@Erkki_Vesola on tehnyt valmiiks sunnuntai-iltamyöhään uuden Wärtsilän yhtiörapsan.
“Wärtsilä järjesti perjantaina hiljaista aikaa edeltävän konferenssipuhelun. Markkinatilanne on jatkunut melko suotuisana, mutta toimitusketjun kustannusinflaatio luo lyhyen tähtäimen marginaalipainetta.”
Rapsasta lainattua:
“Arvostus saa jo veden kielelle Wärtsilän osakkeen kokonaistuotto-odotus on vuoden 2023 kertoimilla 19 % v/v, mikä ylittää reippaasti n. 9 %:n tuottovaatimuksen. Osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus on siten erittäin houkutteleva. Vuoden 2023 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet (12x ja 10x) ovat 12-25 % alle verrokkien mediaanin ja roimasti alle osakkeen omien historiallisten kertoimien. Kassavirtamallimme indikoi osakkeelle peräti 80 %:n nousupotentiaalia.”
-Kun tästä noustaan, nousee seuraavan nousukauden Hypen harjalla ratsastavien firmojen kurssit yleensä sen luokkaa 1000%. Uskon että energiavarastot on yksi niistä seuraavan nousukauden Hypeistä.
Yleensähän se menee niin että nuo lupaavat firmat poljetaan suohon juuri ennen kovaan pitkäaikaiseen nousuun lähtöä kun epävarmana aikana ei mihinkään tulevaisuuden lupauksiin luoteta. Wärren on nyt siinä kohtaa.
The technology group Wärtsilä will upgrade the performance of a captive power plant supplying electricity to a Nevada Gold Mines mining operation in the USA. The customised lifecycle upgrade is estimated to increase the facility’s power output on each generating set by 8%, support operational reliability, and ensure its availability during peak periods. Furthermore, it will avoid de-rating in almost all situations caused by the severe ambient conditions at the plant’s high-altitude location in the hot Nevada desert. The order was placed by Nevada Gold Mines LLC and booked in Wärtsilä’s order intake in Q2, 2022.
The technology group Wärtsilä will supply a BioLNG plant in Tervete, Latvia. The order was placed by AS Agrofirma Tervete, who will utilise the plant to upgrade, polish, and liquefy biogas from agricultural waste into bioLNG. The order was included in Wärtsilä’s order intake in September 2022.
The delivery also covers the supply of spare parts and service agreement.
The plant is expected to become fully operational by the end of 2023.
Mahdoitteko huomata, mutta osakekurssi oli pörssien avautuessa hetken aikaa, että “mitäs… mitäs…”. Meni hetki, että WRT1V pääsi päivän tunnelmaan mukaan, mutta nyt jo melkein muiden rinnalla.
Itse kunkkukin kommentoi SEB:n uutta tavoitehintaa Wärtsilälle →
The technology group Wärtsilä is completing the commissioning of its first energy storage project in the Netherlands, which is the country’s largest system to date. The company was joined by His Excellency Rob Jetten, Minister for Climate and Energy, and the CEO of GIGA Storage BV, Ruud Nijs, to celebrate the milestone during a ribbon cutting ceremony on Oct 6, 2022. The facility, called the GIGA Buffalo battery, is a 24-megawatt (MW) / 48-megawatt hour (MWh) energy storage system consisting of Wärtsilä’s Gridsolv Quantum and GEMS Digital Energy Platform.
The system includes Wärtsilä’s GridSolv Quantum, a fully integrated, modular and compact energy storage system. Wärtsilä’s smart energy management system, GEMS Digital Energy Platform, uses machine learning and historic and real-time data analytics to optimise the complete system. It is optimised with Wärtsilä’s Service+ GAP solution, which provides system maintenance with performance guarantees.
Vs Q2/2022 alla. Ainut kommentti yritykseltä on, että enemmän maksueriä odotettavissa toisella vuosipuoliskolla. Minusta tuo vaikuttaa erityisen isolta muutokselta, mutta voiko olla ylireagointia. Kaipa yrityksellä olisi velvollisuus noita avata enemmän jos niihin liittyisi suurempia ongelmia?
