https://x.com/Samuel947117225/status/1800118997733757071?t=yGRM2b5Ei_yIYaIJ1Jd0Bg&s=19
8 tykkäystä
Ei ihan Super Bowl, mutta melkein. Saa nähdä, mitä tulee tuo $100 000 000 GLP-1-lisämyynti vaikuttaisi minusta hyvin realistisesti rikottavalle tavoitteelle jo lähitulevaisuudessakin. Ehkä se on sellaiseksi helpohkoksi välitavoiteeksi tarkoitettukin.
7 tykkäystä
Forbesin juttu (tuossa alla) on jo meille hyvinkin tuttua tarinaa siitä, että FDA-hyväksymät laihdutuslääkkeet ovat käsittämättömän ylihinnoiteltuja USA:ssa. Forbesin mukaan Euroopassa hinnat ovat 1/10 USA:n tasosta. Jutussa oli myös hyvä näkökulma siitä, että “shortage” ei välttämättä tarvitse aina tarkoittaa sitä, että tuote olisi loppu. Jos se on ylihinnoiteltu, niin silloinkin se voi olla kansalaisen näkökulmasta loppu.
Minusta tuntuu, että laaja pörssimarkkina ja isot sijoittajat odottavat sitä, että FDA ilmoittaa että “shortage” on ohi ja ns. tarvikekauppiaat, kuten HIMS, joutuvat vetämään omat tarviketuotteensa pois. Tulevaisuus näyttää miten käy. Mutta isossa kuvassa USA:n vakuutuspohjainen terveydenhuolto tuskin tulevaisuudessa palvelee koko kansaa. Vakuutusmaksut nousevat lääkejättien hinnankorotusten perässä. HIMS on erinomaisessa positiossa disruptoimaan USA:n terveydenhuoltuoa. Riippumatta siitä, miten HIMS:n tarvike laihdutuslääkkeen pidemmälle tulevaisuudelle käy.
Wegovy, Ozempic Are Overpriced By 400-500%: Here’s A Speedy Solution (forbes.com)
11 tykkäystä
Kategoria: Medical
Maa: USA
Alusta: App Store
WSJ: The War Over Cheaper Ozempic Won’t End Well for Some Investors
“Hims & Hers claims that even when drugs such as semaglutide (the active ingredient in Ozempic) are removed from the FDA shortage list, it could keep selling them. “Compounding has existed for decades and is not limited to medications subject to a shortage,” a company spokeswoman wrote.”
“Brunner elaborates on how that could work in practice: A prescriber could add Vitamin B6 or Vitamin B12 to semaglutide to prevent nausea or they could request a formulation of the drug that is delivered under the tongue, which is different from the injectables marketed by the companies, he argues. “That’s not essentially a copy of an FDA-approved drug,” he says.”
8 tykkäystä
10 tykkäystä
A new kind of activist journalism: Hunterbrook investigates corporations (and hopes to make bank trading off its reporting)
Yllä oleva otsikko täältä, jossa Hunterbrookista hieman juttua:
A new kind of activist journalism: Hunterbrook investigates corporations (and hopes to make bank trading off its reporting) | Nieman Journalism Lab (niemanlab.org)
Eli Hunterbrook on ihan klassinen shorttaaja. Tekee oman tutkimuksensa, sitten shorttaa osakkeen ja pyrkii tekemään isot rahat. Kuvaan kuluu löytää isoja ongelmia, huonoja ihmisiä yhtiön taustoista.
Minusta nämä shortit kuivuvat nopeasti kokoon. Mutta kestää tovin, että kurssi kerii takas lähtötasolleen.
Se piti vielä sanoa, että aika itsemurhaa shortata HIMS:iä kun korotkin laskee syksyä vasten. Noille shorttaajille voi käydä huonosti.
10 tykkäystä
Eli ihan sontaa, minkä tarkoituksena johtaa sijoittajia harhaan ja nauraa matkalla pankkiin.
Ostan lisää josko tulisi hinta vielä hieman alas.
1 tykkäys
K Health on amerikkalainen start-up, perustettu 2016 ja sai juuri kasaan viimeisimmän rahoituskierroksensa 50 miljoonaa ja sillä on nyt kerättynä 900 miljoonaa. Osa jo varmasti poltettu. Yhtenä sijoittajana bolivian-amerikkalainen Marcelo Claure.
En ole kaivellut K Healthin asiakasmääriä, mutta kiinnostavaa oli siis se, että K Health yrittää tehdä ihan samaa kuin HIMS. Eli tarjota 24/7 perusterveydenhuoltoa, hyödyntäen AI:ta ja etävastaanottoja.
