Tesla - Johtava tulevaisuuden autovalmistaja? (Osa 2)

FSD Beta V11 vs V12. Sama pätkä jossa V11 sekoili oikein kunnolla viime kerralla (ensimmäiset pari minuuttia videolla).

Aivan lähiaikoina pitäisi tulla V12.2 ulos testaajille ja siitä kaikille jenkkilässä jos ei isompia ongelmia. Hyvältä on näyttänyt V12 alkutaival!

4 tykkäystä

Tämä kuva kertoo hyvin millainen kupla markkinoilla oli 21-22 kiitos nollakorkojen ja avokätisten COVID-tukien kautta, kaikkien käytettyjen autojen hinnat lähti ihan lapasesta ja mahdollisti Teslalle järkyttävät katteet uusissakin autoissa ja kun oli about ainoa toimija jolla oli kunnolla BEV kapasiteettia niin vetivät hyvät hillot.

Nyt tilanne on täysin toinen ja Teslan kyky nostaa hintoja on hyvin rajallinen - monestakin syystä.

Minä en keksi mitään varsinaisia draivereita tälle vuodelle muuta kuin korkojen lasku. Ilmeisesti päivitetty Juniper voisi tulla Kiinaan/Eurooppaan loppuvuodesta jolla voi olla merkitys mutta aikataulu vielä täysin auki.

17 tykkäystä

Teslan pitää saada kustannuksia alaspäin, jotta alhainen hintataso voidaan pitää BEV-markkinan pudotessa Euroopassa. Akkukustannuksien pitäisi laskea.

Uutta liikevaihtoa voisi yrittää esimerkiksi matriisivalojen laittaminen maksullisiksi vanhoihin autoihin. Highland sai tosin nämä jo ilmaiseksi.

BEV-markkinan lasku on ollut jyrkkää Saksassa. Tammikuussa mentiin 55% alaspäin ja Tesla meni 26% alaspäin. Uusien autojen päästöt nousee selvästi ja varmasti EU:n polttiskieltoa yritetään siirtää eteenpäin, kun tilanne näyttää hyvältä omien autonvalmistajien kannalta. Kiinalaiset eivät todellakaan ole vielä valtaamassa Saksan markkinaa Teslalta ja muilta merkeiltä, kun Teslalla yli 3000 myytyä autoa tammikuussa.

Globaalisti (25/30 maasta) Teslalla oli paras tammikuu koskaan, YoY +49% ja QtQ +11%. Highland myy uusilla markkinoilla hyvin ja Model Y on todella edullinen jenkeissä, vähän yli 27 000 dollaria osavaltiotukiaisten jälkeen.

4 tykkäystä

Tämä kuvaaja kertoo myös, että käytettyjä M3 & MY eli halvempia malleja alkaa virrata jälleenmyyntiin entistä vanhempina ja enemmän ajettuina. Eli käytännössä tästä ei voida tuon koronapiikin lisäksi vetää mitään johtopäätöksiä.

Tammikuussa 2019 vanhin Model 3 tieliikenteessä oli 1,5v vanha, jonka jälkeen on alettu myymään myös MY eli on varmaan ihan ymmärrettävää, että tuo kuvaaja noilla rajauksilla jatkaa laskuaan hyvinkin matalalle fleetin kasvaessa ja vanhetessa.

5 tykkäystä

Olisi luullut, että Venäjän hyökättyä Ukrainaan polttomoottoriautoon olisi suhtauduttu kuin asbestiin, mutta kieltämättä ihmisten jääräpäisyys ja oman lompakon (miksipä ei) tuijottaminen yllätti. Musk on ikävä kyllä saanut vähän brändiä huononnettua toiminnallaan, mutta Huthit ja muut pitävät huolen että tulevaisuus ei todellakaan ole fossiilinen.

1 tykkäys

Globaali sähköautojen myynti +69 % tammikuussa. Data kertoo jotain muuta, kuin median narratiivi sähköautojen heikosta kysynnästä.

26 tykkäystä

Teslaketjussa ollut hiljaista mutta kulisseissa tapahtuu. FSD Beta V12.2 julkaistiin juuri rajoitetulle joukolle normikuluttajia ja oletuksena on että piakkoin kaikille jenkeissä.

