Täältä voi seurata Teslan laivakuljetuksia
Hyvä, linkki. Tässä toinen sellainen: https://ev-cpo.com/
Sieltä näkee kuinka paljon Teslalla on uusia autoja varastossa. Tällä hetkellä esim. Euroopassa on 145 Model Y:tä varastossa. Nämä autot ovat käsittääkseni pääosin laivoissa tulossa Eurooppaan. Todennäköisesti tilaaja on perunut kaupat. Joku osaa VIN:ien perusteella myös sanoa koska ne on valmistettu.
Edit: The purpose of Tezz.la/EV-CPO.com is simple – to consolidate in one easy place all the New and Used Inventory cars listed on the Tesla.com Used Inventory or Tesla.com New Inventory websites. Clicking in the “VIN” of any car listed here takes you directly to the Tesla.com website to review and/or purchase the car directly from Tesla. Tezz.la/EV-CPO.com is only a listing service.
Tästä näkee näiden ennustajien tämän vuoden trackin (vs. raportoitu tulos = Tesla Actual). Stephenson ja Troy Teslike on ollut parhaita ennustajia, Wall Streetin konsensus kaikista heikoin. Gary toiseksi heikoin. Molemmilla ennusteet liian alhaisia.
Tuloskasvu viime vuonna 203 %, tänä vuonna Garyn ennusteella 94 %.
Ensi vuonna 82 %. Toki Garyn ennusteet on tähän mennessä osunu alakanttiin aina vuositasolla. Tuolla tuloksella P/E 26,75. Tällä tahdilla kasvavaa bisnestä ei voi pitää kalliina tuolla arvostuskertoimella.
Muutamia mielenkiintoisia huomioita Teslan omasta akkutuotannosta earnings callista. Vaikka tuotannon käynnistyminen onkin oltu toiveita hitaampaa, nyt 4680 ramp-up vaikuttaa kiihdyttävän mukavasti. Akkukennoja tuotetaan jo yli 100 000 kpl päivätahtia ja tuotanto triplaantui viime kvartaalista.
Vähän selvennystä siihen, missä ajassa Battery Dayn kaikki innovaatiot ja kulusäästöt on tarkoitus saada implementoitua.
Valtavat kustannussäästöt edelleen kiikarissa.
Texasiin rakennetaan erillistä katodimateriaalin tehdasta Austinin tehtaan viereen. @MiamiFan
Texasiin rakennetaan myös Teslan omaa litium jalostamoa.
Toisin sanoen tänä vuonna saatetaan tehdä 1GWh edestä. Kato Roadin piti tehdä 10GWh jo vuonna 2021.
Tekeekö Austiniin nouseva katoditehdas katodimateriaaleja vai katodeja?
Nykyinen run-rate on tuolla >100 000 kpl / päivä tahdilla 4GWh.
Teslan katodiprosessi näyttää tältä:
Ymmärtääkseni tuossa tehtaassa siis tehdään raaka-aineista tämän näköinen lopputuote:
Akkutehtaan puolella sitten tehdään tuo patterin sisään tuleva rulla:
Minä sanon että bluffia tuo akuista saatava noin iso säästö. Menee jatkoksi sinne Muskin pitkälle valheelliselle listalle.
Aletaan puhua 160$/kwh tasosta. Edes alkuvuoden 150$/kwh taso ei ole pitänyt.
Akkumateriaalien hinta on niin rajussa nousussa:
Ja nykyään 80% akkujen kustannuksista tulee materiaaleista:
Luca de Meo added that raw materials currently make up about 80 percent of the cost of a battery, which means it would be a good idea to tailor battery size to the customer
Lähde:
Renault CEO Doubts EVs And ICEs Will Reach Price Parity Anytime Soon (insideevs.com)
Isoimmat akkutoimittajat:
Ei näy Teslaa ei. Ei niillä ole isossa mittakaavassa akkutuotantoa eikä sitä saa helposti nostettua riittävälle tasolle. Musk uhosi tekevänsä 50t semiä parin vuoden päästä. Ne vaatii rukkastuntumalla 10x enemmän cellejä mitä perus-Y. Vaatii aivan pirusti akkujen valmistuskapasiteettiä jos edes meinataan tehdä se 1.5 miljoonaa autoa +50t semiä. Tuohon jälkimmäiseen en usko muutenkaan. Tähän tietty Kiinan ja länsimaiden kauppasota - joka siis melko varmasti kärjistyy entisestään kun nyt Xi alkoi keisariksi. Kiinan akkujen valmistuskapasiteettikin pitäisi jollain korvata jos kiinan akut menevät pannaan…
Tuo Muskin lupaus akun 70$/kwh hintatasosta on samanlainen valhe kuin robotaxi vuonna 2019. Keksi sen varmaan kesken investor callin.
