En ota muuhun kantaa mutta tietoturvaan investoidaan koko ajan enemmän, en usko että koron laskulla on suurta merkitystä WS:lle.
Omasta näkökulmasta tilanne on varsin selkeä; WS kilpailee koko ajan enemmän uusien tulijoiden (Sentinel One, Crowdstrike jne) kanssa samalla kuin Microsoft menee kuin höyryjuna tietoturvapuolella laajan paketoinnin turvin.
Näen WS:ssä tuotto-odotusta lähinnä mahdollisen ostotarjouksen kautta, en usko että menestyy itsenäisenä yrityksenä. Toki kurssi voi nousta myös yleisen kurssinousun myötä.
Ei sjoitussuositus eikä saa julkaista Tampereella.
Withsecuren nykyinen johto ja kurssi vakuuttaa eurooppalaisena yhtiönä. Eurooppalaisuuden merkitys vain kasvaa. MS:n tuotteissa kuluttajatasollakin haasteita pitkään rakentuneiden softaratkaisujen kerrostumina, joita korporaatioissa usein haasteellista tarkastella kriittisesti, uudistumisesta puhumattakaan. Toki raha ja mittakaava auttavat. MS:ää en suoraan pitäisi vaihtoehtona kun tarve ja halu eurooppalaiseen ja vuorovaikutteisempaan palveluun. Tapahtuuko osakkeen arvon nousu eurooppalaisten kumppanuuksien ja kasvun kautta vai yhdistymisen myötä jääköön arvailuksi. Tuoteratkaisut ja palvelut yhdistettynä kilpailukykyiseen hinnoitteluun ovat lyhyen tutkimuksen perusteella havaintoja, joilla WS:llä on perusteltu positio ja läsnäolo EU:ssa ja osin myös sen ulkopuolella - kilpaillussakin kentässä, jossa valintoja näyttää punnittavan 2-3 toimittajan välillä.
Itselläni ei ole suoraa näkymää WS:än sisään asiakkuuksiin liittyvän pidon suhteen. Pohjaan omat näkemykseni julkisiin lähteisiin, joiden perusteella WS:n palvelut laadullisesti yläpäässä tärkeimpien ominaisuuksien osalta ja hinta-laatusuhde kohtuu pidetty. Tulijoita näyttää kuitenkin olevan enemmän kuin lähtijöitä ja niitähän aina kaikilla on. En välttämättä tekisi kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä yksittäisistä keskusteluista, mutta sisäpuolelta itselläni ei ole tietoa enkä sitä täällä jakaisikaan. Toisin kuin edellisen toimarin suhteen käsitykseni johdostakaan ei perustu henkilökohtaiseen tuntemiseen vaan vain julkisesti saatavilla olevaan tietoon.
Hajautettujen järjestelmien tietoturvaan liittyvät älykkäät ja dynaamiset kehityksen alla olevat järjestelmät, niiden joustavuus, ja verrattuna kilpailijoista annettuihin kommentteihin WS vaikuttaisi olevan ihan kohtuullisissa asemissa kilpaillussa kentässä ja sen myötä yläpäässä.
Haluaisitko vielä tarkentaa vaikka jonkun esimerkin tms. kautta? Tuossa oli vähän liikaa hajautusta, älykkyyttä ja dynaamisuutta yhteen lauseeseen, jotta näin sunnuntaina olisin päässyt kartalle mistä tarkalleen ottaen puhutaan.
“Suomi saavutti International Telecommunication Unionin (ITU) koostamassa kyberturvallisuusindeksissä täydet 100 pistettä, sijoittuen vertailussa tasolle 1 (Tier 1). Raportissa 46 maata sijoittui tasolle 1, joka on korkein viidestä tasosta. Taso on varattu esikuvana toimiville maille, jotka ovat osoittaneet vahvaa sitoutumista kaikkiin indeksissä verrattuihin viiteen kyberturvallisuuden osa-alueeseen.”
Tämä on hieno asia ja voi tulevaisuudessa nostaa suomalaisten yritystenkin profiilia.
Kattelin tuossa tämän vuoden kurssi kehitystä. 2.tammikuuta ollu kurssi 1.05€ ja nyt 27.10 samassa tilanteessa. Ei oo aiheuttanu kauheita sydämen sykähdyksiä, mutta itse uskon että seuravassa osavuosikatsauksessa tulee positiivisia uutisia ja kurssi alkaa lähtä nousuun. Onko muilla ajatuksia asiasta.
Talous on mitä on, tilauskannat heikkoja ja sieltätäältä kuulee uutisia lomautuksista, se nyt vain on tämänhetkinen tilanne.
