kilpailukykyinen ilman että kehitetään fpga-chippiä. (Spekulaatiota)
Smartin ratkaisu vaikuttaa joistain muista syistä autovalmistajille paremmalta kuin kilpailijoiden. (Spekulaatiota)
Eipä mitään uutta tai mielenkiintoista tässä Smartin tiedotteessa.
SEEn tiedote sen sijaan tuli hieman puskista ja tuntuisi ravistelevan asetelmia. Google ei löytänyt eilen etsiessäni mitään yhteyttä Seeing Machinesin ja OmniVisionin välillä, mutta ilmeisesti sieltä vain löytyykin 5 vuotta yhteistyötä taustalta. SEE on nyt siis lisensoinut softansa OmniVisionin uudelle sirulle, mikä tarkoittanee sitä että ovat työskennelleet sen parissa jo hyvissä ajoin ja ovat heti valmiita tarjoamaan siru + softa -pakettia tier-ykkösille.
Itselleni polttavin kysymys on nyt, mikä on Smart Eyen tila tämän suhteen, ovatko jo päässeet optimoimaan softaansa samalla sirulle, ja tulevatko julkaisemaan tiedon oman softansa lisensoinnista sirulle? Oma perstuntuma olisi että tuo siru kuitenkin on merkittävä harppaus eteenpäin DMS-raudan saralla, jolloin OEMit voisivat painottaa valinnoissaan sitä ja poimivat sitten vain algoritmin joka vain tulee sirun mukana. Tähän olisi miellyttävää saada ammattimasempaa näkemystä, kuinka merkittävä tämä ASIC on, etenkin OEMien näkökulmasta. @lee2sos hieman kääntäen jo aloittikin, haluan hieman haastaa ajatuksiasi FPGA:n suosimisesta ASICin yli:
Tämä on vain lainaus Wikipediasta, ilman lähdeviitettä, mutta ehdottaisi asian olevan juuri päinvastoin:
For smaller designs or lower production volumes, FPGAs may be more cost-effective than an ASIC design, even in production. The non-recurring engineering (NRE) cost of an ASIC can run into the millions of dollars. Therefore, device manufacturers typically prefer FPGAs for prototyping and devices with low production volume and ASICs for very large production volumes where NRE costs can be amortized across many devices.
Tutustun itse nyt vasta tarkemmin FPGA ja ASIC -siruihin, joten esitän vastaväitteitä sinänsä olemattomalla tietopohjalla:
Olen ymmärtänyt että autonvalmistajat tilaavat DMS-ratkaisun pakettina tier-1 toimittajalta, esim. Veoneerilta. Veoneer ottaa vastaan OEMien tarpeet ja vaatimukset, minkä jälkeen kokoavat tarjouksen. Veoneer voi tässä vaiheessa tarjota halvempaa(?) ei-ASIC-pohjaista ratkaisua ja ASICin päälle rakennettua ratkaisua. OEM päättää sitten kumman valitsee (jos valitsee), mutta optimointityö on todennäköisesti tehty jo tier-1 toimesta.
En löytänyt äkkiseltään tietoa, miksi ASICille ei voisi ajaa päivityksiä. OmniVisionin siru näyttäisi käyttävän flash-muistia, johon ohjelmakoodi oletettavasti tallennetaan. Onko muistin uudelleen flashaaminen sitten tällaisissa järjestelmissä no-no, jolloin päivitysten tekeminen ei olisi ainakaan mielekästä?
Omaa spekulaatiota tähän: Erillinen ASIC vapauttaa auton käyttöjärjestelmälle resursseja, joita DMS osana käyttöjärjestelmää vaatisi. Modulaarisuus lienee päivän sana myös autojen järjestelmissä, jolloin varsin erillisen DMS-palikan voisi kuvitella olevan mieleinen vaihtoehto OEMeille. Omnivisionin sanoin ASIC myös “reduces the board area for the engine control unit (ECU)”, en sitten tiedä miten merkittävä seikka tämä on.
Toivottavasti Smartilta saataisiin jonkinlaista kommenttia tästä ASICista vaikka CES yhteydessä.
E: Vielä disclaimer näihin kommentteihin, kuten @KalleH aiheesta oikein muistutti:
Tämä pitää lukea niin että vastuu siirtyy lukijalle.
Fpga on kallis suhteessa asicciin mutta suhteessa geneerisiin siruihin joita puhdas softaratkaisu käyttää (gpu, x86, arm) edullisempi. Fpga on vähän kuin välivaihe asicin ja täysin geneerisen sirun välillä. (Käsittääkseni)
Asicit perustuvat sille että ohjelmakoodi porataan suoraan sirulle jolloin ohjelman suorittaminen on todella tehokasta ja nopeaa. En ole itsekään asiantuntija tässä mutta käsittääkseni tuota logiikkaa ei voi muuttaa ainakaan kovin paljoa. Ehkä hienosäätö on mahdollista.
