Jäin odottamaan tämänkin kanssa kurssin laskua, mutta juhannuksen jälkeen tätäkin löytyy sitten salkusta Nasdaq 100:n ansiosta.
1 tykkäys
Varmasti hyvä perusratkaisu altistua Armille. Ja kyllähän tuohon portfolioon Arm kuuluu. Olen yrittänyt vähän penkoa mitä Armille oikein kuuluu. Näyttää siltä, että Arm omaa aika paljon ohjelmisto-osaamista, ja luo/tukee kehittäjäverkostoja. Siitä yksi esimerkki alla:
Add sentiment analysis on Graviton using Hugging Face - Infrastructure Solutions blog - Arm Community blogs - Arm Community
Esimerkkinähän oli sentimentin päättely tekstistä, ja ehkäpä multimodaalisesta datastakin. Nämä esimerkit ovat sillain rentouttavia tutkiskella, koska aivot meinaa välillä uupua, jos vain ylätasolla näitä siruyhtiöitä tutkii. Siis tuo linkin artikkeli kertoo siitä, miten uusilla arkkitehtuuriratkaisuilla saadaan piilastusta enemmän irti ja vähemmällä teholla. Ja arkkitehtuuri on enemmän ohjelmistoa kuin HW:ta. Ja Arm on tietysti hyvin sisällä siinä, miten SW ja HW käy rajanvetoa keskenään.
@Roope_K jakoi mielenkiintoisen VTT -artikkelin Nvidia ketjuun. Flow Computing on taas uusi mielenkiintoinen lisä koko laskentaverkostoon.
Jos palataan Armiin. En pysty ymmärtämään mitä markkina oikein sen kanssa nyt touhuaa. Onko kyseessä short squeese sen takia, että Softbank pitää osakkeet itsellään ja ns. float eli osakkeiden markkinamäärä on pieni? Pelaako hedge fundit osakkeella heille tuttua lyhytaikaista peliä. Mutta miksi pelaisivat noin korkealle arvostetulla hinnalla. Koska lyhyellä aikajänteellä kurssin luulisi taas valuvan lähemmäs sataa.
Toisaalta NVIDIA pitää tiukasti kiinni ARM CPU strategiastaan ja sijoittaa Armia uusiin ratkaisuihinsa. Hyvin määrätietoisesti, eli ei CPU ole minneen kuolemassa. Sitten listattiin “Arm-backed Raspberry Pi” kovalla tohinalla Lontoo pörssiin. Broadcom ja Qualcomm ovat jonkummoisessa AI nosteessa, käyttävät Armia, kohta AI PC:t tulevat ja Qualcommissa on Arm-pohjaiset sirut.
Tosi vaikea on hahmottaa Armia sijoittajan näkökulmasta. Tuntuu että erilaisia Arm-lähtöjä on nyt paljon ilmassa. Mutta onko niin, että mistään ei tule valtavaa boostia aika vakaaseen lisenssi- ja rojaltivirtaan. Eli nytkin olisi menossa vain taas innostuskupla ja tuloksen 7.8. jälkeen innostus lässähtää kun Arm ohjeistaa konservatiivisesti vastoin nykyistä kurssia?
Kuten nyt huomaatte, itse olen pää pyörällä Armin suhteen. Mutta koska kyseessä oli Jensenin isosti haluama yhtiö, niin ajattelen, että Jensen näki jo 2020 10-vuotta eteenpäin, mikä Armin arvo on IoT:ssa, edgessä, mobiilissa, hän näki palvelinpuolen hyödyt CPUista.
Ja sittenhän meillä on jo tiedossa se, että Softbank laittaa Armin tekemään eli valmistamaan AI siruja. Ja onhan Armilla oma GPUkin.
Summa summarum. Ihan mahdoton sanoa muuta kuin että Arm ilmeisesti jatkaa AI maailman kuumassa ytimessä, ja pyrkii myös itse kasvattamaan omaa liikevaihtoaan ja tulostaan.
