Erityisesti tässä vertauksesa häiritsee, että mikä on se tablet-markkinan ”ilmastonmuutos” eli massiivinen ongelma joka tuo uuden dimension jolla tuotteita vertaillaan keskenään. Tablet-markkina ei näyttäisi tuolta jos Pariisissa olisi 2015 sovittu globaalisti yhteistuumin, että maailman kännykkä- ja ja läppärimarkkina korvataan tableteilla.
Edit. @Nortti Ei sillä ole merkitystä kuka on seuraava presidentti. Tukiaisten loppumiset varmasti hieman hidastaa, mutta kyllä BEV:ien S-käyrä on jo liian pitkällä Trumpin tai kenenkään muunkaan pysäytettäväksi. Ja loppujen lopuksi päätepiste on kaikissa skenaarioissa sama: net zero.
Tässä oli lähinnä tarkoitus historiadatan avulla havainnollistaa markkinasaturaation merkitys myynnin kasvulle “category defining” tuotteen kohdalla. Ja Teslan autot ovat olleet juurikin category defining osastoa.
Nykyiset BEVit eivät kaikkia kuluttajia palvele ja käyttötapauksia kata. Ehtiikö tämä osamarkkina saturoitua ja siten vaikuttaa myynnin kasvukäyrään negatiivisesti vai kehittyykö teknologia tarpeeksi nopeasti laajentaen serviceable addressable marketia ja mahdollistaen myynnin tasaisen kasvun?
Paha sanoa.
a) Trumpin valinta presidentiksi ei ole varmaa (50/50)
b) Ei ole mitään takuita siitä, että tukimekanismit poistettaisiin, jos Trump valitaan. Ihan oikeatkin poliitikot puhuu höpöjä kampanjoidessaan.
c) En tiedä onko Trumpilla edes oikeuksia poistaa tukia, vaikka haluaisi
d) Teslan nopeimman kasvun aika USA:ssa oli 2019-2022, kun Tesla ei saanut tukia. Kilpailijoiden sähköautoihin taas sai tukia (tuella oli valmistajakohtainen yläraja ja Tesla oli käyttänyt tukipottinsa loppuun)
e) Jos tuet poistettaisiin, poistuisivat ne kaikilta valmistajilta. Heikoimman katteen BEV valmistajat kärsisivät eniten, ts. Tesla olisi parhaassa tilanteessa
Tuilla voi vauhdittaa EV transformaatiota, mutta tuet poistamalla se ei pysähdy, ainoastaan mahdollisesti hidastuu. Sähköautojen teknologian kehittyessä ja hintojen tullessa alaspäin, total cost of ownership on ennen pitkää niin matalalla, ettei polttomoottoria ei ole järkevää valita. Ja ei, kaikki muut voimalinjat eivät katoa, vaikka sähköautoista tulee suurin voimalinjoista. Siinä riittää silti hyvin latua nykyiseltä 10+ % tasolta moninkertaistumaan seuraavan vuosikymmenen aikana.
Ehdottomasti. Kuten kirjoitin, tukien (toistaiseksi imo epätodennäköiseltäkin näyttävä) poistaminen hidastaisi BEV adoptaatiota, ts. lisäisi lyhyellä tähtäimellä ICE/hybridi myyntiä. Se ei kuitenkaan muuta pidemmän aikavälin trendiä, ainoastaan hidastaa sen toteutumista.
BEVien osalta markkinan saturoitumisen vaikutus myynnin kasvukäyrään on jo nähtävissä edelläkävijä Norjassa, johon ennustetaan vaivaista 9,7% CAGRa vuosille 2024-2029.
Vuonna 2023 BEVien myynti Norjassa laski 24% vuoteen 2022 verrattuna.
Selvennetään vielä, että uskon BEV myynnin kasvavan, mutta myynnin kasvukäyrän hiipuvan Euroopassa jo mainitun osamarkkinan saturaation lisäksi myös hankintatukien poistumisen, korkojen nousujen ja muiden tekijöiden yhteisvaikutuksien seurauksena.
En tiedä onko iltapäivälehdissä tarkoituksella vain negatiivista uutisointia Teslasta, mutta ei nämä kyllä kovin hyvää mielikuvaa potentiaaliselle ostajalle jätä. Saati vakuuta siitä, että ostajat säilyisivät poikkeuksellisen merkkiuskovaisina.
