REIT - osinkotuottoa kiinteistöistä

Osakkeet
, , , ,
1845

Itse luen paljon SeekingAlphaa ja ihan positiivinen sävyhän tuosta CCI:stä on.

Kysyisinkin tuota vieroksuvilta että vaikkei kasvu olisikaan kovaa niin eikö yli 6% osinko tosiaan kelpaa porukalle? Itselle nämä REITit on kassavirtaa tuovia osinkolinkoja. AMT ehkä kasvaa nopeammin mutta kyllä siihen aika monta vuotta menee ennen kuin jakaa saman suuruista osinkoa ulos mitä kilpakumppaninsa. (Jos koskaan)

Disclaimer, en omista kumpaakaan (vielä) mutta syksyn aika mitä todennäköisimmin ostan jompaa kumpaa, jos nykyhinnat jatkuu niin eiköhän se ole CCI (halvempi valuaatio ja parempi osinko)

EDIT; CCI:n osinkohan ei ole uhattuna vaikkei kasvua lähivuosina tulisikaan.

1846

Se tulee yllättävän nopeasti vastaan. Ja päälle tietysti kurssinousut.

image
image1325×466 30.4 KB

//
Vielä vertailu laskurilla seuraavalle 10 vuodelle:
CCI

image
image919×689 40.9 KB

AMT

image
image917×684 39.8 KB

4 tykkäystä
1847

Hienot vertailuluvut. Mikäänhän ei estä ostamasta kumpaakin yhtiötä salkkuun. Mielestäni kummatkin ovat erittäin hyviä yhtiöitä joiden bisnes ei tule katoamaan vaan pikemminkin kasvamaan.

1 tykkäys
1848

Itse myös tuota miettinyt. Ostin kuitenkin jo aikaisemmin Unitia( UNIT), joka on erikoistunut valokuituun ja kaapelitiedonsiirtoon. Osinkoa antaa yli 11% ja on myös Askolan listoilla.

1849

Omat REITit omistuksen suuruusjärjestyksessä ovat.

SPG : suurin ja kaunein mall REIT, jolla luottoluokitus kunnossa ja johto tietää mitä tekee

Citycon: citykani lienee tuttu kaikille, hieman huolettaa kun assetteja myydään, joten kasvua ei ole, samoin osingon kestävyys vähän huolettaa…enpä tiedä. Punaisella tukevasti.

WPC: myös hyvin hoidettu, ja hajautettu REIT. Hieman huolettaa tulevat maturiteetit lyhyen ajan sisään, samoin ison vuokralaisen (U-Haul) todennäköinen menetys.

PLD: Suurin industrial REIT, maailmanlaajuinen logistiikkakiinteistöjätti, suorittanee tasaisesti

EPR: viihdettä, viihdettä. Elokuvat pikku hiljaa taas käynnissä covidin jälkeen. Kasvaa hitaasti tällä hetkellä omalla cash flow’lla. Payout ratio suht. hyvällä tasolla

VICI: kasinoita ja muutakin. Lienee tuttu, SA:lla paljon esillä. Balance sheet kunnossa, Vegas kukoistaa. Pientä laajennusta pikku hiljaa muuhunkin, kuten Wellness-mestoihin.

SRC: tänä päivänä suht. laadukas net lease, kovasti SA:lla spekuloivat O:n ostavan tämän. Toivottavasti ei. Kivaa osinkoa maksaa, joskin ei juuri ole kasvanut…

NNN: laadukas, joskin hitaasti kasvava net lease

Aroundtown: ostin tätä 2,9 euron tuntumassa, hinta dippasi alle euroon yhdessä vaiheessa. En tajunnut, että LTV oli hirmu korkealla kun mukaan tulee hybridit (amatööri kun olen). Toimistoja, hotelleja ja asuntoja Saksassa, Hollannissa, ja Englannissa.

