AMD irtisanoo 4% työvoimasta. Ei näytä Nvidialta jäävän kuin murusia …
3 tykkäystä
Tämä on aika normaali “healthy layoff” varsinkin kun on ostettu kaikenlaista. Alisuoriutujia ulos, jotta voidaan sitten taas palkata osaajia lisää.
4 tykkäystä
On tuo kuitenkin yksi vuoden suurimmista HW-irtisanomisista, ja varmasti vaikuttaa firman työntekijöiden performanssiin ja moraaliin. Mutta joo, varmaankin rönsyjä mäkeen (looking at you Xilinx) ja entistä kovempi fokus AI-kiihdytykseen.
3 tykkäystä
Tänään on ASML sijoittajapäivät.
3 tykkäystä
Kauppalehti tänään:
Hollantilainen puolijohdeteollisuuden laitevalmistaja ASML vahvisti torstaina näkymiään tuleville vuosille. ASML odottaa liikevaihdon olevan vuonna 2030 44–60 miljardia dollaria, mikä on sama kuin yhtiön aiemmin antama näkemys. Ohjeistus tarkoittaa noin 8–14 prosentin liikevaihdon kasvua seuraavan viiden vuoden aikana.
”Vahvistamme pääoman allokoinnin strategiamme ja odotamme voivamme palauttaa merkittäviä määriä rahaa osakkeenomistajillemme kasvavien osinkojen sekä omien osakkeiden takaisinostojen kautta”, AMSL:n toimitusjohtaja Roger Dassen kommentoi tiedotteessa.
Yhtiön bruttokate-ennuste vuodelle 2030 on noin 56–60 prosenttia.
Aiemmin tulosjulkistuksen yhteydessä selvisi, että ASML:n tilauskertymä laski kolmannella vuosineljänneksellä, mikä johti kurssilaskuun niin ASML:n kuin muiden puolijohdeosakkeiden kohdalla. ASML myös laski ohjeistustaan vuodelle 2024.
ASML:n osake oli Amsterdamin pörssissä hetken kaupankäynnin jälkeen 2,6 prosentin nousussa.
5 tykkäystä
Jokseenkin havainnollistava esimerkki datacentterien liikevaihtojen kasvusta 
8 tykkäystä
https://x.com/DeItaone/status/1861251163661721767
$QCOM $INTC - According To People Familiar With The Matter, Qualcomm’s Interest In Acquiring Intel Has Cooled, And The Complexity Of Acquiring All Of Intel’s Businesses Has Reduced The Attractiveness Of The Deal For Qualcomm. (Bloomberg)
2 tykkäystä
Nvidia vs AMD - ei sinällään mitään sen kummallisempaa.
https://x.com/ZeevyInvesting/status/1861444286786474363
3 tykkäystä
Pitkä hyvä kirjoitus ja viimeinen luku valottaa NVIDIAn laajaa tarjoamaa.
c. It’s Not Just AI
Perhaps the most interesting thing about Nvidia is that they’re an AI company today, but they’re exposed to nearly every trend coming around the corner.
Believe in the metaverse? You need huge amounts of graphics processing and intelligent characters. Plus, Nvidia’s built a simulation platform called Omniverse and they’ve trained models to digitally create humans. Believe in robotics? You need intelligent processing in the data center and the edge.
Drug discovery, chip design, simulation, digital twins, and any computationally intensive task will need Nvidia hardware. And you need software to specialize for these specific tasks. Guess what? Nvidia’s spent the last decade building out CUDA with libraries for every major industry that needs high-performance computing.
Nvidia’s described themselves as an accelerated computing company, and I think that’s correct. They’ve been a defining company of the AI wave, and they could be the defining company of next waves to come.
Now, the elephant in the room is valuation. Nvidia’s valuation has been closely tied to its fundamentals, and the most important variable in those is hyperscaler chip demand; in turn, the demand for AI applications is driving hyperscaler chip demand.
The AI market is dependent on the use cases AI can solve. The use cases are there (i.e. people’s imagination on what AI can solve). The question becomes when technology can deliver on those use cases.
4 tykkäystä
https://x.com/DeItaone/status/1863576419973939615
INTEL ANNOUNCES RETIREMENT OF CEO PAT GELSINGER
3 tykkäystä
Tuo tuli vähän puskista. Odotukset olivat että yrittäisi vetää Intelin laivan käännöksen oikeasti maaliin ennen eläkepäiviä, eli ainakin vielä muutama vuosi lisää mutta sen verran kivistä on ollut että kai on työnnetty eläkkeelle ja seuraava sankari kehiin yrittämään. Kenetköhän löytävät tuohon hommaan…?
4 tykkäystä
Puskista tosiaan tuli mutta hallitukselle vaikutti nyt riittävän.
Intel is ‘committed to restoring investor confidence,’ its independent board chair says
Intel shares are up more than 4% in premarket trading Monday.
