Mielestäni tuollaisen spekuloinnin voisi nyt jättää pois. Ihan turha päivittäin kurssia katsoa. Kyllä tuo pointti tuli selväksi jo yhdessä viestissä. Eiköhän tuolla taloushenkilöt mieti eri vaihtoehtojakin, ajallaan sitten ilmoittelevat mihin päätyvät.
4 tykkäystä
Lähinnä siksi tuon näitä esille, koska yhtiö on aivan todellisessa konkurssivaarassa. Joillain kokemattomilla saattaa olla sellaista rahaa kiinni tässä, mitä ei ole valmis häviämään.
Nuo Web Shield -kaupan ehdot viivästettyine maksuineen oli kyllä erittäin hämärät. Aivan kuin tässä olisi pedattu paikka Web Shieldille kaapata koko ZignSec itselleen pilkkahintaan. Sattumalta kurssi lähti laskuun, kun kaupan osakkeita koskeva lock up -periodi päättyi.
Nythän ZS on täysin WebShieldin omistajien armoilla ja uusi tj taisi tulla myös sieltä, mikä vain vahvistaa tätä kaappausta. Toki täytyyhän heillä olla jokin suunnitelma rahoituksen varmistamiseksi olemassa elleivät sitten muuta kaupan ehtoja siten, että koko loppusumma maksetaan ZS osakkeina, jolloin saavat ehdottoman määräysvallan.
Joka tapauksessa on erittäin hämärä kuvio ja sisäinen valtataistelu ei varmaan pidemmän päälle kovin hyvä liiketoiminnankaan kannalta.
4 tykkäystä
Tätä en ihan täysin ymmärrä. Kyllähän tuo on tiedotteissa selvästi mainittu. Se, että sijottajat eivät lue tiedotteita on sijoittajien omaa hölmöyttä.
En edelleenkään ymmärrä tätä mystistä hämäryyttä, enkä kyllä valtataisteluakaan nyt välttämättä allekirjoita. Ymmärrän kyllä, että kurssin laskiessa se negatiivinen ajattelutapa on valloillaan osakkeen X kanssa, mutta vähän kaipaisi vahvempaa tukea näille heitoille.
Hyvähän näitä on ilmi tuoda, mutta jokainen on vastuussa omista pennosistaan DYOR jne, mutta ihan äärilaidalle ei välttämättä kannata mennä. Toki microcäppien kanssa on syytä olla vielä enemmän varpaillaan.
7 tykkäystä
Tuolla hämärällä tarkoitin sitä, että miksi ehdot olivat rakennettu tällä tavalla?
Kävikö niin, että WS vei ZS 6-0 ja kaappaavat nyt käytännössä ZS itselleen? ZS on edelleen sen 8M€ velkaa WS:lle ja rahaa pitäisi saada jostakin kohtuu nopeasti, mikä ei nykyisessä markkinatilanteessa ole helppoa.
Mikä Jaska sinun näkemyksesi on ZS tilanteesta ja tulevaisuudesta seuraavan 6 kk aikana?
Mielestäni nuo nuodatteli ihan aiempiakin yritysostoja. Saman tyyppisiä ostoja on mm. Kahoot tehnyt. WS omistajien kannalta myös mukava diili, haluaisin myös tuollaisena kaksi osaisena suorituksena nämä, varsinkin jos kauppahinta suoritetaan edes osin osakkeilla.
Mielestäni yrityksellä on suunta oikea ja kassan polttaminen on vähenytnyt ja alan hieman uskoa näihin johdon tavotteisiin. Katsotaan miten tarina etenee seuraavan vuoden aikana, en hirveästi halua spekuloida lyhyentähtäimen näkymillä.
Hyvä myös huomata, että WebShield oli ostohetkellä moninverroin Zignseciä itseään isompi yritys!
12 tykkäystä
Melko hiljaista on ollut yrityksen suunnalta tämä vuosi, ainakin uusien kauppojen suhteen.
Linkkarissa tuntuvat suht aktiivisia olevan, mutta muuten on aika hiljaista.
Uusi toimariki tuli talon sisältä, joten tuskin kamalasti tarvitsee aikaa sisäistääkseen, että missä mennään? Suunnitteleeko siellä vielä uuden kulmahuoneensa sisustusta vai mitä lie tekee.
Mitä on muilla odotuksia Q1 suhteen? Vai joko on suurin osa myyneet lappunsa?
Viime vuonna raportti pukattiin ulos 18.5, liekkö tulee tänä vuonna samoihin aikoihin.
3 tykkäystä
Ei tämä minusta hyvältä näytä, diilit varmaan joo hyviä, ovatko riittävän suuria on sitten eri asia. Olisi mukava olla väärässä kun on tähän sijoittanut, on yksi näitä palstan hehkutus osakkeita, joo tiedän ei tarvitse lukea.
Minulle ei auta, että sanotaan seuraa businesta älä kusrssia jos se putoaa puolessa vuodessa alle kolmannekseen, niin on sille joku muukin syy kuin sota ja inflaatio.
