Sharevillestä näyttäisi olevan grfiikan perusteella.
3 tykkäystä
Perjantaiaamusta laitoin salkun uuteen uskoon. Käteispainon nostin parista prosentista noin 40% ja samalla realisoin voittoja varsinaisesti ensimmäistä kertaa sitten salkun avauksen neljä vuotta sitten. Tämä salkku on noin 65% kaikesta arvopaperiomaisuudestani.
Pokka ei enää pitänyt tällä nousumarkkinalla. Oma salkkuni nousi viime joulukuun alusta viime viikon loppuun melkein yhtä paljon, kuin 2017 alusta viime marraskuun loppuun. “Tammiralli” alkoi kuukauden etukäteen ja on kestänyt jo 2,5kk. Myymissäni yhtiöissä ei ollut varsinaisesti vikaa, mikä tietty tuntuu väärältä lähteä myymään, mutta toistaiseksi olen kuitenkin tyytyväinen päätökseeni keventää markkinariskiä huomattavasti. Tämä tilanne ja päätös mahdollisti myös pääoman saamisen OS-tilille, johon kuluvan vuoden aikana oli muutenkin tarkoitus haalia pääomaa myymällä AO-salkusta.
Nämä kääntyi käteiseksi:
Nordea (+15%)
Digia (+37%)
Outotec (+75%)
1/4 Sampo (+6%)
1/4 Nokia (+6%)
Sijoitushistoriani ensimmäinen ja paras sijoitus Capman (+115%, osinko 10%) jäi salkkuun koskemattomana. Tästä hieman ristiriitaiset fiilikset, koska markkinariskin eskaloituessa, myös tämä tulee alas. En vaan raaskinut vähentää ainakaan vielä. Revenion hankinta torstai-illasta meni hieman mönkään, kun toimeksiannosta kalahti vain 30 lappua ja sen jälkeen perjantaina nousua tuli sen 4% ennenkö huomasinkaan.
Tämän hetkinen salkku näyttää siis tältä:
Mites muut, onko näkemystä otettu markkinaan nostamalla käteispainoa vai jatkamalla edelleen täydellä höökillä kevättä kohti?
7 tykkäystä
Itse olen siirtänyt mahd paljon kamaa OST:lle jossa laput voi lyödä laitaan nopeasti ilman veroseuraamuksia, odotan kyllä selvää dippiä lähiaikoina varsinkin jos Corona alkaa oikeasti levitä isosti.
Revet on vaan niin kovalla tuotolla että ei viitsi verottajalle maksaa joten ne pysyy.
Samaa ongelmaa mulla talenomissa ja qt group Issa ja revessä
Salkkurapsa 08/2020
Päivitystä viikon takaiseen.
Olipas raju viikko volan kannalta. Vaikka salkun pääomasta on vain noin 1/4-osa kiinni osakkeissa, niin salkun arvosta lähti tiistaina noin 1.5% lähinnä Aspire Globalin Q4-kyykkäämisen vuoksi. Kuvittelin tiedossa olevan huonon Q4-raportin olevan jo hinnassa, mutta eipäs sitten ollutkaan. No, lisäähän tuota Arpirea piti salkkuun kauhoa, kun HALVALLA sai… saas nähdä, miten tämän kanssa käy.
Taisi huono osavuosikatsaus yllättää muitakin hamstraajia:
https://www.sijoitustieto.fi/comment/31923#comment-31923
Keskiviikkona ja torstaina keulittiin Genoviksen ja Pricerin johdolla siihen malliin, että salkku taisi tulla noin 3% ylös. Perjantaina sitten puolestaan pientä laskettelua. Kokonaisuudessaan plussa viikko salkun kannalta ja siihen olen erityisen tyytyväinen ankean alkuviikon jäljiltä.
Coronaviirus sen verran huolestuttaa, että pieniä myyntejä osake/rahasto puolella ja isompana liikkeenä eläkevakuutusrahasto kokonaisuudessaan korkosijoituksiin.
Salkun tilanne tällä hetkellä:
2 tykkäystä
Helmikuu on sujunut kohtalaisesti tosin tänään tuli vähän enemmän miinusta. Tammikuun poiminnoista Aallon Groupit möin ennen osaria. Näin teen melkein poikkeuksetta ihan jo siitä syystä, että usein negatiivinen reaktio on rajumpi kuin positiivinen.
Caverion kanssa olen vähän ihmeissäni. En oikein tiedä mitä markkinat odottivat, koska nyt on tultu niinkin rajusti tuloksen jäljiltä. Oliko ohjeistus vai mikä joka ei kelvannut. Voi myös hyvin olla, että kyseessä on vain “buy rumor sell news” tyyppinen tilanne. Eli käännettä odotettiin pitkään ja kun se alkoi tulla läpi yhtiötä alettiin hinnoitella uudestaan. Tätä on tullut veivailtua ees sun taas ja tällä hetkellä ei löydy salkusta.
