ja 500 ton/day vuonna 2025 ja credit olisi tuona vuonna $2/kg, tekee $365M puhdasta voittoa vuodessa.
6 tykkäystä
Oppenheimerilta 62. Mmm…
3 tykkäystä
Jos heittelee market cap ennustuksia sijoitusfoorumilla niin olisi hyvä että ne perustuvat johonkin ja ne ajatukset/laskelmat avataan muiden tarkistettavaksi. Muutenhan näistä ei ole kenellekkään yhtään mitään hyötyä ja ne voi jättää heittämättä.
Edit: @Alan_Cali avasikin tuossa ajatuksiaan eli ei kritiikkiä siis häntä kohtaan vaan yleisesti.
5 tykkäystä
Luit kuitenkin koko kappaleen? Tai jopa vastaukseni? Näille vetykohteille on toki erityisvaatimukset, vaikka Inden analyysit ei ole tukena. Ja suurimmalle osalle normisijoittajista ei muidenkaan analyytikoiden, kun aika ison kustannuksen takana.
Sen vuoksi joudutaan aika paljon arvailemaan ja niiden takana olevat laskelmat on väkisin heikolla pohjalla (yli yhtiön kertomusten).
Mikä sinun näkemys on yhtiöstä, kun näytät sitä seuraavan?
6 tykkäystä
Itsellä kyllä mennyt ohi jos näin on. Voitko kertoa mitä tarkoitat tällä?
Itse kutsuisin Plugin hovitoimittajaksi ehkä Ruotsalaista Cell Impactia jos sen tittelin jollekin antaisin.
2 tykkäystä
Ok, yritin vähän leikkiä Kallen kanssa trollia ja ihan hyvä, ettei provosoitunut. Kallen viestissä oli vain sellaisia elementtejä, jotka kiinnittää aina välillä huomiota ihan yleisellä tasolla.
Usein kommenteista saa tosiaan sen kuvan, että viestistä luetaan vain ne osat, jotka sopii omaan näkemykseen. Toisaalta tuntuu, että vety jakaa ihmisiä yllättävän paljon kahteen osaan, joissa opponoijat eivät näe koko asiassa mitään järkeä. Toki toisella puolella löytyy fomotusta, joten tietysti myös ne sitten kärjistävät opponoijien asenteellisuutta.
Olen itse aikaisemmin usein kommentoinut, että itse näen tämän green energy -kokonaisuutena, jossa vedyllä on oma roolinsa. En tiedä, onko huono vertaus Amazonin nettikirjakauppaan, josta itsekin tuli aikoinaan ohjemointikirjallisuutta tilailtua. En siihen aikaan ymmärtänyt sitä valtavaa kuhinaa yrityksen ympärillä. Mutta tuskinpa siihen aikaan Bezoskaan vielä tajusi, että platformiahan voi alkaa myymään muillekin, joka on arvokkaampi kuin alkuperäinen liikeidea. Vähän sama on minusta käynnissä green energyn osalla - sehän koskettaa todella isoa joukko erilaisia yrityksiä, öljy-yhtiöitä myöten. Tuskin kukaan osaa ennustaa, mihin kaikkeen keksitään sitä soveltaa 10-20 vuoden päästä. Mutta sen pitäisi olla täysin selvää, että Class8/9 rekat ei tule kulkemaan pelkän akun varassa (aivan liian painavia, jotta range olisi riittävä). Ja tämän kautta teollisuus lähtee ajoneuvopuolella käyntiin.
PLUG:in osalla tietysti pitää myyntiä alkaa syntymään ensi vuoden puolella eri osa-alueilla, jotta kassavirtaa tulee investointeihin. Se ei auta pelkästään, että luodaan erilaisia yhteisyrityksiä ja aiesopimuksia. Myynnin pitää piristyä, mutta alkuvaiheessa en näe katteen olevan niin merkittävää. Katteet paranee ajan myötä ja olennaisinta on löytää nyt sitä kysyntää.
