Q3 tulos ulkona, ainakin pikaisella vilkaisulla mentiin yli Jonin liikevaihtoennusteista, ennuste 14,1% ja toteutunut 20,8%. Liiketulos ja käyttökate taas vähän enemmän pakkasella kuin ennustettu, ennuste käyttökate -0,8 ja toteuma -0,9. Positiivisesti myyntimix etenee kuitenkin oikeaan suuntaan, jatkuvaveloitteiset haukkaavat suuremman osan liikevaihdosta ja asiantuntijapalvelut vähemmän. Omaan silmääni ihan positiivissävytteinen rapsa, en tiedä toki miten markkina tykkää tässä ympäristössä siitä että kannattavuus oli pahemmin pakkasella kuin odotukset vaikka liikevaihdossa mentiinkin yli.
1 tykkäys
@Joni_Gronqvist haastatteli toimitusjohtaja Mika Vainio-Mattilaa Q3:sta ja kansainvälistymisestä. 
Aiheet:
00:00 Aloitus
00:19 Q3:n pääkohdat
01:43 Kansainvälisten liiketoimintojen kehitys
03:00 Outsmart-alustan kehitystyö ja kaupallistaminen
07:02 Eclair-yritysoston integraation eteneminen
08:28 Kannattavuuden tehostamistoimenpiteet
09:59 Epävarman talousympäristön vaikutukset
12:11 Kilpailukentän muutokset
3 tykkäystä
@Joni_Gronqvist on tehnyt yhtiöraportin Digital Workforcesta.
Digital Workforce raportoi torstaina isossa kuvassa ennusteidemme kanssa linjassa olleen Q3-liiketoimintakatsauksen. Liikevaihdon kasvua ajoi edelleen strategisesti tärkeät jatkuvaveloitteiset palvelut. Kasvu on ollut vauhdikasta yhtiölle tärkeillä kasvumarkkinoilla UK:ssa ja Yhdysvalloissa koko vuoden. Erityisen positiivista oli kuitenkin yhtiön tehostamistoimien voimakkaat vaikutukset, joka nopeuttaa selvästi yhtiön kannattavaksi nousemista. Tämän pohjalta olemme tehneet etenkin lähivuosien tulosennusteisiimme selviä tarkennuksia ylös. Osakkeen arvostus on näkemyksemme mukaan hyvin houkutteleva useasta näkökulmasta katsottuna (EV/S 0,7x, SOTP 4,7 ja DCF 7,1), erityisesti kannattavuuskäänne huomioiden.
https://www.inderes.fi/fi/odotettua-nopeampi-kannattavuusparannus-luvassa
Tässä olisi vielä aamarikommentti Digital Workforcesta, joka on kaikkien luettavissa.
Nostamme Digital Workforcen suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) ja toistamme 4,5 euron tavoitehinnan heijastellen nousseita ennusteita ja tuottovaatimusta. Digital Workforce raportoi torstaina isossa kuvassa ennusteidemme kanssa linjassa olleen Q3-liiketoimintakatsauksen. Liikevaihdon kasvua ajoi edelleen strategisesti tärkeät jatkuvaveloitteiset palvelut. Kasvu on ollut vauhdikasta yhtiölle tärkeillä kasvumarkkinoilla UK:ssa ja Yhdysvalloissa koko vuoden. Erityisen positiivista oli kuitenkin yhtiön tehostamistoimien voimakkaat vaikutukset, joka nopeuttaa selvästi yhtiön kannattavaksi nousemista. Tämän pohjalta olemme tehneet etenkin lähivuosien tulosennusteisiimme selviä tarkennuksia ylös. Osakkeen arvostus on näkemyksemme mukaan hyvin houkutteleva useasta näkökulmasta katsottuna (EV/S 0,7x, SOTP 4,7 ja DCF 7,1), erityisesti kannattavuuskäänne huomioiden. Katso yhtiön toimitusjohtajan videohaastattelu tästä. Toukokuussa julkaistu, mutta edelleen ajankohtainen seurannan aloitusraportti yhtiöstä on luettavissa tästä.
3 tykkäystä
Toimitusjohtaja “jättää” tehtävänsä välittömästi.
7 tykkäystä
Tässä on juttu uudesta toimitusjohtajasta.
Digital Workforce kertoi eilen, että uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu diplomi-insinööri Jussi Vasama. Vasamalla on pitkä kokemus kansainvälisen ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnan johtamisesta. Vasama toimii tällä hetkellä ohjelmisto- ja palveluyhtiö QPR Software Oyj:n toimitusjohtajana ja sitä ennen Baswaren palveluksessa useissa liiketoiminnan johtotehtävissä.
3 tykkäystä
Mites digital workforcesta on niin vähän keskustelua? Kuitenkin ihan mielenkiintoinen lafka, joka tarjoaa ns digitaalidia robotteja tehostamaan yritysten toimintaa ja hoitamaan tylsiä tehtäviä.
