Osakesijoittaminen

ZignSec ”Identify Anyone, Anywhere”

Minkälaisilla oletuksilla oot saanu ens vuoden epsiksi >1,2 kr?

Omilla varsin pelkistetyillä laskelmilla oon hahmotellu ~0,5 eps ensi vuodelle, eli P/E ~50. Mielestäni jo näissä laskelmissa on sisällä aika ruusuinen kehityskulku.

Oletukset zignsec (pl. web shield):
lv kasvu 2021 ~120%; 2022 ~100%
tappio kasvaa 2021; lievästi positiivinen 2022

Oletukset web shield
2021: lehdistötiedotteen mukainen lv ~61msek (kasvu ~28%) ja ebit 20%
2022: kasvu 25% ja ebit 21%

Minkälaisia lukuja muut, yritystä paremmin tuntevat, on hahmotellu lähivuosille?

:eyes:

3 tykkäystä

Ihan nopea pyöräytys heidän omasta orgaanisesta kasvutavoitteesta E22: 100mSEK 20% EBIT. Välissä on lisätty Webshield +60mSEK 20% operating margin. Kohdasta: 15:56 eteenpäin. Ilmoittavat, että epäorgaanisella kasvulla on jo päästy yli.

EDIT: Helvetti, missähän välissä omassa päässä oli kääntynyt EBITDA → EBIT Zinkin osalta. Mutta enemmänkin mitä tässä halusi korostaa oli noi liikevaihtotavoitteet 22 päätyyn, mitä enemmän halusi korostaa. Kuitenkin olen ottanut omiin laskuihin, että henkilöstökulut menevät 2.5x ja käännetään käyttökate positiiviseksi nyt tulevan 12kk sisään.

2 tykkäystä

Ebit ja ebitda on sentään vielä vähän eri asia. Menee hetki kyllä, että mistään 20% ebitistä voidaan haaveilla. Tää kuulostas kyllä aivan hurjalta jos 20% ebittiä tulis jo tälle vuodelle :smiley: . Positiivisesta P/E:stä ei vielä myöskään kannata haaveilla. Kenties 2022?

5 tykkäystä

Itse en haluisi edes nähdä positiivista p/e:tä vielä muutamaan vuoteen. Mielestäni nyt pitää jatkaa aggressiivista kasvua ja kasvattaa tarjontaa M&A strategian mukaisesti. Eli panokset kasvuun kiitos :slightly_smiling_face:

16 tykkäystä

ZS tracki huomioiden suht koht varovaiset odotukset myös itsellä sekä kasvun ja ebitin osalta. Ja markkinoilla näyttäisi olevan yleisesti sama tilanne, eli ZS joutuu todistamaan tarinan/kovat puheet lukujen valossa. Toisaalta näen että Q3 ja Q4 hyvät mahdollisuudet siihen että tarina alkaisi näyttämään hyvältä myös lukuina ja siksi ZS tällä hetkellä suurin positio omassa salkussa kun mennään loppuvuoteen.

3 tykkäystä

Yritysesittelyä Basis ID:stä

BASIS_ID_-_Intro_2021.pdf (862,9 Kt)

6 tykkäystä

Hmm, Timm kommentoi linkedinissä Klarnan ex ”Director Global Partnerships” postausta… :face_with_monocle:

8 tykkäystä

Tuosta äkkiä laskee että vähän yli 11,4 miljoonaa ja perustettu 2017 niin KA noin 2,8 milj/vuosi. Pääsisköhän tänä vuonna 5 milj. per vuosi kun tuo kuitenki kasvavaa sorttia?

Edit. Ja jos tuo 1,2 dollarin keskihinta pitää kutinsa niin ihan hyvältä alkaa kuulostamaan.

1 tykkäys

Edit: Voinee laittaa tämänkin kun Komulainen oli juuri PöPässäkin vieraana Sijoittajavieraana Tuomas Komulainen | Audio Areena

16 tykkäystä
6 tykkäystä

Wyzeristä pari vuotta vanha video.

1 tykkäys
8 tykkäystä

En tiedä oliko jossain jo mainittu, mutta löysin lukuja mitä Trustly veloittaa KYC prosessista.

Edit: Löytyy myös tuolta PayPalin kolmansien osapuolien listasta:

Yritin löytää Trustlyn teknisimmiltä sivuilta tietoja, mutta vielä ei löytynyt, näistä linkeistä voi kaivella jos joku jaksaa:

Partner documents | Trustly@jaska1 - Trustly Lean KYC Merchant Agreement Addendum

https://trustly.com/en/developer/api#/psp

Ja pitää seurailla ilmestyisikö tänne:

17 tykkäystä

Hyvä bongaus! Ei tuo 0,1-015SEK/transaktio välttämättä mahdoton ole jos Trustly saa n. 1-2SEK itse?

Viitsitkö heittää linkkiä? E:kiitti!

4 tykkäystä

Tässä myös mielenkiintoinen kirjoitus Trustlystä, ja siitä että Ruotsin valvoja elin ei ole ollut tyytyväinen Trustlyn käyttämiin tapoihin asiakkaan tunnistukseen liittyen → voisi olla yksi syy miksi on tarvinnut tehdä sopimus Zignsecin kanssa?

11 tykkäystä

"One of our merchant acquirer clients found that an initial manual investigation of an online merchant took them on average 1h 23min and cost them between €46.72 and €88.09 (average €55.99). They came to us looking for a way to cut the time and cost of on-boarding merchants.

Using our InvestiGate platform, the moment a merchant’s data is entered, our research engine starts by indicating all the important red flags for them. The whole process can be done in seven minutes and costs €15 at most.

That means our system lowers the on-boarding costs for our customer by 72%."

14 tykkäystä
10 tykkäystä
9 tykkäystä

SCHUFA:sta juttua saksaksi

3 tykkäystä

Tuo #BasisID ei välttämättä kyllä liity tähän firmaan ?:grinning:

6 tykkäystä