Troy on tarkin ennustaja mitä tulee Teslan tuotanto- ja toimituslukuihin. Miksi en luottaisi tarkimman ennustajan lukuihin? Hänellä ei ole yhtään hypeä mukana omissa jutuissaan. Jos sulla on joku Troyta paremman track recordin omaava, voit postata hänen luvut?
Tässä on Troyn eilen päivitetty ennuste Shanghain tehtaan osalta:
Everlaastiahan oli huolissaan, ettei kysyntä riitä Q3:lle. Joku kiinalainen voi vielä saada Model Y SR:n tässä kvartaalissa, jos tilaa viikon sisällä. Kaiken muun toimitus menee seuraavaan kvartaaliin tai ensi vuoteen.
Teslan globaali backlog on eilisen päivityksen mukaan tästä eteenpäin n. 380 000 autoa.
Kun on seurannut tarpeeksi pitkään näitä kavereita, niin tietää ketä kannattaa kuunnella. WMC hypettää Teslaa jutuillaan, mutta se ei taida juurikaan mitään lukuja tai ennusteita postailla. Yleistä hypeä vaan. Tiedä ketä seuraat.
Teslan gigafactoryt pukkaa kovaa tahtia tavaraa ulos.
Onko kenelläkään tarkkaa päivää milloin Q3 Kiina toimitusmäärät tulevat? Mielenkiinnolla odotan joudutaanko karhut taas kerran hiljentämään vai osutaanko nyt oikeaan
Voisin kuvitella, että eniten valmistetulle versiolle on eniten kysyntää. Siksi sitä valmistetaan eniten. En tiedä miksi kalliimmissa versioissa on pidempi odotusaika. Model Y on joka tapauksessa Teslan paraskatteisin malli. Q3:lla myyntimix kääntyy yhä vahvemmin Model Y:n puolelle ja nostaa Teslan keskimääräistä katetta.
Kiinan CPCA:lta saa myös tehtaan tuotantoluvut (aiemmin täällä käsitellyt oli siis myyntilukuja). Elokuussa Tesla teki uuden tuotantoennätyksen Shanghaissa (@everlaastia), huolimatta siitä, että Model 3 linja oli viikon kiinni upgraden takia. Heinäkuussa tehty päivitys Model Y -linjastoon näkyy nopeampana tuotantona.
Tesla Shanghain inventory on n. 10 000 autoa, kun tullaan syyskuuhun, joten se n. 100k myyntiluku syyskuulle on mahdollinen. Tesla pyrkii aina kvartaalin viimeisessä kuussa toimitttamaan kaikki sen kvartaalin aikana tehdyt autot (tämän takia viimeisen kuun myyntiluvut on yleensä parhaat).
Troyn backlog laskenta perustuu kunkin mallin luvattuun toimitusaikaan.
Backlog tulee sitä isommaksi, mitä pidempiä mallisarjoja tehdään. Kärjistetty esimerkki: tehdään kuukausi pelkkää MYLR:ää, nyt meillä on jono muita tilauksia. Tehdään taas kuukausi niitä: taas saadaan jono MYLR:ää aikaiseksi. Ja mikä merkittävintä: jono saattaa olla kuvitteellinen. Tilauksia taustalla ei välttämättä ole. On vain luvattuun toimitusaikaan perustuva olettamus jonosta.
Tapa, jolla Tesla hoitaa Euroopan toimitukset, johtaa automaattisesti backlogiin, koska Eurooppaan autot toimitetaan aina kvartaalin viimeisenä kuukautena. Ts. vaikka Euroopasta ei olisi tällä hetkellä yhtään tilausta, backlog olisi silti kolme kuukautta. Seuraavat Teslat Eurooppaan kun toimitetaan vasta joulukuussa.
Backlogin lyheneminen ei toisaalta ole huono asia, vaan voi myös kertoa järkevämmästä mallien valmistussarjojen hallinnasta.
Jos esimerkissäsi tehtäisi kuukausi MYLR:ää, sehän tarkoittaisi sitä, että sille olisi pitänyt olla äärimmäisen pitkä backlog, koska muutenhan nuo autot jäisivät käteen, jos backlogia ei ole. (Teslalla autot ei jää käteen vaan menee jonossa seuraavalle).
Kun Tesla tässä kvartaalissa toimittaa n. 360 000 autoa ja jokainen ostaja on joutunut odottamaan niitä viikoista yli puoleen vuoteen, kuinka voit väittää ettei jonoa olisi? Jos backlogia ei olisi, autot alkaisivat jäämään Teslan varastoon ja niitä löytyisi heti toimitettavaksi. Teslalla ei ole lainkaan varastoa.
Teslan tapa hoitaa Euroopan toimitukset johtuu vain siitä, että backlogi on pitkä ja yhdessä kvartaalissa tehdyt autot halutaan toimittaa saman kvartaalin aikana asiakkaille.
Pitkillä valmistussarjoilla saadaan pitkät toimitusajat. Ihan perushavainto tuotannonsuunnittelussa.
Jos Eurooppaan toimitetaan vain kolmen kuukauden välein, toimitusaika keskimäärin ei voi mennä alle 1.5 kuukauden vaikka kysyntää ei olisi kuin nimeksi.
Pitkä backlog ei siis välttämättä kerro kovasta kysynnästä vaan huonosta tuotannonsuunnittelusta. Tesla voisi toimittaa Eurooppaan Model Y RWD:tä 5-9 viikossa jos se pystyy Kiinaan toimittamaan 1-4 viikossa. Mutta kun kaikki pitää toimittaa joulukuussa, sen sijaan että niitä voisi saada jo lokakuussa.