5 tykkäystä
Firma ei tee rahaa, ei kasva kovaa vauhtia, myytävä palvelu on aika geneerinen ja uuden toimarin träkki on työskentely kahden sijoittajan kannalta täysin epäonnistuneen verrokkifirman puikoissa. Mistä halusitkaan keskustella? 
27 tykkäystä
Tilinpäätöstiedotteen pääkohdat alla:
Heinä-joulukuu 2022:
• Liikevaihto oli 13,5 (11,3) miljoonaa euroa ja kasvoi 19,7%.
• Käyttökate oli -0,2 (-0,7) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 0,5 (-0,3) miljoonaa euroa.
• Liikevoitto oli -0,9 (-0,8) miljoonaa euroa.
• Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto oli 7,8 (6,1) miljoonaa euroa ja kasvoi 29,2%.
Osuus liikevaihdosta nousi 58,1%:iin (53,8%).
• Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 5,7 (5,2) miljoonaa euroa ja kasvoi 8,7%. Osuus
liikevaihdosta oli 41,9% (46,2%).
• Neljännen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate oli 13,9% (-3,3%) liikevaihdosta.
Tammi-joulukuu 2022:
• Liikevaihto oli 25,5 (22,4) miljoonaa euroa ja kasvoi 13,9%.
• Käyttökate oli -1,8 (-1,0) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate -0,9 (-0,6) miljoonaa euroa.
• Liikevoitto oli -2,6 (-1,2) miljoonaa euroa.
• Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto oli 15,0 (11,7) miljoonaa euroa ja kasvoi 28,6%.
Osuus liikevaihdosta nousi 58,9%:iin (52,1%).
• Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 10,5 (10,7) miljoonaa euroa ja laski 2,1%. Osuus
liikevaihdosta oli 41,1% (47,9%).
• Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,27 (-0,62) euroa.
• Yhtiö julkisti päivitetyn strategian – uusi, asiakkaiden liiketoimintaprosessien
automatisointiin tähtäävä Digital Workforce Outsmart -prosessikehikko ja siihen liittyvä
teknologia-alusta vauhdittamaan liiketoiminnan kasvua.
• Yhteistyösopimus sveitsiläisen Flowablen kanssa Outsmart-alustan edelleen
kehittämiseksi.
• Business Finland myönsi yhtiölle 1,37 miljoonan euron tuen tutkimus- ja kehitystyöhön
Outsmart-alustan jatkokehittämiseksi ajanjaksolle 4.3.2022–28.2.2023.
• Useita sopimuksia julkisen terveydenhuollon organisaatioiden kanssa (NHS) IsossaBritanniassa.
3
• Uusia Roboshore-pilvipalvelusopimuksia useilta eri toimialoilta Yhdysvalloissa.
• Digital Workforce Services sai 7.7.2022 suurelta energia-alan yhtiöltä Yhdysvalloista
tilauksen asiantuntijapalveluista 1,5 miljoonan euron arvosta vuoden 2022 loppuun
mennessä.
• Digital Workforce Services allekirjoitti 17.7.2022 sopimuksen, jonka mukaan se ostaa
Eclair Group Limited (Irlanti) -yhtiön.
• 19.12 tiedotettiin toimitusjohtaja ja yhtiön perustajaosakas Mika Vainio-Mattilan jättävän
toimitusjohtajan tehtävät.
• 20.12 tiedotettiin, että yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri
Jussi Vasama. Hän aloittaa tehtävässään Digital Workforce Services Oyj:ssä viimeistään
19.4.2023.
https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/
ja inderesin haastattelu
12 tykkäystä
Minulla pisti silmään Digital workforcella tapahtunut palkkakulujen suhteellisen voimakas kasvu vuosittain viimeisen kolmen vuoden ajalta. Viime vuonna palkkoihin meni 12,4 miljoonaa euroa, 2021 11,2 miljoonaa euroa ja 2020 10,4 miljoonaa euroa. Viime vuonna palkat siis nousivat 10,7% vaikka henkilöstömäärä kasvoi vain kahdella 193 (191). Vielä vuodesta 2020 vuoteen 2021 palkat kasvoivat maltillisemmalla 7,6% tahdilla. Tälläinen palkkainflaatio herättää minussa ainakin hieman huolia kannattavuusnäkymää ajatellen, varsinkin kun se ei ole selitettävissä henkilöstön määrän kasvulla kasvupanostuksia varten. Miten @Joni_Gronqvist näet tuon palkkakehityksen jatkossa, millaista palkkainflaatiota olet huomioinut ennusteissasi kannattavuutta ajatellen? En nyt kaikkien IT-palvelufirmojen palkkainflaatiota lähtenyt haarukoimaan vertailuksi viime vuodelta, mutta GoForella palkat nousivat keskimäärin 6,2% viime vuonna.
6 tykkäystä
Onpa ketju hiljanen!
Talousjohtaja Heini Kautonen oli kertomassa yhtiöstä sijoituskohteena.
Huomasitko @Joni_Gronqvist, että tuossa ylemmässä viestissä on sulle kysymys?
6 tykkäystä