Cyber truck, ei sovellu mastoon (alustavertailut), pitkille matkoille tai talvikeliin. Mihin se sitten sopii?
Model Y:tä ei uskalla ostaa kun hinta tippuu kuin ruplan arvo. -22 ostettu auto ja 170km jälkeen korissa ruostetta ja alustaa korjailtu. Mersulla ei olisi ollut hätäpäivää https://www.is.fi/autot/art-2000010126670.html
Miksiköhän Norjassa BEV kasvu ei ole enää jatkossa automarkkinan kasvua kovempaa? Hmm… voisikohan se johtua siitä, että BEV markkinaosuus on jo yli 80 % Norjassa.
Juurikin malliston suppeiden takia 2.5milj vuonna 2023 ei toteutunut ja juuri siksi seuraavat 2 vuotta ovat matalamman kasvun aikaa ja uuden mallin odottelua.
Keskustelu vääristyy aina kasvuprosenttiharhaan.
Tesla kasvaa kunnioitettavia lukija, mutta odotuksiin verrattuna liian vähän.
1.25miljoonalla maailman myydyimmäksi malliksi noussutta Model Y:tä saakin hehkuttaa, mutta vajaa vuosi sitten sinäkin Jukka ennustit tälle vuodelle 2.5miljoonan myyntiä, joka nykymallistolla tarkoittaisi 1.7 miljoonan Model Y:n myyntiä.
Yksi uusi malli auttaa tilannetta, mutta pahasti myöhässä → suppean malliston takia Tesla kasvaa vain 10-15% seur 2 vuotta vaikka tavoite oli 50% ja analyytikoiden odotukset 30%
Suosittelen katsomaan tuon videon ja kiinnittämään huomiota siihen minkälaista kiinnostusta ja minkälaisia kommentteja auto herättää. Suosittelen myös lukemaan videon kommentteja. Omasta mielestäni firma on oikeilla jäljillä tuotteidensa kanssa jos reaktiot on tuota luokkaa. Mitä auton ominaisuuksiin tulee niin sitä tuskin on tehty pisin mahdollinen range mielessä (aerodynaamisuus, massa jne.). Range on vertailukelpoinen kilpailijoiden malleihin. Talvikeliin auto sopinee siinä missä mikä tahansa sähköauto kesärenkailla. Erikoisen negatiivisen artikkelin on IS saanut aikaiseksi tuon videon perusteella.
Näin autoalan ihmisenä uskon FSD:n olevan edelleen noin 10 vuoden päässä. Perustelen asiaa seuraavasti.
FSD ei vieläkään toimi edes täysin optimaalisissa olosuhteissa eli kuivalla tiellä päivänvalolla alhaisissa nopeuksissa. Lisätään kuvaan anturit sekoittava jää, lumi ja pakkanen. Suomessa ei ole tavatonta, että teiden reunaviivoja ja kaistamerkintöjä ei näy lainkaan, vaan kaikki on vitivalkoista. Taivaalta voi tulla sankkaa lumisadetta tai kaatamalla vettä. Voi olla pilkkopimeää tai häikäisevä auringonpaiste.
FSD:n potentiaalinen hyöty on nimenomaan siinä, että ihmistä ei enää tarvita kuljettamaan ajoneuvoa. Sen tuomat säästöt tietyillä aloilla olisivat massiiviset. Puolivillaisen FSD:n (level 3-4) heikkous on se, että ihmisen pitää todennäköisesti hypätä ohjaksiin ääriolosuhteissa yllättäen ja ilman ajotuntumaa. Ihmisen keskittyminen myös herkästi herpaantuu, kun auto ajelee lähes itsestään, vaikka kuljettajan pitäisi olla siitä edelleen vastuussa.
Puolivillainen FSD saattaa siten jopa lisätä vakavien onnettomuuksien määrää, vaikka FSD muutoin vähentää kolareita dramaattisesti. Näin ollen se voi korottaa esimerkiksi vakuutusmaksuja ja tehdä “FSD-autoilla” ajamisesta kalliimpaa. Asiaan voi vaikuttaa vielä se, että yhtäkkiä liikenteessä voi olla suuri joukko FSD:llä kulkevia autoja ja niiden seassa epäloogisesti toimivia ihmiskuljettajia.
