Lähinnä seuraisin tuota koko vuoden tavoitetta ja jos siitä jäätäisiin enemmän niin voisi miettiä syitä. Sen osaltahan näyttää ihan hyvältä tällä hetkellä vaikka Musk on jo pidemmän aikaa sanonut että ei ole ihan helpoin vuosi (2023) tulossa.
Tuotantoseisaukset syö jonkin verran mutta luulen että esim. syksyn kertaluonteinen FSD-siirtotarjous saattaa aiheuttaa pientä piikkiä. Loppuvuosi mennee ihan mukavasti ellei Kiina poksahda jotenkin isommin.
Näköjään viime viestini poistettiin mikä oli puoliksi keisarille osoitettu. En mielestäni puhunut siinä mitään mikä ei olisi ollut totta. Niin kuin siinä totesin, niin kvartaaliraporteissa nähdään mitä numeroita sieltä tulee ulos.
Sitten toisiin aiheisiin. Meno näyttää hyvältä edelleenkin vaikka BYD antaa kovaa vastusta
Hieno juttu.
Model S/X 65k → 100k, koska jo tällä hetkellä mennään 80k vuosivauhdissa. EV markkinaosuus kasvaa ja tuotteista tuli juuri halvemmat versiot markkinoille.
Model3&Y 600k + 2000k → 1840k, yhdistetään nämä ja oletetaan ettei kapasiteetti kasva ollenkaan.
Näillä päästään kokonaislukemaan 2315k mikä on ihan ok, koska 2025 alkaa myös ensimmäisen next gen platformin mallin myynti, joka tulee olemaan todellinen ajuri 20miljoonan vuositahtiin pääsemisessä.
Jos 2025 jäädään hieman 50% CAGR niin se ei haittaa, koska kuoppa täytetään nopeasti 2026.
Kaikki tämä on yhtiön ohjeistuksen mukaista.
Eihän M3&Y malleilla pelkästään ole tarkoitus pysyä ohjeistuksen mukaisessa tahdissa.
Numeroiden perusteella Teslan luottoluokitusta voisi nostaa, mutta olen erittäin yllättynyt, jos niin käy. Oli se niin vaikeaa nostaa edes tuohon nykyiseenkin investointikelpoiseen tasoon. Alexandra on toiminut Moody´s:ssa luottoluokittajana itse, joten jotain noista asioista ymmärtää.
3milj vuonna 2025 edellyttää 30% kasvua eikä suinkaan 50%. 2025 ei tehdä Meksikossa Model kakkosta kuin max 25k. Berlin ja Austin rakentamisen alusta tuotantostartiin meni 2v. Ja sinne rakennettiin tuttua tekniikkaa.
Eli annan periksi S/X ja CT-luvut, vaikka 375k CT vuonna 2025 on täyttä utopiaa.
silti pitäisi myydä lähes 2milj Model Y:tä.
Myynti 2025
100k S/X
375k CT
600k M3
1900k MY
25k M2
50k hintainen auto ei myy 1.9milj vuodessa!!!
Toki jos hintaa lasketaan alle 40k…
Siinä sanotaan mielestäni aika selvästi, että kasvua 50%CAGR ja joskus ollaan yli ja joskus alle.
Nyt ollaan yli tänä vuonna 1,8mil tahdilla.
Meksikon tehtaan rakentamisen aikataulun osalta viittasit Texasin ja Berliinin tehtaisiin, mutta unohdit mainita Teslan suurimman kapasiteetin tuotantolaitoksen eli Shanghain tehtaan joka aloitti tuotannon 9,5kk rakentamisen aloittamisesta.
Next Gen määrät 2025 tulee todennäköisesti olemaan jo merkittäviä.
Kuten aiemminkin kysyin niin mistä aikataulusta Meksikon tehdas on mielestäsi myöhässä, jotta tuotantomäärä tulee olemaan suurintaan 25k 2025 eli noin 2,5vuoden päästä?
Mitkä ovat ne projektin vaiheet joita ei voida limittää/kiriä aikataulussa ja myöhästyminen on väistämätöntä?
Esimerkkeinä Kiinteistö, kiinteistöjärjestelmät, tuotantolaitteet, henkilökunnan koulutus, Ramp-up, toimitusketju, tuote?