Edellä kertomaani vasten tuo Nasdaq100 altistus tuntuu ihan hyvältä perusratkaisulta. Mutta itse jatkan suoralla osakealtistuksella, koska tulevaisuus näyttää hyvin mielenkiintoiselta ja tuo yllätyksiä kummiskin.
7 tykkäystä
Jaan tämän saman ”videokoosteen” sekä Arm, että Nvidia ketjuun. Tässä on kyse henkilöstä nimeltään Masayoshi Son. Hänen videossaan esittämät visiot, toteutuessaan edes vähäisessä määrin, määrittelevät niitä uusia polkuja, jotka singauttavat AI:n merkityksen aivan uudelle tasolle. Tämä kooste pohjautuu youtubesta löytyvään videoon Softbankin yhtiökokouksesta 21.6.20204 (SoftBank Group Corp. The 44th Annual General Meeting of Shareholders - June 21, 2024). Kiinnostavimmat jutut 26 minuutin kohdalta alkaen.
Masayoshi Son on perustanut japanilaisen SoftBankin 1981. Masa on siis yrittäjä ja Japanin rikkaimpia henkilöitä. Seuraava kuva antaa pääpiirteittäisen kuvan Masan ja SoftBankin historiasta. SoftBank löytyy mm. Yahoon ja Alibaban takaa. Masa on tunnettu siitä, että hän teki yhtiönsä kanssa maailman isoimmat tappiot dot.com -kuplasta (1999-2002). Kuvasta voi päätellä sen, että SoftBank pysyi hengissä 2002 lähinnä pankkien hyvän tahdon ansiosta.
Videolla Masa kertoo, kuinka pari vuotta sitten hän oli epätoivoinen, koska ei ollut saanut mitään kunnollista aikaiseksi.
Nyt, 21.6.2024, hän paljasti, että vuosi sitten 11.6.2023, hän ymmärsi, että ASI, Artifical Super Intelligence, on se tarkoitus, johon hän on yhtiönsä perustanut. Kaikki tähän asti on ollut lämmittelyä tätä varsinaista tarkoitusta varten.
Videolla Masa käy läpi omaa ajatteluaan ASI:n osalta. AGI (Artifical General Intelligence) on vaihe, jossa tekoäly vastaa ajattelultaan viisaita miehiä ja naisia. Se saavutetaan muutaman vuoden kuluessa.
AGI:t verkottuvat ja syntyy ASI (Keinotekoinen Superäly). Se auttaa ihmisiä, se on hyödyksi.
Alla oleva kuva on kokonaisarkkitehtuurisesti kymppi. Kuva kertoo, kuinka Superäly laitetaan hommiin, eli tuottamaan konkreettisia asioita.
Eikä se ole kovin kaukana, 10 vuotta enintään.
SoftBank kertoo olevansa ASI-evoluutiossa keskeinen toimija Armin kautta
Koska Arm-arkkitehtuuri on juurikin AGI:hin ja ASI:hin sopiva
Edellisen johdosta en yhtään enää ihmettele, miksi SoftBank on puhunut, että Arm alkaa itse valmistaa siruja. Niitä nimittäin menee ja paljon, kun AGI viedään reunalle
Kumppanit ovat jo löytyneet
Seuraava kalvo on tärkeä – Masan mukaan kaikki toimijat tarvitaan yhteistyöhön.
Videosta käy ilmi, miten varma Masayoshi Son on visiostaan. Huomatkaa Masan tahtotila alla olevasta kuvasta. Sehän kertoo, että nyt mennään eikä meinata! SoftBank ja Masayoshi Son ovat olemassa tuottamaan Superälyn, yhdessä kumppaniensa kanssa. Kaikki mitä SoftBank on tähän mennessä tehnyt, on ollut lämmittelyä tätä seuraavaa vaihetta varten.
5 tykkäystä