Eli Austiniin rakennetaan katodimateriaalitehdasta? Nähtävästi NCM eikä LFP akkuja varten?
Tesla siis laajenee myös kemianteollisuuden puolelle ja näyttää närhen munat muun muassa näille kemian jäteille, jotka tällä hetkellä valmistavat katodimateriaaleja: BASF SE, Umicore SA, Sumitomo Chemicals, 3M Company, Hitachi Chemical Co., Ltd., LG Chem Ltd., Samsung SDI, Mitsubishi Chemical Holdings Corp, NICHIA Corporation, Fujitsu Limited, NEI Corporation, and Targray Technology International.
Nähtävästi vertical integration is the way to go ja keskittyminen ydinosaamiseen is so last day. Tesla kun tekee autoja, aurinkokennoja, katodeja, anodeja, akkuja ja katodimateriaaleja ihmisroboteista puhumattakaan. No siellä on maailman parhaat insinöörit, jotka ottavat alan kuin alan haltuun.
Vakavasti puhuen, Teslan 4680 akkuhaaveet ovat kyllä kova riski. Mitä jos dry coating ei toimikaan riittävän suurella luotettavuudella? Entäpä jos Teslan valitsema katodityyppi ei olekaan se järkevin?
En tiedä tuleeko yllätyksenä sulle, mutta ihan Teslan omia 4680 akkuja varten.
En tiedä mikä olisi Teslalle luonnollisempi tapa laajentaa liiketoimintaa kuin sähköautojen akkujen valmistus.
4680 näyttää toimivan hyvin ja 4680-akuilla varustettuja autoja on myyty jo kuukausia kuluttajille.
Tesla ei luota yhteen katodityyppiin vaan useaan erilaiseen.
Kiinaan aika isoja hintojen alennuksia. Sinne menee tähtipölyllä kuorutetut katteet.
Onko varmaa tietoa? USA:ssa myydään vain kahta Model Y mallia. Eikö 4680-mallille pitäisi olla erikseen malli myös tilaussivuilla, koska sen range poikkeaa? Käsittääkseni 4680:aa myydään vain sisäisesti työntekijöille.
Edit: 4680-mallin kapasiteetti 68kWh ja range 279 mailia eli 449km (EPA), mutta tällaista mallia et voi Teslan sivuilta tilata.
Edit2: Päivätuotanto on 100 000 kpl, joka riittäisi noin 120:een Model Y:hyn per päivä eli vajaa puolet Austinin nykyisestä 2000 kpl per viiiko -kapasiteetista voisi olla 4680 akuilla varustettuja.
Varmasti noin suuri alennus saa monet tilausta aiemmin pohtineen tekemään lopullisen päätöksen. Mutta kuinka paljon tälläisiä tilaajia riittää. Tuotanto kuitenkin kasvaa edelleen huimaa vauhtia, saadaanko näillä alennuksilla kestävä kasvu myös tilauksiin niin että nuo kulkevat käsi kädessä edelleen esim 6kk tai vuoden päästä?
Itse epäilen tätä. Se että on nähty nyt jo merkkejä siitä että kysyntä ei kasva tästä ikuisuuteen asettaa kysymysmerkkejä teslan kasvutarinaan joka pohjautuu vahvasti siihen että tuotannon kasvaessa huimasti markkinoilla on pysyvä kysyntä kaikelle tälle kapasiteetille.