Muutenkin nyt on mielenkiintoinen tilanne markkinoilla. Jo viime vuonna oli mielestäni nähtävissä sijoittajien (pitäisi vissiin sanoa bullero) vahva itseluottamus. Ikään kuin jahdattiin suosituksia ja ostettiin itsevarmasti 10% nousuihin tms. Nämä olivat sikäli helppoja paikkoja treidata, kun osasi arvioida mikä on markkinareaktio ja miten tulos vs. ennusteet menivät uskalsi huolettaa ostaa. Nyt pelin henki voi muuttua ja pitäisi saada itseni varovaisempaan moodiin.
Otin kuitenkin tänään kaksi itselleni uutta yhtitötä salkkuun suht isolla painolla.
Tallink Group
Yhtiöhän on kurssihan on polkenut paikallaan viime keväästä lähtien, kun taas tulokset ovat parantuneet. Tämän kanssa ajattelin katsoa osarin yli ja odotan varovaisen positiivista yllätystä tuloksen/ osingon suhteen. Lisäksi sisäpiiri on ostanut reilusti, matkustajamäärät on kasvussa sekä yhtiöstä on jotenkin aistittavissa, että haluavat lisää sijoittajia mukaan.
Honkarakenne
Yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen joulukuussa ja kurssi on lasketellut Tammikuun huipuista nyt noin 20%. Tässähän nousu johtui varmaan siitä, että tuli monta juttua samaan aikaan. Uusia tilauksia, oliko joku kauppiksen juttu sekä posari.
Uusi ohjeistushan on tulos ennen veroja on merkittävästi parempi kuin 2018.
No tässähän käytännössä joutuu arvaamaan mitä se tarkoittaa ja näin ottamaan suht isoa riskiä. Itselleni tyypilliseen tapaan ostin liian agresiivisesti. Toki näissä yhtiössä lähdetään monesti ensimmäisenä kotiuttamaan voittoja ja osin ihan syystä. Yhtiö ei sinänsä ole mikään kallis, mutta huono seuranta ja epävarmuus voivat jatkossakin pitää sijoittajat loitolla ja näin “halpuus” ei ole mikään takuu jatkossa. Taas toisinpäin tässä on hyvät mahdollisuudet juuri samoista syistä.
2 tykkäystä
Olipahan viikko 
Nyt täytyy sanoa, että ajoitus osui aivan viime hetkille. Loput suorat osakesijoitukset laitoin maanantain avauksessa laitaan ja se on ollut tähän mennessä hyvä päätös, koska:
-
AO-tilin omistuksien siirto OS-tilille oli tämän vuoden agenda ja suunnitelma oli katsoa tammirallin jälkeen hyviä tilaisuuksia myydä. Tämä tapahtui nyt vähän odotettua nopeammalla aikataululla.
-
Perinnöksi saadun vanhan syrjäisen rivarin myynti viime vuonna toi “ilmaista” luovutustappiota melkoisen määrän, joten nyt realisoidut voitot saadaan verovapaasti OS-tilille.
YTD: 6,5%
viikko 9: -2,7%
Ongelmahan on nyt se, että missä vaiheessa ja millaisella ohjelmalla aloitetaan uuden salkun rakentaminen. Holdaaminen on mukavan helppoa ja pitkässä juoksussa varmaa, kunhan jaksaa pysyä viivalla yhtiöiden touhuista ja muistaa olla panikoimatta. Itsekin olisin melko varmasti pitänyt omistuksistani kiinni ilman tätä OST-vaihtoa verovapaasti -kuviota.
Vaikka “ostoslista” on melko valmiina jo, on tässä vähän jatkuva jännä päällä. Sitä voisi herkästi luulla, että jos vaihtaa osakkeet käteiseksi, voisi olla huoletta ja seuraamatta kurssien ja indeksien menoa, mutta ei, päinvastoin 
3 tykkäystä
FOMO on paha tauti, aiheuttaa käppyräpaniikkia…
1 tykkäys
Salkkurapsa 09/2020
Päivitystä viikon takaiseen.
Markkinoilla jatkuu rajuhko korjausliike. Maanantaina möin kaikki “pelilaput”. Jätin salkkuun vain Remedyn, QT:n, Pricerin ja Genoviksen. Näiden lisäksi pidin salkun Bear-turvalaput Nordnet Smart 15 ja Franklin Gold & Prec Mtl.
Alkuviikon rajusta laskusta huomasin, että eipä nuo Bear-turvalaput pidä kurssiansa yhtään paremmin, kuin mikään muukaan. Molemmista lähti myyntitoimeksiannot keskiviikkona, mutta yhä nuo salkussa turskaa tuottavat, kun toimeksiannot kestävät. Positiivisena puolena se, että en kerennyt tuolle Smartille enempää lapata rahaa, enkä jatkossa tule enää latin latia laittamaankaan. Tässä pätee viisaus, että älä sijoita sellaiseen, mitä et ymmärrä.
