Tesla-ketjun keskustelun taso on kyllä laskenut todella alas viimesen viikon aikana. Näkemykset perustuun pelkkään mutuiluun, jopa niiden faktojen osalta jotka voidaan suoraan fact checkata.
Korjataan nyt edes yksi tässä mennessä, kun juuri katsoin viime kuun keskimyyntihintoja jenkeistä.
Teslojen keskimyyntihinta on alhaisempi kuin Volkswagen Groupin, Stellantiksen, Fordin ja selvästi alempi, kuin esim. BMW:n ja Mersun. GM:n keskimyyntihinta pari tonnia halvempi, kuin Teslalla.
Myyntimäärillä USA:n suurimmat valmistajat ovat GM, Toyota, Ford ja Stellantis.
Näissä hinnoissa ei ole huomioitu EV-tukia ($7500+), joten Teslojen hinnat ovat ostajalle vielä tässä esitettyä selvästi matalammat suhteessa muihin merkkeihin.
Hintatilasto sisältää siis kaikki voimalinjat, ei pelkkiä sähköautoja.
Mutta kerrotko itse, miten Tesla on edellä muita käytännössä. Miten esim. Mersu tai Bmw olisi huonompia? Kaikenlaisia “markkinointiväittämiä” on maailma täynnä.
Tottakai kaikki sähkikset ovat lämpimiä nopeasti, kun ei tarvitse ensin käyttää lämmönlähdettä lämpimäksi. Tämä ei ollut se pointti, vaan se, että kuinka tehokkaasti ja joustavasti lämmönhallinta tehdään. Otetaanko lämpö ulkoilmasta, moottorista, akusta ja mistä se siirretään minne. Ja paljonko lämmitys auton energiaa käyttää.
Ilmeisesti erityisesti Saksan tehtaalta tulleissa on ollut jonkun verran alkupään ongelmia. Ei tämä kuitenkaan kovin suuri murhe ole. Rakenne on aika nätin modulaarinen ja viallinen osa on vaihdettavissa.
Tämä nyt on vain UI:n ominaisuuksia. Teslaan nyt tulee OTA päivityksiä harva se päivä. Jos tämä manuaalisen lämmityksen nappula on kehityksen huippu, niin eiköhän Tesla kykene UI:staan jonkun paikan sille löytämään ja OTA:lla asiakkaille tuomaan. Meni siis ohi aiheen, kun puhuin auton hardiksesta, en softasta tai UI:sta.
Käsi ylös virheen merkiksi, todellakin oli asiaan perehtymätön mutu että olis enempi keskiarvon yläpuolella, eli hintakilapailukyky ja kate <50k autoissa on parempi kuin oletin. Toki voi olla niin että kokonaiskatteesta tulee siltikin suuri osa x ja s malleista, vaikka volyymiosuus on matala.
Miten tämä näkyy käytännössä käyttäjälle? Kaikki nykyautot sisältävät käytännössä lämpöpumpun ja hyödyntävät sitä, samalla tavalla kuin 2020-> Teslat. Sanot että Tesla on tässä suhteessa tehokkaampi, onko tämä oikeasti valintaperuste autoa ostettaessa?
Ei koske pelkästään Saksan tehdasta vaan siellä on myös Kiinan kolmosissa samaa ongelmaa.
Ja se että auto on 2-8vkoa pajalla voi olla monelle aika suuri murhe.
No eipä ole tuonut, se ei lämmitä (heh) ketään että Tesla ehkä joskus voisi moisen ominaisuuden tuoda.
Jos Tesla-bull James Stephensonin arvioihin on luottaminen, nähdyt rajut hinnanalennukset S/X-mallistoon tiputtaa niiden katteet heikommaksi, kun 3/Y. Model Y on ollut parempikatteisempi jo aiemminkin.
Teslan syyskuu Norja+Ruotsi+Tanska+Espanja+Hollanti on tähän asti ollut katastori. Myyty 2671 autoa.