Tässä onkin nyt pähkäilyä että laittaako laput laitaan heti avauksesta - vai kestääkö innostus?
1 tykkäys
En ymmärrä, miten premarketissa kurssi nousi uutisesta suhteellisen paljon. Itse mietin shorttia lähinnä. Eropäivä eilen, oli ilmeisesti "vuotanut " X:ssä. Ei missään tapauksessa normipäätös, joten voi olla heikkoja tuloksia tiedossa…
5 tykkäystä
2 tykkäystä
Broadcomin vuoden 2024 liikevaihto kasvoi 44 prosenttia edellisvuodesta ennätykselliseen 51,6 miljardiin dollariin. Kasvua tukivat infrastruktuuriohjelmistot ja onnistunut VMware-integraatio. Puolijohdeliiketoiminnan liikevaihto ylsi 30,1 miljardiin dollariin, josta AI:n osuus oli 12,2 miljardiam AI-liikevaihdon kasvaessa 220 prosenttia.
Adjustoitu EBITDA nousi 37 prosenttia ollen ennätykselliset 31,9 miljardia ja vapaa kassavirta oli vahva 21,9 miljardia. Vuonna 2025 osakekohtainen osinko nousee 11 prosenttia, mikä merkitsee ennätystasoa ja sitä, että osinkoa on korotettu neljätoista vuotta putkeen.
8 tykkäystä
Nvida ja Intel olivat alla olevassa tviitissä vertailussa.
Nvidia voittaa selvästi lähes kaikissa kategorioissa
https://x.com/Quality_stocksA/status/1868325956882235861
1 tykkäys
Alla olisi vähän tietoa Micronin tuloksesta
CEO totesi, että vaikka kuluttajamarkkinat ovat tällä hetkellä heikommassa tilassa, niin yhtiö silti odottaa kasvun palaavan tilikauden jälkipuoliskolla. Ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö raportoi vahvasta tuloksesta, jota vauhditti erityisesti tekoälyyn liittyvä kysyntä datakeskuksissa, lisäksi myös kassavirta kasvoi merkittävästi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Micronin liikevaihto ja kannattavuus parantuivat edellisestä vuosineljänneksestä. Investoinnit pysyivät suurina, mutta yhtiö jakoi myös osinkoja ja tase säilyi edelleen vahvana.
Yhtiön mukaan AI:n kasvava rooli tuo pitkän aikavälin mahdollisuuksia, mikä tukee heidän strategiaansa luoda arvoa. No, tämäpä oli yllättävää, mut silti piti mun jakaa tänne. 
3 tykkäystä
Foxconn laajenee?
Taiwanilainen Foxconn on ryhtynyt tavoittelemaan määräenimmistön saamisesta vaikeuksissa olevasta Nissanista. Alunperinhän puhuttiin Honda-Nissan (ja ehkä kolmas jalka olisi ollut Mitsubishi) fuusiosta, josta olisi luotu vastavoima Toyotan leirille (Hino-Isuzu-Subaru-Daihatsu-Mazda).
Foxconnin edustajat kävivät eilen Nissanin luona ja ovat tänään Ranskassa Renaultin luona. Omistaahan Renault 36% Nissanista (Carlos Ghosn ajan jäänteinä). Julkisesti ei ole saatu mitään tiedonantoa.
Foxconn on jo pitkään sanonut olevansa kiinnostunut sähköautoista (Foxtronn Model C (SUV-maasturi), Model D (pakubussi)… Foxconn kiinnostaa AI teknologian tuominen autoihin ja kiirehän on, slllä Englanti avaa ensimmäisenä ovat FSD4 autolle. Vuoden 2026 alusta lähtien brittien teillä saa huristella FSD4 -autolla ja lukea vaikka Hesaria takapenkillä (karrikoiden).
4 tykkäystä
Tuo q2 liikevaihdon ennusteen lasku on hämmentävän suuri. $800M - $1.2B ja epsistä lähtee suhteessa suunnilleen saman verran. Pitääpä lukea puhelun litterointi ja tutkia matskut. Kun itselläni on tällainen pakkomielle ostaa laskevia osakkeita, niin mietin heti että “kiva, jos Micronia saa halvalla”. Taidan kuitenkin miettiä hetken, ennen kun heitän taas rahaa kankkulan kaivoon. 
4 tykkäystä
ASML:n asema vahvistuu tviitin mukaan edelleen EUV-teknologian (Extreme Ultraviolet) yleistyessä, mikä kasvattaa sen kilpailuetuja.
Alla olevan kuvan mukaan EUV-järjestelmien myynti kasvaa huomattavasti nopeammin kuin DUV (Deep Ultraviolet) -järjestelmien. Tämä saattaa viitata siihen, että ASML:n teknologia on tärkeä tulevaisuuden puolijohdemarkkinoilla.
6 tykkäystä