Laita luvut näkyviin, myynti malleittain 2025.
Muista että Berliinissä on ainoastaan MY-linja ja Austinissa MY ja CT. Ja missähän ne 50k Semiä tehdään?
Ja 50% CAGR:iin jatkossa ei usko enää kukaan. Siihen päästiin kun myynti oli vielä pientä. Näillä myyntmäärillä 30% seuraavan vuosina menee jo vaikeaksi. Kokeile luvuilla!
Meksikon tehtaan alkutaival ei vakuuta. Eikä infrastruktuurikaan taida olla Kiinan tasoa, jossa valtavista rakennusprojekteista on paljon kokemusta
Wikipedian mukaan rakentamisen aloittamisesta ensimmäisten autojen toimitukseen meni tasan vuosi.
Eikä ramp-up ihan niin nopeaa hommaa Kiinassakaan ollut. Miltä kuulostaisi, että neljän vuoden päästä eli elokuussa 2027 miljoonas M2 valmistuu Meksikosta? Paljonko voi sinä tapauksessa vuodelle 2025 tuotantoa laskea?
Tesla Giga Shanghai celebrates reaching a new milestone. The factory has produced its 1 millionth Model Y. The milestone was reached two and a half years after the first Model Y was produced in China.
Itse en osaa tuotantomääriä ennustella, mutta nykyisiä tehtaita (Austin, Shanghai ja Berlin) ollaan ja voidaan jatkossakin laajentaa, millä saadaan lisää tuotantoa ja miksei uusia mallejakin tulevaisuudessa. Sitten tämä Mexicon (tulee olemaan maailman suurin) tehdas ja kenties vielä tänä vuonna uusi julkistus uudesta tehtaasta (Intia?). Kyllä tulivoimaa pitäisi riittää.
Kuka ne Semit ostaa? 50t kappaletta! Ja niiden asiakaskuntaa on ammattiliikenne joten kokonaislaadun niin tuotteen, huollon kuin infran suhteen tulee olla henkilöautoja korkeammalla tasolla. Sen lisäksi vety ihan oikeasti kaupallistuu raskaan liikenteen kautta. Kuinka Teslan Semi vastaa siihen haasteeseen?
Tuohon kannattaa perehtyä muutenkin tarkkaan niin huomaat, että meksikoon rakennetaan aivan eri tason kapasiteettia kuin shanghai, joten miljoonaan päästään aika paljon nopeammin.
Vielä slidejä parempi on katsoa esitys youtubesta kokonaan.
2027 on sitäpaitsi varmasti käynnistynyt joku muukin uusi tehdas jo plus laajennukset.
M2:n pitäisi olla jonkinlainen revoluutio autonvalmistuksessa eli tuotetta puskee samalta pinta-alalta reippaasti enemmän ja nopeammin ulos kuin nykyisiä malleja. Tämä toki jää nähtäväksi mutta eiköhän näitä ole jo tässä vaiheessa simuloitu melko pitkälle.
Kaikki pitää kyllä mennä ramp-upeissa putkeen että tuohon 3milj vuosimyyntiin päästään.
Ja noilla päästään vain 30% kasvuun.
Mutta todellinen ongelma on kysynnässä: Noilla laskelmilla Tesla myisi 475k yli 70k maksavia autoja (CT + S/X) Vuonna 2023 niitä myydään noin 60k. Aika rajua kasvua. Ja asian tekee vielä vaikeammaksi se, että CT on vain Pohjois Amerikan markkinoille ja S/X myynnistä 60% on samalla markkinalla.
On nuo Cybertruckit kyllä jotenkin koomisen näköisiä, no, ainakin kaikki huomaa että sinulla on pinkkaa ja uusi auto, jos tuollaisella ajelee.
Teslan mallisto on niin kapea että eikö sinne olisi mahtunut joku aito katumaasturi pikemminkin? No, aika näyttää. Itselle tulee erottuvana nichenä mieleen hummer (eri tavalla erilainen), jonka myyntimäärät lopulta jäivät aika vaatimattomiksi suhteessa kuinka tunnettu merkki oli suomessakin. Hinta ja kulutus tietysti olivatkin kovat.