Pieniä veivailuja pitkin viikkoa, että pysyy mielenkiinto yllä.
Jotenkin oli pitkin viikkoa fiilis, että vertailu indekseillä menee paremmin, kuin oman salkun indeksillä, mutta niinhän tuolta napsahti oman salkun indeksille ykköstila kuluneelta viikolta. Lisäilin seurantaan uuden kuvan, josta selviää, että oman salkun indeksi on vienyt 33 viikon seurannan aikana 14 kertaa ykköstilan salkkujen ranking vertailussa. Toisena ykköstilojen määrässä on S&P 500 10 kertaa ja kolmantena OMXHCAPGI 9 kertaa.
Päivitetäänpäs salkun tilanne poikkeusolojen keskeltä. Edellinen päivitys löytyy siis ajalta ennen Koronaa tammikuun alusta. Käteinen tällä hetkellä 0.
Tämän hetken tilanne on seuraavanlainen isoimpien omistusten osalta suurimmasta pienimpään:
Remedy (vieläkin lähes 70 % salkusta)
Harvia
Capman
Sampo
Herantis Pharma
Qt
Laitoin Koronan alkurytäköissä melko hyvissä ajoin salkusta pihalle edellisen päivityksen pelilaput eli Glastonin ja Nexstimin, sekä näiden lisäksi HKScanin. Typerin liike koronan keskellä oli Qt:n myyminen kokonaan salkusta kahdessa erässä (40 % @ 22€ ja 60 % @ 16,55 €). Qt:n ostin kuitenkin takaisin salkkuun hieman pienemmällä painolla juuri ennen osaria @ 20,5 €.
Täysin uutena lisäyksenä Sampo, jota on tarkoitus vielä lisätä toinen samanlainen erä, jos ei hinta ehdi karkaamaan. Muita tapahtumia edellisen päivityksen jälkeen on 50 % lisäys Harviaa, pieni siivu Capmania, sekä Herantiksen miniposition triplaus. Näiden lisäksi pientä veivailua viputuotteilla n. 1 %:n osuudella salkusta.
Remedyn omistuksesta myin 1/12 viimeisimmän nousun myötä edes pienenä riskinhallinnallisena eleenä.
Täysin Remedyn salkun ylisuuren position + kurssinousun ansiosta salkun kehitys on YTD +60 %.
Uusia salkussa: Meredith Corp, Pitney Bowes, Helmerich & Payne, Patterson-Uti
Lisätty: Resurs Holdingia, EPR Propertiesia, Unumia
Kevennetty: G5 Entertainment
Salkusta siivottu suurin osa suomalaisista yhtiöistä: Etteplan, Bittium, Capman, Nixu
Tarkoitus olisi siivota vielä loputkin suomalaiset tästä salkusta ja siirtää osa ainakin osakesäästötilin puolelle (Nordea tosin jäänee ulos, Sampo saa riittää), tuleepahan samalla tappioita vähennettäväksi.
Tankkerifirmat (FRO, DHT, NNA) ovat nousseet vähän turhan suureen painoon mutta toisaalta suurin nousu näissä näyttäisi vasta alkavan. Tarkoitus olisi kuitenkin luopua niistä jahka ralli alkaa hiipua ( viimeistään H1/2021)
Haaveina olisi vielä joku jenkkipankki (WFC ehkä) ja kaljafirma (BUD?) niin sen jälkeen salkku alkaisi näyttää omaan silmään valmiilta vähintään 3-5 vuoden pitoon.
Remedy on kurssirallin myötä noussut aivan liian suureen painoon, mutta kynnys kevennyksille on vielä aika suuri. Lähes kaikki koronaostot osuivat (tuurilla) lähelle tähän mennessä kokeiltuja pohjia joten niihin olen todella tyytyväinen. Muutamat veroveivaukset onnistuivat myös erinomaisesti. Miinuksena se, että pidin muutamasta lapusta jostain syystä liian pitkään kiinni.
Salkku paukuttelee taas ATH-lukemia ja osakepaino on ollut tapissa jo hyvän aikaa (ei vipua). Tästä eteenpäin lisäyksiä kuukausittain kun käteistä kertyy. Muutamia konepajoja sekä IT-konsultteja seurantalistalla, mutta niiden kanssa vielä hieman odottavalla kannalla. Maantieteellinen hajautus toimii parin ETF:än sekä indeksien kautta, mutta niitä en tähän lähde erittelemään.
Huhtikuussa tapahtui Kemiran osto ja Fortumin osuuden tuplaus osinko dipistä. Salkuntuotto 12,2% tämän hetken kursseilla. Raisiosta ja 50% Fortumista on myös irronnut osinko.
Olisin halunnut salkkuuni vielä QT ja Kamux mutta ei riittänyt panoksia laittaa maaliskuussa. Vanhana death rally fanina Remedy oli myös lähellä ostoa nostalgisista syistä. Ostot menee nyt jäihin odottelemaan lisää kassaa/matalia kursseja. Tavoitteena tulevaisuudessa saada hajautusta lisää mutta kuitenkin sijoittamalla suomalaisiin osakkeisiin.
Eläkevakuutus joka puhkui 2008 lähtien hajautettuna koko maailman rahastoihin sijoitettiin uudelleen huhtikuun alussa osakekoreihin seuraavasti parin päivän takaisilla kursseilla. Näitä rahoja kun ei saa pois kuin avioerolla tai muulla poikkeuksellisella elämän tilanteella niin vaihtoehdot on vähissä.