Olen samaa mieltä että smartin kommentti hardware ratkaisuun olisi hyvästä. Kaikissa ratkaisuissa on omat hyvät ja huonot puolensa.
Huh, tuntuu että oma ymmärrys loppuu kyllä tämän lapun kohdalla joskus totaalisesti. Ja mieleen hiipii oppi siitä kannattaako omistaa sellaista jota ei ymmärrä.
Kyllä, yritin jokaisessa kommentissani sen myös tuoda esille, mutta ei tuota toki liiaksi voi korostaa. Tarkotukseni on opponoida spekulaatiota, joita @lee2sos esitti, parhaan oman tietämykseni mukaan (ymmärrän toki jotakin aihepiiristä, mutta en spesifisti juuri ASICeista tai FPGAista). Näitä spekulaatioita kun pyörittelee, niin voidaan parhaassa tapauksessa päästä faktojenkin äärelle, mutta myös torpata aiempaa speklaatiota tai tuoda uusia näkökantoja joiden päälle taas voidaan rakentaa lisää keskustelua. Se raja on kyllä häilyvä, missä vaiheessa ollaan hedelmättömän (ellei haitallisen) spekuloinnin, kuin keskustelua edistävän pohdinnan puolella, mutta oma näkemykseni on että uudet näkökulmat ja ajattelun aiheet ovat aina tervetullutta sisältöä.
Noh, menee tämä vähän sijoitusstrategian puolelle, mutta vastaan lyhyesti.
Omasta mielestäni teknofirmassa riittää hyvä yleistason tuntuma bisneslogiikasta ja sen lainalaisuuksista (lainsäädäntö, total addressable market, kilpailukenttä, riskit, tuottopotentiaali, katalyytit potentiaalin realisoitumiseksi, johdon haastattelu ja johdon antama ohjeistus jne). Mun mielestä sijoittajan ei tarvitse olla jokaisen teknisen nippelin täydellinen ymmärrys.
Mikä Omnivision-Seeing uutisen merkitys sitten lopulta on? Sitä on varmasti vielä vaikea sanoa. Seeing on tehnyt Omnin kanssa yhteistyötä 5 vuotta, mutta Smartilla on kuitenkin 2/3 kaikista winneistä. Mitä tuosta pitäisi ajatella? Että eilinen uutinen romuttaa koko keissin? Mielestäni ei.
Mielestäni kannattaa perehtyä sillä tavalla keissiin, että saa käsityksen kokonaiskuvasta. Omnivision- tiedote on enemmänkin detaljiasia. Samaan aikaan tuon tiedotteen kanssa esimerkiksi Smart näyttää edistyneen AI-S tuotteen kanssa. Miksi siis kiinnittää huomiota pelkästään kilpailijan tekemiseen?
Mun mielestä Smart:
On teknologisesti asemoitunut oikein jo 10 vuotta sitten
On track recordillaan (DW:t) luonut merkittävää omistaja-arvoa, jota osakkeeseen ei täysin hinnoitella
Ei ole sijoituskeissinä yhtään huonompi eilisen ja tämän päivän tiedotteiden jälkeen. Oma bisnes näyttää etenevän suunnitellusti.
Johdon haastattelun perusteella “most bearish” skenaario on 40% DMS-markkinasta. Tämä ei ole muuttunut mihinkään. Kilpailija sen sijaan näyttää “tyytyvän” 30% osuuden tavoitteluun.
Bisneslogiikan potentiaali ja markkina/kilpailukenttä on kokonaisuudessaan aivan huikea tällaiselle firmalle, jolla on winnien ansiosta näkyvyyttä kolmisenkin vuotta eteenpäin hyvin ennakoitaviin lisenssituloihin. Tämä on todella hyvä ominaisuus bisnekselle.
Ps. Qt:sta tuli eilen mun eka tenbagger. En ole koskaan koodannut kuutilla. En ymmärrä koodaamisen detaljiasioista juurikaan. Analyysien ja oman perehtymisen avulla olen perehnyt “riittävällä yleistasolla” siihen miten tekniset asiat ja mitkä tekniset ominaisuudet voivat vaikuttaa tuotteen menestykseen jne. Koodaria se ei minusta silti tee. Jos vaatisin itseltäni tekniikan täydellistä tuntemista, niin mulla ei olisi vieläkään tuota tenbaggeria. Samaa pätee myöskin Smartiin. Jo lainsäädännöstä, NCAP-kriteereistä, Redeyen analyyseistä sekä erityisesti yhtiön itsensä kertomasta ym. saadaan todella hyvää yleiskuvaa tilanteeseen. Älä anna yhden teknisen tiedotteen sekoittaa keissiäsi. Toki jos tuntuu, että pelottaa joka “risahdus” niin kannattaa vakavasti harkita yhtiön myyntiä että voi nukkua yönsä rauhassa.