Laitan loppuun pari linkkiä, videon ja tekstin, joissa K Healthia käsitellään.
No miksi nostin tähän? Siksi, että näemme kuinka hyvin HIMS on edennyt. HIMS on perustettu 2017. HIMSin kassan koko oli isoimmillaan SPAC IPO:n jälkeen 9/2021 n. 252 miljoonaa.
Minusta on hyvä, että näitä telehealth&AI yhtiöitä on - markkinaa pitää kasvattaa.
Nyt tulee ihan perustelematon oma mielipide, on mukavampi sanoa suoraan kuin sinnepäin. Loin käsitykseni vain noiden kahden ao. lähteen kautta. Mutta siis: K Health toimii vakuutusjärjestelmän kautta. Hyvä homma, koska sillä menee “ikä ja terveys” oman potilastietojärjestelmänsä kanssa, kun se yrittää tehdä siitä vakuutusyhtiö yhteensopivan. Koska maailmasta ei saa sellaista potilastietojärjestelmää, joka on sekä vakuutusyhtiö yhteensopiva, että tukee potilaan hoitoa korkealla käytettävyydellä. Toiseksi, K Health tarjoaa ei-vakuutetuille chat mahdollisuutta alle “copay” hinnan. Hyvä homma, mutta chat pitäisi sitten johtaa hoidon tarpeen arviointiin ja hoitopoluille. Taas tarvitaan vakuutusta. Tämä kohta on siis aika hapuilua. Kolmas pointti, HIMS on vienyt itsensä pörssimarkkinoiden raadeltavaksi 250 miljoonalla. K Health taasen pilotoi toimintaansa 900 miljoonan kassalla. Tietenkin kova paine hioo paremmin, ja minulle HIMS on näistä kahdesta selvä voittaja.
Claure Bets on AI Startup K Health at $900 Million Valuation - YouTube
K Health’s Latest Funding Round Brings the Primary Care AI Startup to $380M Raised - MedCity News
14 tykkäystä
Tunnelman muutosta suhtautumisessa Himsiin kuvastaa nämä analyytikoiden revisiot, kuten viime torstaina tullut TD Cowenin $15 → $25
Perusteluissa mainitaan compounding formacies kevyempi sääntely fda:lta samoin kuin niiden merkitys esimerkiksi GLP-1 saatavuuden parantamisessa.
7 tykkäystä
Enää kolme viikkoa ja kuullaan miten Weight Loss on lähtenyt vetämään.
Guidance:
Revenue 292 - 297 $M
AEBITDA 30 - 35 $M
Arvelen että liikevaihdon osalta mennään heittämällä yli, noin 305-310 $M
Erittäin hyvillä mielin odottelen samalla kun nautin vaan kesästä. Oma possa kasvanut melkoisesti hyvän kehityksen ja uusien sijoitusten myötä.
2021 löysin Himsin kun etsin tenbaggeria. Mietin vaan että onko se vieläkin potentiaalinen tenbaggeri? Dudum sanoi juuri että tavoitteena on kymmeniä miljoonia tilaajia nykyisen 1,7 miljoonan sijaan. Aika näyttää…
18 tykkäystä
Truist Securities päivitti analyysin ja nosti tavoitehintaa $13 → $23
He odottavat myös $15M ylitystä Q2:lle mutta pitävät Hold suosituksen koska näkevät riskejä 12-18kk jaksolla erityisesti GLP-1 myynnin suhteen.
3 tykkäystä
Shorttipuolella ilmeisesti hieman tuskainen tilanne
Hieman näyttäisi markkinan manipulaatiolta 
https://x.com/FaxorWeb/status/1814329896627327237
https://x.com/galacticbarrier/status/1814333003562131764
Erääntyvissä optioissa tänään max pain on 20$ kohdilla, joku taisi haluta käyttää kurssia tuon alle.
Lähde: Marketwatch
No, otin aiemmin 23,13$ myydyt takaisin 19,99$ 
10 tykkäystä
Oli huhuissa jotain perää, tosin “inquiry for information” ja ei tarkempaa tietoa, mistä on kyse 
Hims & Hers Says ‘Voluntarily Cooperating’ With FTC Inquiry
By [Madison Muller]
(Bloomberg - Are you a robot?)July 19, 2024 at 7:41 PM UTC
Hims & Hers Health Inc. is cooperating with an inquiry from the US Federal Trade Commission for more information.
“We support the FTC’s mission to protect customers and we strive to ensure best practices in everything that we do,” a spokesperson said in an email to Bloomberg. “We are voluntarily cooperating in responding to an FTC inquiry for information.”
