Kilpailija oli ostoksilla
Edit: Spekulointi sallittakoon kun ketju on hiljainen. Tämä voisi olla ihan potentiaalinen ostokohde Sinkille
8 tykkäystä
“in order to remain competitive, it is particularly important to act quickly. Even with the necessary knowledge and resources, the time to market of a product is one of the most important factors that can determine the company’s success and future prospects”
Signicat painaa eteenpäin Eurooppa strategialla, kun taas moninkertaisesti pienempi ZS globaalilla ambitiolla. Molemmilla keskeistä laajentua orgaanisen lisäksi myös yritysostoin.
Toivotaan että ZS saa lisää isoja kaloja verkkoon, jotta saadaan lisää todisteita tästä globaalin strategian toimivuudesta. Murusia tästä on jo saatukin ja nyt vaan lisää todisteita pöytään. On tässä kieltämättä hieman skeptisyyttäkin ilmassa kun tämä nakkikioski lähtee valloittamaan maailmaa ja ainakin ulospäin näyttää että geographinen fokus on siellä sun täällä kun pieniä, ja hieman suurempiakin, sopimuksia julkaistaan Jenkeistä, Kiinasta, Afrikasta, Etelä-Ameriikasta ja suurin osa Euroopasta…
5 tykkäystä
Edit: https://www.lawyer-monthly.com/2021/09/zignsecs-acquisition-of-web-shield-group/
" ZIGNSEC’S ACQUISITION OF WEB SHIELD GROUP
Woloszanski & Partners advised Web Shield on the sale of its shares to ZignSec."
TuplaE: The importance of customer identification in the digital world - ThePaypers
" The Paypers has sat with Timm Schneider from ZigSec to discover the importance of using the right tech to identify users, without interfering with UX, to help banks fight fraud and stay compliant"
6 tykkäystä
Tänään käytiin koskettamassa ema100:sta ja muodostettiin kaunis ostopaineesta kertova kynttilä. Päivä päättyi lopulta positiiviselle ainakin Nordnetin mukaan - en tiedä miksi Tradingview näyttää toisin. Tästä voisi mahdollisesti olla suunta takaisin ylöspäin!
14 tykkäystä
Samaa on seurattu, vahvaa ostopainetta havaittavissa tuossa rangessa. 4H yrittää kiivetä 200-MA päälle, 1D yrittää kiivetä MA-50 päälle. Ensimmäinen extended breakki koettu, varmasti poltti monen näpit (kuten myös minun) ja huipuista on tultu takaisin n.30%. Mutta kysymykseesi, Zignsec avasi eilen korkeammalta kuin sulki.
EDIT: Ai miksi poltin näppini? Oletin että markkina alkaisi heräämään tähän keissiin ja hinnoittelemaan muuta kuin alle P/E 20 seuraavalle vuodelle. Kuitenkin näillä kasvunäkymillä kurssin pitäisi saada tukea fundasta, mutta markkina on eri mieltä.
7 tykkäystä
Tehdään tästä virallista, joten kyllä se Zignsec sieltä Aktian Uusi Eurooppa Kasvu - rahastosta löytyy 3,45% painolla
20 tykkäystä
ZS markkina-arvon kehityksestä pari ajatusta teknisen analyysin ulkopuolelta - viimeiset 4 kvartaaliraporttia ja jokaisesta osarista markkina-arvo on lähtenyt kaakkoon (myös Q1 2021, vaikkakin sen jälkeen alkoi tippua tietoa uusista isoista asiakkuuksista joka veti kurssin ylös).
Iso kuva ja tarina on kehittynyt kuitenkin oikeaan suuntaan, mutta voisiko ajatella että reality-check on koittanut aina osarien yhteydessä.
Q3 2021 tuleekin sitten olemaan ihan omassa luokassaan (ainakin omasta mielestäni) ja siihen voi rakentaa jos jonkinlaisia skenaarioita julkaistujen sopimusten ja Webshield oston varjolla. Webshieldinkään osalta ei ole edes kommunikoitu mistä alkaen se on raportoinnissa mukana ja noiden isojen soppareiden tuloutuminen myös kysymysmerkki. LV skaala voi olla mielestäni mitä tahansa 7 ja 15M SEK väliltä - mielenkiintoista seurata millaisia odotuksia markkina alkaa Q3:sta ajatellen rakennella.
