Olen ollut siinä uskossa, ettei Teslan pitänyt karhujen mielestä pystyä ratkaisemaan L4-tason autonomiaa. Nyt autot ajavat autonomisesti ilman kuljettajaa yhdellä Pohjois-Amerikan suurimmista tehtaista, jossa muuta liikennettä on kuin pienessä kaupungissa.
Jos tätä ei halua ymmärtää tai uskoa, niin voi odottaa pari kuukautta, kunnes L4-tason robotaksipalvelu aloittaa toimintansa.
Meillä sijoitusalalla osakekurssien (portolioiden) kehitys on aika relevantti mittari.
Mitä luulet Jukka, milloin Tesla aloittaa L4 tason palvelun jossain sellaisessa paikassa (esim. Kaliforniassa) jossa em. toiminta on luvanvaraista?
Texasissahan ei tarvitse mitään lupia autonomiseen ajoon eli siellä voi teoriassa vetää lv2 tason autoilla jossa on sitten teleoperaattorit taustalla valmiina ottamaan auton ohjaukseen etäyhteydellä kun tulee disengagement tms.
Mutta kysymys kuuluu että milloin oletat Teslan laajentavan toimintaa muualle?
Mun on hyvin vaikea uskoa että sellaisesta virityksestä, jossa olisi nykyisen tasoinen FSD pyörimässä ja taustalla ihminen tuijottamassa kameraa vaikka koko ajan saisi oikeasti turvallista. Toki sellaista voi vähän aikaa pyörittää näön vuoksi ja ihmisestä on se hyöty, että matkustajakokemuksesta tulee sujuvampi, mutta väkisinkin tuollainen johtaa onnettomuuksiin jos taustalla oleva teknologia ei ole kunnossa.
Morjesta
Musk on erinomainen myyntimies ja Robotaksitarina kuulostaa hienolta.
Palvelu on kyllä ollut tulossa “ihan kohta ensi vuonna” ainakin viimeiset viisi vuotta, joten launch-päivämäärälupauksiin suhtaudun kuitenkin hieman skeptisesti.
Uskon toki, että Tesla saanee FSD:n ja myös Robotaksit jossain mittakaavassa vielä ratkaistua, ei siinä mitään. Mutta olen kyllä hyvin skeptinen sen osalta että tuloksena olisi “Disruptio” taksimarkkinalla.
Ensinnäkin kilpailua on jo, WAYMO paukuttaa ripeästi kasvavaa pariasataatuhatta maksullista kyytiä viikossa. Teslan toistaiseksi tosikäytössä testaamaton ja toimivaksi todistamaton Ride-hailing network/softa kilpailee siis näiden kanssa. First mover advantage tuli ja meni.
Kysyntä-tarjonta hinnoitteludynamiikka ja softa lienee merkittävässä asemassa siinä kuinka markkinaosuudet varastetaan. Se on jo ratkaistu Uberilla ja Waymo toimii myöskin Uberin kautta. Uberilla on hallitseva asema aggregaattorina, apin penetraatio laaja sillä se on kaikilla ravintolatilauksia, kyytejä ja kauppaostoksiakin varten. TESLA- appi löytynee toistaiseksi ainoastaan Tesla-omistajilla, jotka eivät Robotaksia tarvitse kyyteihinsä ja joka ei pysty tarjoamaan niin laajaa palvelua (esim. food delivery) kuin Uber.
Sitten on vielä Fleet maintenance logistiikka, jonka Robotakseissa hoitaisi joka jätkä itse?
Autot pitää pitää siisteinä, jotta laatustandardit täyttyvät. Ikävät läikät, roskat ja joutuu tottakai siivoamaan takapenkiltä kuten UBER kuskit.
Teslaa tarvitsisi aamulla töihin päästäkseen, mutta se on keskellää yötä jäänyt jumiin ties minne Hoodille. Kuka hakee?
WAYMO ja muutkin ovat kohdanneet vandalismia. Mitenköhän Tesla? Joka kyydin jälkeen siivottava pirtelöt tuulilasista ja naarmutettujen ovien kanssa peltikorjaamoon?
Minkähänlaisia vakuutusmaksuja näistä autoista saa omistaja maksella?
Itse näen näistä syistä todennäköisimpänä skenaariona, että Cybertaxeja tulee, mutta ei kaikkien Teslojen muuttumista Robotakseiksi.
Todennäköisesti Cybertaksit Uberin kautta, joka kaikille fragmentoituneella markkinalla distribution tarjoavana on ultimaattinen voittaja. Tesla saa kakusta jotain, mutta ei disruptoi.
