Lupaavasti vähempitukkaisia katsomossa. Olisiko rahakkaita kenties joukossa!
Suka Invest Oy sijalla 59. on ollut suurin yksittäinen myyjä joulukuussa. Sillä ollut sama osakemäärä ainakin joulukuusta 2020 asti ja nyt myynyt 72% omistuksestaan kuukaudessa. Liekö myymässä loputkin? Vielä olisi noin 70k lappua laittaa markkinoille, jos on.
Saxilta Lontoosta hyvä kommentti tuosta Markun esitelmästä 
"Yes he was on fire again - so much info not enough time .
Sounds like he is in full salesman mode again this year .
$50 billion - that’s about £700 a share , or a 250x bagger .
That’ll do .
And there’s me thinking £70 would be nice .
Just so long as we don’t keep bringing that up like we did about SSV every 6 months when it doesn’t happen lol .
Anyway - looks like the recent amazing data he’s getting is making his work easier as he goes around talking to interested parties , and competitors even ( as he mentioned) .
p.s as I mentioned before , I’ve seen two prospective new names for Bex , both quite good and certainly easier to pronounce ."
Vastaus Saxille:
“I think he said 50b mentioning combined annual sales of all PD1 blockers together. Doubling that means another 50b. That would be the added value due Bex, turning the 13% of those getting benefit into 26%. If Bex could generate all that a year the value of the company would be about three times the margin? That margin depends on the partnering agreement. And what if the 26% were 52%%”
Hieno esitelmä. Yleisö kuitenkin hieman hymyilytti. Missähän vanhainkodissa esitelmä pidettiin? Jos Faronilla olisi syöpälääkkeen sijasta käsissään ikuisen nuoruuden eliksiiri, meillä olisi todellinen multibagger.
Vuoden vaihtumisesta lähtien Suka Invest, hyvinkääläinen sijoitusyhtiö, on ylläpitänyt tyhjennysmyyntiä. Yhtiön takana on Kari Hautanen perheineen. He vaurastuivat Tarjoustalon halpakauppaketjun myynnistä Tokmannille vuosia sitten. Sijoitusyhtiö ilmoittaa keskittyvänsä lähinnä kiinteistöbisnekseen. Faron lienee jonkun vihjeen kautta tullut sivuhyppy, jonka tuottamattomuuteen on tullut mitta täyteen. Tammikuussa on tultu luisua alas n. 10 % kurssikuvaajassa. Jos tämä tyyli jatkuu, punaisia pitkiä myyntipalkkeja joudutaan katselemaan vielä pienen hetken. Myyjää tullee harmittamaan vuoden kuluttua…
Proactiven tilaisuudesta havaintoja (kommentit suluissa)
Markku toteaa, että 6 mg/kg ryhmässä, jossa on nuoli merkkinä hengissä olemisesta 6.11.23 eli noin 3 kk sitten, edelleen jatkavat trialissa (
)
Käsittelee seuraavaksi kilpailijoita, joita oli aiemmin kokeiltu BEXMAB-potilaille (ketjussa jo käsitelty näitä):
Venetoklaksista toteaa, että karmea aine, melkein täytyy pitää teholla potilaat, kun sitä annetaan. (Sitähän muissa r/r AML-trialeissa annetaan uusien kokeellisten lääkkeiden kanssa, mutta Faron ei siihen lähtenyt. Uhka vai mahdollisuus?)
Magrolimabin verisyöpätrialit on lopetettu.
Sabatolimab, ei ymmärrä mitä tekemistä sillä on myeloisten syöpien kanssa.
Keskustelut mm. em. markkinoivien yhtiöiden kanssa menossa. Yli 20 yhtiötä yhteensä kiinnostuneita.
Bexin annosta voidaan pienentää seurannassa ja toisaalta lisätä. Kahden vuoden seuranta joka tapauksessa (jos pysyvät hengissä)
Markku vihjaa juuri siksi matkustavansa paljon, kun kysyttiin tarvitsevatko rahoitusta.