1 tykkäys
Laput nakkasin laitaan aikaa sitten ja turskaa tuli. Enemmän kuin tarpeeksi. Yhtiö on tosiaan jossain suvantovaiheessa. Aiemmin Facebookin newsfeedistä löytyi vähintään joka toinen viikko uutinen uudesta rekrystä. Nyt ei ole hetkeen tullut minkäänlaista uutista uutisvirrassa vastaan.
Toki firma vielä seurannassa jonkinlaisen viha-rakkaussuhteen takia ja tänään kun meni taas reilusti alle 7kr, niin pitihän se pikku possa taas napata 
1 tykkäys
Virallisesti tarina ei ole tainnut muuttua mihinkään muuten kuin että webshield kaupan 2. erän rahoitukseen loppuvuodelle pitäisi kaivaa hitokseen rahaa eli anti tulossa?
Q4 oli mielestäni hyvä ja jos Q1 sama tahti on jatkunut niin siinä vaiheessa tuntuu edulliselta. Nyt kaikki Q4 → Q1 kasvu on ainakin varmuudella orgaanista.
Uusi toimari myös positiivinen uutinen, häneltä kun ymmärtääkseni löytyy omistusta myös omasta takaa ihan riittävästi. Oli myös aiemmissa esiintymisissä vakuuttavan oloinen.
Voi myös olla että tiedottamista on muutettu ihan tietoisesti ja numeroiden annetaan puhua puolestaan? Aiemmin julkaistiin myös aika nakkikioskidiilejä.
5 tykkäystä
Ei ehkä auta tässä kohtaa nämä sanat, mutta moni muukin kasvuyhtiö on tullut sen -50% ja enemmän huipuistaan alas. Melkein kaikki mihin on 2021 rahojaan sijoittanut kasvuyhtiöissä on tuonut turskaa salkkuun. Törmäsin tänään Twitterissä Sinchiin, joka on tullut lähes pre-korona tasoille (ATH taitaa olla jotain 200SEK luokkaa ja tänään clousasi 50SEK paikkeille) Nyt toki erotellaan jyvät akanoista kenen liiketoiminta on oikeasti kestävällä pohjalla ja pystyy nuo isot kasvuodotukset lunastamaan, joista viime vuonna porukalla maksettiin.
ZignSecin tapauksessa tuo anti varmasti luonut harmaimman pilven keissin ympärille ja se miten laadukas tuote yhtiöllä oikeasti on tarjota. Tällä hetkellä vielä asiakkaat on laadukkaita ja nyt aletaan näkemään miten tuo orgaanisesti pystyy puskemaan läpi. Pohdiskelin itse tuossa olisiko mahdollista, että uusasiakashankintaa on alkuvuodesta himmailtu, jotta saadaan kulut karsittua minimiin ja kohti sitä kannattavampaa kasvua? Toinen asia mitä olen miettinyt oltaisiinko vähitellen siirtymässä kokonaan WebShieldin alle? Tämäkään ei välttämättä olisi ollenkaan hullumpi vaihtoehto
Eihän se tietenkään mukavaa ole katsoa niitä punaisia lukuja salkussa (Terveisin sinkki -60% omassa), mutta niin kauan kun kasvua tulee edelleen ja kuten @Staysmart totesi tarina ei vielä virallisesti ole muuttunut, niin tässä on vielä potentiaalia. En ole itse pahemmin lisäillyt ennen kuin tulee selkiyttä mihin suuntaan ollaan menossa ja eteneekö tarina
14 tykkäystä
En olisi kovin huolissaan kurssi laskusta. Melkein kaikki tekki yhtiöt on tullu alas rajusti mukaan lukien jenkkien mega capit esim. microsoft, facebook. Koko alalla on pessimistinen tunnelma, joka vetää hyvätkin yritykset laskuun.
Mielestäni Zignsecillä ainoa huoli on kassan palaminen ja tuleva webshield maksu. Positiivisessa skenaariossa Q1-Q2 aikana ebitda kääntyy jo plussalle. Q4 nähtiin jo hyvä nousu ebitdassa ja kun ottaa huomioon zignsecin bisnes mallin (pieni aloitusmaksu ja toistuvat kuukausimaksut joista tulosta syntyy skaalautuvasti). Niin tämä skenaario ei näytä edes kovin kaukaa haetulta. Muistaakseni vielä IPOssa sanottiin, että liiketoiminta olisi kannattavaa 2022 eikä tähän tietääkseni ole tullut muutosta.
Lisäksi vielä koko reg tech alan odotetaan kasvavan noin 24% vuosi vauhdilla 2028 asti. Joten kasvu mahdollisuuksia on jo paljon pelkästään uusilla markkinoilla.
