Supermicro (SMCI) - Kuin pikku NVIDIA

Osakkeet
195

Sama tuli nyt mieleen, eli yhtiö joutuu käärimään hihat ja todistamaan olevansa pörssikelpoinen. Siksi tarvitsevat aikalisän. Sen mitä ehdin lukaista, niin tässä on skandaalin elementteja. Ja heijastuksia koko AI perheeseen. Toivottavasti ei mitään Enron tyyppistä aukea esiin. Silloin tarvittaisiin jo Fediä apuun. Jensenin sijoittajapuhelu lienee nyt illan tavoitellumpia ohjelmia. Koska hän joutuu nyt
a) luomaan uskoa siihen, että megacäppien investoinnit maksavat itsensä takaisin. Odotan jotain konkreettisia lausuntoja tuohon suuntaan
b) SMCI:n tämänhetkinen tilanne loi lisäpainetta ja korostaa kohdan a) tärkeyttä ja luottamuksen palauttamista

Jännä ilta ja huominen edessä

6 tykkäystä
196

Otan nyt sijoituslomaa Supermicrosta kunnes 10-K raportti on saatu ulos ja muutenkin yleistilanne selvinnyt. Mutta tietysti tarinan seuraamista jatkan, koska yhtiön palvelut ovat niin keskeisiä mm. NVIDIAn asiakkaille. Jensen eilenillan sijoittajapuhelussaan antoi kyllä lähes suoraa tukea Supermicrolle. Ei maininnut yhtiötä nimeltä, mutta vesijäädytys on Jensenin mukaan “must” mm. Blackwell ratkaisuissa.

Ei ole pitkä aika kun Bank Of America antoi yhtiölle 500 miljoonaa vakuudetonta käyttöpääomaa, kesällä se tapahtui. Ajattelin silloin ehkä liian liian suoraviivaisesti, että BofA on penkonut riittävästi yhtiötä lainaa antaessaan.

3 tykkäystä