Tietoevry - Tähtäimessä kannattava kasvu

23 tykkäystä

“vahva kasvu” = inflaatiokorjattu supistuminen? En ole tietoevry asiantuntija, mutta näin äkkiseltään kuulostaa erikoiselta

9 tykkäystä

”Koko TietoEVRyn markkina-arvo on noin 2,8 mrd euroa ja EV 3,1 mrd euroa, joten hyvässä markkinatilanteessa Bankingin velaton arvo voi olla merkittävä suhteessa TietoEVRYn nykyiseen arvoon.”

OP:n katsauksesta. Mielenkiintoista nähdä miten käy, positiivinen liike joka tapauksessa.

16 tykkäystä

Jännä, että Banking puoli on se, josta haluttaisiin irtautua. Konffapuhelussa ihmeteltiin yhtä lailla asiaa ja kysymyksiä tuli siitä, että miksi Connect tai Transform ole divestoitavien listalla, kun Banking on ollut jo tovin mukavassa 10 % orgaanisessa kasvussa ja reilu 10 % oikaistun liikevoiton tasolla ja jossa olisi paljon tulevaisuuden potentiaalia.

9 tykkäystä

Jatkan ajatusleikkiä, vaikka en osaa arvioida voisiko Transformia ja Connectia divestoida mitenkään helposti ja onko se mitenkään mahdollista.

Connect ja Transform yht. lv 2021 1375 milj. e ja liikevoitto 78 milj. e (liikevoitto% n. 5 %)

Muut jäljellä olevat segmentit yht. 2021 lv 1757 milj. e ja liikevoitto 346 milj. e (liikevoitto% n. 19 %).

Tiedon liikevaihto tippuisi 40 %, mutta samalla kannattavuus nousisi merkittävästi ja Tiedosta voisi tulla erittäin mielenkiintoinen “kasvuyhtiö”, mikäli ohessa olevat kaksi päätyisivät divestoitavaksi, eikä Banking.

4 tykkäystä

Must tunttuu, et ne mieltää Tiedolla ton Bankingin tuotebisnekseksi. Ja vähän sitä se muistuttaa. Jos se jäis Tiedon keskiöön, ni sit kait ne ei enää vois mieltää itseään konsulttitaloksi. Se ois varmaan vaan liian radikaali päätös.

Mut toisaalta niin tai näin, ni ihan mielenkiintoinen tekijähän tosta syntyy.

6 tykkäystä

Alla on tuote Tietoevryn yhtiörapsa. :slight_smile:

Tietoevry kertoi perjantaina useita mielenkiintoisia asioita. Q2-raportin osalta liikevaihto kasvoi edelleen vahvasti, mutta tulos jäi odotuksista. Yhtiö nosti liikevaihto-ohjeistustaan ja toisti kannattavuusohjeistuksensa. Päähuomion vei kuitenkin yhtiön suunnitelmat Banking-liiketoiminnan irrottamisesta ja pörssilistauksesta, joka arviomme mukaan selkeyttää rakennetta, mahdollistaa paremmin liiketoiminnan potentiaalin ja purkaa aliarvostusta. Pidimme ennusteet lähes ennallaan ja odotamme vakaata tuloskasvua vahvistuneen liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden kautta sekä hyvää osinkotuottoa tulevilta vuosilta. Osakkeen arvostuskuva on useasta näkökulmasta katsottuna edelleen hyvin houkutteleva (2022e oik. P/E 11x ja osinkotuotto >6 %) ja nyt on irrottamisen myötä ajuri purkamaan aliarvostusta.

https://www.inderes.fi/fi/nyt-saatu-ajuri-purkamaan-aliarvostusta

20 tykkäystä

Myös Healthcare-puolella merkittävä osa liikevaihdosta on tuotebusinessta. Julkisuudessa olleet Effica/Lifecare -potilastietojärjestelmät ovat paras esimerkki tästä, ja uskoisin että näiden liikevaihtovirrat perustuvat lisenssimyyntiin ja erilaisiin tuki- ja ylläpitosopimuksiin. Tämä business tuskin merkittävästi kasvaa, mutta tuottaa suht vakaata liikevaihtoa vielä pitkään.

10 tykkäystä
12 tykkäystä

Espoo, Suomi – Tietoevry ilmoitti tänään strategisesta yhteistyöstä kansainvälisen audioyhtiö Bosen kanssa sekä uuden huippuosaamisen keskuksen perustamisesta Varsovaan, Puolaan. Tietoevry tuo yhteistyön myötä uutta ohjelmistokehitysosaamista ja asiantuntijuutta Bosen äänijärjestelmien ja muiden tuotteiden kehittämiseen.

Tietoevry ja Bose aloittivat yhteistyön kulutuselektroniikkatuotteiden kehittämisessä jo vuonna 2021. Nyt yritykset ovat laajentaneet sopimustaan kattamaan myös ajoneuvojen äänentoistojärjestelmien kehittämisen**.**

Uuden osaamiskeskuksen perustaa Bosen kanssa Tietoevryn liiketoiminta- ja ohjelmistokehitykseen keskittyvä globaali Create-liiketoimintayksikkö. Tietoevry Create pääsee osaamiskeskuksessa hyödyntämään vahvaa asiantuntemustaan ohjelmistokehityksessä ja pitkäaikaista läsnäoloaan Puolassa satojen paikallisten ohjelmistoinsinöörien myötä.

42 tykkäystä

Oikeus osinkoon, jos omistaa osakkeet viimeistään 22.9. Jos viimeistään huomenna tekee kaupat, niin saa osingon?

Osingon irtoaminen merkitty 23.9 päivälle, joten pitäisi tulla osingot 22.9 ostetuillekin.

1 tykkäys