12 tykkäystä
Minkälaisilla oletuksilla oot saanu ens vuoden epsiksi >1,2 kr?
Omilla varsin pelkistetyillä laskelmilla oon hahmotellu ~0,5 eps ensi vuodelle, eli P/E ~50. Mielestäni jo näissä laskelmissa on sisällä aika ruusuinen kehityskulku.
Oletukset zignsec (pl. web shield):
lv kasvu 2021 ~120%; 2022 ~100%
tappio kasvaa 2021; lievästi positiivinen 2022
Oletukset web shield
2021: lehdistötiedotteen mukainen lv ~61msek (kasvu ~28%) ja ebit 20%
2022: kasvu 25% ja ebit 21%
Minkälaisia lukuja muut, yritystä paremmin tuntevat, on hahmotellu lähivuosille?
3 tykkäystä
Ihan nopea pyöräytys heidän omasta orgaanisesta kasvutavoitteesta E22: 100mSEK 20% EBIT. Välissä on lisätty Webshield +60mSEK 20% operating margin. Kohdasta: 15:56 eteenpäin. Ilmoittavat, että epäorgaanisella kasvulla on jo päästy yli.
EDIT: Helvetti, missähän välissä omassa päässä oli kääntynyt EBITDA → EBIT Zinkin osalta. Mutta enemmänkin mitä tässä halusi korostaa oli noi liikevaihtotavoitteet 22 päätyyn, mitä enemmän halusi korostaa. Kuitenkin olen ottanut omiin laskuihin, että henkilöstökulut menevät 2.5x ja käännetään käyttökate positiiviseksi nyt tulevan 12kk sisään.
2 tykkäystä
Ebit ja ebitda on sentään vielä vähän eri asia. Menee hetki kyllä, että mistään 20% ebitistä voidaan haaveilla. Tää kuulostas kyllä aivan hurjalta jos 20% ebittiä tulis jo tälle vuodelle 
. Positiivisesta P/E:stä ei vielä myöskään kannata haaveilla. Kenties 2022?
5 tykkäystä
Itse en haluisi edes nähdä positiivista p/e:tä vielä muutamaan vuoteen. Mielestäni nyt pitää jatkaa aggressiivista kasvua ja kasvattaa tarjontaa M&A strategian mukaisesti. Eli panokset kasvuun kiitos 
16 tykkäystä
ZS tracki huomioiden suht koht varovaiset odotukset myös itsellä sekä kasvun ja ebitin osalta. Ja markkinoilla näyttäisi olevan yleisesti sama tilanne, eli ZS joutuu todistamaan tarinan/kovat puheet lukujen valossa. Toisaalta näen että Q3 ja Q4 hyvät mahdollisuudet siihen että tarina alkaisi näyttämään hyvältä myös lukuina ja siksi ZS tällä hetkellä suurin positio omassa salkussa kun mennään loppuvuoteen.
3 tykkäystä
6 tykkäystä
Tuosta äkkiä laskee että vähän yli 11,4 miljoonaa ja perustettu 2017 niin KA noin 2,8 milj/vuosi. Pääsisköhän tänä vuonna 5 milj. per vuosi kun tuo kuitenki kasvavaa sorttia?
Edit. Ja jos tuo 1,2 dollarin keskihinta pitää kutinsa niin ihan hyvältä alkaa kuulostamaan.
1 tykkäys
Edit: Voinee laittaa tämänkin kun Komulainen oli juuri PöPässäkin vieraana Sijoittajavieraana Tuomas Komulainen | Pörssipäivä | Yle Areena – podcastit
16 tykkäystä
6 tykkäystä
Wyzeristä pari vuotta vanha video.
1 tykkäys
8 tykkäystä
En tiedä oliko jossain jo mainittu, mutta löysin lukuja mitä Trustly veloittaa KYC prosessista.
Edit: Löytyy myös tuolta PayPalin kolmansien osapuolien listasta:
Yritin löytää Trustlyn teknisimmiltä sivuilta tietoja, mutta vielä ei löytynyt, näistä linkeistä voi kaivella jos joku jaksaa:
https://www.trustly.net/dk/partner-documents ← @jaska1 - Trustly Lean KYC Merchant Agreement Addendum
https://trustly.com/en/developer/api#/psp
Ja pitää seurailla ilmestyisikö tänne:
18 tykkäystä