Ilmeisesti hieman bugeja havaittu automaattisen nopeuden asetuksen kanssa mutta pääosin päivitys on saanut hyvinkin positiivista palautetta:

Teslan puolelta kommentoitu myös Cybertruckin väitettyä ruosteongelmaa:

4 tykkäystä

Troyteslike ennustaa vain 470k Q1:lle, lakua lähinnä USa:n myynnin takia. Silti tuo 470k pitää sisällään 181k Kiinaan, mikä vaatisi 20k viikkomyyntiä viimeiset 6 viikkoa. Myös Euroopan maaliskuu pitää olla kova, jotta täällä päästään 96k myyntiin.

2milj tänä vuonna alkaa näyttää kovalta tavoitteelta näillä hinnoilla.

1 tykkäys

Kiina on Teslan suhteen arvaamaton tekijä. Viime vuonna Kiinan keskuskomitea antoi “suosituksen”, että Kiinassa pitää suosia kiinalaisia EV-autoja. USA:n markkinoiden ollessa tukossa kiinamerkeiltä niin Kiinan autotehtaiden katseet ovat EU:ssa ja kotimarkkinoilla. Täältäpäin on vaikea sanoa, miten tuo “suositus” näkyy jälleenmyyjillä. Yleensä niitä kyllä noudatetaan pilkun tarkasti. Toisaalta Kiinan oma talouskehitys on kysymysmerkki näin lohikäärmeen vuonna.

1 tykkäys

Nyt kannattaa Tesla-sijoittajan olla hereillä. Uusin FSD Beta V12 on selkeä loikka eteenpäin autonomisen ajamisen kehityksessä.

V12.3 luonnollisesti tulossa bugikorjauksineen. Mielenkiintoista nähdä miten nopeasti tekoälyä saadaan nyt koulutettua.

Lopuksi vielä numeronpyörittelyä siitä miten toimiva FSD voisi vaikuttaa Teslan arvostukseen. Suolan kera, tietenkin:

10 tykkäystä

Euroopassa leasing -yhtiöt ovat alkaneet vaatia EV -autojen valmistajilta korvauksia jatkuvasti tippuvien hintojen osalta. Hinnanalennukset tekevät leasing -sopimukset tappiolliseksi yhtöille. Bloombergin mukaan vuodessa eniten hinnastaan mennettäneitä ovat Audi e-tron (-29,8%), Tesla Model 3 (-29,5%), Hyundai Ionoq (-28,6%) … Leasing -yhtiöiden merkitys on suuri, sillä esim. Saksassa viime vuonna 2,8 milj. myydystä uudesta autosta noin 2/3 -osaa kuului -leasingsopimuksella hankittuun. Euroopan suurimmat leasing -yhtiöt Societe Generalen Ayvensin ja BNP Paribasin Arvalin ovat aloittaneet neuvottelut autonvalmistajien kanssa korvauksista. Ayvensis (yhdistynyt LeasePlan ja ALD Automotive) ja Arval hallitsevat n. 60% Euroopan leasing -markkinoista. Tämä näkyy jo tarjottavien sähköautojen valikoimissa. SAP ilmoitti tällä viikolla poistavansa Teslat yhtiön leasing -autojen vaihtoehdoista. SAP työllistää reilut 110.000 ihmistä. Vuokrausyhtiöistä Hertz aloitti EV -autojen siivoamiseen pois listoiltaan ja nyt Euroopan suurin vuokrausyhtiö Sixth ilmoitti sulkevansa Teslat pois valikoimista. Eräs “ratkaisu” yhtiöille on ollut nostaa EV-auton leasing-/vuokraushintoja monessa tapauksessa yli polttomoottoriautojen.

Jäännösarvovakuutusyhtiö RVI Group kertoi nähneensä erikoisturvavakuutuksensa kysynnän lisääntyneen viime kuukausina, kun asiakkaat – enimmäkseen rahoituslaitokset – haluavat suojautua EV-arvojen putoamiselta. “Sähköajoneuvojen markkinat ovat erittäin vääristyneitä mm. eri kannustinjärjestelmillä USA:ssa ja Euroopassa. Ongelmat päättyvät tällä hetkellä käytettyjen EV -autojen markkinoille”.