Lääkefirmat tekevät cash, ja joillakin on sitä 10-80 miljardia vain odottamassa (Markulla voisi olla idea…)
JPMorganissa oli havaittavissa, että rahoitussentimentti on paranemassa.
Bexin patentit kattavat yli 95 % lääkemarkkinoista maailmassa.
Partnerista sanoo, jos häneltä kysytään, sellainen, jolla on jo PD-1-lääke.
Verisyöpiin, jos tehoa on ja myös ensilinjassa (vaikea kuvitella, miksi ei ensilinjassa, jos on hoitoresistenteissäkin), emme tarvitsee ketään ”except that one” (mitähän tarkoitti?). Lisää, että vähän liian fragmentoitunut tieto vielä, mutta ulkopuolista (konsultti) apua käytetään.
Bexin markkinointinimeä ei voi julkistaa, host ehdotti Markkumabia. Onko muita ehdotuksia?
Yli 20 yhtiöö kiinnostuneita. Sille on syy miksi näin. Ja muistakaa että Bayernin Christine Roth ei istu huvikseen Faronin hallituksessa. Ois sillä daamilla muutakin tekemistä jos ei oltais “jonkin ison” äärellä
Tämä kommentti oli kontekstissa, missä Markku selitti ensin, että PD-1 inh. + Bex komboihin tarvitaan partneri, jolla on PD-1 inhibiittori, mutta hematologisiin syöpiin, joissa nähdään efekti yksittäisellä lääkeaineella (Bex), tarvitaan vain se yksi. Siis ‘that one’ viittaa mielestäni tässä Bexiin. Käytännössähän mukana on myös Aza, mutta tuo kommentti oli kontekstissa + PD-1 vs - PD-1 kombinaatiokäyttöön partnerointia ajatellen. Jos en nyt aivan väärin tulkinnut.
Clark täällä taas. Muistuttasin että biotechien hallituksissa istuu monenmoista porukkaa ja tietenkin joillakin on kytköksiä big pharmaan. En lähtisi liikkeelle sillä oletuksella että Bayer on käteistukku ojossa Markun ovella.
Esim.Menduksen hallituksessa istuu Pembrolizumabin ja ipilimumabin kehitystyössä merkittävässä asemassa ollut organon/merckissä uran tehnyt Andrea van Elsas. Silti hänen läsnäolonsa ei ainakaan vielä ole realisoitunut minään läpimurtodiilinä tmv.
Tämä on kiintoisa keskustelupalsta, kun täältä löytyy asiantuntemusta, innostuneisuutta, hypetystä ja myös vastaväitteitä. Mitä tulee tuohon Rothin hallituspaikkaan, niin kyllä se osoittaa kiinnostusta Bayernin suunnalta ja ainakin sen, että Faron on vahvassa Bayernin seurannassa. Aikaa näyttää johtaako seuranta mihinkään kongreettiseen.
Noin 7 000 lappua ja vähän yli 10 % kaikista suorista osakesijoituksista. Eli aika isosti mukana Faronin riskitaso huomioiden. T. Aktiivinen seuraaja
Olisi kiva tietää mitä hön on tähän asti kontribuoinut paikallaan hallituksessa.
Salaisuuksia ymmärtänen, mutta silti olisi kiva tietää.
Anekdoottisena tarinana näin Faronista viime yönä unta:
[Begin uni]
Tuijotin osakehintaa livenä äpissä ja yhtäkkiä se rupesi sukeltamaan viivana senttiosakkeeksi. Tietysti ihmettelin mitä täällä tapahtuu ja avasin uutiset. Sieltä aukesi artikkeli jossa heillä oli ongelma PD1 kanssa. Videolla Markku selitti, että PD1 kanssa ei pitäisi leikkiä koska se aiheuttaa jotain vakavaa, mitä en muista nyt enää jälkeenpäin, mutta jotain hän siitä vakavana selitti jokseenkin päihitetyn näköisenä.