En väitäkään. Väitän että luvatuista toimitusajoista ei voi laskea backlogia kuten Troy sen tekee. Väitän myös että pitkät toimitusajat ei välttämättä kerro kovasta kysynnästä
Kuvitellaan, ettö Tesla tekisi punaisia tesloja vain kerran vuodessa. Punaisen teslan seuraava tuotantoerä olisi kesäkuu 2023. Onko siis olemassa löhes vuoden mittainen jono punaisia Tesloja? Toki kesäkuussa 2023 jono punaiselle Tesloille on jo aika pitkä. Jos sitten koko kesäkuu tehtäisiin vain punaisia Tesloja, siinä samalla muunvärisen Teslan tilaajat saavat odottaa omiaan …
Yksittäisen tuotteen jono ei kerro backlogista, mutta jos kaikilla tuotteilla on jonoa… sillon on backlogia. Tai muuten tuotantoa pitäisi hidastaa, jotta ei synny varastoja.
Tesla kasvattaa koko ajan tuotantoa, eikä sillä ole varastoja. Dadaa, meillä on backlog mitä voidaan arvioida toimitusajoista, kun tiedetään tuotantokapasiteetti.
Edit: (Lähes) Sama tuotantomäärä voidaan tehdä lyhyillä tuotesarjoilla ja toimitusajoilla tai pitkillä tuotesarjoilla ja toimitusajoilla. Tuotannonsuunnittelun simppeli fakta. Täytyy vaan panostaa erien vaihtoaikojen minimointiin.
Baklogia toki voi toimitusajoista arvioida mutta ei niin yksioikoisesti kuin Troy tekee.
Tämän pitäisi olla selvä, koska Kiinassa Model Y RWD:n saa 1-4 viikossa. Voimme vain arvailla, kuinka pitkän tuotantosarjan Tesla on ko. mallille syyskuulle varannut ja miksi.
Teslan kohdalla tulee puhuttua yleensä vain autoista, mutta myös muista liiketoiminnoista on tulossa pikku hiljaa voitollisia.
Energiasegmentti kasvoi Q2:lla uuteen ennätykseen, Q3:lla rikkoutunee 1 miljardin raja liikevaihdolla mitattuna. Q2:lla energia tuotti jo lähes 100 miljoonaa dollaria voittoa.
Seuraavien kvartaalien aikana voi odottaa, että energiasegmentin tulos kasvaa jo useampaan sataan miljoonaan dollariin, joka alkaa jo näkymään koko yhtiön tuloksessakin. Tesla on muutakin, kuin vain autonvalmistaja.
Jos kuunteli Q2 earnings callia, niin Elon & Drew puhuivat 4680 skaalaamisesta ja uusien tekniikoiden tuomisesta akkuihin yksi kerrallaan.
Drew:
Like as Elon mentioned before, our priority was really on simplicity and scale during the initial 4680 and structural battery ramp. So we weren’t like putting all the bells and whistles in from day 1 because if so, we would be sort of suffering under a string of serious miracles that we would need to achieve to get going.
But as we attain the manufacturing goals that we’ve stated at the ramp that we need to hit next year, we are certainly planning to layer in new material technologies and higher-range structural packs, like we’re not like holding back goodies for some rainy day or something like that.
Elon:
Yeah. Maybe another way of putting it is that the – our focus right now is on the dozens of little issues that inhibit the production ramp of the 4680. Some of the more challenging ones have been feeding the anode-cathode material because we’re using this revolutionary dry electrode process. But when something is revolutionary, it’s a lot of unknowns that have to be resolved.
So we’re confident of resolving those unknowns but it’s very, very difficult. It’s – yes, we’re making rapid progress on that point. So the first order of business is really get the basics right, get to high volume and high reliability and then very rapidly iterate within that to enhance the energy density and reduce the cost of the cell.
Viime viikolla Reutersilla oli ihan hyvä artikkeli, jossa puhuttiin 4680 akkukehityksen haasteista ja siitä mitä on jo ratkaistu - ja mitkä haasteet ovat vielä työn alla.
Artikkelista, kustannussäästöistä:
According to the experts, Tesla has only been able to cut the Model Y’s battery cost by between $2,000 and $3,000 so far, about half the savings Tesla had planned for the 4680 battery, which it unveiled two years ago.
But those savings have come mainly from the design of the new 4680 cells, which are bigger than those in Tesla’s current 2170 battery, they said.
But the heart of the drive to push down costs is the dry-coating technology, which Musk has described as revolutionary but difficult to execute.
According to the sources, it should deliver as much as half of the $5,500 cost savings Tesla hopes to achieve, by slashing manufacturing costs and one-time capital spending.
Hyvä huomata, että vaikka haasteita 4680 tekniikassa ja skaalamisessa edelleenkin on, jo nyt saavutetut kustannussäästöt ovat luokkaa $2000-$3000. Kun loputkin haasteista selvitetään, nousee kustannussäästö $5500. Eli koko akkupaketin kustannus puolittuu!
Ja vielä tärkeämpää huomata, että tuo jo saavutettu $2000-3000 kustannussäästö ei vielä näy Teslan tuloksessa, koska vain Texas tuottaa noita 4680-kennon Model Y autoja, ja tuotannon skaalaus on siellä vasta alkuvaiheessa.