→ syyskuu saattaa jäädä 7000 autoon ja Q3 18k.
Q1 oli 26k ja Q2 27k
→ jopa 30% lasku edellisestiä kvartaalista on mahdollinen. Euroopassa kasvu pysähtyi Q42022.
Saksan syyskuu voi myös olla heikko, koska yritystuet loppuivat elokuussa ja elokuun myynneistä 60% oli yrityksille.
Kiinasta ei ole laivoja enää tulossa. Laivatkin Eurooppaan ovat laskeneet kvartaaleittain 21, 23, 15, 7 ja Berlinin tuotanto on myös laskenut.
Euroopan Q3 voi olla katastrofi Teslalle. Myös Kiina on jäämässä alle Q2:n. Toki osaselitys on Highland. Ja onhan syyskuuta vielä jäljellä. Mutta ei kovin hyvältä näytä kun Teslan toimitusten pitäisi kasvaa 30% eikä pienentyä 30%. Ei ihme että huomio on siirtynyt FSD V12:een ja Dojoon.
p.s. Vuosi sitten James Stephenson ennusti Model Y:n keskihinnan nouseva Q2022->Q42023 57.4K → 61.7k. @Jukka_Lepikko piti tuolloin noita ennusteita uskottavina. Ja huomatkaa, että puhumme verottomista keskihinnoista, eli halvimman Teslan veroton lähtöhinta Suomessa on tällä hetkellä 37k ja kalleimman 46k.
Ei voi kuin spekuloida että tämä Isaacin kirjan “vuodot” ovat nimenomaan tarkoituksellisia huomion siirtoja pois autobisneksen kehityksestä, Q3:sta tulossa karmea suhteessa Teslan kasvuyhtiö statukseen eli toimitukset laskevat monessa paikkaa vaikka hintoja tiputettu taas kerran eikä Highlandin menestyksestä ole mitään merkkejä so far.
Jos tulee surkea Q3 niin ennusteita vedetään edelleen alas ja PE jatkaa nousuaan, tätä tullaan selittämään “AI pivotilla” ja höpötetään FSD:n uudesta tulemasta, roboteista jne.
Aina uusi porkkana jonka perässä lampaat juoksee innosta kiljuen ja ilosanomaa julistaen.
Voi myös olla niin, että Tesla ei olekkaan vain autoyhtiö…
Tätä voi toki olla hyvinkin vaikea hyväksyä tietyissä piireissä ja joudutaan kehittämään mitä kummallisempia salaliittoteorioita.
Jätän tahalleen vastaamatta mihinkään yksittäiseen “Teslan ominaisuudet x, y tai z on parempia ja siksi sitä ja tätä” viestiin yllä että kukaan ei koe että erityisesti juuri hänen on pakko saada viimeinen sana aiheeseen.
Jos edelleen puhutaan sijoituscasesta näissä keskusteluissa eikä faniteta päivän buzzwordia tai teknologiaa, pointtina nostamassani Moottorin artikkelissa oli kuitenkin se että tavalliselle keskimääräiselle auton ostajalle asiat näyttäytyvät eri tavalla kuin tällä palstalla aihetta fanittavalle kansalle. Ja näitäkin signaaleja pitäsi kyetä lukemaan ja ymmärtämään. Jos vastaus on “no mutku OTA”** (tai jokin muu tekninen termi), niin haastan että onko tuo asia jolla on merkitystä myös tulevalle kohderyhmälle?
Ei mitenkään yllättäen kaikilla ratkaisuilla on plussia ja miinuksia ja kysymys on että onko niillä lopulta merkitystä ostajalle. Tuollainen perinteisen autolehden testi on hyvä mittari koska siellä päässä ei työn puolesta löydy fanitusta suuntaan tai toiseen ja kohderyhmänä nimenomaan ne suuret massat joiden seuraavaksi pitäisi jatkaa sähköautojen ostamista. Jos keskimääräisen ostajan mielikuva on että Tesla on vain yksi auto muiden joukossa, ja heitä ei lopulta houkuta erilaiset kolmikirjaimiset yhdistelmät, niin millä tuo Apple-tason*** premium status ja vaadittava markkinaosuus saadaan oikeasti säilymään?
