Avasin tuossa vuoden vaihteessa salkkukatsauksessa omia pohdintoja, mutta nyt on ollut mielen päällä paljon asioita ja mahdollisia isoja liikkeitä salkun suhteen. Helpompi tässä kohtaa ehkä kirjoittaa ajatuksia tänne ylös, niin tulee purettua pohdintoja ja asia muuttuu konkreettisemmaksi.
Kun aloitin 2020 sijoittamisen ajattelin jo silloin, että pääsääntöisesti salkun omistukset pidetään pitkäjänteisesti (horisontti ainakin vuoteen 2030), mutta puolessa välissä voin tehdä välikatsauksen. Tämä pitkäjänteinen ajattelu on tuntunut tässä kohtaa myös tiettyjen yhtiöiden kohdalla riippakiveltä, koska muutamien yhtiöiden suhteen onkin huomannut jääneensä bagholdaamaan jotain yhtiötä sillä ajatuksella, että kyllä tämä tästä ajan myötä (esim Embracer) Ei ole ollut siis selkeää strategiaa milloin myydä jos tilanne sen vaatii. Pitkään olen pohtinut, että haluan strategiaa siirtää passiivisemmaksi ja keskittyä enemmän sijoitusyhtiöihin ja indekseihin. Aika ja mielenkiinto ei ole enää ollut riittävää sen lisäksi että on tullut huomattua ettei tämä osakepoiminta tosiaan ole helpoin harrastus…
Tarkoituksena on siis tänä vuonna siivota ja keskittää salkkua sekä pääpainon siirtyminen enemmän sijoitusyhtiöihin ja indekseihin. En kuitenkaan koko salkkua halua laittaa tämän vuoksi lihoiksi, koska vaikka on monesta suunnasta tullut otettua kuivana kakkoseen niin myös onnistuneita poimintoja on ollut näiden vuosien aikana ja sijoitusajan kokonaistuotto on edelleen plussalla.
Mitä nykyisistä haluan säilyttää salkussa;
Admicom, Better Collective,
Capman, Evolution,
Fortum, Investor AB,
KH Group, Kinnevik,
Lunbergföretagen, Mandatum,
Sampo, Scanfil,
Siili, SmartEye, Valmet,
OP Suomi & Pohjoismaa indeksit, S-pankin USA indeksi
Mitä haluaisin ostaa salkkuun;
Latour
iShares S&P 500 Financials Sector ETF (Berkshire 13,4% JP Morgan 9,4% Visa 8,17% Mastercard 7,12%)
XACT Svenska Småbolag ETF
Spiltan Global investbolag (@Vaahteranoksalla kiitos tämä meni myös listalle)
Pohdinnassa vielä jätänkö vai myynkö;
Talenom, Embracer
Näitä mahdollisia uusia hankintoja yhdistää se yhteinen tekijä, että ne ovat perfoimoineet hyvin lyhyellä ha pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä toki joudun pohtimaan, että onko nyt paras aika ostaa kun viimeisen 3-4kk aikana on aikalailla ollut pelkkää nousua. Voi siis olla että odotan parempaa ostohetkeä vuoden aikana ja jossain kohtaa ostan joka tapauksessa ensimmäiset erät. Latourin kohdalla kivenä kengässä on tuo krooninen yliarvostus NAViin (tällä hetkellä taitaa olla jopa +36%…) Vaikea perustella itselleni miksi ostaisin tätä vs Investor jota on saanut yleensä -10-15% alennuksella.
Talenomin tulisi vihdoin antaa näyttöjä tänä vuonna Ruotsin kannattavuuden parantamisen suhteen. En myöskään ole nykyisen osinkopolitiikan suurin fani, kun katsoo tuota jakosuhdetta… Embraceriin on muodostunut jo Tukholman syndrooma. Yhtiö käy tällä hetkellä suurta muutosta ja uudelleenjärjestelyä, joten riski on myydä nyt pohjilla kun laiva olisi juuri kääntymässä. Toki sama tarina on ollut sieltä 60SEK lähtien ja seuraavaksi valutaan varmaan kohti 10SEK… Tykkään yhtiöstä ja sen ajatuksesta, mutta onhan tuota laivaa johdettu aika holtittomasti.
Olen asettanut itselleni tämän vuoden tarkastelujaksoksi jolloin seuraan salkusta mahdollisesti poistuvien tilannetta vuoden loppuun asti. Joka tapauksessa iso osa pienemmistä positioista saa lähteä, koska rivien määrä (30) itsessään myös ahdistaa eikä aika tai kiinnostus enää riitä aktiivisesti seuramaan. En halua tehdä äkkinäisiä muutoksia pienen fomon vallassa kun monet, jota haluaisin ostaa tai lisätä ovat nousseet viime kuukausina melkoisesti. Yritän pitää maltin mukana ja odottaa sopivaa hetkeä, koska niitä varmasti on tulossa.
EDIT
Käännyin Twitterin puolelle ja taisi tulla vahvistus tälle ajatuksen juoksulle, kun alla oleva oli ensimmäisenä vastassa ![:sweat_smile: :sweat_smile:](https://emoji.discourse-cdn.com/facebook_messenger/sweat_smile.png?v=12)