Smartin ollessa hw agnostic, OVT-uutisen ei pitäisi vaikuttaa smarttisijoittajaan, jos on strategiasta vakuuttunut. Asiana sama kuin SEE:n 2019 diili fovio-chipostä xilinx:in kanssa (?)
Ei mitään pois Astonin hienolta työltä, mutta itse en uskaltaisi näkemystäni mistään sijoituscasesta perustaa yhdenkään anonyymin nettikirjoittelijan varaan. Suosittelen siis jokaiselle myös omaa perehtymistä asioihin. Silloin ei tarvitse jokaisesta asiasta huolestua, eikä odottaa ”vapahtajaa” rauhoittamaan mieltä. Jos Smart Eyen keissi syystä tai toisesta murenisi, niin ei myöskään tarvitse sitten jälkikäteen harmitella, että miksei tullut itse asioihin paneuduttua.
Tiedote tuli luettua ja oli mielenkiintoinen poiminta omasta mielestä tämä:
‘‘Smart Eye’s solution can see even further to detect people, pets and everyday objects throughout the vehicle’s interior.’’
Tuskin tällä sinänsä mitään merkitystä on mutta en ole aiemmin ainakaan huomannut että eläimiä ja muita arkipäivän esineitä havaittaisiin kilpailiotten kameroilla.
Toki onhan se kännykkä havaittu mutta noh en tiedä onko merkitystä.
Tämä teknologia menee juuri siihen suuntaan kuin joskus visioitiin ketjussa: kun autot automatisoituvat, auton tunnistaessa kyydissä olevat asiat on mahdollista että auto “vahtii”/ ohjeistaa matkustajia ja kuljetettavia tavaroita samaan tapaan kuin ihmiskuski. On tapauksia joissa autoon jätetty lemmikki tai vauva on kuollut hellekelissä. Lisäksi autoon unohtaa usein lompakon/ kännykän/ avaimet tms. Lisäksi vaarallinen tavaroiden lastaus. Yms.
Itse en ole vielä löytänyt vahvistettua kytköstä pari päivää sitten julkistetulle Omnivisionin OAX8000 asicille ja tämän päiväiselle OVT-SM yhteistyölle. Läheinen ajankohta voi myös olla sattumaa.
Ylipäänsä osa viime aikaisista ja mahdollisista tulevista yhteistyökuvioista on seurausta SM:n jo jonkin aikaa rummuttamasta IP:n kaupallistamisesta. Xilinxistä on erikseen vielä mainittu, että vähensivät liikulla toimitusketjuihin/hankintoihin liittyvää työtä ja riskiä.
Tämänpäiväisestä yhteistyöjulkistuksesta (OVT-SM) voidaan ainakin päätellä se, että SM:n aiemmin mainitsema “MOU with significant semiconductor manufacturer” ei ole Apple, kuten Colin jouluaattona twitterissä ounasteli. Tiedotteessa siis selvästi mainittiin, että tämä diili oli se aiemmin mainittu MOU.
Jännän äärellä odottelen myös seuraavaa kolumnia, koska Colin kirjotti 2.1 EE Timesin artikkelissa palaavansa tähän Apple-SM yhteistyöhön pian (artikkeli linkattu jo aiemmin tänne). Kun Apple ei ollutkaan MOUn toinen puoli, niin muuttaako tilannetta?
“In the next column I will share my thoughts on why I believe Apple will have gone “Down Under” for the driver monitoring system in the iCar and is likely to already be working with the clear technology leader, Seeing Machines.”
No tästä tulikin aika SM painoitteinen viesti, mutta jääköön tähän ketjuun, kun asia on jatkumoa päivän aiemmille viesteille.
Löysin vain kaksi selvää ”industrykaveria”: veoneerin inssi ja qualcomin markkinointi manageri. Ei kummoista seurantaa siis… Alkaa vaikuttaa ostetulta mainokselta. Olisi ollut huolestuttavaa jos tärkeitä kavereita olisi seurannut colinin twiittausta, sillä kun valheita toistaa tarpeeksi usein ne muuttuu todeksi (vrt. See-pojat)…