Vonovia: Saksan suurin vuokranantaja. Velkaa on, joskin tehty diilejä, joilla saatu käteistä lyhyen ajan velkoihin. Saa nähdä miten käy jos korot nousevat tai eivät laske…

DIC Asset : saksalainen, toimistoja, teollisuuskiinteistöjä. Myös iso LTV, ja mulla possa lähes 50 pinnaa punaisella. Askolan suosittelema ollut, nyt lienee hieman spec buy -tyyppinen.

Cibus: lienee tuttu. :smiley:

Pinnallisia kommentteja, kuten amatöörille sopii.

8 tykkäystä
1850

Onko kellään mitään järkeviä lukemia ulos maksavia REIT-etf:iä salkussa, jos kyllä niin mitä? Rajoitteena ilmeisesti se että pitäisi löytyä suomen tai ruotsin kielinen avaintietoesite että voisi suomalaisista välittäjistä ostaa…

1 tykkäys
1851

Itseltä löytyy Global Real Estate UCITS Etf

1852

Sama pää kesät talvet ja liian monta REITiä salkussa. MPW toki löytyy myös - mukavasti punaisella. Uskon sen sieltä vielä nousevan nyt kun osinkojakin leikattiin. Velkaa saa syötyä pois.

2 tykkäystä
1853

Täällä mainitaan usein Jussi Askola / High Yield Landlord. Itsekin olen silloin tällöin seuraillut hänen juttujaan Seeking Alphassa sekä YouTubessa, mutta melko amerikkalaiselta tuntuisi maksaa 39USD/kk palvelusta.
Voihan se toki olla ettei halvalla saa hyvää. Näkeekö mistään ko. firman sijoitusten track recordia?

Muoks. löytyi SA:n sivuilta profiilista: 2018 vuoden loppupuolelta 84,82% tuotto, likipitäen 15,5%/ vuosi.
Vertailukohteena REIT ETF (VNQ) tuottoon vastaavalta ajalta 41,68%, likipitäen 8,5%/vuosi.
Ei huonoja kummatkaan, mutta toki Askola onnistunut aktiivisena paremmin ainakin historian valossa.

4 tykkäystä
1854

Olen myöskin pohtinut Jussin tuottoja mutten koskaan lähtenyt niitä mistään kaivelemaan. Joten kiitos että toit nuo luvut tänne meidän nähtäviksi.
Syy miksi en ole tuota 39USD/kk maksanut on varmaankin aika sama kuin sinulla. Jotta maksaisin tuon summan pitäisi kuukaudessa saamani osingot olla noin 250-400USD luokkaa. Muutenhan hommassa ei olisi mitään järkeä.
Pariin otteeseen olen meinannut ilmoittautua kahden viikon ilmaiselle tryoutille. En kuitenkaan ole sitä vielä tehnyt. Brad Thomasin vastaavassa palvelussa tulee päivittäin kaikea scheissea sähköpostiin ja sitä en enää jaksa. Ehkä siirryn käyttämään vähäksi aikaa sijoittaja.fi palvelua. Onko täällä muuten ketään ketä tilaa kuukausittain tuota palvelua Jussilta? Jos on niin pistäkää ihmeessä hiukan jotain tekstiä miten on toiminut ja mitä olette tykänneet. Ja tietty olisi kiva kuulla millaisilla summilla teette sijoituksia jos olette Jussin kelkassa.

3 tykkäystä
1855

Brad Thomasin daily beatit ym mahdolliset turhaksi kokemasihan saat iREIT-palvelun asetuksista peruttua jos siltä tuntuu. Itse otin vuoden ajaksi hänen palvelun ja olen ollut tosi tyytyväinen. Laadukkaita analyysejä REIT:istä ja viime aikoina enenevissä määrin myös BDC:istä ja muistakin osakkeista. Itse koen että muutama satku vuodessa on pieni hinta siitä jos tuon analyysipalvelun avulla osun ostoissani keskimäärin vain laatureitteihin. Tähän asti tullut kuluvan vuoden aikana ostettua n. 15 kilolla mm Agree realtyä, Realty Incomea, WPC:tä, NNN:ää jne… maistuu.

