Nordic Semiconductor - Norjalainen MCU paja

Osari osui aikalailla justiinsa niihin merkkeihin missä konsensus oli. Konferenssi puhelussa oli hyviä kysymyksiä ja vastauksia. Muutama nosto

  • 2021Q3:lta asti on flirttailtu TSMC:n ulkopuolisella valmistajalla. Nyt niille on nimi. Ylältyksenä niitä on kerralla jopa kaksi; SilTerra ja GF. SilTerran node olisi luultavasti tämä: https://www.silterra.com/110nm-ultra-low-leakage-al-beol-solution-with-without-embedded-flash-option. Noin nopeasti ajateltuna tämä on heikompi node kuin TSMC 55ULP. Roadmappia katsoessa aikataulu olisi sama kuin NS:n näkemys tuotannon aloittamisesta eli 2023 lopuss olisi “täysi” kapa käytössä. NS on hyvin mahdollisesti noden pilottikäyttäjiä. Siinä voi voittaa tai hävitä. GF:n tarjonnasta käyttöön tule varmaan 55ULP tai 22FDX-ULP. FDX 22nm teknologia on STMicron pääsääntöinen litografia jota ostavat GF:ltä ja tuntien STMicron omat lead timet sieltä se tuskin on NS:lle sitten. Tai ehkä on. Eipä sitä tiedä.

    Sharevillessä eräs ihmetteli miksei NS osta 14, 7 tai 5nm prosessia. Sehän ei ole niin helppoa. Hinta on yksi syy mutta toinen on virrankulutus ja noden fyysiset ominaisuudet. Ne määräytyvät jo teknologian suunnitelun vaiheessa ja ne määrää teknologian tarjoaja. Huippu nodet on suunniteltu HPC sovelluksiin eivätkä sovi ultra-low-power segmenttiin alkuunkaan. 600hp mersu on hyvä auto ja paljon kilowatteja mutta ei sillä vede kylväkonetta pellolla. Paras kielikuva tähän hätään.

    Ilmeisesti 55ULP ja vastaavia teknologioita käytetään kovasti automotive puolella. Ja siellähän on krooninen komponentti pula. 55ULP ei ole kovin kummoinen modernin auton virtualisoituihin HPC servereihin (joihin HPC <14nm tekniikka ehdottoman paras), mutta kaikki mikrokontrolleri automatiikka HPC serverin ulkopuolella ja legacy systeemit kaipaavat niitä vielä pitkään. Taistelu on siis siihen suuntaan. On myös markkina ekonomisesti melko epätodennäköistä että vaikka HPC markkinat “romahtaisi” (varsinkin nopeat muistit, gpu piirit ja jossain määrin isot SoCt) tämän crypto anti-boomin perässä että se johtaisi siihen että TSMC&kumppanit alkaisi valmistamaan suurempia nodeja merkittäviä määriä EUV linjoillaan. Se on yksinkertaisesti vain liian kallista. Mutta täälläkin markkinadynamiikka on jännä niin mene ja tiedä. Pidän tätä kuintenkin melkoisen epätodennäköisenä.

  • Kysyntä tuntuu olevan kovaa ja NS:n oma analyysi on että homma on täysin alihankkioiden (fabit siis) tuotannosta kiinni. Analyytikot kysyivät kovasti consumer vertikaalin mehmenemisestä. Sitä on tiedossa sanoo NS. He ennustivat aikaisemmin että sen hetki olisi ollut juurikin nyt Q2-Q3 2022 aikana. Ainakaan vielä se ei ole pehmenny, sen sijaan takoo ennätystään (propietary segmentti rapsoissa). Vertikaali on iso mutta niitä on muitakin. Tuotteet ovat täällä vanhoja ja he näkevät että asiakkaat vaihtavat prop. tuotteitaan standardi BT radiolla toimivaksi. TJ antoi ymmärtää että siirtyminen prop. → std BT radioon on heille parempi katteista. Toki vaihtoehto on että asiakas valitsee muun valmistajan. 40% markkinan osa tosin kertoo että tod. näk onvat melko korkeat että valmistaja edelleen valitsee NS:n.

    Sen sijaan varsinkin health care segementti kasvaa. Itsekkin olen tämän huomannut ammatillisissa hommissa mutta ne on NDA:n alaisia eli ei siitä sen enempää.

  • Muina mietteinä että nRF91:n eval kittien myynnistä olisi kiva saada dataa. Kuin myös nRF53 vs nRF52 historiallista dataa ja verrata kuinka hyvin eval kitit myy. Niillä voi ennustaa jollain tarkkuudella tulevia tuotteita, niiden määriä jne. NS:n tämän tiedon tietää ja se antaa heille melkoisen hyvän metriikan oman tuotteen myynnistä.

7 tykkäystä


Tipahti mielenkiintoinen säpö inboxiin. Varsinkin 3. kappale on mielenkiintoa herättävä: tarjolla sneakpeak NSn ekaa WLAN prosessoriin. Näin voisi kuvitella että sen julkaisu on myöskin aivan kulman takana. Myöskin nRF53:n evalkit tarjolla :smiley:

3 tykkäystä

Kiplailevalta foorumipalstalta lainattu:
image

Noin vuosi sitten oli huhua että ST ostaisi NS:n. Siitä ei ikinä sitten tullut mitään. Itse en toivo tällä hetkellä että NS joutuisi ostotarjouksen kohteeksi.

3 tykkäystä