Sen vuoksi nämä negailut harmittaa, koska monelle tuntuu hakukoneen käyttö olevan ylivoimainen este tiedon hakemiselle sekä findin käyttö näissä ketjuissa. Minusta se on erittäin huono argumentti, että ketjussa on 1500 viestiä luettavaksi. Kaunko menisi itse etsiä sama tieto netin syövereistä. Nyt tarvitsee vain selata ketjua ja lueskella olennaisimmat kohdat päästääkseen asiassa syvemmälle. Samalla tässä pitäisi myös Inden lähteä miettiä hakukoneen optimointia (monesta huomannut itsekin, ettei jostain syystä osumia tule) sekä rakenteellisia uudistuksia, jotta näistä pitkistä ketjuista saisi nopeasti koosteen aikaiseksi. Toisaalta onhan näitä muitakin palveluita olemassa, jossa numerokoosteita voi katsella (toiset paremmin ajantasalla kuin toiset). Ohessa poiminta Finvizistä:
Tässäkin ketjussa on monta todellista aktiivia, jotka poimii uutisia sitä tahtia, että monesti omakin uutisfeed on perässä. Sen vuoksi harmittaa heidän puolestaan, jos toiset ei vaan jaksa itse tehdä työtä, vaan kaikki pitäisi olla valmiiksi pureskeltuna.
Olen itsekin muuttanut näkemystäni sen suhteen, että kuuluuko mielipiteet missä määrin näihin yhtiöketjuihin. Jossain vaiheessa tajusin, että nehän toimii hyvänä herätteenä kaivella itse omia tietoja ja tarkistella niiden kautta tilannetta uudesta valosta (esim. tuo yllä ollut market cap skenaario). Tietysti bearish näkemys toimii ihan vastaavasti ja tulee katsottua, onko jotain jäänyt huomiotta. Aika usein niiden yli tulee vaan hypättyä, jos näkee selviä ylilyöntejä. Mutta siinä mielessä ei kaikkea tarvitse aina niin syvällisesti perustellakaan IMO. Sijoittamisessakin usein ne, ketkä tekee eniten töitä, pärjää parhaiten.
Tämän voi siirtää jonnekin viihdepalstalle, jos häiritsee. Halusin vain tehdä oman loppulausunnon aiheesta toivoen, että tähän samaan teemaan ei tarvitsisi enää kolmatta kertaa palata. 
42 tykkäystä
Ei mitään uutta ja mullistavaa tietoa yhtiötä enemmän seuranneille.
2 tykkäystä
Kauppalehdessä lyhyt juttu Renaultin ja Plugin yhteistyöstä pakettiauton ja tankkausasemien osalta. Ei sinänsä mitää uutta tietoa mutta hauska näitä on suomenkielisistä julkaisuista bongata yhä useammin.
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ranskalaisvalmistajalta-uusi-vetypakettiauto-ja-paikan-paalla-vedyn-valmistava-tankkausasema/f0989074-0234-4ceb-9466-b6be28484bbc?ref=iltalehti:208c&utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=almainternal&utm_campaign=kiintea_kauppalehti_ohjausboksi&utm_content=ohjausboksi
9 tykkäystä
HERE COMES GREEN HYDROGEN
Plug Symposium 2021 Video olkaa hyvä 
Andy on vauhdissa ja osaa olla hyvinkin vakuuttava.
Eipä tulisi mieleenkään jäädä kyydistä tässä vaiheessa kun meno vain kiihtyy. 
21 tykkäystä
Joo, tiukasti mukana kuin peräpukama…
Oppenheimerin kommentteja symposiumin jälkeen:
12 tykkäystä
On kyllä kaameeta katsoa, että samassa virkkeessä on 500 MT/day ja 5-star analyst. Luulisi, että numeroiden hallinta olisi jotenkin olennaisessa osassa tuossa hommassa.
In fact, following the symposium’s close, Oppenheimer’s [Colin Rusch]
“The scope of the hydrogen fuel opportunity appears to be well beyond what investors are expecting with the potential for 100x growth in the coming decade vs. PLUG’s 2025 target of 500 MT/day,” the 5-star analyst opined.
2 tykkäystä
No joo. Mutta ei yksi mahdollinen painovirhe muuta perusviestiä.
Lyhyesti voin todeta, että on ollut huikeat 3 vuotta Plugin kyydissä ja mikä parasta, meno sen kun kiihtyy. Eka symposium pari vuotta sitten pidettiin pihateltassa ja hiukan mietin, onko tämä nyt ihan vakavasti otettavaa toimintaa mutta tavoitteet on ylitetty kirkkaasti ja positiivisia yllätyksiä on tullut jatkuvasti. En enää epäile, etteikö kasvu voisi jatkua vähintäänkin nykyisten tavoitteiden mukaisesti. Se, että monet kongressiedustajat ja DOE on nyt myös vahvasti vetytaloutta edistämässä, antaa tukevan selkänojan jatkoa ajatellen. Olen samaa mieltä yo analyytikon kanssa, että sijoittajat/yleisö ei ole vielä ymmärtänyt, mitä energiamarkkinalla on Plugiin liittyen tapahtumassa.