The company declined to detail what the probe is about.
5 tykkäystä
Käsittääkseni FTC on amerikkalainen kuluttajan etuja puolustava virasto. Hims ainakin antaa ymmärtää että he ovat kuluttajan puolella ja siten tekevät yhteistyötä. Tietysti, kuuluukin sanoa niin ja uskon että se pitää paikkansa.
FTC:n sivuilla voi myös tehdä ilmiantoja. Ei ole uutinen että Hims nyt astui jonkun varpaille tuodessaan GLP-1:n markkinoille.
Olen luottavaisin mielin, justiinsa keväällä nimitetty Anja Manuel Domestic Regulation Advisor mukana. Asiat on mietitty.
Uusin nimitys onkin Novo Nordiskiltä:
15 tykkäystä
Olen itse ihan samaa mieltä kuin US FDA. Lääkityksessä tulee olla tarkkana, mm. annoskoon kanssa. Ainahan näin on ollut.
US FDA flags dosing risks from compounded versions of Novo’s weight-loss drug (yahoo.com)
3 tykkäystä
Osaria odotellessa kiva nähdä miten asiallisesti hommat hoidetaan. Sertifikaatti tuotteiden aitoudesta ja alkuperästä saatavilla eräkohtaisesti. Himsissä vaan vakuuttaa se että asiat tehdään vimosen päälle.
Yksi tarkoitus varmastikin on hälventää huolia, joita on noussut GLP-1 tuotteiden puhtauden suhteen.
12 tykkäystä
Jep, saatiin kova tulos. Voi olla että pitää huomenna laskea uudestaan lukuja, mutta ohjeistus vuodelle 2024 alarajallaan on kova, tarkoittaa 57% kasvua 2023->2024. Kasvu siis jopa hieman kiihtyisi tästä kvartaalista loppuvuotta kohden. Kassavirta on kohdallaan ja nettotulos jo nyt kunnolla plussalla. Voiko sijoittaja enempää toivoa! Yhtiö tekee just sitä mitä me täällä toivotaan. Eikös?
Hims Inc. - Hims & Hers Health, Inc. Reports Second Quarter 2024 Financial Results
30 tykkäystä
Liikevaihto oli 315,6 miljoonaa dollaria vuoden 2024 toisella neljänneksellä, kun se vuoden 2023 toisella neljänneksellä oli 207,9 miljoonaa dollaria.
( Liikevaihto kasvoi 107 miljoonaa vuodeessa, mutta nyt pelkästään seuraavassa q3 kvarttaalissa odotetaan liikevaihdon kasvavavan 60-75 miljoonaa, eli kasvun odotetaan kiihtyvän todella nopeasti tällä hetkellä jo käynnissä olevalla vuosineljänneksellä ).
Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä odotamme:
- Tulot 375–380 miljoonaa dollaria.
Mutta täytyy tunnustaa että odotin kovempaa jytkyä GLP-1 lääkkeen vuoksi, liikevaihdon kasvuun ja tilaajamäärään, mutta ehkä resurssit rajoittavat viellä nopeamman kasvun.
( Vaikuttavan lääkeaineen saatavuus, tilausten vastaan-ottajat puhelimessa, reseptejä kirjoittavat lääkärit puhelimessa jne… )
11 tykkäystä
Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että GLP-1 lanseerattiin osaksi tuoteportfoliota vasta toukokuun lopulla ja nyt esitetyt luvut heijastelevat kesäkuun lopun tilannetta eli vain noin kuukausi sen jälkeen. Lisäksi mikäli asiakkaat ovat tilanneet yhtä kuukautta pidempiä laihdutusohjelmia, näkyy tämä kasvu taseessa rivillä deferred revenue, sillä näitä ei olla voitu tulouttaa Q2:lle.
Mielestäni tästä on hyvä jatkaa!
19 tykkäystä
Tärkeimmät indikaattorit menee oikeaan suuntaan jatkuvasti:
- Jatkuvalaskutteiset tilaajamäärät. Q1/24 lopussa näitä oli 1,71 miljoonaa, kun taas Q2/24 lopussa jo 1,86 mljoonaa. Aika rapsakka Q-to-Q kasvu, jota varmasti tämä GLP1-hype avustanut.
- Myös keskimääräisen asiakkaan kuukausittainen laskutusaste kasvoi 55USD → 57 USD.
Mielenkiintoinen tarina kyllä kaikinpuolin. On kuitenkin hyvä muistaa, että tuo GLP1-myötätuuli varmasti loppuu tässä jossakin vaiheessa ja siitä tulee sitten negaa kurssiin enemmän tai vähemmän.
11 tykkäystä