Laitoin käteni tähän mehiläispesään lähinnä siksi, että UBER salkussa isolla painolla ja nähdäkseni suurin riski yritykselle olisi, että Teslan (tai jonkun muun tarjoajan) Robotaksit veisivät koko markkinan.
Kuulisin siis mielelläni näihin perusteltuja vastaväitteitä.
Kiitos!
Pitkälti samaa mieltä.
Tässä on viimeisin päivitys FSD trackerista:
Uusimmalla versiolla päästään kaupungissa keskimäärin 300km matkan ennen critical disengagementia eli taxikäytössä voisi kuvitella että kerran päivässä tulee tilanne että teleoperaattorin pitää napata auto haltuunsa tai kolisee.
Koska palvelu on vain Texasissa niin Teslan ei tarvitse raportoida yhtään mitään statseja toiminnasta joten mitään läpinäkyvyyttä ei saada. Tässä suhteessa Kaliforniassa toimiminen antaa paljon paremman kuvan koska siellä pitää raportoida kaikki viranomaisille jolloin siitä tulee julkista dataa.
Mutta kyllähän Tesla varmaan saa sen L4 tason palvelun käyttöön Austinissa kunhan siellä on tarpeeksi näitä teleoperaattoreita taustalla mutta kuten jo sanoin niin periaatteessa kuka tahansa voi tällaisen palvelun pistää pystyyn, teknisestihän se ei mitään ihmeyksiä tarvitse.
Musk on lupaillut autonomiaa niin pitkään että tämä palvelu oli pakko saada pystyyn jotta kulissit eivät sorru lopullisesti.
Niin täyttää, eikä sitä kukaan ole nähdäkseni haastanutkaan. Laite liikkuu omatoimisesti tuntemassaan rajatussa ympäristössä. Aivan kuten tuhannet vihivaunut ympäri maailmaa ovat tehneet tehdasalueilla jo vuosikausia.
Kyse onkin siitä, millasin valmiuksin ja millaisia ympäristöjä pystytään hanskaamaan. Teslan track record ei aiheuta syvää luottamusta tehtaan omiin mainosvideoihin.
Nyt on valehdeltu jo niin monesti, että olisi naiivia uskoa mihinkään. Kumpaankaan suuntaan en lyö vetoa vaan pysyn katsomossa ja odotan jokaiselle Teslan julkistukselle ulkopuolista verifiointia.
Saatan jättää tällä periaatteella arvoa pöydälle, mutta eipä ole omaa rahaa kiinni jos julkistus sattuukin taas kerran viivästymään tai muuttamaan muotoaan tai osoittautumaan pelkäksi pravdaksi (“funding secured”).
Teslalla aika surkeat viikko rekitesteröinnit taas Kiinassa.
Tiedän että tällä palstalla nostettiin viimeksi se että tesla tekee kiinassa vientiä varten (model y malli). mutta aika pieni rekisteröinti luku 5400 kpl Kiinassa viime viikolla !
Ettei vaan käy niin että tesla joutuu epäsuosioon Kiinassa Trumpin ja jenkkejen moukkamaiseen tyylin kohdella muita maita tulli aiheissa. Jenkit kun aina ensin paukuttelee henkseleitä ja sit muiden pitäis nöyrästi siivota heidän sotkut.
Mallistonvaihtokvartteri, mielenosoitusta Muskille, vai molempia?
Niin tai näin, Kaliforniassa Tesla -15% vs markkina +7%.
Markkinaosuus kuitenkin muhkeat 44%, kun vuosi sitten 56%.
Kalifornia lähes 1/3 Teslan myynnistä USA:ssa, ainakin ennen kuin kuin Teslasta on tullut sosiaalisesti hyväksyttävä auto MAGA-väelle.
Ilman mitään sarvia ja hampaita, kuka pystyy selittämään minulle tämän?
Me tiedämme että uutta Y:tä on valmistettu Kiinassa ja Berliinissä jo ainakin 2kk, toimitusajat ovat kaikkialla erittäin lyhyitä Euroopan suosituimmalle mallille (LR AWD) ja pitäisi olla iso patoutunut kysyntä eli backlogi jota toimittaa.
Mutta silti toimitusmäärät näyttävät tältä eli lähes identtiset Q1:n alun kanssa jolloin vasta odoteltiin uutta Y:tä tulevaksi.
En vaan ymmärrä, se ainoa selitys eli erittäin alhainen kysyntä uudelle Y:lle ei tunnu kovin uskottavalta.