Moro lammilli ja muut, ei noissa käsittääkseni ole mitään kummallista. Wärre itse korosti Q2-raportin yhteydessä että yhtiö oli laskuttanut paljon projektien etappimaksuja Q2:n aikana, joista maksusuorituksia odotettiin “lähikuukausina” eli Q3-Q4:llä. Jos noihin saataviin liittyisi erityisiä riskejä, olisi siitä tietenkin pitänyt kertoa ja huonommassa tapauksessa tehdä niihin liittyvä pakollinen varaus. Terv. Eki
The technology group Wärtsilä has extended the Operations and Maintenance (O&M) Agreement signed five years ago with Musandam Power Company SAOG (MPC), a power plant owner in the Sultanate of Oman. The three-year extension will enable the Musandam Independent Power Plant (MIPP) to continue meeting all its obligations under the Power Purchase Agreement (PPA) it has with the Musandam isolated grid authorities. It will also ensure a reliable electricity supply for local businesses. The extension was signed and booked in Wärtsilä’s order intake in Q2 2022. There is an option to further extend the agreement by two one-year extensions.
Wärtsilä raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa 25. lokakuuta. Odotamme 1 449 miljoonan euron vahvaa tilauskertymää, +26 prosenttia vuotta aiemmasta, energian varastointilaitteiden ja -palveluiden vetämänä Energy & Marine -liiketoiminnassa, ja arviomme ylittävät 12 prosenttia alustavan konsensuksen. Odotamme liikevaihdoksi 1 393 miljoonaa euroa, +26 prosenttia koko vuoden korolla ja 5 prosenttia konsensuksen yläpuolella. Vertailukelpoisen liiketuloksen odotetaan olevan 97 miljoonaa euroa marginaalilla 7,0 prosenttia, -85 peruspistettä koko vuoden korolla ja 2 prosenttia konsensusta edellä. Odotamme neljännen vuosineljänneksen yleisten kysyntänäkymien pysyvän positiivisina sekä Energy- että Marine-liiketoiminnassa, mutta koska vertailuindeksit ovat Energyn vuoksi erittäin kovat, odotamme edelleen neljännen vuosineljänneksen tilausennusteen olevan pienempi koko vuoden, mutta korkeampi neljännesvuosittain. Huolimatta siitä, että arvostus alkaa näyttää selvästi tukevalta uhkaavan suhdannelaskennan edessä, toistamme Hold 8,50 euron tavoitehinnalla.
The technology group Wärtsilä will supply the gas fuelled engines for a new 100 MW Japanese power plant. The fast-starting engines will provide the grid balancing and peaking capabilities needed as Japan increases its share of energy from renewable sources. This is one of the pioneering cases in Japan where a major power producer and supplier has opted for gas engine technology for a utility-scale power plant with the main purpose of hedging market price fluctuations, and the plant will also enable participation in the recently launched cross-regional balancing market. The order was booked in Wärtsilä’s order intake in July 2022.
@Erkki_Vesola on antanut kommenttinsa isosta Japanin tilauksesta.
Wärtsilä tiedotti aamulla toimittavansa merkittävän määrän moottoreita japanilaiseen voimalaan. Kyseessä on Wärtsilälle lähestulkoon päänavaus Japanin voimalamarkkinoille ja sellaisenaan merkittävä referenssi. Taloudellisestikin tilaus on hyvää kokoluokkaa. Suosituksemme Wärtsilän osakkeelle on edelleen osta 8,00 euron tavoitehinnalla.
Hieno kauppa Wärtsilältä! Vastaavia voitaneen odottaa lisää Aasian (Taiwan, Japani, E-Korea, jne) suunnalta jossa tuulivoimaa rakennetaan todella kovalla vauhdilla ja säätövoimaa tarvitaan.
8 Euron target on mielestäni konservatiivinen potentiaaliin nähden.
Moro Jouko777, olet tietenkin oikeassa. Kuitenkin tuo TGES:n tilaus tammikuulta 2018 (18 MW) on ainoa mitä löysin Wärren julkistamia voimalamoottoritilauksia Japanista vuosina 2012-2021. Ja sekään ei siis lähelläkään nyt julkistetun kokoluokkaa. Vuotta 2012 edeltäneistä tilauksista en osaa sanoa. Terv. Eki