Disclaimerit ja tarkenukset:
** Allekirjoittaneellakin on ollut viimeisimmissä 3 autossa OTA, eli siihen tulee melko usein päivityksiä. Onko niillä ollut mitään oikeasti merkittävää vaikutusta arkeen? Rehellisesti sanottuna ei. Auto kuitenkin lopulta on sitä ajamista varten (niin kauan kun ei tarvitse istua jenkkilässä aamuruuhkassa tunteja). Mikä oikea merkitys tällä voisi olla tavalliselle autonostajalle jota aihe kiinnostaa vielä vähemmän?
*** Applen nostaminen pelottaa aina näissä ketjuissa koska tuotteiden hintaluokka on ihan eri. Se että kaikki haluavat tasan samanlaisen (valkoisen) auton kuin naapurilla ei ole toistauseksi pitänyt markkinoilla paikkaansa. Vaatii lisää todisteita että juuri sähköiseen voimalinjaan siirtyminen tekee poikkeuksen ja nyt markkina konsolidoituu jotenkin normaalia enemmän. (“This time it’s different.”)
**** Ja se että joku volkkari kuolee omaan mahdottomuuteensa on vain heidän oma vikansa ja olen mukana nauramassa dinosauruksille.
Katastori ja katastrofi. Tällä palstalla on varmaan huonoin muisti, mitä faktoja ja ohjeistuksia on kirjoitettu esimerkiksi osavuosikatsauksista. Selvästi on sanottu, että 3Q jää pienemmäksi tehdaspäivitysten vuoksi. Vuositasolla 3Q mitattuna kasvu (joka on siis normitapa mitata) ym. mainituissa maissa on 36% ja vielä on pari viikkoa jäljellä myyntiaikaa.
Tuotanto näyttää kiihtyvän Kiinassa ja Model Y LR:n toimitusajat ovat hypänneet 6-8 viikkoon aikaisemman 2-6 viikon sijaan. Kiinassa näyttää olevan uusia Model 3:ia jo odottamassa laivausta Eurooppaan.
On sanottu että Q3 TUOTANTO jää pienemmäksi tehdaspäivityksten takia eikä näitä tehdaspäivityksiä tehdä joka tehtlaalla.
Sen sijaan Q3 TOIMITUKSISTA ei käsittääkseni ohjattu mitään, Teslalla on iso kasa autoja varastossa joten tuotannon tilapäinen alenema ei suoraan vaikutua suoraan toimituksiin.
Tosi on.
Q2 infossa sanottua.
Tosin viime viikolla sanoivat myös myynnin jäävän alle Q2.
Juu ja viimevuoteen verrattuna luvut näyttävät hyviltä. Mutta edelliskvartaaliin verrattuna ei enää. Ja jos ilmiö jatkuu vielä pari kvartaalia, Tesla on ongelmissa.
Edit: Teslan bisnes ei ole ongelmissa mutta Teslan kasvutarina ja sitä myötä pörssikurssi.
Sanottiinko siinä että jokaisella tehtaalla tulee shutdowneja vaativia tehdaspäivityksiä?
Ei taidettu sanoa. Ainoat isommat muutokset on Shanghai Model 3 Highlanderin osalta ja Texas mahdollisesti CT:n osalta.
Ja edelleen, puhuttiin vain tuotannosta, Teslalla on vajaa 100k autoa varastossa joten ne ei ihan heti lopu vaikka jotkut linjat olisi väliaikaisesti kiinni eli tämä pieni dippi tuotannossa ei selitä myynnin heikentymistä kuin ehkä ihan marginaalisesti.