Kyseinen Model Y hinnanalennus olisi pudottanut 3Q gross marginin 27,9% → 27,1%. Siihen vielä Model 3 ale päälle niin oltaisiin alle 27% gross marginissa. Laskin niin, että vähensin automotive revenueta ja automotive gross profittia molempia 200milj ($2400*Q3 Kiinan Model Y myynti) Mahdollinen myynnin lisäys ei gross marginia olisi juuri auttanut. Toki nettotulos kasvaa myynnin mukana, mutta marginaalit juuri eivät, varsinkaan gross profit.
Seuraavaksi odotamme USA:n hinta-alea. Model 3:n hintaa on pakko laskea, jotta credittien alle päästään, tai sitten Tesla julkaisee uuden riisutun Model 3:n.
Teslan pakosta tekemät hinnanalennukset pystyttiin kääntämään pelkästään positiiviseksi asiaksi. Hienoa.
Ajoitus oli Q3 jälkimainingeissa hieman kyseenalainen. Tässä markkinatilanteessa kasvun taittumiset on palkittu yleensä rymylaskulla, jollaista Teslan osalta ei olla vielä nähty vaikkakin hypehinnoista ollaan palattu hieman lähemmäksi realismia.
Yhtiönä Tesla kiinnostaa, mutta itselläni on malttia odottaa
Hinnanalennukset koskee yhtä maata ja oli täysin odotettuja.
Tesla on nostanut hintoja Kiinassa(kin) useita kertoja viimeisen vuoden aikana. Tämä ensimmäinen hinnan alennus laskee hintaa viimeisestä, mutta hinnat on edelleenkin korkeammalla kuin esim. vuosi sitten.
En ole lukenut kaikkia viestejä tässä ketjussa, mutta kun puhutaan 4680-akuista, niin viitataanko siinä vain tuohon isompaan kennokokoon ja muihin suht yksinkertaisiin muutoksiin, vai siihen mitä luvattiin 2020? Eli piianodia ja dry coatingia ja kobaltitonta katodia. Koska käsittääkseni nykyiset 4680-akut eivät sisällä mitään näistä kolmesta kemiallisesta innovaatiosta, ainoastaan nuo fyysiset kennojen koko- ja pakkaustapamuutokset, jotka on huomattavan paljon helpompia toteuttaa.
Ja jos 4680-akku ei sisällä piianodia ja muita vielä vuonna 2020 hehkutettuja ja nimeen 4680 liitettyjä mullistavia uudistuksia, toimiiko Tesla hyvän maun rajoissa jättäessään ilmoittamatta asiasta selkeästi kuluttajille? Mielestäni ei.
Toisaalta niitähän ei vielä käytetä kuluttajille myytävissä autoissa, niitä vain tehdään 500 000 kpl päivässä.
Ei kuluttaja muutenkaan tiedä (kovin helposti), minkä valmistajan akku autossa on. Teslalla on vähän sama tyyli kuin Applella. Hirveästi ei puhuta spekseistä, vaan suorituskyvystä. Mulla on esim. käynyt hyvä tuuri, sillä sain Long Rangeeni Panasonicin 82 kWh -akun. Ymmärtääkseni se on tarkoitettu Performanceen kompensoimaan suurempaa kulutusta, mutta syystä tai toisesta joissain Long Rangeissakin on noita isompia akkuja. Tesla on kuitenkin luvannut tietyn mittausstandardin mukaisen rangen, joka toteutuu myös vaikka LG:n valmistamalla akulla. Mulla vaan on siellä 0% jälkeen sitten hieman ylimääräistä. Latauskäyrissä yms. voi olla hienoisia eroja, mutta ne ovat niin hiuksenhienoja, että menee hiuksien halkomiseksi.
Tesla siis tuskin erikseen alkaa mainostamaan, että juuri tässä tietyssä mallissa on 4680-akku, saatikka varsinkaan mitään tarkempia speksejä 4680-akusta. Varsinkin kun linjastoja tulee useampiin tehtaisiin, jolloin todennäköisesti linjastoja päivitellään eri tahtiin, jos/kun uusia parannuksia saadaan akkuihin. Fremontin, Texasin ja Berliinin akuissa tulee todennäköisesti olemaan hetkittäin eroja, vaikka periaatteessa samoista 4680-akuista puhutaan.