Miksi ei voisi olla Model Y:n kysyntä matalaa? Se ei ole autona erinomainen, se ei tarjoa erinomaista omistajakokemusta, käytettyjen arvo romahtaa kovalla vauhdilla joka syö omistajan taloutta. Yhtiöön liittyy poliittista riskiä ja yhtiön + CEO:n maine on pilalla. Ja varsinkin automarkkinoilla maine on kaikki kaikessa. Sama kysyntäongelma on muuten CT:n kanssa
Järkyttävät tarjoukset ja alennukset ovat ainoa tapa buustata kysyntää, mutta se tie kuljetaan autoalalla äkkiä läpi - ja tesla on tätä keinoa käyttänyt kohtalaisen pitkään.
Tällaista on aito kysyntä, joka on kestänyt vuosia:
https://insideevs.com/news/755158/toyota-hybrid-demand-months-shortage/
Some markets have a nine-month wait for Toyota hybrids. Here’s why.
The delay appears to be a result of demand that tripled in the last five years, leaving suppliers unable to keep up.
https://x.com/piloly/status/1912774918933979256
Näyttäisi Q2 sujuvan vielä huonommin Euroopassa kuin Q1. Viime viikko -50.0% WoW. Q2 tähän mennessä -35.5% QoQ.
En vielä hautaisi Teslaa. Vaikka muutos on selvä, ei läski leidi ole vieläkään laulanut… Avaan hiukan ajatuksiani.
Aiemmin Tesla oli profiloitunut sähköautojen edelläkävijäksi. Vihertävien liberaalien autoksi, joka oli paitsi mukava ja suorituskykyinen myös kannanotto vihreyden puolesta. Ja näin lähes maassa kuin maassa. Eikö?
Mutta näen tässä profiloitumisessa pari ongelmaa:
Lisäksi on ihan selvää, että sähköautomarkkinoille tunkeutuminen on elämän ja kuoleman kysymys kaikille automerkeille. Oli siis odotettavissa, että kaikkia maailman Volkswankereita myydään vaikka tappiolla, että niille saadaan markkinaa. Ja kun vaihtoehtoja alkaa olla, ihmiset niitä myös kokeilevat. Oli siis selvää, että markkinaosuutta menetetään…
Miten tämä liittyy Muskin toimiin? Voi olla, että Musk päätti alkaa kosiskella konservatiiveja tarkoituksella. Trumpin suosiosta voi vetää johtopäätökset, paljonko konservatiivisesti ajattelevia USA:ssa on. Monille heistä sähköauto ei vielä ole vaihtoehto, mutta kun on tai tulee joskus olemaan, voi Tesla yhtäkkiä ollakin konservatiivin luonnollinen valinta.
Myös Euroopassa konservatiivisesti ajattelevia ihmisiä on lopulta paljon. Ja heitäkin Musk voi vielä onnistua puhuttelemaan. Jos uudet polttomoottoriautot todella kielletään EU:ssa n. 2035, tulee markkina olemaan valtava. Voi hyvinkin olla voittava strategia olla #1 vaihtoehto konservatiivisimmalle 30% ihmisistä. Tai ainakin se voi olla parempi kuin olla yksi kymmenistä autovalmistajista, jotka tappelevat verisesti niistä lopuista markkinoista ja useimmissa maissa vielä paikallisia valmistajia vastaan.
Kurssiin varmasti vaikuttaa tällä hetkellä myös se, että vihertävät liberaalit, joilla osakkeita on, varmasti Teslansa dumppaavat jo ideologisista syistä. Myyntipaine varmasti vielä jatkuu. Mutta kun öyhöt ovat salkkunsa tyhjentäneet, voikin olla tankkaus- tai oikeastaan latauspaikka.
Missäköhän ajassa profiilimuutos voisi alkaa näkyä, jos alkaa???
PS. Bullersson on enemmän amerikkalaisten bensa-V8:n ystävä, mutta voisi kai sitä Teslaakin harkita…
Konservatiivisesti ajattelevia ihmisiä saattaa Euroopassa olla paljon. On kuitenkin kokonaan toinen juttu onko Muskin tai Trumpin tavoin ajattelevia ihmisiä tarpeeksi minkäänlaista voittavaa taktiikkaa varten.
Ehkä 4D shakkia todennäköisempää on se ilmeisempi vaihtoehto. Elon näki tilaisuuden tukea voittavaa hevosta ja päästä lähelle uutta presidenttiä.
Hän ei tajunnut, että se trump tulisi sekoilemaan näin paljon, tai ylipäätänsä miten tämä assosioisi myös trumpin tekemiset häneen. Omissa yrityksissä hän voi olla oma itsensä ilman, että siitä vuotaa yhtä paljon negatiivista ulos kuin valtion virastoja siivotessa.
