NVIDIAn GTC:ssä esitellään huomenna Supermicron uusin AI kehitysympäristö, jossa Supermicro on kasannut kovemmat komponentit ja NVIDIAlta tulee AI softaympäristöt. Näin saadaan AI kehitys ja suurteholaskenta konttoreihin, pöydän nurkkaan, hiljaa pörräämään.Alla linkki uutiseen.
4 tykkäystä
Ensi viikolla Las Vegasin NAB-messuilla esillä ainakin pari uutta Supermicron rautaan perustuvaa broadcast-tuotetta:
3 tykkäystä
Huomasin että Supermicrolla on kutakuinkin sama market cap kuin Plug Powerilla, jota olen pitkään seurannut ja välillä holdannut huonoin tuloksin. Rupesi kiinnostamaan miten nämä kaksi yritystä muuten vertautuvat keskenään, ja laadin pienen taulukon avuksi. Täytyy kyllä sanoa että silmät aukesivat 
15 tykkäystä
Se on tulosvaroitus. Uusimpien ratkaisujen tuotannossa on komponenttipulaa, ja liikevaihtoa siirtyy Q3:ltä Q4:lle. Eli siis “strong orders, and record backlog exiting Q3”, eli tilauksia on mutta ei pysty toimittamaan.
6 tykkäystä
Supermicro julkaisi tuloksen eilisen pörssipäivän päätyttyä. Oma aika on ollut kortilla eikä näitä tahdo keretä tutkimaan syvemmin, mutta laitetaan tästä edes pientä herätettä ketjuun. Liikevaihtohan oli jo tulosvaroituksen jälkeen tiedossa, EPS puolittui viime kvartaalista (nousi YoY), mutta ainakin kassavirta pysyi plussalla.
Markkinaa selkeästi kiinnostaa eniten näkymät, jotka nähtävästi ylittivät odotukset. Tämän perusteella juuri raportoidun neljänneksen hikka olisi johtunut oikeasti komponenttien saatavuusongelmista ja firman viimeinen neljännes tulee taas olemaan tuttua tykittelyä etenkin AI-laskentakapasiteetin paketoimisen vetämänä.
5 tykkäystä
Kiitos @tonimerkki , niin, eihän noi yhtiön ennusteet valtavia olleet, mutta paremmat kuin esim. AMD:llä. Pitää vielä syventyä…kohta Jerome Powell antaa korko-ohjeistusta
SMCI all time high:ssa. Mukana isolla positiolla.
6 tykkäystä
Meinasin kirjoittaa, että optioiden erääntymispäivä on 19.5. ja menneen jakson moovi on Short Squeeze. Mutta vaihto on vilkasta muttei paniikkiostoa. En tiedä mitä muut sanotte, mutta varmaan AI myötätuuli lennättää nyt SMCI:tä. Mielenkiintoinen kaksikko, NVIDIA ja SMCI, molemmat samassa myötätuulessa, mutta NVIDIA 100x arvokkaampi ja 4,5x liikevaihdoltaan isompi kuin SMCI.
1 tykkäys
Tömäsin tällaiseen vajaa pari viikkoa vanhaan videoon SMCI:stä. Ei välttämättä mitään uutta teille pidempään tutkineille/seuranneille, mutta itselleni oli ihan hyvä intro.
1 tykkäys
Kuuntelin muutama päivä sitten Q1 sijoittajapuhelun. Kun alkoi pohdituttaa miksi markkina äänestää jotain muuta kuin yhtiön viralliset kuluvan kvartaalin ennusteet. Kyllähän toimitusjohtaja Charles Liang suoraan sanoo, että kuluva jakso on vahva ja seuraava vielä vahvempi. Nythän sitten NVIDIA paljasti mistä kyse. NVIDIA:n toisen kvartaalin data center liikevaihtoennuste on ihan posketon. Nyt NVIDIA teki liikevaihtoa 7,2 miljardia ja ennuste kvartaali eteenpäin on 11 miljardia! Mitä isot edellä niin sitä pienet perässä, ainakin tänään markkina uskoo että SMCI kasvaa kohisten NVIDIA:n vanavedessä.
7 tykkäystä
Tämä on mielenkiintoinen keissi! Oman järkeni mukaan markkina vetää eli ongelmat ovat toimituskyvyssä jos missään. Suhteet Nvidiaan ovat ymmärtääkseni läheiset CEO tasolla.
P/E on ollut naurettavan alhainen, mitä minun ymmärrykseni mukaan selittää osaltaan myös se, että tämähän on lentänyt tutkakatveessa jenkkien talousmedian huomion ulkopuolella.
Vielä eilen illallakin CNN:n Quest Means Business ohjelmassa käytiin läpi Nvidian johdolla koko joukko muita siru/teknovalmistajia, mutta ei sanaakaan tästä.
Arvioisin, että nyt kunhan pääsee eniten nousseiden listoille, alkaa tähän kiinnittymään enemmän huomiota, mikä jatkaa momentumia.
Oma positio on nyt +84%, mutta en näe mitään syytä hätäillä nyt kun momentum on tämän puolella. Katsotaan asiaa uudelleen kunhan taaksepäin katsova P/E on edes 30 (vrt Nvidian 200 vai mitä se nyt onkaan eilisen nousun jälkeen).
5 tykkäystä
Juuri noin. Tän kanssa pitää olla maha kunnossa, koska tulemme näkemään isoa volatiliteettia, varmaan jatkossa paljon isompaa kuin historiassa, vaikka jo kulunut vuosi on pomputtanut. Mulle tämä on AI positio, ei kasvun tai numeroiden perusteella, vaan juuri siruvalmistajien alihankkija joka hyötyy AI imusta.
2 tykkäystä
Täytyy ottaa loopin alle ja tarkempaan seurantaan tämä, kiitos @karhulalainen ja muut tähän ketjuun kirjoittaneet. Tällä foorumilla oppii paljon uutta ja myös uusista firmoista.
2 tykkäystä
SA:n kirjoittajan mielestä vielä on nousuvaraa.
3 tykkäystä