Lisäksi FSD:llä on lainsäädännöllisiä haasteita. Nämä liittyvät esimerkiksi vastuukysymyksiin, kun joku kuolee tai loukkaantuu vakavasti. Yksikään autonvalmistaja ei halua ottaa vastuuta mistään (tietenkään), ainakaan ennen kuin järjestelmä on aukoton… jota se ei tule olemaan vuosikymmeneen. Sen sijaan vastuu halutaan sälyttää kuljettajalle, jolloin koko FSD on taas yhtä tyhjän kanssa. Eettinen keskustelu on myös käymättä sen suhteen, kenet auto pelastaa, jos sen pitää valita esimerkiksi kyytiläisten ja jalankulkijan välillä. Ja niin edelleen.
Alan uskoa FSD:n olevan lähellä sen jälkeen, kun joku kaupallinen toimija tuo autonomisen ajon markkinalle jossain Miamissa ja systeemi ei enää vaadi minkäänlaista ihmisen kontrollia valvomossa tms.
Niin BEVien markkinaosuus on Norjassa noussut niin korkeaksi, että kasvunvaraa ei juuri enää ole. Euroopan muista maista BEVien osuus myydyistä autoista on esimerkiksi Ruotsissa yli 60% ja Hollannissa yli 50%, joten näissäkin BEV myynnin kasvu tulee laskemaan merkittävästi ja pian. Kun osa EU markkinasta siirtyy matalan kasvun vaiheeseen, tulisi muiden EU maiden kasvaa räjähdysmäisesti, jotta koko EUn myynnin kasvu jatkuisi nykyisellään. Kun vauraat Pohjoismaat , benelux ja saksankielinen eurooppa on BEVien hallussa niin mitkä EU maat toimivat kasvun ajureina? Itä- ja eteläeuroopan maat eivät pysty euromääräistä kasvua riittävästi tuottamaan.
Suomi ja muut vastaavat lumiset maat eivät varmasti ole FSD:n kärkimaita missään vaiheessa. Valtaosa asiakkaista asuu kaupungeissa joissa ei lumisia kelejä juuri nähdä. Mitä havainnointiin tulee niin anturit havainnoivat paljon paremmin kuin ihminen, oli keli, kellonaika tai ympäristö mikä tahansa. Sen jälkeen on kyse lähinnä siitä kuinka hyvin tekoäly tulkitsee annetun datan.
Yksikään järjestelmä ei tule koskaan olemaan aukoton. Autonvalmistaja ottaa vastuun heti kun se laskee että taloudellinen hyöty ylittää potentiaalisten korvausten ja maineen saamien kolausten aiheuttaman taloudellisen haitan. Tämä data saadaan kaivettua tilastoista. Kun valmistaja ottaa vastuun ja osoittaa että autonomiset autot lisää liikeenteen kokonaisturvallisuutta ei lainsäätäjälläkään luulisi olevan vaikeuksia sallia robottiautoja teille. Aluksi tietenkin rajoitetusti mutta oletettavasti hyvin nopeasti leviten mikäli järjestelmä osoittautuu toimivaksi.
FSD on se mikä ratkaisee Teslan kohtalon. Toimiva FSD mahdollistaa niin robotaksit kuin humanoidirobotit ja on mielestäni myös potentiaalinen tie kohti yleistä tekoälyä. Itseasiassa on hieman huvittavaa että täällä kinastellaan siitä myykö Tesla 2,5 miljoonaa autoa 2025 vai 2026 tms. tai montako kymmenystä marginaalit heilahtavat seuraavalla kvartaalilla kun on päivänselvää että firman arvo tulee täysin räjähtämään mikäli FSD saadaan sellaiseen kuntoon että se alkaa tuottaa merkittävästi rahaa.
Muulla ei ole oikeastaan merkitystä kuin sillä että yhtiö saa rahoitettua ja maksimoitua kehitysprojektinsa. Jos se tarkoittaa sitä että autoja tarvitaan teille keräämään dataa niin silloin automyynnin katteilla ei ole pitkässä juoksussa mitään merkitystä. Saako Tesla FSD:n toimimaan ja kauanko siinä kestää vielä on toki täysi arvoitus. Oma veikkaukseni on että siihen ei todellakaan mene enää 10 vuotta ja sen mukaan on panoksia laitettu.
Siis nyt sinä olet sitä mieltä, että Tesla olisi myynyt 2,5 miljoonaa autoa, jos olisi ollut enemmän malleja?