Jo nykyisten kasvunäkymien ja kumppanuuksien valossa pidän arvostusta ihan kohtuullisena. Ja nythän siellä on vasta lähtötelineissä stationääri asiakkuudet, joista kuullaan lisää lähiaikoina. Eihän tällaista ekosysteemiä pysty tarjoamaan mikään muu yksittäinen yritys: vedyn tuotanto omilla elektrolyysereillä, omat hubit/jakeluasemat logistiikkakeskuksissa, missä omat polttokennot kymmenissätuhansissa trukeissa ja pian jakelu- ym ajoneuvoissa. Seuraavaksi varavoimalaitteet samoihin hubeihin ynnä muualle myös omilla polttokennoilla. Lentokenttiä ja satamia tulossa myöhemmin mukaan jakeluun. Eka gigafactory valmistuu USAan ensi vuonna, kopioidaan Koreaan, Australiaan ja Eurooppaan. Katellaan, mitä seuraa, on tässä sellainenkin mahdollisuus, että kasvun nopeus yllättää vielä monet…
EV/S luvuista voi toki olla montaa mieltä ja tätähän ei tosiaan ole pakko kenenkään omistaa mutta omassa salkussa pysyy varmasti niin pitkään kuin hommat etenevät nuottien mukaisesti.
31 tykkäystä
Vanhan kertausta. Tämä voi olla tosin erittäin merkittävä juttu, jos yhteistyöprojekteja Fortescuen kanssa tulee tulevaisuudessa lisää.
Olen samoilla linjoilla tässäkin ketjussa esiintyneiden perma-bullien kanssa. Näen tämän erittäin isona yrityksenä tämän vuosikymmenen lopulla. Itsellä on tarkoitus ostaa plugia niin kauan kuin se on näissä hinnoissa. Epäilen että vielä ensi vuosi saattaisi olla aikaa tankkailla.
6 tykkäystä
13 tykkäystä
Näyttäisi menevän viimein politiikan puolella hommat eteenpäin. Voi olla rallipäivät tulossa. https://thehill.com/homenews/senate/577439-manchin-says-hell-push-for-spending-framework-by-weeks-end
12 tykkäystä
Tässä taas näkyy tämä Plugin vahvuus eli kehitetään koko ekosysteemi, kuten logistiikka-asiakkaillekin on tehty. Kun polttoainehuolto ym tukipalvelut on kunnossa, vetydrone on voittamaton raskaammissa sovelluksissa. Veikkaan, että etenkin tuo militaaripuoli tulee vetämään hyvin jatkossa. Siellähän on muutenkin tutkittu vedyn käyttöä jo pitkään, kuten jossain muussa (Hyzon?) ketjussa todettiin. Sähköisillä ajoneuvoilla on etuina mm hiljaisuus ja vähäisempi lämmöntuotto (pimeäkuvat), eikä se ole muutenkaan minkään armeijan tai sotilaan toivelistalla ryysiä karmeassa diisselinkatkussa.
Dronet ja etenkin militaari on kuitenkin vain sivujuonne toistaiseksi. Pääasia, että Plugi pääsee kehittämään kompakteja polttiksia tälläkin sovellusalueella kehittyneen toimijan kanssa. Eiköhän tuosta ole jatkossa hyötyä myös muiden lentimien ja lopulta myös yleisesti polttokennokehityksen osalta, missä on meneillään kova kilpajuoksu teho/paino ja kustannusrakenteen suhteen.
Polttiskehitykseen liittyen tuolla symposiumin esityksissä tuli esille, olikohan siellä virtuaalisella tehdaskierroksella, virtauslevyjen valmistus. Näyttäisi siltä, että Plugi on ottamassa käyttöön Cell Impactin tuotteen, missä levyjen valmistus on optimoitu hyvin pitkälle sekä materiaalin että automatisoinnin suhteen. Jos tästä tulee Plugin standardi, niin CIn myynti skaalautuu hyvin nopeasti pelkästään Plugin gigafactoryjen myötä. Kantsii siis seurata myös CIn tekemisiä.
