Kaikenlaisia huhuja on liikkeellä siitä, mikä on Teslan seuraava siirto. Kiinalaisia autoja ei jenkkeihin voi viedä koska rajut tuontitullit. Eurooppa ei vedä, mutta Kiinalaisia autoja voisi tuoda Eurooppaan ja eurooppalaisia Tesloja voisi viedä jenkkeihin. Tuskin tekee katteelle hyvää tämäkään. Eikä jenkeissäkään toimitusajat ole Model Y:lle kuin pari viikkoa tällä hetkellä…
Aasia on muilta markkinoiltaan kuollutta Teslalle. Japanissa ja Etelä-Koreassa on kokonaismyynnit yksittäisi tuhansia. Itseasiassa Etelä-Koreassa taitaa koko Teslan malliston myynnit jäädä pienemäksi kuin pilkkaamasi vetyauton myynti. Auts.
Nyt on Teslan löydettävä keinot kysynnän lisäämiseksi.
Sen lisäksi uusien Teslojen (Model Y ja 3) toimitusajat ovat niin lyhyet, että saat auton alle jo tammikuussa jos nyt tilaat. Eli autojen saatavuus on tällä hetkellä erinomainen, sekä uusissa että vähän käytetyissä.
Teslan haluttavuuteen vaikuttaa tuo Muskin sekoilu Twitterin ja spacex(Ukraina) kautta. Kuinka paljon hänellä on aikaa Teslalle jos vie parhaita insinöörejä twitterille hommiin? Millä tavalla tämä toiminta ajaa Teslan osakkeenomistajien etua? Onko Musk jo iltalypsynsä hoitanut kun on myynyt osaketta kymmenillä miljardeilla?
Ihan höpöhöpöjuttuja. Teslalla ei edes ole “varastoja”, mihin autoja varastoitaisiin. Kaikki on myyty, ne on vaan matkalla asiakkaille. Kun tuotanto- ja myyntimäärät on uusissa ennätyksissä, tottakai silloin laskennallinen inventory, ts. asiakkaille matkalla olevat autot on myös korkeimmissa luvuissa. Eikä muuten ole mitään vaikutusta katteisiinkaan niin pitkään, kun hintoja ei muuteta.
Tesla niittää tuon tuosta huonoa mainetta itselleen. TJ sekoilee, vastuullisuuden osalta ollaan pahasti hakoteillä ja autot aiheuttavat vikoineen ihmiskuolemia.
Jotenkin diggaileen tuhat kertaa enemmän Polestarin meiningistä. Siellä tehdään huippujälkeä, valmiina on laaja huoltoverkosto infroineen ja toiminta on erittäin vastuullista. Kasvukäyräkin on kovempi kuin Teslalla.
Sijoittajana olisin innostunut ja niinhän minä olenkin Ei suinkaan myöhäistä vaihtaa hevosta tulevaisuuden voittajaan. Tesla alkaa olla vähän… no. Out.
Tehdas muuten toimii 100% aurinkosähköllä. Mitenkäs Teslalla?
Lähtötaso paljon alhaisempi, ei varmasti jatku yhtä kovana kovin kauaan, ihan samasta syystä miksi Teslankin kasvu tulee taittumaan ennemmin tai myöhemmin.
Polestarissa yhdistyy “skandidesign” ja “oikea premium-fiilis” hyvällä tavalla, voimalinja ei ole vielä Teslan tasolla mutta pikkuhiljaa lähestytään sitäkin.
Teslan ongelma on siinä että varsinkin Model 3 alkaa ikääntymään ja mallisarja on äärettömän kapea, kahdella mallilla ei vaan voi kasvaa loputtomasti vaan sinne tarvitaan lisää malleja.
Tämä koski yhtä maata (Kiina) ja minimitoimitusajat on nyt tasan samat kuin kaksi kuukautta sitten. Unohdit välissä tulla kertomaan, kuinka kysyntä on räjähtänyt kun minimitoimitusajat nelinkertaistui.
Saattaa myös olla että joku auton ostaja ehkä valitsee sen minkä saa omaan pihaan seuraavalla viikolla eikä puolen vuoden päästä. Ei ainoastaan negatiivinen asia.
Tää on hyvä pointti. Lyhyet toimitusajat kasvattaa kysyntää vs. tilanne, jossa toimitusajat on pidempiä.
Troyn uusin ennuste on vähän korkeampi, mutta hän odottaa Teslan laskevan hintoja kiinassa vielä uudelleen Q4 aikana. Troy on ollut viimeiset kuukaudet melko karhumainen. Ja kyllähän mun oma näkemyskin on etenkin seuraavan 12kk aikana aikaisempaa karhumaisempi, pääasiassa siis heikon taloudellisen tilanteen takia kaikilla Teslan päämarkkinoilla. Tämä on kuitenkin vain väliaikaista.
Juurikin näin, Tesla nauttii nyt niistä hedelmistä mitä iso tuotantokapasiteetti antaa eli se pystyy myymään autoja nopealla toimituksella kun muut lupailee ensi vuoden kesää tai jopa 2024 toimituksia.
Mutta tämäkin on väliaikaista ja Tesla joutunee tiputtamaan kaikkialla hintoja koska taloustilanne ja poistuvat tuet (Eurooppa).
Puhutaan paljon muiden tuotantokapasiteetin puutteesta, mutta mä väittäisin että tässä on enemmänkin kyse siitä, että muut joutuu myymään sähköautoja tappiolla (joku valmistaja tekee ehkä pientä, mutta ICE-autoja selkeästi pienempää voittoa). Siksi niitä ei edes haluta valmistaa. Ja sen takia perinteisten valmistajien tuotantokapasiteetin kasvu voi olla paljon yleisiä odotuksia hitaampaa.
Perinteisten valmistajien sähköautojen voitollisuudesta löytyy todella vähän artikkeleita, pääasiassa siksi ettei kukaan uskalla sanoa siitä mitään. Siitäkin voi päätellä niiden olevan tappiollisia. Fordin CFO sanoi H1, että sähköautoja tuotetaan tappiolla. Nyt uusi Bloombergin artikkeli vahvistaa tämän myös GM:n osalta.
GM tähtää voitolliseksi sähköautojen osalta vasta v. 2025:
General Motors Co. plans to tell investors that the company expects its electric-vehicle program to be profitable in 2025, the same year it’s targeting sales of 1 million battery-powered cars, according to people familiar with the matter.
While GM expects its EV program to start generating profit in three years, the battery-powered models will still have lower margins than its internal-combustion vehicles.
Valtaosalla varmasti tappiolla ihan gross profit / margin tasolla. Jos mukaan lasketaan BEV r&d, hallinto, investoinnit yms. niin sähköautot syö kassaa rajusti.
Ei suinkaan myöhäistä vaihtaa hevosta tulevaisuuden voittajaan. Tesla alkaa olla vähän… no. Out.