3 tykkäystä
1856

Otin itse Seeking Alpan tilauksen vuodeksi muistaakseni black Friday -alesta, oisko maksanut jotain 40-50 taalaa. Ollut aivan hyvä palvelu, mutta en kyllä maksais tota normihintaa kuitenkaan… Toivottavasti tulee vastaava tarjous myös tänä vuonna.

2 tykkäystä
1857

Onko siellä paljon Wolf Reportin juttuja? Olen tienannut hänen avullaan.

1858

Kyllä on, melkein päivittäin kirjoittaa ja Wolf Report kuuluu Brad Thomasin ”iREIT”-palveluun.

1 tykkäys
1859

Juu, tiedän, että kuuluu tiimiin. Aloitin Wolfia seuraamaan ennen kuin liittyi Bradin palveluun. Ainoa syy miksi voisin itse ottaa tuon palvelun. Kysyin, koska kiinnostaa minkä verran julkaisee siellä ja paljonko ennen jutut tulee sinne ennen Seeking Alphaa, sekä julkaiseeko siellä muutakin kuin REIT-juttuja. Itseäni kiinnostaa häneltä muut kuin REITit. Itselläni vain tällä hetkellä huono tilanne rahavirtojen ollessa liikaa ulospäin, joten ei taida maksaa vaivaa pulittaa palvelusta.

1860

VICI nostaa osinkoa 6,4 prosenttia 0,415 taalaan. VICI Properties raises quarterly dividend by 6.4% to $0.415/share (NYSE:VICI) | Seeking Alpha

18 tykkäystä
1861

Aamupäivän kevyesti lueskellut mahdollisesta once in the lifetime osto mahdollisuudesta reit puolella. Navit on poljettu maanrakoon ja p/b erittäin alhaisia.

Pitääkö paikkansa? Pitääkö tässä alkaa tehdä tarkempaa tutkimusta?

E: @AlterEgo olen ymmärtänyt että koko reit sektori alkaa olla aliarvostettu? Cibus, CCI, O, Venovia. Olen täysin amatööri näissä reit hommissa.

14 tykkäystä
1862

Olisi helpompi kommentoida jos olisit kertonut mikä reit kyseessä.

3 tykkäystä
1863

Näissäkin on isoja eroja yhtiöiden välillä. On yhtiöitä, joiden koko liiketoimintamalli on vaakalaudalla nykyisellä korkotasolla ja lyhyttä velkaa riittää. Esim. Cibus ja Kojamo.

Sitten on sellaisiakin REIT:jä joilla vain vähän velkaa ja sekin sidottuna kiinteään korkoon pitkälle tulevaisuuteen. Esim. ADC ja MAA.

Ensin mainituissa tietysti suurempi riski ja kulmakerroin ylöspäin, jos sektorin tilanne paranee. Jälkimmäiset taas pystynee maksamaan osinkoja koko ajan ja päässeevät ostelemaan halvalla hyviä kiinteistöjä ongelmafirmoilta.

Suosittelisin ottamaan Jussi Askolan reit palvelun kokeiluun. Olikohan siinä ilmainen 2vko jakso. Siinä pääsee jo hyvin alkuun.

Itse tykkään sektorista, kun liiketoimintamallit on yleensä helppo ymmärtää ja tulevaisuus melko ennustettavaa.

10 tykkäystä
1864

Essential Properties Realty Trustua (EPRT) tullut seurattua kotvan aikaa. Viime viikon lopulla ilmoittivat osakeannista. Minulle ei tuo järjestely ihan aukea, että lisääntyykö osakemäärä n. 10 M osakkeella vai onko kyseessä yhtiön omistamien osakkeiden suunnattu luovutus tiedotteissa mainituille tahoille? Ainakaan osakekurssi ei uutiseen juuri reagoinut, eli ilmeisesti osakkeenomistajalle järjestelyllä ei ole suurta vaikutusta…?

13.9.:

14.9:

1 tykkäys