10 tykkäystä
Vetylounas peruuntui, niin laitetaan nyt sitten tänne vähän tarinaa. Eilen oli tällainen tilaisuus:
https://www.h2-viewevents.com/conference/h2-view-virtual-north-american-hydrogen-summit/
Plugipalstan (Yahoo) mukaan tuo Microsoftin Fernandes oli jutellut seuraavaa:
''What’s next for Microsoft? Answering that exact question, Fernandes, said, “What we’re doing right now is we’re actually developing what we’re calling a 3MW drop-in diesel replacement. So, what this could do is this could go into the exact same type of electric architecture that we have at the data centre today, something very similar with minimal change, and what we can do is we can drop in a hydrogen fuel cell generator in replacement for the diesel generators that we have.
“3MW is kind of a standard block of generation capacity that we have at our new centres today. So that’s what we were really targeting when we were developing this hydrogen fuel cell generator. We’re starting to work with a supplier on this and we’re kind of in the final engineering design phases and we’re hoping to be able to launch this pilot sometime either late this year or maybe early next year in 2022.”
No tossahan ei sanota suoraan, että mainittu ‘‘supplier’’ olisi Plugi mutta kyllähän kaikki (Plugin symposiumissa MS kaveri, datacenter varavoima-asiakkuus julkistetaan vuodenvaihteen tienoilla) viittaa siihen, että juuri Plug olisi tuo toimittaja. Tulee olemaan kova buusteri Plugille, jos/kun tuo yhteistyökonsepti lopullisesti vahvistetaan.
14 tykkäystä
Tämän otsikon mukaan lisääkin olisi tulossa tasaiseen tahtiin, ja jo nyt on yli 200kpl datecentereitä toiminnassa, niissä sitten sopiva määrä noita blokkeja, joku varmasti tietää montako per datecenter, en ruvennut enemmän pöyhimään mutta muutama ainakin on vanha mielikuva.
Onhan tuossa sarkaa muiden meneillään olevien juttujen lisäksi.
Olisihan se hieno tuokin julkistus että Plugin modulia tilalle jatkossa…
3 tykkäystä
Niin vahvasti on tuon PLUG:n ympärillä on MSFT huhut/jutut pyörinyt ja Andykin siitä vihjaillut, että olisihan se jäätävä yllätys jos joku muu kuin PLUG tuon toteuttaisi. Itselleni PLUG on niitä harvoja pitkiä pelejä jotka voisi laittaa osta ja unohda laatikkoon vaikka seuraavaksi 5-10 vuodeksi. Nyt jopa täällä perähikiällä eli Suomessa on herätty vedyn mahdollisuuksiin ja joka puolella tulee uusia vety hankkeita. PLUG on kuitenkin vetyteknologian pioneeri ja alansa suurin tekijä, joten sen kelkassa aion pysyä ja pitkään.
8 tykkäystä
Heitellään hetken mielijohteesta maasta löytyneeseen karkkiaskiin hihalaskelmia.
Jos MS tekisi diilin ja tilaisi 75% datacenttereihinsä 3MW edestä varavoimaa niin, että se sisältäisi “kevytratkaisun”, eli korvattaisi dieselosuus ilman kokonaisvaltaista järjestelmäuusintaa, total 450MW varavoimaa. 3MW edestä dieselvaravoimaa varteenotettavalla tekniikalla/laadulla saisi 750-1000k€ investoinnilla. Tämä tarkoittaa 150 laitoksen investoinniksi hyvin karkeasti 112-150M€. Mikä on “symposium"good-deal” sopimuksen arvo todellisuudessa ja siitä jäävä kate? Jos tuosta jäisi n. 30%, olisi se luokkaa 33-45M€.
Jos peilataan tehotarvetta 2018-2019 tehtyihin laskelmiin 2030 estimoiduilla kustannuksilla 100MW tilaukselle, olisi laskettu kustannus 1100$/kW, niin tällöin 100MW investointi olisi luokkaa 110M$, josta edelleen röyhkeästi suoraviivaistetaan 450MW tarpeeseen saaden vajaa 500M$. Tästä tuohea 30% katteella kilahtaisi 150M$…
Törkeän suoraviivaisesti laskettu peilaten dieseltekniikkaan ja muutaman vuoden takaisiin skenaarioihin, todellisuus on toista todennäköiesti? Ja nyt keskustelu auki konkretiatasolla, töhertäkää oma 3 minuutin tupakkiaskitaideteos esille 
11 tykkäystä