Itse vedän vähän riskipohjaisemmin ja salkusta löytyy tällä hetkellä.
Suomi:
Cargotec
Caverion
Fortum
Glaston
Outotec
Revenio
Sampo
Näistä Cargotec, Caverion ja Glaston ennen koronaa, joten suurimmat negatiiviset tällä hetkellä.
Jenkit:
Dynavax
Luckin Coffee
Nexstar Media Group
NMI Holdings
Sasol
Vectoiq
Muu Eurooppa:
Airbus
Brembo
Scandic Hotels
Swedbank
Näistä Swedbank vanhoja
Vaikka tuolla vielä vanhoja “rasitteita”, niin plussalla ollaan hyvin ja eiköhän tulevaisuudessakin pinnalla pysytä. Aika monta onnistuin ostamaan matalimmalta tasoltaan.
Pidempään ajattelin pitää, kunnes nousee omilleen. En oikein mistään ole lukenut niin negatiivista, etteikö senttiosake voisi vähitellen nousta euron tuntumaan. Tässä koronahärdellissä löytyy paljon pahempia yhtiöitä.
Lisäksi löytyy vielä jonkin verran käteistä. Wärreä tuli hommattua liian aikaisin, mutta uskon yhtiöön pidemmällä aikavälillä. Isoin taitaa olla Sampo noin 10,9% osuudella ja pienin Wärre 5,4%, muut siltä väliltä.
Tuossa oma salkku. Fortum ja Sampo pahasti ylipainotettuja vielä tällä hetkellä. Kevennyksien sijaan suunnitelma on vähitellen ostaa lisää kaikkea muuta jolloin niiden painotus sitten laskee. Tuli vain ostettua niitä melkoinen läjä kun oli halpaa ja hyviä osinkojakin (ehkä) tulossa (Fortumilta tulee, Sammosta ei vielä tietoa). Evliä oli salkussa myös jossain vaiheessa, mutta luotto omaan osaamiseen verrattuna Inderesin suosituksiin on erittäin pieni vielä tällä hetkellä joten myin sen pois kun Evlin suositusta laskettiin.
Revenio ja Titanium ovat salkussa ennestään ja muut ostin maalis-huhtikuussa. En kehtaisi sanoa, mutta Revenion osuutta vähensin keskihinnalla 26e, ajatuksena hajauttaa, mikä ei tämän osakkeen kanssa ole ollut koskaan järkevää. Mutta kaikki on ollut niin halpaa ja on henkisesti helpompaa, kun en ole 100 % yhdessä osakkeessa kiinni. Omaa käteistä on jäljellä enää rippeitä, mutta lainaa ja limiittiä on yhteensä 40 % ja suunnittelin venyttäväni sen Q2 markkinatunnelmista riippuen joko syksylle tai talveen. Tarkoitus olisi lisätä konepajoja ja ostosilmillä olen katsellut Sampoa, joka on porhaltanut nämä päivät kohti koillista. FOMO on äärettömän kova.
Kyllähän sitä piti innostua muokkailemaan salkkua vielä näissä nousukarkeloissa. Kaupanteon tiimellyksessä parhaat voitot tuli USA:sta ja omasta mielestä parhaan potentiaalin firmat saivat jäädä. Cargotec ja Konecranes lähtivät hyvällä voitolla myyntiin. Varsinkin jälkimmäinen työntynee joskus takaisin salkkuun. Excel ja YIT ovat mukana vähän sillä asenteella, että jos osareista ei tule hyviä uutisia niin saavat lähteä käpälämäkeen. Salkun sisältö tuskin muuttuu paljoa enää tulevan kesän aikana, ellei ihmeitä tapahdu.
Nyt koronadipin aikaan on tullut ostettua paljon ja tulosta on saanut hyvin
Salkusta löytyy seuraavia yhtiöitä:
Qt
Fortum
Harvia
CapMan
Outokumpu
Outotec
Jotain pankkia olen ajatellut myös mukaan portfolioon (saa ehdottaa perusteluiden kera). Lisäksi olen seuraillut vähän pienempiä yrityksiä, eli Scanfilia ja Tecnotreeta. Tulkaa mukaan keskustelemaan yhtiöistä ja pistäkää palstat seurantaan! Scanfil Tecnotree
Scanfilista Inderes on julkaissut hiljattain laajan raportin ja Tecnotreella tällä hetkellä tuloskäänne menossa. Raportin yhtiö julkisti tänään.
Salkkuni täyttää tänään 3 vuotta. Avaan noin 6kk välein sijoitussuunnitelmani. Hymähtelen ensimmäisille riveille ja kirjoitan sijoitussuunnitelman loppuun muutaman rivin suurimmista puolen vuoden aikana tapahtuneista muutoksista salkussa sekä myös yhden virkkeen perustelu myynnille tai ostolle.
Sampo 15%
Neste 14%
OP Amerikka 11%
Fortum 9%
UPM Kymmene 8%
iShares EM IMI UCITS ETF 8%
iShares CORE MSCI WORLD ETF 6%
Revenio Group 5%
Qt Group 5%
Kamux 4%
Siltronic 4%
iShares CORE S&P 500 UCITS ETF 4%
Terveystalo 3 %
Exel 2%
eQ 1%
Capman 1%
