Lähdetään liikkeelle siitä, että listaisitko ne Vety- ja EV osakkeet jotka ovat kuplassa? Mitkä firmat tähän kuuluu sisällyttää? Onko Air Liquide kuplassa? (Haen tätä sillä, että tätä viljellään aika laajalti, mutta ei melkein koskaan kukaan mainitse, mitkä yritykset tähän kategoriaan pitää laskea). Toivoisin sulta @Niinpaljonturskaa jotain listaa kun toit asian esille.
Energiasektori ei tosiaan kovilla katteilla koskaan ole pyörinyt, jos verrokkina on vaikka irun nätisti skaalautuva SaaS, samaa mieltä :). Myös koko alaan tulee ja on jo vaikuttanut vahvasti politiikka ja näin on myös varmasti tulevaisuudessa. Toivottavati päästkökauppa saadaan huomattavasti laajempaa kokonaisuutta, jolloin joutuisi “maksamaan” päästöistä.
Ansaintamalleista: Mielestäni Plug on tästä erinomainen esimerkki. Ovat lähteneet ajoissa rakentamaan toimintaa logiistiikka puolelle vetyrukkien puolelta. Näillä on selkeä etu vrt akkukäyttöisiin. n. 200 fleetin koossa, vetytrukin tulevat n. 900k$/vuosi halvemmaksi. Etuja akkuihin: nopeampi lataus-> koneet käytössä paremmin, latauspaikkojen määrä ja pinta-ala pienempi-> tehokkaammat tilat ja muutama muu. Plug tarjoaa trukkien lisäksi vetyinfran kys. logistiikkakeskukseen sekä huollot ja tarkastukset trukeille. Tästä olisi looginen jatkumo laajentaa logistiikkakeskusten väliseen liikenteeseen, raskaammille ajoneuvoille. Logistiikkakeskuksissa on jo x tason vetyinfra valmiina, joten näitä laajentaalla saadan kapasiteettia raskaammille ajoneuvoille (Plugi voi tarjota tämänkin). Tämän jälkeen tarvitaan sitten raskaampai ajoneuvoja polttokennoilla ja tätäkin Plugi tarjoaa, tosin kumppaneidensa kautta, joissa on Plugin polttokenno, jota on testattu vaativissa olosuhteissa 24/7 trukkipuolella. Sitten näihin kaikkiin Plugi tarjoaa vielä itse polttoaineen, eli vedyn.
Laitan tähän vielä kuvan Microsoftin esityksessä, josas käytiin datacentereiden backup hommia läpi.
Koko esitys: Road Map to a US Hydrogen Economy - California Launch - October 8, 2020 - YouTube (MSFT osuus n.50min kieppeillä)
Esimeriksi Californiassa dieseltoimintaiset backup hommat ovat luvituksen suhteen eriittäin haasteellisia (ääni,päästöt) ja videolla mainitaankin, että ratkaisu menee vedyn suuntaan.
Vety tulee ja tästä olemme samaa mieltä. Se millä nopeudella ja kasvulla se tulee niin sitä ei varmaksi osaa sanoa kukaan, eikä myöskään sitä kuka sillä tekee tulosta.
Mun mielestä infranrakentajia ovat nimenomaan lyysilaitteistojen valmistajat, asemien valmistajat tai vaikkapa Hexagon Purus omassa segmentissään. Vai mitä meinasit infran rakentajilla?
Mitä Kiinaan tulee niin mielestäni olisi geo- ja energiapoliittisesti erittäin typerä päätös sysätä tämäkin osaaminen ja tuotanto/valmistus/suunnittelu Kiinaan ja olla riippuvaisia Kiinasta. Nyt kun on mahdollisuus olla osalla maista nettoviejiä energian suhteen.
Annoit verrokiksi aurinkopaneelit, mitäs mieltä olet tuulienergiasta ja sen kohtalosta?
On myös hyvä mainita, että on täysin eri asia ostaa vaikkapa Plug Poweria 2,3,5,6,8,15 tai jopa +20$ mikäli keskihinta pyörii alle 10$:ssa. Sama toki koskee vaikkapa NEL:liä tai McPhyä.
DISCLAIMER: Osaan energiamurrokseen liittyvistä osakkeista on ladattu sisään iiiisot odotukset jo sisään (huomasit varmasti itsekkin katsomalla arvostuskertoimia) ja näistä ei kai kukaan ole eri mieltä!
Edit: @Takkuparta Vety lisääntyy käsikädessä uusiutuvien lisäätymisen kanssa. Olen myös edelleen hieman sitä mieltä, että tässä käy “klassinen” yliarvioidaan lyhyen aikavälin potentiaali (alle10v), mutta ali-arvioidaan pidemmän aikavälin potentiaali. “Vetytalous” on jo ajatukseltaan ison mittakaavan homma. Siinä kun ei ole mitään järkeä lähteä viemään pikkuhiljaa eteenpäin vaan isosti alusta alkaen.
Hyvää tuntumaa lukuihin ja siitä isosta mittakaavasta saa vaikkapa lukemalla EU:n vetystrategian.
. Tuossa yksi hyvin pieni esimerkki aiheesta. 
. Kiitos 
… Tää alkaa oleen jo aika kyllästynyt samoista asioista vääntämään.