10 vuoden 50+% CAGR kasvun jälkeen Tesla myi 1,8 miljoonaa autoa. Jos yhtiö kasvattaa myyntimäärä nykytasolta seuraavat 2 vuotta keskimäärin 15 %, kasvaa myynti 600.000 autoa. Välillä on pakko kasvaa “hitaasti”. Nyt kun guidancea ei enää ole, sunkaan ei tarvii enää stressata tuosta 50 % kasvuluvusta.
Koitat argumentoida sähköautojen kasvua vastaan sillä, että siitä on jo tullut johtava voimalinja kourallisessa maita?
Kun infra laajenee, akkuteknologia kehittyy ja autojen hinnat laskee, sama kehityskulku jatkuu muissakin maissa.
Tässä vielä oikeat luvut eri maista. Kyllä sitä kasvua siellä riittää vielä vuosiksi.
Teit sen taas. Kehut kasvulukuja aivan aiheesta, mutta kun ne eivät vastanneet odotuksia …
Ennusteet laskee 50% → 30% → 15%
Ja vaikka kasvu olisi vain 5% seur kaksi vuotta, bullit pääsee vielä 2026 kehumaan kuinka Model Y murskaa kaikki muut globaalissa myynnissä.
Teslalla menee hyvin mutta ennusteet ovat liian korkealla edelleen. Paluuta 30% kasvuun ei ole.
Tottakai laajemmalla mallistolla myynti olisi parempi. Samalla tosin katteet laskisivat. kun M2 tulee, 2.5milj on realistista. Mutta 2.5milj tuotannolla 30% vuosikasvu on 0.75milj vuodessa mikä ei ole realistista yhden uuden mallin avulla. Lukuja pöytään mallikohtaisesta myynnistä…
Juuri noin, koska EUn sisällä markkinat poikkeavat voimakkaasti toisistaan. Vauraat pohjoisen Euroopan maat ovat ajaneet BEV myynnin kasvua tähän asti, mutta näissä myynnin YoY kasvu hiipuu tai on jo hiipunut. On virheellistä olettaa, että matalan tulotason EU-maat, kuten Kreikka, Puola ja Romania, pystyvät myynnin kasvua generoimaan, vaikka siellä teoreettista markkinaosuutta olisikin BEVeille voitettavaksi.
Markkinaosuus uusissa autoissa on eri asia kuin “markkinaosuus” vanhassa autokannassa. Tosiasia on se, että bevit ovat vielä vähemmistö koko autokannan suhteen. Tämä taas tarkoittaa sitä, että erityisesti lyhyellä tähtäimellä bevien kasvu on voimakkainta siellä missä se on jo johtava voimalinja.
Tietääkseni Tesla pääsi viime vuonna tasan siihen kasvulukuun, jonka se vuoden alussa ohjeisti. Ja mitä analyytikot koko vuoden odottivat.
Alla taas näet mitä analyytikoiden konsensus Teslalta tuleville vuosille odottaa, 10-23 % myyntimäärien kasvua per vuosi. Tämä kuva on marraskuulta, eli kun viimeisen viikon aikana ennusteita on vedetty selvästi alaspäin, tuo tämän vuoden kasvuodotus on varmastikin laskenut jo alle 20 prosenttiin.
Odotukset ovat nyt asettuneet tälle tasolle. Jos haluat viitata ennusteisiin, niin nämä on ne luvut. Et voi vaan keksiä päästäsi, että Teslalta odotetaan 30 % kasvua.
2.7milj 2025, käytössä vain nykyinen tuotemix, Model Y:n pitäisi kasvaa 1.23milj-> 1.85 milj. Ei onnistu ilman reilua hinta-alea.
3.26milj 2026, M2 pitäisi valmistaa heti ensimmäisenä vuonna 0.5milj. Giga Shanghailla kesti 2v 8kk tehdä miljoona autoa. Aika sujuvasti otetaan uusi tuotantotekniikka haltuun jos noin käy.
4milj 2027, m2 myy 1.2milj toisena vuonna ja samalla MY myy 1.8milj.
2028 sitten Tesla sitten vasta jyrääkin ja kaksi sen automallia myy yli 4x enemmän kuin kolmanneksi suosituin automalli.
Sori vaan palsta, mutta bullit ovat yhtä ylioptimistisia edelleen kuin vuonna 2021, jolloin veikattiin 2.5milj vuodelle 2023.