Olipa hämmentävä uni. Kaikki yhtäkkiä olivat samaa mieltä että “tätä reittiä” syövän hoidossa ei voi enää edes harkita…
Muistan ajatelleeni että okei noh nyt se pahin tapahtui, että rahaa lähti paljon, mutta tiesin että pärjään kyllä.
Sitten uni loppui ja heräsin ja suunnilleen ensimmäinen ajatus oli, ahaa mutta se ei tapahtunutkaan ja käänsin kylkeä.
[End uni]
Ja se lienee silti hyvä muistutus elämän realiteeteistä ja siitä miksi “kaikki eivät nyt heti” lähde tähän kelkkaan ja pistä all in. Uneni kaltainen skenaario on täysin mahdollinen, tai ainakin siis joku vastaava tapaus.
Todellisuus on harvoin noin polarisoiva ja se huono uutinen voi olla jotain niinkin tylsää, että lääke viivästyy vielä vuosia.
Siinä missä kolikon kääntöpuolella vastaavasti super uutinen on se mitä kaikki odotamme, mutta todellisuus voi astua kuvioihin laimeammalla “onnistuimme, mutta se on hidas ja pitkä prosessi ja yrityksen arvo tulee kasvamaan vain 10% vuosittain seuraavat 10 vuotta”. Ei sillä, että tuo olisi huono tuotto tuokaan.
Odotukset ja ihkuilu kannattaa asettaa maltilliseksi ja yllättyä jos kun jotain parempaa sattuu.
Itsellä sijoitus pyörii 4 ja 5 tuhannen osakkeen tienoilla. Lisään ja vähennän dynaamisesti aina heilunnan mukaan, mutta yleensä olen ostanut voitoilla lisää samaa. Aloitin n. 2800 osakkeella.
Faronin hallitukseen tullut mystinen bayerilainen Christine Roth avautuu teemalla World Cancer Day (tänään), mikä häntä on inspiroinut syövän parissa työskentelyyn, siis varmaankin istumaan myös Faronin hallituksessa. Inspired by mom. Mainitsee, ettei äidillä ollut mahdollisuutta saada ”kinder medicines we have today”. Mikä sellainen voisi olla haittavaikutusprofiililtaan? Ai niin, Bex.
Sax bongannut:
Maijaakin rahoittava Sigrid Juseliuksen säätiö hehkuttaa Maijan äidin Sirpa Jalkasen työtä ja tiimiä, Cleveriä ja sen kautta keksittyä syöpälääkettä. Mikä se nyt oli…ai niin Bex.
Magrolimabille lisää vastatuulta verisyövissä.
“Gilead is ending development of magrolimab in blood cancer after an “increased risk of death” was observed in a late-stage trial for the med.”
Hanskat tiskiin kolmosvaiheessa. Ei liene mikään hurraa uutinen Faronillekaan.
Niin miksi olet tuota mieltä Kulkuri? Antaisitko analyysin pohdiskelullesi, että minäkin ymmärrän?
Jos kilpailija kyykähtää kalkkiviivoilla niin tulee mieleen analoginen tapahtuma meidänkin firmallemme. Mikään ei tässä maailmassa ole kiveen hakattu.
Kyseessä on ihan eri lääkeaineet ja vaikutustavat. Magrolimabin epäonnistumisesta ei voi vetään mitään johtopäätöstä Bexiin, koska kyseessä on eri tuotteet.
Tämä on mielestäni erittäin hyvä uutinen Faronille. Big Pharma tarvitsee lisää ostettavaa ja CD-47-tuotteet on nyt poissa pelistä = Bexin hinta nousi mielestäni juuri äsken, kun ostettavia vaihtoehtoja on yhtäkkiä paljon vähemmän.