Nordnet Smart 15
=> ei nouse, mutta kyllä laskee 
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD
Loppuviikosta rupesin rakentelemaan Degiroon osinkosalkkua USA-lapuista. Tarkoitus ostella lisäeriä, jos kurssilasku jatkuu.
Salkun tilanne:
3 tykkäystä
Smart 15 on paha pettymys myös itselleni. Erityisesti ihmettelen, miksi Smart 15 jäi jälkeen yleisestä markkinakehityksestä syyskuun jälkeen.
Muistelen, että Smart 15 oston toteutus vei neljä pörssipäivää. Onko kokemusta, kuinka kauan kestää myynnin toteutus?
5 tykkäystä
Joo, pas*** möivät! 
Olen tuota ostellut muutamaan salkkuun alusta asti (10/2018) joka viikko. Ostotoimeksianto aina maanataina ja 99% toteutunut perjantaina. Vuoden vaihteessa myin Smarttia yhden erän, kun järjestelin salkkuja. Myyntitoimeksianto kesti tuon saman 4-5pv.
Tuo Franklin Gold & Prec Mtl pääsi myös yllättämään. Kulkenut kulta-indeksin kassa samaa linjaa paremmalla kulmakertoimella. Yllätyksenä tuli sitten se, että myös kulta ottaa osumaa näin rajusti, kun markkina “vähän” korjaa.
4 tykkäystä
Nopea salkkuraportti:
Sampo 31%
Tokmanni 20,5%
Wärtsilä 16%
Nokian rinkulat 15%
Lassila/Tikanoja 6,4%
Metso 6,2%
Yhteensä 95,1%
Vahvaa kassavirtaa, hyvää oman pääoman tuottoa, vähäistä velkaantuneisuutta, hyvää historiallista dataa ja osingonmaksukykyä arvostan salkkufirmoissani varsinkin nyt, kun elämme Koronan takia epävarmoja aikoja.
Lisäksi salkusta löytyy ripaus superrahastoa, käteistä ja muuta tilpehööriä. Käteiseksi lasken vain valmiiksi sijoitustileillä olevan rahan, jos siltä tuntuu, niin sitä lisätään säästötililtä.
6 tykkäystä
Itsekin hämmästelin tuon Smart 15 laskua tällä viikolla. Odotin, että se olisi max. puolet perus indeksien laskusta, mutta se olikin noin prosentin enemmän kuin esim S&P500 ja hävisi samoin ihan OMXH25:llekin. Oliko sitten niin poikkeavaa tämän viikon meno, kun esim. kultakin dyykkas reilusti. Joka tapauksessa, ei vakuuttanut.
3 tykkäystä
Smartti purkaa vipua volatiliteetin mukaan, mutta tasapainotus tehdään lähtökohtaisesti vain kuukausittain. Edelliset kuukaudet ovat olleet matalalla volatiliteetilla eli siellä on nyt vivutettu omaisuutta velalla. Nyt volatiliteetti on korkeaa, joten vipu puretaan seuraavassa tasapainotuksessa
Buy high, sell low.
3 tykkäystä
todella Smart 
2 tykkäystä
Eikös tuo takaa että jos on todella nopeaa liikettä niin vivutus puretaan about siinä kohtaa kun kurssit ovat jo takaisin matkalla ylöspäin?
1 tykkäys
JP Morgan on taivutellut smartisti Nordnetin ottamaan valikoimiinsa heidän Smart-tuotteet - vahva vältä ja nerokkuus kumpuaa siis suoraan USAsta.
Ja jottei mene OT:ksi, niin viime viikolla salkkuun sujahti Esso törkeän alhaisella arvostuksella.
3 tykkäystä
Suuri osa Smarttien (katsoin smart 15 tiedot) sijoituksia ovat eurooppalaisissa valtionvelkakirjoissa joissa lähes kaikissa yield on negatiivinen. Aino tapa miten näiden arvo voisi nousta on se, että yield edelleen tippuu.
Jos yieldit palautuu lähemmäs nollaa tai sen yli häviää smartti rahaa. Odotusarvoahan bondeissa on mielestäni negatiivinen kun niiden omistamisesta pitää maksaa lainan liikkeeseenlaskijalle.
Olisi edes jossain high-yield yritysbondeissa.
Jos smarttien historialliset simuloidut tuotot on tehty laskevien korkojen aikaan näyttää tuotot myös tällä korkoallokaatiolla paremmalta kuin ne voivat mitenkään olla seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Joo. Ainakin jos katsoo esim SP500 dippejä suhteessa volatiliteettiin. Toki isoissa laskumarkkinoissa vivut (ainakin historiallisesti) keretään purkamaan ennen pohjia kun lasku kestää jopa yli vuoden, mutta keskisuurissa muutaman kuukauden dipeissä smartin strategia saattaa joutua myymään juuri heikoimmalla hetkellä.
2 tykkäystä
smartit oli liian hidasta minullekin ja möin pois.
1 tykkäys