Osakesijoittaminen

Smart Eye - King of automotive’s Interior Sensing AI?

Ajattelen samalla tavalla kanssasi. Akuutin sirupulan ratkeaminen ei todennäköisesti mahdollista uusimpien ja vaativimpien ADAS-järjestelmien laajaa käyttöönottamista välittömästi, vaan siinä välissä täytyy olla jonkinlainen viive.

Automotiven pitkistä kokonaisajoista johtuen on OEM:llä painetta siirtää uutta teknologiaa seuraavaan faceliftiin, mikäli säädäntö sen sallii. Tämä tulee DMS:n kannalta siinä mielessä hankalaan aikaan siksi, että järjestelmä on pakollinen vasta kesän 2024 uusissa tyyppihyväksynnöissä. Ja 2026 pakollinen kaikissa uusissa autoissa. Eli 2-3 vuoden suunnitteluajan huomioiden OEM:n on mahdollista vieläkin tehdä siirtoja, kerran sirupula ei ole vielä hanskattu. Jätetään uusia malleja julkaisematta tai varustepaketteja odottamaan osia.

Toisekseen DMS liittyy olennaisesti koko auton ADAS-kokonaisuuteen, joka vaatii merkittävän määrän laskentatehoa ja sensorifuusiota ym. (Pl. ehkä viimeisenä tuleva low-end mallisto). Näin ollen lopulta edes DMS ei itse ole ratkaiseva tässä vaan se tulee uuden sukupolven ADAS-järjestelmien kylkiäisenä jos on tullakseen.

Uskon, että DMS ramp-up tulee viivästettynä, aluksi rauhallisena 2023-2024 ja sitten myöhemmin kiihtyvänä .

Lisäys: malllien viivästyessä sillä on myös vaikutusta tulevien winnien aikatauluihin, voi olla että winnejä tulee pienempiä määriä tasaiseen tahtiin kuin että tulisi valtavia pompseja nopeasti…

43 tykkäystä

Tässä varmasti eri taktiikoita riippuen autovalmistajasta.

Esim Nissan, autoja ei myydä ns. riisuttuina. Veikkaisiin samaa tulevassa Polestarissa ja muissa malleissa joissa tuotantovolyymit on vähän alhaisemmat. Helpompi löytää siruja 10 000 tuotantomäärällä vs 500 000.

Toisaalta esim. BMW, GM ovat ilmeisesti ainakin jossain mittakaavassa alkaneet myymään riisuttuja autoja pitääkseen volyymit korkealla. Voi hyvin olla, että DMS tippuu näistä pois, kunnes sirupula helpottaa.

Edit: muokkattu vähän tekstiä Nissanista

9 tykkäystä

Tähän asti mitä olen lukenut ja kuullut, on sirupula vaikuttanut toimitusaikojen pitenemiseen lähes kaikissa malleissa ja nopeammin saa jotakin malleja, jos karsii varusteita.

Peugeot joutui jättämään digimittaristot pois sirupulan takia. Tämä näyttää tietysti huonolta DMS suhteen, kun järjestelmä on joissain malleissa ympätty mittariston yhteyteen.

Varusteet mistä olen kuullut, mitkä karsimalla auton saa nopeammin, on ollut sähköisesti säätyvä ohjauspilari, puhelimen langaton lataus ja vetokoukku. (Tämä siis vain tietyissä malleissa) Näillä ei ole mitään välillistäkään yhteyttä DMS.

Sirupula vaikuttaa koko autoalaan, mutta smartin caseen uskon vaikutuksen olevan pieni, koska epäilen että tuotantoon ei ole muutenkaan menossa paljoa malleja vielä ensi vuonna missä smartin DMS on mukana. Sirupulaa saatetaankin käyttää nyt vain yhtenä selityksenä kun malleja ei vieläkään ole tullut tuotantoon, kuten me olemme odottaneet.

Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna positiivisin skenaario on yritysosto, mitä redeyekin väläyttelee varmasti osittain Veoneerin casen takia. Veoneerilla oli vain paljon laajempi tuotekategoria ADAS systeemeissä, ja sen takia mielestäni houkuttelevampi kohde yritysostolle. Nyt olisi erittäin positiivista jos saataisiin jotain uutisia tuotantoon jo menneistä malleista ja edes pientä kasvua lukuihin. Pelkät uudet DW:t ei ehkä jaksa enää kantaa tarinaa ja rauhoittaa tilannetta.

Pitkällä aikavälillä ei auta kuin uskoa tarinaan ja pitää kiinni. Lainsäädäntö on vielä epäselvä noiden level2+ järjestelmien osalta, mikä hidastaa DMS leviämistä. 2-3 vuotta odottamista voi olla liian pitkä aika, varsinkin kun lyhyen aikavälin riskit alkaa näkyä selvemmin ja osa on jo realisoitunut. Itse olen vielä pitänyt kiinni.

14 tykkäystä

Tietämättä Veoneerista mitään oletan että heillä ei ollut fuusiota käynnissä kuten Smartilla on Affectivan kanssa? Kysyn kun mietin tämän vaikuttavan heikentävästi ostetuksi tulemisen todennäköisyyteen.

Totta, tämä Affectivan homma vaikuttaa varmasti negatiivisesti ostetuksi tulemiseen. Veoneer oli aikaisemmin irrotettu omaksi osakseen muistakseni Autolivistä, eli heidän tilanne oli siinä mielessä juuri päinvastainen.

Tuosta ADAS hommasta, uskon että DMS valmius olisi ohjainlaitteiden puolesta jo nyt mahdollista ainakin premium autoissa, eli sen lisäämisen takia kalliita lisäinvestointeja ei tarvittaisi, todennäköisesti vain kamera ja softa.

7 tykkäystä
20 tykkäystä

Isoilla pelureilla on varmasti hieman enemmän vaikutusmahdollisuuksia, mutta tässä omia kokemuksia sirupulan aiheuttamasta päänvaivasta:

  • Projekti A: Sulautetun tietokoneen toimitusaika siirtyy kahden viikon välein eteenpäin noin parilla viikolla. Tätä on jatkunut pari kuukautta.
  • Projekti B: Virallista toimitusaikaa ei ole saatavilla erääseen sulautettuun ohjaimeen, paras arvio on että ensivuonna niitä taas saa.
  • Harrasteprojekti: Täysin normaalin, yksittäispakatun FET:n omistajaksi pääsee Q2/2022
5 tykkäystä

Suuret ovat mahdollisuudet kun hieman mennään ajassa eteenpäin.

16 tykkäystä

Mielenkiintoista debattia

8 tykkäystä