9 tykkäystä
Itsekään en ole huolissaan, vahva käännös EBITDAssa Q4:ssa nähtävissä ja nyt Q1:ssä mahdollisuus mennä plussan puolelle jos muutos sama kuin Q3 → Q4. Tämän jälkeen rahahuolia ei ole ja jos tulee anti tuon Webshieldin rahoittamiseen siihen sijoittajana osallistun mielellään. Tämän jälkeen nautitaan sitten hyvästä kasvusta → ala kasvaa kovaa vuositahtia, Zignsecin asiakkaat kasvavat kovalla vauhdilla, Zignsecin tuotevalikoima laajenee ja asiakkaat mahdollisesti laajentavat sopimuksiaan. Hyvä tästä tulee kunhan ei ala hermoilemaan turhaan.
5 tykkäystä
Kyllä tässä ”vähän” alkaa olemaan jo aihetta huoleen.
Kassaan pitäisi saada täydennystä vähintään 80MSEK, todennäköisesti 100MSEK jotta loppuvuodelle riittää käyttöpääomaa.
Kannattaa laskeskella mitä tarkoittaisi antihinnan ja osakkeen uuden arvon osalta jos nykyisellä (tai jopa nykyistä alhaisemmalla) kurssilla pyritään viemään iso anti läpi.
Todennäköisin skenaario mielestäni on, että ZignSec tulee kaatumaan lähiaikoina isoimman velkojansa syliin ja nykyiset osakkeenomistajat tulevat kärsimään isot tappiot.
Isoin velkoja muuten on Web Shield.
Eli ZignSec mennee nurin ja jatkaa toimintaansa tulevaisuudessa Web Shieldin nimissä.
1 tykkäys
Ei tuo kyllä todennäköiseltä kuulosta. 40 msek vaan pitää maksaa osakkeina ja toinen 40msek tarvitaan käteistä mikä ei ole suuri summa. Tuommoiset hoituu helposti osakeannilla ja näin hyvin kasvava yritys varmasti innostaa sijoittajia osallistumaan.
3 tykkäystä
Siis hetkonen, ajattelet Zignsecin tehneen sellaisen yritysoston, jota ei pystytäkään maksamaan ja silloin käyvän niin että ostettu yritys nielaiseekin ostajan? Eiköhän tuo ostokuvio ole niin mietitty että tuo on sula mahdottomuus
1 tykkäys
Tämä on mielestäni yksi ja jopa varsin todennäköinen skenaario ja toivon olevani itsekin väärässä.
Mutta sopimusehtoja ja nykyistä taloustilannetta kun peilaa eri vaihtoehtoihin niin voi käydä niin että WS kaappaa Zignsecin.
WS oli/on paljon isompi kuin ZS ja mistäs nykyinen ZS tj tulikaan? No WebShieldiltä tietysti.
Kassa on tyhjä, taseessa 75% goodwilliä ja muutaman kk:n sisällä pitäisi maksaa lähes 50% nykyistä markkina-arvoa vastaava velka WebShieldille. En näe muuta vaihtoehtoa kuin hakea annilla lisää rahoitusta mutta sekin on sitä epävarmempaa mitä alemmas kurssi valuu. Toinen vaihtoehto onkin sitten ajaa ZS konkkaan ja jatkaa toimintaa WS nimissä…
Liiketoiminnassa itsessään paljon potentiaali mutta isolta puhallukselta tämä tällä hetkellä näyttää.
1 tykkäys
Tämmöset salaliittoteoriat voi jättää pois ilman perusteita, muuta kuin kurssilasku. Ilmota ihmeessä finanssivalvonnalle jos tässä on likasta peliä mukana sun mielestä.
1 tykkäys
Hallituksen PJ:llä on kuitenkin 750 000 osaketta, toisella hallituksen jäsenellä on sijoitusyhtiönsä kautta 1,25 miljoonaa lappua, uudella toimarilla vajaa 200 000, CFO:lla 100 000 ja saman verran warrantteja, joten eiköhän siellä yritetä keksiä jotain muuta, kuin ajaa firma konkurssiin ja jatkaa Webshieldin alla.
Luulis ainakin motivaatiota löytyvän.
Rahaa oli kassassa vuoden lopussa 26milj SEK ja vika kvartaalilla EBITDA oli jo lähes nollilla. Eli tuskin se kassakaan ihan tyhjillään vielä on.
Ilman tuota WS toista maksua tilanne olisi tietysti huomattavan paljon parempi.
6 tykkäystä
Kyllä tuossa mielestäni oli paljon muutakin perustelua kuin kurssilasku. Tässä vielä rautalangasta:
- Tase täyttä kuraa, rahoitusta mahdoton saada kuin annilla
- Todella iso velka erääntyy kesän aikana ja kassassa ei rahaa nimeksikään velan maksuun —> lisärahoitusta on pakko saada jostakin tai firma menee nurin
- Uusi TJ tuli täysin yllättäen ja vieläpä suurimman velkojan suunnalta
Kurssilasku kertoo vain siitä, että firma on todellakin vaarassa mennä nurin.
Nyt kun olen kertonut oman näkemykseni perustellusti, kuulisin myös mielelläni teiltä muilta näkemyksiä, miten saaga jatkuu?
2 tykkäystä