Mutta, kun tiedämme tuonkin vakuutuksen maksaa kuluttaja.

5 tykkäystä

Stellantisin CEO Tavares sanoo, että 10 vuoden päästä meillä on vain 5 suurta autoyhtiötä, kun niitä on nyt 15-20.

Mitkäköhän nämä yhtiöt on?

7 tykkäystä

BYD, Nio, Daimler, Kia ja Volvo. Jokaiselle jotakin.

3 tykkäystä

Nähtävästi muutama muukin näkee arvoa robotti bisneksessä.

2 tykkäystä

Humanoidirobotit saattaisivat olla oman ketjunsa arvoisia mutta laitetaan nyt tänne kun liittyy vahvasti Teslaankin. Tässä hieman yleiskatsausta robottipelureista: The race to the first useful humanoid robot: 20 demos | James Darpinian

Teslan ehdoton vahvuus tässä on se että osaaminen kaikilta tarvittavilta alueilta (tekoäly, sensorit, toimilaitteet, akut, massatuotanto) on oman katon alla sekä tietenkin jo kerätty kokemus autopuolelta ja se ettei olla ulkopuolisten rahoittajien armoilla.

8 tykkäystä

LFP akkujen hinnat on kovassa laskussa.
Tämä tekee hyvää SR automallien ja energiabisneksen marginaaleille Teslan ollessa CATL:n suurin asiakas. Toki täysimääräisenä nämä alennukset ulosmitataan pitkin vuotta ja varmaan osa vasta ensi vuoden puolella.

Chinese battery storage maker CATL – the world’s biggest – is set to reduce the cost per kWh of its lithium iron phosphate (LFP) cells by a stunning 50 per cent by mid 2024, paving the way for lower cost electric cars.

The 173-Ah VDA-spec square cells (148 mm x 26.5 mm x 91 mm) can be fully charged in less than 3o mins and will be sold to several EV manufacturers for an average of RMB 400/kWh (or $US56.47/kWh), according to the report.

6 tykkäystä

Mielenkiintoinen tieto Botin nopeudesta X:ssä.
Tällä hetkellä vauhtia on 0,6m/s, näyttää videolla ihan ok nopeudelta koneelle, mutta Teslan alkuperäinen tavoite AI dayn esityksen perusteella on 2,24m/s, joten siihen on vielä melko paljon matkaa.
Saa nähdä onko vastaavaa kehitysvauhtia luvassa jatkossa vai jäädäänkö tavoitteesta.

Vertailun vuoksi teollisuudessa ja varastoissa käytettyjen pyörillä kulkevien AGV robottien nopeus on yleensä 1-1,5m/s, joten Botin tavoite on melko kova.

Tavoitenopeuden saavuttaminen on tärkeä milestone ja rajaa kehitystyötä jonkinverran.

5 tykkäystä

Tämä Tesla on kyllä hyötynyt hirveästi siitä, että perinteiset automarkkinoita aikaisemmin hallinneet japanilaiset autojätit ovat lähteneet todella varoivaisesti ja nihkeästi mukaan sähköautoiluun. Ilmeisesti ikääntyvältä japanilta puuttuu uudistautumiskykyä. Pelkkä se, että työskentelee kovaa ei riitä vaan pitäisi pystyä työskentelemään fiksummin ja siihen japseilla tökkää.

En olisi ikinä uskonut kymmenen vuotta sitten, että Teslan pahimmat kilpailijat tulevat Kiinasta eikä niinkään Japanista.

4 tykkäystä

Se mikä on oikea taktiikka jää vielä nähtäväksi, Toyotalla menee taloudellisesti paremmin kuin koskaan koska hybridit myy erittäin hyvin, se antaa hyvän pohjan tulla rauhallisesti markkinoille sitä mukaa kun BEV valmistuskustannukset laskee kohti ICE tasoja.

13 tykkäystä

Totta, tässä kohdin ne ovat olleet aktiivisia, joille on ensisijaisesti voitettavaa - ei niinkään hävittävää.

Perinteisesti kärkinimi on markkinoilla vahvoilla - nähtäväksi jää tämä markkinan kekhitys ja millä ratkaisuilla se ratkaistaan. Edullisia sähköautoja ei vielä yksityiskäyttöön ole.

1 tykkäys