Kasvu on tällaisessa markkinatilanteessa ahtaalla,mutta siitä huolimatta uskon Withsecuren porskuttavan, ei vahvasti mutta pinnalla.
Toistaiseksi luulen että porskuttaa suhteellisen hitaasti mutta pitää muistaa että taloudessa on merkkejä siitä että valoa tunnelin päässä on.
Q3 tosiaan saattaa näyttää jo suuntaa ja kunhan taloustilanne kohenee ja tämä antaa vetoapua, kyllä se siitä. Huolimatta kilpailusta, uskon että withsecurelle jää Eurooppalainen siivunsa ja ihan potentiaalinen sellainen.
Oletan taloustilanteen käänteen tapahtuvan piakkoin, Q4 antanee siitä omat merkkinsä.
Odotan jännityksellä Q3 tulosta ja suuntamerkkejä. Jaksan uskoa kasvuun ja onnistumisiin.
Uusittu strategia ja trimmattu rakenne näyttäisi kyllä siltä että se tuottaa tulosta. Kyllähän pulju vaikuttaisi olevan nyt ihan terveellä pohjalla ja kiinnostusta ws palveluihin löytyy.
Muutama lappu löytyy salkusta ja kyllä ajattelin myös tankata ajoittain, arvostus ei kuitenkaan juuri nyt päätä huimaa.
Melko uutena omistajana mukana, ostot noin euron tasossa.
Itse olen tällä sijoituksellani lyönyt vetoa sen puolesta, että tulosvaroitusta ei tule tämän vuoden puolella. Uskon, että annettuun ohjeistukseen päästään, kunhan onnistutaan pysymään 4 - 5 viimeisimmän kvartaalin kasvutrendissä.
Ilmeisesti isoimmat tuotekehittely-investoinnit ovat ainakin hetkellisesti takanapäin viime kevään Elements-julkistusten myötä? Nyt vaan onnistunutta myyntiä Elements-yrityssegmenttiin, niin iloksi tämä muuttuu.
Toki aina mukavampi, jos oman sijoituksen arvo kasvaisi rivakasti. Minulle WS on keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoitus, joten en pety, jos nykyisellä kuolleen miehen aivokäyrällä jatketaan vielä kuukausiakin. Olettaen että asetettuihin tavoitteisiin päästään ja että maltillisellakin kasvutrendillä jatketaan, niin se on vaan ajan kysymys, kun tämä lähtee nousuun.
Uskon, että “Eurooppalainen vaihtoehto”, mitä yhtiön johto mainostaa toistuvasti, tuo tässä lisäarvoa. Nis2-direktiivin ja korkojen laskun uskoisin piristävän kysyntää. Jatkakoon yhtiö hyvää perustyötään, niin eiköhän tämän joku osta pois kuleksimasta parin-kolmen vuoden sisällä.
Gartnerin uusi Magic Quadrant päätelaitteiden suojauksesta julkaistu, ja WithSecure ottanut kartalla askeleen oikeaan suuntaan edellisestä (11/2023) julkaistusta raportista:
Meillä on tapana julkaista ennakkokommentit normaalisti aikaisintaan noin viikko ennen tulosjulkistusta. Eli ensi viikon loppupuolella kannattaa aamaria vilkuilla
Yhtiö ennakoi pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuvan vuosilaskutuksen (Annual recurring revenue, ARR) kasvavan 6–14% edellisestä vuodesta (aiemmin: 10–20%). Vuoden 2023 lopun Elements ARR oli 78,4 miljoonaa euroa.
Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 8–12% edellisestä vuodesta (aiemmin: 10–16%). Edellisen vuoden pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto oli 76,1 miljoonaa euroa.
Konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 2–5% edellisestä vuodesta (aiemmin: 6–12%). Koko konsernin edellisen vuoden liikevaihto oli 142,8 miljoonaa euroa.
Vuoden 2024 oikaistun käyttökatteen ennakoidaan olevan positiivinen. Näkymät pidetään sen osalta ennallaan.
@Atte_Riikola mites toi liikevaihto muodostuikaan, oliko siellä vielä muita kuin pilvipohjaisia softia? Paljonko konsultointi ja palvelut tuo liikevaihdosta?
Jos pilvisoftien liikevaihto kasvaa 8-12% ja koko liikevaihto 2-5% niin se tarkoittaa että jossain muualla liikevaihto laskee, selittääkö tätä vieläkin vanhojen client-server lisenssien muuttuminen cloud pohjaiseksi vai onko syy muualla?
Uskon, että annettuun ohjeistukseen päästään, kunhan onnistutaan pysymään 4 - 5 viimeisimmän kvartaalin kasvutrendissä.