Nyt hän on nurkassa ja vaihtoehdot eivät ole erityisen hyviä. Myynnit sakkaa kaikkialla, pienenä lohtuna hyviä diilejä SpaceX’lle. Ehkä miettii etääntymistä trumpista, mutta auttaako se? Ja voiko sen tehdä niin, että saisi suhteesta jotain irti? Toivoo ehkä pölyn laskeutuvan tai tripin päättyvän.
Musk on kiitettävissä määrin osallistunut erilaisiin sekoiluihin ihan ilman valtion virastojen siivoamistakin. Kun sähköautoasiakkaista on varsin suuri osa vähemmän änkyröitä, niin esimerkiksi Saksan Afd’n avoin ja innokas tukeminen heijastuu myös Muskin edustamaan brändiin.
kiinalaisten väite jos vääntö jenkkejen ja kiinalaisten välillä jatkuu:
“Tesla can’t make Optimus robot for US$20,000 without China, humanoid experts say
As US-China trade war tariffs bite, mass production of Tesla’s Optimus ‘likely to be put on hold’, threatening Elon Musk’s plans, according to Chinese industry insiders”
Samaa mieltä. En minäkään usko Teslan katoavan minnekään.
Ongelmani on, että en myöskään usko nähneeni mitään sellaista mikä kymmenkertaistaisi Teslan tuloksen oikeuttaen nykyisen hinnan.
Odotan mielenkiinnolla joustaako tulos ylöspäin vai hinta alas?
mutta voiko tällaiseen yritykseen luottaa. jos tämä pitää paikkansa niin musk ja tesla ovat idiootteja. eihän mikään yritys pitäisi huijata tietoisesti omia asiakkaita. käsittämätöntä mikä idiootti hra Elon Musk on jos antanut luvan tuollaiselle.
Waymon toiminta-alue on noin 35x35 km eli tilaa on kyllä uusille tulijoille markkinalla. Waymolla on alle tuhat autoa. Teslalla on 7 miljoonaa valmistettua autoa ja globaali päivätuotanto on luokkaa 5000 kpl eli kun FSD on “ratkaistu” niin tapahtumat etenee oletettavasti nopeasti.
Ride-hailing softaa Tesla on myös oletettavasti valmistellut jo vuosikausia eli sen luulisi olevan suht hyvässä kunnossa julkaisun aikaan. Mikä siis on first mover advantage jos siirtyminen kilpailijan leiriin on niin kitkatonta että lataat yhden apin lisää?
Mikäli softaa on tosiaan hierottu jo vuosia ja hintataso johon Tesla kykenee on selvästi Waymoa alempi niin miksei sillä yhdistelmällä vietäisi markkinoita?
Tesla on jo esitellyt automatisoitua ratkaisua Cybercabin siivoamiseen. Oletettavasti jotain vastaavaa käytetään myös muille malleille mutta tämä toki selviää myöhemmin. Todennäköisesti myös ihmistyövoimaa on fleetin huollossa käytössä. En usko että auton siivoaminen jää missään nimessä normiomistajan kontolle. Ja siis Teslahan on ilmoittanut että hommat aloitetaan pelkällä Tesla-fleetillä.
Varmasti vandalismia tulee mutta uskon että näihin tapauksiin puututaan melko kovalla kädellä kuten on nyt Teslan tapauksessa nähty. Autoissa on kamerat joten syyllisten kiinnijäämiselle on hyvät mahdollisuudet. Robotaksit ovat tulevaisuutta eikä niiden sabotointi edusta millään tavalla suuren yleisön etua.
Tesla disruptoi sillä sen ratkaisu mahdollistaa kaikista halvimmat hinnat ja sillä on parhaat mahdollisuudet skaalata toimintaansa erittäin nopeasti. Kaikki nojaa tietenkin softaan ja sen kehittymiseen. Pitkään on ollut hiljaista FSD-rintamalla mutta nyt X:ssä on alkanut rummutus Teslan suunnalta autonomiasta. Kesäkuussa viimeistään nähdään mikä tilanne on.
On olemassa merkittävä todennäköisyys sille että Teslalla ei ole vielä yhtään autoa valmistettuna joka toimisi lv4 tasolla jatkuvati ilman etäkuskeja.
Teslan autonomian taso selviää vasta siinä kohtaa kun se lanseeraa palvelun jossain sellaisessa osavaltiossa/valtiossa joka pakottaa toimijat raportoimaan autonomisen ajon statsit viranoaisille.
